旭辉控股评级上升后首发美元债
发布时间:2019-03-23 | 发布者： 东东工作室 | 浏览次数： 次中新网上海新闻3月22日电 旭辉控股(00884.HK)22日发表公告称，将发行5年期2.55亿美元优先票据，票面利率为6.55%，创下旭辉在过去一年境外发债“期限最长、利率最低”的记录。
国际三大评级机构之一标准普尔(Standard&Poor's)在一周前将旭辉的评级从“BB-”调升至“BB”，助推了市场对旭辉的信心，使得此笔境外融资表现正面。
据悉，本次发行共获得了9.5亿美元、逾3.7倍的超额认购，所得款项净额将用做现有债务的再融资、企业业务发展及其它一般企业用途。
就此次成功发债，旭辉集团CFO杨欣表示：“旭辉一贯强调融资要把握窗口期，以前瞻性的思维为企业发展储备粮草，而非在现金流承压之际困人自救。此次发债，适逢标普提升旭辉评级，又踩准了年报发布后的窗口期，为旭辉赢得了低成本、长周期的资金，更进一步优化了债务结构。”
最新发布的旭辉2018年全年业绩数据显示，在合同销售额人民币1520亿元人民币、同比增长46%，归母核心净利润55.36亿元人民币、同比增长36%的背后，旭辉将净负债率严控在67%左右的健康水平，比2018年中期下降5个百分点，并远低于观点指数统计的行业前30强平均净负债水平110.68%。同期，旭辉一年内到期的短债占比同比下降8个百分点至17%，现金短债比更高达3.3倍，债务结构合理，偿债能力优越。旭辉还通过回购可转换债等一系列操作，有效控制了债务规模和净负债率。
据海通证券统计，截至2月22日，中资地产美元债发行规模达到193.3亿美元，融资额较去年一季度增加50.84%，而平均融资成本亦由18年一季度的6.50%上升至8.22%。本次旭辉6.55%的利率，处于内房股的领先水平，具有里程碑意义。
在不断提升境外评级的同时，旭辉也在进一步优化境内融资渠道。3月21日，旭辉完成发行一笔7.52亿元人民币的供应链ABS“旭日03A”，票面利率仅为4.48%，也创下了旭辉供应链融资利率历史新低。发行获逾3.5倍超额认购。(完)
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