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    金融街控股股份有限公司
    
    (住所:北京市西城区金城坊街7号)
    
    2021年面向专业投资者公开发行公司债券
    
    (第二期)
    
    募集说明书
    
    主承销商、簿记管理人、债券受托管理人
    
    (住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼)
    
    签署日: 年 月 日
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    声明
    
    本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(2019年修订)、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号—公开发行公司债券募集说明书(2015年修订)》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》及其它现行法律、法规的规定,以及中国证券监督管理委员会同意本次债券发行注册的文件,并结合发行人的实际情况编制。
    
    发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺,截至本募集说明书及其摘要的封面签署日期,本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    
    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
    
    主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
    
    凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其摘要及有关的信息披露文件,进行独立投资判断并自行承担相关风险。中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的经营风险、偿债风险以及公司债券的投资风险或收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    
    根据《中华人民共和国证券法》(2019年修订)的规定,本期债券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
    
    投资者认购或持有本期公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及本募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处,债券持有人有权随时查阅。
    
    除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书及其摘要作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时,应审慎地考虑本募集说明书第二节“风险因素”所述的各项风险因素。
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    重大事项提示
    
    一、金融街控股股份有限公司(以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”、“金融街控股”)于2020年6月29日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1382号文同意向专业投资者公开发行面值不超过人民币181亿元公司债券的注册。
    
    根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定,本期债券仅面向专业投资者发行,普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限专业投资者参与交易,普通投资者认购或买入的交易行为无效。专业投资者应当具备相应的风险识别和承担能力,知悉并自行承担公司债券的投资风险,并符合一定的资质条件,相应资质请参照《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理有关事项的通知》。参与本期债券申购的专业投资者应确认其具备相关申购资格,应就其认购本期债券的有关事宜咨询其法律顾问及其他有关专业人士,并对认购本期债券的合法、合规性自行承担责任。
    
    二、发行人将在本期债券发行结束后及时向深圳证券交易所提出上市交易申请,并将申请在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌(以下简称“双边挂牌”)。目前本期债券符合在深交所双边挂牌的上市条件,但本期债券上市前,公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深交所同意,若届时本期债券无法进行双边挂牌上市,投资者有权选择在上市前将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担。本期债券不在除深交所以外的其它交易场所上市。
    
    三、发行人2021年一季度末净资产为4,024,731.27万元(截至2021年3月31日未经审计的合并报表中所有者权益合计数),合并口径资产负债率为75.78%,母公司口径资产负债率为73.38%。本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为306,962.42万元(2018年、2019年及2020年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),经合理估计最近三个会计年度实现的年均可金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书分配利润不少于公司债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。
    
    四、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体信用级别为AAA,本期债券的信用等级为AAA,上述级别反映了本期债券安全性极高,违约风险极低。但在本期债券存续期内,若因发行人自身的相关风险或受市场环境变化等不可控因素影响,发行人不能从预期的还款来源获得足够资金,可能影响本期债券本息的按期足额偿付。
    
    根据相关主管部门的监管要求和中诚信国际的业务操作规范,在本次评级结果有效期内,中诚信国际将对其进行跟踪评级。定期跟踪评级报告每年出具一次,跟踪评级结果和报告于发行人年度报告披露后2个月内出具。定期跟踪评级报告是中诚信国际在发行人所提供的跟踪评级资料的基础上做出的评级判断。如中诚信国际未能按时披露上一年度跟踪评级报告,中诚信国际将根据相关主管部门监管的要求和中诚信国际的业务操作规范,采取公告延迟披露跟踪评级报告,或暂停评级、终止评级等评级行动。
    
    在发生可能影响发行人信用评级的重大事项时,中诚信国际将启动不定期跟踪评级程序,发行人应根据已作出的书面承诺及时告知中诚信国际相应事项。中诚信国际的跟踪评级报告和评级结果将对发行人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。中诚信国际将在监管部门指定媒体及中诚信国际的网站上公布持续跟踪评级结果。
    
    在中诚信国际开展跟踪评级调查时,发行人将积极予以配合提供相应调查所需资料、信息及相关情况的说明。
    
    五、发行人主体信用评级AAA,本期公司债券信用等级AAA,本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜将按债券登记机构的相关规定执行。
    
    六、受国民经济总体运行状况、宏观经济、金融政策以及国际经济环境变化的影响,市场利率存在一定波动性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动,从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书定性。
    
    七、2018年度、2019年度和2020年度,发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-902,913.32万元、266,029.49万元和988,987.79万元。2019年,发行人把握市场机遇,开发业务销售签约和回款较2018年度同期增加,此外,发行人坚持稳健投资策略,新增项目投资额较2018年同期减少,经营活动产生的现金流量净额大幅好转,实现经营活动现金流净额266,029.49万元。2020年度,发行人经营活动产生的现金流量净额为988,987.79万元,较2019年增长722,958.30万元,增长的主要原因一是《首都功能核心区控制性详细规划(街区层面)(2018年~2035年)》公布,中信城B地块规划条件无法全部实现,公司与北京中信房地产有限公司以协商方式解除北京中信城B地块合作协议并收回前期支付价款,二是新增项目投资现金支出、税费支出及向合作企业提供股东借款减少。本期债券的偿债资金一部分来源于发行人开发项目销售回款及持有项目经营收入,若未来发行人经营活动产生的现金流量净额波动较大,则会在一定程度上对发行人的偿债能力造成不利影响。
    
    八、本期债券为无担保债券。在本期债券存续期内,若受不可控制的因素影响,发行人不能如期从预期的还款来源中获得足够资金,将可能会影响本期债券的本息按期兑付。债券持有人亦无法通过保证人或担保物受偿本期债券本息,将可能对债券持有人的利益造成不利影响。
    
    九、遵照《公司法》、《管理办法》等法律、法规的规定以及本募集说明书的约定,为维护债券持有人享有的法定权利和债券募集说明书约定的权利,公司已制定《债券持有人会议规则》,投资者通过认购、交易或其他合法方式取得本期公司债券,即视作同意公司制定的《债券持有人会议规则》。债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议对全体本期债券持有人(包括未出席会议、出席会议但明确表达不同意见或弃权以及无表决权的债券持有人)具有同等的效力和约束力。在本期债券存续期间,债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。
    
    十、为明确约定发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利、义务及金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书违约责任,公司聘任了中信建投证券担任本期公司债券的债券受托管理人,并订立了《债券受托管理协议》,投资者认购、交易或者其他合法方式取得本期债券视作同意公司制定的《债券受托管理协议》。
    
    十一、近年来,宏观经济增长速度放缓,中国经济进入“新常态”。针对宏观经济及行业周期波动,发行人制定了相应的应对措施,根据市场形势变化和自身存货情况,主动调整部分项目工程进度。未来,发行人需要继续把控开发进度,调研市场需求,但如果发行人在国民经济和行业发展周期的不同阶段不能及时调整经营策略,可能会对发行人未来的盈利和发展前景产生一定影响。
    
    十二、发行人的房地产开发业务受到房地产行业政策的影响。政府近年来一直根据国内经济发展、房地产行业走势等情况采取具有针对性的房地产调控政策。近年来,政府实施总体趋严但具有差异化的房地产调控政策。2017年,监管部门
    
    坚持“房子是用来住的,不是用来炒的”总基调,对房地产市场因城施策、分类调
    
    控。2018年底,中央经济工作会议提出:“构建房地产市场健康发展长效机制,
    
    坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,因城施策、分类指导,夯实城市政府
    
    主体责任,完善住房市场体系和住房保障体系”。2019年中央经济工作会议后,
    
    住房与城乡建设部的年度工作会议提出:“房地产市场工作目标为“稳地价、稳房
    
    价、稳预期,促进房地产市场平稳健康发展”。2020年10月,《十四个五年规划
    
    和二〇三五年远景目标建议》明确指出:坚持房子是用来住的、不是用来炒的定
    
    位,租购并举、因城施策,促进房地产市场平稳健康发展。中国房地产市场调控
    
    政策整体将保持连续性和稳定性。房地产政策直接影响发行人的房地产业务及去
    
    库存情况,如果未来国家房地产政策发生变化,可能会给发行人业务带来一定程
    
    度影响。
    
    十三、2018年末、2019年末和2020年末,发行人投资性房地产分别为3,858,107.36万元、3,968,556.73万元和4,083,182.39万元,占当年总资产的比重分别25.93%、24.48%和24.13%,近三年发行人主动增持北京、上海、天津等城市核心区域的优质物业,投资性房地产规模逐年上升。近三年,发行人公允价值变动损益分别为2,365.65万元、68,294.78万元和-42,799.78万元,占当期利润总额的比重分别为0.43%、11.95%和-12.37%。2020年,发行人公允价值变动损益为负的原金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书因主要系通过股权转让方式处置金融街·万科丰科中心项目,调减公允价值变动收益(税前)6.83亿元。若当地房地产市场出现极端恶化情况,有可能导致投资性房地产公允价值下降,可能对发行人的资产流动性和公允价值造成影响。但公司目前持有的投资性房地产位于北京、上海和天津等中心城市的核心区域,资产保值能力较强,增值空间较大。
    
    十四、随着发行人在建拟建项目开发推进并继续拓展新的项目,发行人的融资及资金调配将面临一定压力。未来发行人将合理安排项目开发节奏,有序推进销售签约,提升销售回款效率;同时,发行人主体评级为AAA,资信情况良好,发行人将积极拓宽融资渠道,通过多种方式筹集低成本资金,优化债务结构,保证公司现金流安全稳健。
    
    十五、为支持业务发展需要,发行人筹资活动流入规模较大;同时,公司在中心城市核心区域主动增持优质自持物业,项目由开发销售转为持有经营,无法实现签约回款,近年来有息负债有所上升。截至2018年末、2019年末和2020年末,发行人有息负债分别为8,318,838.33万元、8,773,757.53万元和9,213,929.33万元。发行人因正常经营需要,有息负债规模有所增加,未来可能面临一定的本息偿还压力,进而可能会对本期债券的偿还产生不利影响。
    
    十六、截至2018年末、2019年末和2020年末,发行人存货余额分别为7,763,847.01万元、8,004,109.94万元和8,200,565.90万元,占资产总额的比重分别为52.18%、49.38%和48.46%。发行人存货规模较大,且占资产的比例相对较高,主要是由于发行人的商务地产、住宅房地产项目开发较多。如果未来房地产市场出现大幅下滑,将可能降低发行人存货的价值从而对发行人的盈利能力产生不利影响。发行人开发的地产和物业主要集中在区域中心城市的核心区域,需求相对稳定,且发行人已针对存货制定了合理可行的销售计划,能有效确保存货实现销售并逐步结算转化为销售收入。
    
    十七、因业务发展需要,发行人的部分资产通过抵质押手段来获得银行借款,主要包括固定资产、无形资产、投资性房地产及存货等。截至2020年末,发行人
    
    受限资产总计4,572,547.86万元,占当期总资产的27.02%,发行人受限资产规模
    
    较大,如果该部分资产因融资问题产生纠纷,将对发行人的正常经营造成不利影
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    响。
    
    十八、截至2020年末,发行人可结算规划建筑面积1,707万平方米(对应权益规划建筑面积1,383万平米),项目主要集中于北京、上海、广州、深圳等一线城市以及天津、重庆、武汉、成都、苏州等区域中心城市的核心区域。2020年,发行人实现销售签约面积172.8万平方米,实现销售签约金额402亿元。发行人库存集中于一线城市和区域中心城市,但不同区域受行业调整因素影响,去化程度存在一定的差异。未来,发行人将继续把控开发进度,调研市场需求,定制针对性的销售策略,促进项目销售去化。
    
    十九、2018年度、2019年度和2020年度,发行人营业外支出分别为1,968.16万元、8,872.14万元和3,513.70万元。2019年度,发行人营业外支出较2018年度增加350.78%,主要系发行人因下述合同纠纷案预提违约金8,114.81万元。北京富饶房地产开发有限公司诉北京华融基础设施投资有限责任公司、北京华融综合投资有限公司合作开发合同纠纷案,发行人为第三人参加诉讼。北京市第二中级人民法院于2019年12月27日做出一审判决,判决发行人支付富饶公司逾期交房违约金8,114.81万元。发行人认为:公司作为第三人,法院判决超出富饶公司的诉讼请求范围,违反了“不告不理”原则;同时,公司不存在任何逾期交房责任。为此,发行人已提起上诉,目前该案仍在北京市高级人民法院二审审理阶段。发行人根据会计准则预提相应违约金8,114.81万元。该案涉案金额占发行人2019年度净利润的1.97%,金额相对较小,且发行人已足额预提违约金,预计后续对发行人整体的盈利能力和生产经营不构成重大影响。
    
    二十、经发行人自查,近三年,发行人及纳入合并范围的子公司不存在国发【2010】10号文、国办发【2013】17号文中禁止的土地闲置、炒地等违法违规行为,不存在被国土部门行政处罚或正在被(立案)调查的情况。近三年相应商品住房开发项目不存在“捂盘惜售”、“哄抬房价”等违法违规情形,亦不存在因前述违法违规行为被处以行政处罚或正在被(立案)调查的情况。发行人董事、监事、高级管理人员、控股股东均已对前述事项作出承诺。
    
    二十一、2020年度,发行人实现归属于母公司所有者的净利润为24.98亿元,较上年同期减少27.41%,主要系受新冠肺炎疫情影响,公司房产开发业务项目结金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书算规模较去年同期下降;资产管理业务客流量和销售额明显下滑,加之给客户租金减免,收入和毛利率有所下降。公司开发业务通过开源节流、加快前期效率、加强工程管理、扩大销售途径、调整推货节奏等措施,保障项目开发销售逐步恢复;资产管理业务通过强化卫生安全管理、加强客户租约管理、严格成本费用管控等措施,尽可能降低疫情对公司业务经营的影响。
    
    二十二、截至2020年7月末,发行人当年累计新增有息负债金额占发行人2019年末净资产的比例超过20%。发行人因正常经营需要,新增借款有所增加。
    
    二十三、2020年以来至本募集说明书签署日,发行人三分之一以上董事发生变动。发行人上述董事变动主要系董事个人原因申请辞去发行人董事职务或任期届满所致。
    
    二十四、发行人在本期债券发行环节,不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定,发行人不操纵发行
    
    定价、暗箱操作,不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体
    
    输送利益,不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助,不
    
    实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
    
    二十五、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方参与本期债券认购,发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。
    
    二十六、发行人已披露2021年一季度财务报表,详见发行人于2021年4月24日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 ( 网 址 :?35f78334-4272-46df-94ef-390442c104cd)披露的《金融街控股股份有限公司2021年第一季度报告全文》。截至2021年3月末,发行人总资产为1,662.04亿元,股东权益为402.47亿元,资产
    
    负债率为75.78%。2021年1-3月,发行人营业收入为15.14亿元,净利润为4.80亿
    
    元。
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    目录
    
    释义..............................................................................................................................12
    
    第一节 发行概况.......................................................................................................14
    
    一、发行人简介...................................................................................................14
    
    二、公司债券发行批准情况...............................................................................15
    
    三、本期债券的主要条款...................................................................................15
    
    四、本期债券发行有关机构...............................................................................19
    
    五、发行人与本期债券发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经
    
    办人员之间的股权关系或其他利害关系...........................................................21第二节 风险因素.......................................................................................................22
    
    一、与本期债券有关的风险...............................................................................22
    
    二、与发行人相关的风险...................................................................................23第三节 发行人的资信状况.......................................................................................31
    
    一、本期债券信用评级情况...............................................................................31
    
    二、信用评级报告的主要事项...........................................................................31
    
    三、发行人历史评级情况...................................................................................33
    
    四、发行人资信情况...........................................................................................35第四节 增信机制、偿债计划及其他保障措施.......................................................41
    
    一、增信机制.......................................................................................................41
    
    二、偿债计划.......................................................................................................41
    
    三、偿债资金来源...............................................................................................41
    
    四、偿债应急保障方案.......................................................................................42
    
    五、偿债保障措施...............................................................................................43
    
    六、违约责任.......................................................................................................44第五节 发行人基本情况...........................................................................................47
    
    一、发行人基本情况...........................................................................................47
    
    二、发行人设立及实际控制人变更情况...........................................................48
    
    三、公司组织结构及权益投资情况...................................................................51
    
    四、公司控股股东和实际控制人基本情况.......................................................70
    
    五、发行人人员基本情况...................................................................................73
    
    六、发行人主营业务基本情况...........................................................................78
    
    七、发行人所在行业状况.................................................................................101
    
    八、发行人经营方针和战略.............................................................................107
    
    九、发行人违法违规情况.................................................................................108金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    十、关联方关系及交易情况.............................................................................108
    
    十一、发行人执行国务院房地产调控政策规定的情况................................. 111第六节 财务会计信息............................................................................................. 113
    
    一、近三年及一期的财务报表.........................................................................113
    
    二、合并报表的范围变化.................................................................................122
    
    三、重要会计政策、会计估计的变更.............................................................124
    
    四、近三年及一期主要财务指标.....................................................................132
    
    五、公司财务状况分析.....................................................................................133
    
    六、未来业务发展目标及盈利能力的可持续性.............................................168
    
    七、本期债券发行后公司资产负债结构的变化.............................................170
    
    八、公司有息债务情况.....................................................................................171
    
    九、其他重要事项.............................................................................................172第七节 本期募集资金运用.....................................................................................179
    
    一、募集资金规模.............................................................................................179
    
    二、募集资金运用计划.....................................................................................179
    
    三、募集资金运用对发行人财务状况的影响.................................................180第八节 债券持有人会议.........................................................................................182第九节 债券受托管理人.........................................................................................192第十节 发行人董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明.....................206第十一节 备查文件.................................................................................................231金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    释义
    
    在本募集说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:
    
     金融街、本公司、公司、发行人、本  指   金融街控股股份有限公司
     集团
     金融街集团                        指   北京金融街投资(集团)有限公司
     实际控制人、西城区国资委          指   北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会
     董事或董事会                      指   本公司董事或董事会
     监事或监事会                      指   本公司监事或监事会
     中国证监会                        指   中国证券监督管理委员会
     主承销商、簿记管理人、债券受托管  指   中信建投证券股份有限公司
     理人、中信建投证券
     中诚信国际                        指   中诚信国际信用评级有限责任公司
     深交所                            指   深圳证券交易所
     登记公司、登记机构                指   中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
     本次债券                          指   经公司董事会和股东大会审议通过面向专业投资者公
                                            开发行的不超过人民币181亿元的公司债券
                                            发行规模不超过11.3亿元(含11.3亿元)的金融街控
     本期债券、本期公司债券            指   股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司
                                            债券(第二期)
     公司章程                          指   《金融街控股股份有限公司章程》
     公司法                            指   《中华人民共和国公司法》
     证券法                            指   《中华人民共和国证券法》
     管理办法                          指   《公司债券发行与交易管理办法》
     《债券受托管理协议》              指   《金融街控股股份有限公司2020年面向专业投资者公
                                            开发行公司债券之债券受托管理协议》
     《债券持有人会议规则》            指   《金融街控股股份有限公司2020年面向专业投资者公
                                            开发行公司债券债券持有人会议规则》
     报告期、近三年、最近三年          指   2018年1月1日至2020年12月31日
     工作日                            指   中华人民共和国境内商业银行的对公营业日(不包括
                                            法定假日或休息日)
     交易日                            指   深圳证券交易所的正常交易日
     法定假日                          指   中华人民共和国的法定假日(不包括香港特别行政区、
                                            澳门特别行政区和台湾省的法定假日)
     元                                指   人民币元、万元、亿元
    
    
    本募集说明书中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异,金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    这些差异是由于四舍五入造成的。
    
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    第一节 发行概况
    
    一、发行人简介
    
    中文名称:金融街控股股份有限公司
    
    英文名称:FINANCIAL STREET HOLDINGS CO., LTD.
    
    法定代表人:高靓
    
    股票上市交易所:深圳证券交易所
    
    股票简称:金融街
    
    股票代码:000402
    
    注册资本:人民币2,988,929,907元
    
    实缴资本:人民币2,988,929,907元
    
    设立日期:1996年6月18日
    
    住所:北京市西城区金城坊街7号
    
    办公地址:北京市西城区金城坊街7号
    
    邮政编码:100033
    
    电话号码:010-66573955
    
    传真号码:010-66573956
    
    互联网网址:
    
    电子邮箱:investors@jrjkg.com
    
    统一社会信用代码:9111000020283066XF
    
    经营范围:以下项目仅限分公司经营:住宿、游泳池、网球场、中西餐、冷、热饮、糕点、美容美发、洗浴、零售卷烟、图书期刊;房地产开发,销售商品房;物业管理;新技术及产品项目投资;技术开发;技术服务;技术咨询;停车服务;出租办公用房、商业用房;健身服务;劳务服务;打字;复印;会议服务;技术培训;承办展览展示;饭店管理;餐饮管理;企业形象策划;组织文化交流活动;销售百货、工艺美术品、建筑材料、机械电气设备安装;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    
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    发行人主营业务为房地产开发销售和持有经营,主要开发地区涵盖北京、上海、广州、深圳、天津、重庆、武汉、成都、苏州等一线城市及区域中心城市,累计开发面积超过千万平方米,形成了在城市运营和区域开发领域独特的竞争优势,成为国内领先的商务地产企业。
    
    截至2020年12月31日,发行人资产总计16,920,791.58万元,负债总计12,940,285.40万元,所有者权益3,980,506.17万元。2020年,发行人实现营业收入1,812,137.34万元,利润总额346,053.77万元,净利润221,846.79万元,归属母公司所有者的净利润249,843.75万元。
    
    二、公司债券发行批准情况
    
    (一)2020年4月28日,发行人董事会审议通过了《公司公开发行公司债券的议案》,并将该议案提请股东大会审议。
    
    (二)2020年5月20日,发行人股东大会审议通过了《公司公开发行公司债券的议案》,同意发行人公开发行不超过181亿元(含181亿元)公司债券。
    
    (三)发行人本次面向专业投资者公开发行不超过人民币181亿元(含181亿元)的公司债券已经深圳证券交易所审核通过,并经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2020]1382号)。本次债券采取分期发行的方式,首期发行自中国证监会同意注册之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会同意注册之日起24个月内完成。
    
    三、本期债券的主要条款
    
    (一)发行主体:金融街控股股份有限公司。
    
    (二)债券名称:金融街控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期),债券简称“21金街02”,债券代码“149473”。
    
    (三)发行规模:本次债券的发行总规模不超过181亿元(含181亿元),采用分期发行方式,本期债券为第五期发行,发行规模不超过11.3亿元(含11.3亿元)。
    
    (四)债券期限:本期债券期限为5年期,附第3年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。
    
    (五)发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书3年末调整本期债券后2年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
    
    (六)投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
    
    (七)回售登记期:自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起5个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
    
    (八)债券票面金额和发行价格:本期债券票面金额为100元,按面值平价发行。
    
    (九)增信措施:本期债券无担保。
    
    (十)债券利率及其确定方式:本期债券采用固定利率形式,本期债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。本期债券的票面利率在存续期内前3年固定不变;在存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点(或减调整基点),在债券存续期后2年固定不变。
    
    (十一)债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的交易、质押等操作。
    
    (十二)发行对象:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的专业投资者。
    
    (十三)发行方式:本期债券面向专业投资者公开发行,采取网下面向专业投资者询价配售的方式,由发行人与簿记管理人根据簿记建档结果进行债券配售。金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。
    
    (十四)配售规则:簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下
    
    原则:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低向高对
    
    认购金额进行累计,当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申
    
    购利率确认为发行利率;申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者
    
    按照价格优先的原则配售;在价格相同的情况下,按照等比例原则进行配售,同
    
    时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最
    
    终配售结果。
    
    (十五)向公司股东配售安排:本期债券不向公司股东优先配售。
    
    (十六)发行首日与起息日:本期债券发行首日为2021年5月12日,本期债券起息日为2021年5月13日。
    
    (十七)利息登记日:本期公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前1个交易日,在该登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息(最后一期含本金)。
    
    (十八)付息日:本期债券的付息日为2022年至2026年每年的5月13日。如投资者在第3年末行使回售选择权,则回售部分的付息日为2022年至2024年每年的5月13日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息。
    
    (十九)兑付日:本期债券的兑付日为2026年5月13日。若投资者第3年末行使回售选择权,则本期债券回售部分债券的兑付日期为2024年5月13日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息。
    
    (二十)还本付息的期限和方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
    
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    (二十一)付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
    
    (二十二)信用级别及资信评级机构:经中诚信国际信用评级有限责任公司评定,本期债券信用等级为AAA,发行人主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。在本期债券的存续期内,资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。
    
    (二十三)主承销商、债券受托管理人、簿记管理人:中信建投证券股份有限公司。
    
    (二十四)承销方式:本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。
    
    (二十五)拟上市地:深圳证券交易所。
    
    (二十六)本期债券上市安排:本次发行结束后,公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易的上市条件。但本期债券上市前,公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意,若届时本期债券无法进行双边挂牌上市,投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担,本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
    
    (二十七)募集资金专项账户:发行人开设募集资金专项账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付,并进行专项管理。
    
    (二十八)募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期或回售公司债券。
    
    (二十九)质押式回购安排:发行人主体信用评级AAA,本期公司债券信用等级 AAA,本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜将按债券登记机构的相关规定执行。
    
    (三十)税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
    
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    四、本期债券发行有关机构
    
    (一)发行人:金融街控股股份有限公司
    
    住所:北京市西城区金城坊街7号
    
    法定代表人:高靓
    
    联系人:范文、王永欢
    
    联系地址:北京市西城区金城坊街7号
    
    联系电话:010-66573955
    
    传真:010-66573956
    
    邮政编码:100033
    
    (二)主承销商:中信建投证券股份有限公司
    
    住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
    
    法定代表人:王常青
    
    联系人:杜美娜、任贤浩、李文杰、黄凌鸿、黎盼
    
    联系地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座二层
    
    联系电话:010-65608354
    
    传真:010-65608445
    
    邮政编码:100010
    
    (三)律师事务所:北京观韬中茂律师事务所
    
    住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座18层
    
    负责人:韩德晶
    
    联系人:张文亮
    
    联系地址:北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼17层
    
    电话:010-66578066
    
    传真:010-66578016
    
    邮政编码:100033
    
    (四)会计师事务所:致同会计师事务所(特殊普通合伙)
    
    住所:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    执行事务合伙人:徐华
    
    联系人:李力
    
    联系地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
    
    电话:010-85665588
    
    传真:010-85665220
    
    邮政编码:100004
    
    (五)信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司
    
    住所:北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101
    
    执行事务合伙人:闫衍
    
    联系人:龚天璇
    
    联系地址:北京市东城区南竹杆胡同2号银河SOHO6号楼
    
    电话:010-66428877
    
    传真:010-66426100
    
    邮政编码:100004
    
    (六)债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司
    
    住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
    
    法定代表人:王常青
    
    联系人:任贤浩
    
    联系地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座二层
    
    联系电话:010-65608354
    
    传真:010-65608445
    
    邮政编码:100010
    
    (七)募集资金及偿债资金专项账户监管银行:中信银行股份有限公司北京分行
    
    住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座、E座一层及F座一层A室
    
    负责人:刘红华
    
    联系人:邓乐
    
    联系地址:北京市西城区复兴门内大街45号院主楼东配楼金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    联系电话:010-66065206
    
    传真:010-66035506
    
    邮政编码:100033
    
    (八)债券上市交易场所:深圳证券交易所
    
    住所:深圳市福田区莲花街道福田区深南大道2012号
    
    总经理:沙雁
    
    电话:0755-82083333
    
    传真:0755-82083275
    
    邮政编码:518010
    
    (九)公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
    
    住所:深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼
    
    总经理:周宁
    
    电话:0755-25938000
    
    传真:0755-25988122
    
    邮政编码:518031
    
    五、发行人与本期债券发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间的股权关系或其他利害关系
    
    截至2020年12月31日,中信建投证券持有15金街01(112273.SZ)面额为18,140.04万元,16金街02(112456.SZ)面额为900.00万元,20金融街MTN002(102002159.IB)面额为10,000.00万元,20金融街MTN003(102002269.IB)面额为10,000.00万元;中信建投证券持有金融街(000402.SZ)46,700.00股。除上述情况外,发行人与本期债券发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系及其他利害关系。
    
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    第二节 风险因素
    
    投资者在评价和购买本期债券时,应认真考虑下述各项风险因素:
    
    一、与本期债券有关的风险
    
    (一)利率风险
    
    受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策、资金供求关系以及国际经济环境变化等多种因素的影响,在本期债券存续期内,可能跨越多个利率调整周期,市场利率存在波动的可能性,投资者持有债券的实际收益具有不确定性。
    
    (二)流动性风险
    
    由于本期债券具体交易流通的申请事宜需要在本期债券发行结束后进行,发行人将在本期债券发行结束后及时向深交所办理上市交易流通事宜,但发行人无法保证本期债券上市交易的申请一定能够获得交易所的同意,亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易。如果交易所不同意本期债券上市交易的申请,或本期债券上市后在债券二级市场的交易不够活跃,投资者将可能面临流动性风
    
    险。
    
    (三)偿付风险
    
    在本期债券存续期内,发行人所处的宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部环境以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性,可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够资金按期、足额支付本期债券本息,可能会使投资者面临一定的偿付风险。
    
    (四)资信风险
    
    发行人目前资信状况良好,能够按时偿付债务本息,在近三年与其主要客户发生的重要业务往来中,未曾发生任何重大违约。在未来的业务经营中,发行人将秉承诚信经营的原则,严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但在本期债券存续期内,如果因客观原因导致发行人资信状况发生不利变化,将可能使本期债券投资者的利益受到不利影响。
    
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    (五)评级风险
    
    本期债券评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司评定发行人的主体信用等级为AAA,评定本期债券的信用等级为AAA。在本期债券的存续期内,中诚信国际信用评级有限责任公司每年将对发行人主体信用和本期债券进行一次跟踪评级。在存续期内,若市场、政策、法律、法规出现重大不利变化,将可能导致发行人经营状况不稳定,资信评级机构可能调低发行人的资信等级,本期债券投资者的利益将会受到一定程度的不利影响。
    
    二、与发行人相关的风险
    
    (一)财务风险
    
    1、经营性现金流量净额波动的风险
    
    近三年,发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-902,913.32万元、266,029.49万元和988,987.79万元。2019年,发行人把握市场机遇,开发业务销售签约和回款较2018年度同期增加,此外,发行人坚持稳健投资策略,新增项目投资额较2018年同期减少,经营活动产生的现金流量净额大幅好转,实现经营活动现金流净额266,029.49万元。2020年,发行人经营活动产生的现金流量净额较上年增加722,958.30万元,主要原因一是《首都功能核心区控制性详细规划(街区层面)(2018年~2035年)》公布,中信城B地块规划条件无法全部实现,公司与北京中信房地产有限公司以协商方式解除北京中信城B地块合作协议并收回前期支付价款,二是新增项目投资现金支出、税费支出及向合作企业提供股东借款减少。
    
    2、负债总额较大的风险
    
    近三年,发行人负债总额分别为1,113.94亿元、1,230.36亿元和1,294.03亿元,资产负债率分别为74.87%、75.90%和76.48%,剔除预收款项后的资产负债率1分别为67.90%、67.71%和68.46%。发行人较高的负债总额和负债率使发行人的经营存在一定的偿付风险,但发行人负债规模和负债结构符合发行人业务发展和战略实施的需要,且发行人资产负债率水平在房地产企业中处于合理水平。
    
    1剔除预收款项后的资产负债率=(负债总额-预收款项)/资产总额,2019年及2020年该指标=(负债总额-
    
    合同负债)/资产总额。
    
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    3、存货跌价的风险
    
    近三年,发行人存货余额分别为 7,763,847.01 万元、8,004,109.94 万元和8,200,565.90万元,占资产总额的比重分别为52.18%、49.38%和48.46%。发行人存货规模较大,且占资产的比例相对较高,主要是由于发行人的商务地产、住宅房地产项目开发较多。如果未来房地产市场出现大幅下滑,将可能降低发行人存货的价值从而对发行人的盈利能力产生不利影响。发行人开发的地产和物业主要集中在区域中心城市的核心区域,需求相对稳定,且发行人已针对存货制定了合理可行的销售计划,能有效确保存货实现销售并逐步结算转化为销售收入。
    
    4、有息负债上升较快的风险
    
    为支持业务发展需要,发行人筹资活动流入规模较大。近年来,为进一步落实公司发展战略,公司业务规模逐渐扩张,在中心城市核心区域主动增持优质自持物业,近年来有息负债有所上升。截至2018年末、2019年末和2020年末,发行人有息负债分别为8,318,838.33万元、8,773,757.53万元和9,213,929.33万元。其中,截至2020年末,短期债务占比21.12%,长期债务占比78.88%,负债长短期结构较为合理。发行人因正常经营需要,有息负债规模有所增加,未来可能面临一定的本息偿还压力,进而可能会对本期债券的偿还产生不利影响。
    
    5、受限资产占比较高的风险
    
    因业务发展需要,发行人的部分资产通过抵质押手段来获得银行借款,主要包括固定资产、无形资产、投资性房地产及存货等。截至2020年末,发行人受限资产总计4,572,547.86万元,占当期总资产的27.02%,发行人受限资产规模较大,如果该部分资产因融资问题产生纠纷,将对发行人的正常经营造成不利影响。
    
    6、投资性房地产公允价值变动的风险
    
    近三年末,发行人投资性房地产分别为3,858,107.36万元、3,968,556.73万元和4,083,182.39万元,占当年总资产的比重分别25.93%、24.48%和24.13%,近三年发行人主动增持北京、上海、天津等城市核心区域的优质物业,投资性房地产规模逐年上升。近三年,发行人公允价值变动损益分别为 2,365.65 万元、68,294.78万元和-42,799.78万元,占当期利润总额的比重分别为0.43%、11.95%和-12.37%。若当地房地产出现极端恶化情况,有可能导致投资性房地产出现公允价值下滑,可能对发行人的资产流动性和公允价值造成影响。但公司持有的项金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书目主要集中于北京、上海、天津等中心城市的核心区位,资产保值能力较强,增值空间较大。
    
    (二)经营风险
    
    1、宏观经济、行业周期波动带来的风险
    
    近年来,宏观经济增长速度放缓,中国经济进入“新常态”。针对宏观经济及行业周期波动,发行人制定了相应的应对措施,根据市场形势变化和自身存货情况,主动调整部分项目工程进度。未来,发行人需要继续把控开发进度,调研市场需求,但如果发行人在国民经济和行业发展周期的不同阶段不能及时调整经营策略,可能会对发行人未来的盈利和发展前景产生一定影响。
    
    2、发行人项目开发的风险
    
    发行人目前主要开发普通住宅项目和商务地产项目,此类项目的开发过程具有环节较多、周期较长、占用资金量较大、涉及部门和协作单位多等特点。从市场调研、投资决策、土地获取、市场定位、项目策划、规划设计、建材采购、建设施工、销售策划、广告推广,到销售服务和物业管理等整个过程中,涉及规划设计单位、建筑施工单位、广告公司、建材供应商、物业管理等多家合作单位;在经营过程中,还要接受发改、自然资源、规划、城建、环保、交通、人防、园林等多个政府部门的审批和监管。复杂的流程、多方的参与以及政府的监管,使得公司对工程开发的进度、质量、投资、营销控制的难度增大,一旦某个环节出现问题,可能对整个项目开发产生一定影响。
    
    3、去库存压力较大的风险
    
    截至2020年末,发行人可结算规划建筑面积1,707万平方米(对应权益规划建筑面积1,383万平米),项目主要集中于北京、上海、广州、深圳等一线城市以及天津、重庆、武汉、成都、苏州等区域中心城市的核心区域。2020年,发行人实现销售签约面积172.8万平方米,实现销售签约金额402亿元。发行人库存集中于一线城市和区域中心城市,但不同区域受行业调整因素影响,去化程度存在一定的差异。未来,发行人将继续把控开发进度,调研市场需求,定制针对性的销售策略,促进项目销售去化。
    
    4、未来资本支出规模较大的风险金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    随着发行人在建拟建项目开发推进并继续拓展新的项目,发行人的融资及资金调配将面临一定压力。未来发行人将合理安排项目开发节奏,有序推进销售签约,提升销售回款效率;同时,发行人主体评级为AAA,资信情况良好,发行人将积极拓宽融资渠道,通过多种方式筹集低成本资金,优化债务结构,保证公司现金流安全稳健。
    
    5、产品、原材料价格波动的风险
    
    随着住房制度改革和城镇化步伐的不断加快,我国住宅市场需求也得到了快速释放。近年来,国内房地产市场波动幅度较大,热门城市房地产价格快速上涨,而供应过剩的城市则面临去化压力。虽然发行人房地产业务采取了稳健的立项决策程序,主要业务区域位于一二线城市,具备较强的抗风险能力,但是房地产市场的波动会一定程度上影响到发行人经营业绩的稳定性。房地产的主要原材料土地和建材的价格波动,将直接影响着房地产开发成本。
    
    6、安全生产风险
    
    发行人经营领域涉及房产开发、物业经营、物业租赁等,其中,房产开发涉及工程建造和安装,施工安全、消防安全、建筑材料安全都有赖于发行人工程安全管理制度的建立和健全;酒店、购物中心、旅游地产自持物业经营涉及与食品卫生安全、治安安全、消防安全、设备设施运行安全、公共环境管理安全等相关的风险;物业租赁包括建筑材料、施工现场用火、用电、用气情况、文明施工情况、重大危险源防控情况管理等。如果在发行人业务运营过程中出现因前述原因导致的安全事故,将对发行人公司形象产生不利影响,并进而影响发行人生产、经营活动的顺利开展。
    
    发行人执行三级安全管理组织体系,成立了安全管理委员会并发挥起了安全领导作用,颁布实施《开发项目安全管理标准化手册》,积极推进安全文明标准化工作。发行人定期组织安全交流培训,全面提升安全管理水平,通过安全大培训等促进各单位提高安全意识和安全管理水平。发行人坚持每季度对所属公司及项目进行安全巡检与评比,通过安全检查与隐患整改使隐患消灭在萌芽状态。通过组织第三方咨询单位对项目进行季度安全检查、排名与公示,同时通过分阶段检查、全链条评比、全维度分析、全行业对标,为公司加强管理弥补不足提供依据,并为供应商选择提供参考,促进各相关单位主动加强安全管理工作,取得了金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书较为明显的提升效果。
    
    7、项目结算波动风险
    
    近三年,发行人销售签约金额分别为307亿元、319亿元和402亿元,销售签约面积分别为108万平方米、118万平方米和173万平方米。2020年,房地产行业调控政策持续从紧,发行人通过强化销售调度、推行价值营销、提升客户体验等措施,销售签约有所增长。受调控政策、开发节奏的影响,发行人未来可能面临着一定的项目结算波动风险,进而影响发行人收入水平。
    
    (三)管理风险
    
    1、集团管控风险
    
    截至2020年末,发行人合并报表的子公司共138家。目前,发行人已经针对子公司较多的情况,制定了科学的管理制度,并付诸实行,但如果未来发行人因业务发展继续新设或收购子公司,导致子公司数量快速上升,可能会出现因管理不到位等导致的风险。
    
    2、跨区域管理风险
    
    经过多年的布局,发行人已在北京、上海、广州、深圳、天津、重庆、武汉、成都、苏州等一线城市及区域中心城市实现业务布局,资产规模不断扩大,开发、经营项目逐渐增多,发行人管理工作的复杂程度也将随之增加。发行人跨区域的经营,使其在信息传达、资金运作、税务筹划等方面存在一定的管理风险,投资决策管理、财务管理、项目管理以及人才管理等工作都面临着新的挑战。虽然发行人目前已建立了较为规范的管理体系,生产经营运作状况良好,但随着经营规模的进一步扩大,发行人在跨区域管理、经营决策、项目管理和风险控制等方面的难度也将进一步增加。
    
    3、人才资源风险
    
    在多年的发展过程中,发行人已经形成了较为成熟的经营模式和管理制度,培养了一批专业水平较高、忠诚度较高的业内业务骨干和核心人员。但发行人在不断发展过程中,经营规模持续扩大和业务范围不断拓宽对发行人的人力资源提出了更高的要求,如果要继续保持较高的管理水平和质量标准,需要不断培养或引进优秀人力资源。
    
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    (四)政策风险
    
    1、宏观政策风险
    
    发行人所处的房地产行业与国民经济和国民生活息息相关,长期受到政府和社会各界的密切关注。从长期看,宏观调控措施将影响房地产市场的总体供求关系、产品供应结构等,并可能使房地产市场的交易量短期内产生较大波动。如果发行人不能适应国家的宏观调控政策并及时做出相应的业务策略调整,将可能对发行人的经营成果和未来发展构成不利影响。
    
    2、房地产政策风险
    
    发行人的房地产开发业务受到房地产行业政策的影响。政府近年来一直根据国内经济发展、房地产行业走势等情况采取具有针对性的房地产调控政策。近年来,政府实施总体趋严但具有差异化的房地产的调控政策。2017年,监管部门坚持“房子是用来住的,不是用来炒的”总基调,对房地产市场因城施策、分类调控。2018年底,中央经济工作会议提出:“构建房地产市场健康发展长效机制,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,因城施策、分类指导,夯实城市政府主体责任,完善住房市场体系和住房保障体系”。2019年中央经济工作会议后,住房与城乡建设部的年度工作会议提出:房地产市场工作目标为“稳地价、稳房价、稳预期,促进房地产市场平稳健康发展”。2020年10月,《十四个五年规划和二〇三五年远景目标建议》明确指出:坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,租购并举、因城施策,促进房地产市场平稳健康发展。中国房地产市场调控政策整体将保持连续性和稳定性。房地产政策直接影响发行人的房地产业务及去库存情况,如果未来国家房地产政策发生变化,可能会给发行人业务带来一定程度影响。
    
    3、信贷政策风险
    
    2014年9月30日,央行、原银监会联合发布《关于进一步做好住房金融服务工作的通知》,主要内容包括增强金融机构个人住房贷款投放能力、支持房地产开发企业的合理融资需求、开展房地产投资信托基金试点等。2015年以来,央行不断下调基准利率及存款准备金率,货币政策不断放松。但2016年10月全国多省、直辖市相继出台限购限贷政策,政策的出台对于国内各城市的房价都产生了一定的影响。2020年12月,央行、银保监会发布《关于建立银行业金融机构金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书房地产贷款集中度管理制度的通知》,防范金融体系对房地产贷款过度集中带来的潜在系统性金融风险。未来一定时期内,房地产行业政策仍将趋紧,政策的主要着力点为防止过度投机,促进房地产行业稳健发展。未来信贷政策的调整将使房地产开发企业的融资成本具有一定的不确定性。
    
    4、土地政策变化风险
    
    土地是房地产企业发展的重要要素,土地政策的变化直接影响房地产企业的经营活动。国家对土地的政策调控包括在土地供应方式、土地供应总量和结构、土地审批权限、土地使用成本等方面。
    
    未来,我国将研究制定权属不变、符合规划条件下,非房地产企业依法取得使用权的土地作为住宅用地的办法,深化利用农村集体经营性建设用地建设租赁住房试点,推动建立多主体供应、多渠道保障租购并举的住房制度,让全体人民住有所居。土地政策变化可能对发行人取得土地资源的成本产生影响,在一定程度上可能形成潜在风险。
    
    5、税收政策变化风险
    
    国家的税收政策,尤其与土地增值税、企业所得税等相关诸如《关于房地产开发业务征收企业所得税问题的通知》、《关于房地产开发企业所得税预缴问题的通知》、《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》等规定对房地产行业均有特殊要求,旨在加大税款缴纳力度。这些税收政策将导致发行人税款资金的提前支付,加大项目开发的资金压力,进而影响发行人的盈利能力和资金运营效率。此外,国家也可通过对居民个人的购房等行为征收消费税、物业税、交易环节税等举措对个人购房行为加以调控,影响潜在客户的购房意愿和能力,从而对发行人的房地产业务造成一定的影响。
    
    6、购房按揭贷款政策变化的风险
    
    目前消费者已普遍采用银行按揭贷款方式购房,因此购房按揭贷款政策的变化对房地产销售有非常重要的影响。2014年9月30日央行、原银监会联合发布《关于进一步做好住房金融服务工作的通知》,重申首套房贷款利率下限为基准的0.7倍;放松首套房认定标准;2015年3月30日,央行、住建部、原银监会联合下发《中国人民银行住房城乡建设部中国银行业监督管理委员会关于个人住房贷款政策有关问题的通知》,有条件降低二套房首付比例,对房地产市场的发金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书展起到了一定的促进作用;2016年以来,包括北京、天津等在内的部分热点城市出台了收紧楼市限贷政策,提高购房首付比例等各类调控政策。2019年8月25日,人民银行发布《关于新发放商业性个人住房贷款利率调整的公告》,贯彻落实“房子是用来住的,不是用来炒的”定位和房地产市场长效管理机制,在改革完善贷款市场报价利率(LPR)形成机制过程中,确保区域差别化住房信贷政策有效实施,保持个人住房贷款利率水平基本稳定。2020年12月,人民银行、银保监会发布《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》,将银行业金融机构划分五档,分档设定房地产贷款占比上限以及个人住房贷款占比上限,对房地产贷款集中度进行管理,防范金融体系对房地产贷款过度集中带来的潜在系统性金融风险。如果未来银行按揭贷款利率上升,这将会大幅提高购房的按揭融资成本,降低潜在客户的购买力;如果未来银行调高按揭贷款首付比例,或增加其他限制性条件,这将导致潜在的购房者较难或无法获得按揭融资支持。若由于购房按揭贷款相关政策的变化影响潜在购房者的购买力和购房按揭贷款的获得,将对发行人产品销售产生不利影响。
    
    7、环境保护政策变化的风险
    
    房地产项目在施工过程中会不同程度地影响周边环境,产生粉尘、噪音、废料等。虽然发行人根据我国有关法律法规的要求,所有房地产项目施工前均进行环境影响评价,并向地方主管部门提交环境影响评价报告书(表),完成环境影响评价备案或取得批复,但是随着我国环境保护力度日趋提升,发行人可能会因环境保护政策的变化而增加环保成本,部分房地产项目进度亦可能会延迟,进而对发行人经营造成不利影响。
    
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    第三节 发行人的资信状况
    
    一、本期债券信用评级情况
    
    根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)信用评级报告》,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA,评级展望为稳定。
    
    二、信用评级报告的主要事项
    
    中诚信国际肯定了公司获得较强的股东支持、销售业绩持续增长、土地储备区位优势明显、公司持有较大规模的优质自持物业及融资渠道畅通等方面优势对公司整体信用实力提供了有力支持。同时,中诚信国际关注到房地产行业政策、盈利水平下滑、存货去化有待加强、公司杠杆比率处于较高水平等因素对公司经营及信用状况造成的影响。
    
    (一)正面
    
    1、较强的股东支持。公司股东北京金融街投资(集团)有限公司(以下简称“金融街集团”)是北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“西城区国资委”)旗下重要的资产管理平台。作为金融街集团重要的房地产开发运营平台,公司在资金和业务协同等方面持续获得金融街集团的支持。
    
    2、销售业绩持续增长,土地储备区位优势明显。近年来公司销售规模持续增长,2020年销售金额同比增长26%。截至2020年末,公司已进入五大城市群16个重点城市,一、二线城市的土地储备面积占比较高,为其业务持续发展提供了有力支持。
    
    3、较大规模的优质自持物业。公司大部分自持物业位于北京金融街区域,资源的稀缺性及优越的地理位置使得公司投资物业保持了较高的出租率及租金水平,能够贡献稳定的现金流和利润。
    
    4、融资渠道畅通。公司与银行、保险等金融机构保持良好合作关系,未使用授信充足;同时公司作为上市公司,直接融资渠道畅通。
    
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    (二)关注
    
    1、房地产行业政策。在“房住不炒”行业政策的基调下,房地产企业在土地获取、融资、销售等环节面临较为频繁的政策环境变化,同时加上宏观经济增速下滑及行业竞争加剧的影响,房地产企业盈利空间不断收窄,行业环境及政策的变化或将对房地产企业经营战略的实施提出更高要求。
    
    2、盈利水平下滑。受疫情影响,2020年公司房地产业务结算规模同比下降,且毛利率有所下滑;公司部分项目受地方政府限价政策及竞争环境等影响,销售价格及进度不及预期,造成一定规模存货跌价损失,对当期利润产生一定侵蚀。
    
    3、存货去化有待加强。公司部分项目受地方政府限价政策及竞争环境等影响,销售进度不及预期,存货去化水平有待提升。
    
    4、杠杆比率处于较高水平。由于土地储备规模扩大、开发项目增加且自持物业规模较大,公司外部融资保持在一定规模,债务规模和净负债率处于较高水平。
    
    (三)跟踪评级安排
    
    根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信国际评级制度相关规定,自首次评级报告出具之日(以评级报告上注明日期为准)起,中诚信国际将在本
    
    期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内,持续关注本期债券发行人外部
    
    经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素,以对本
    
    期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。
    
    在跟踪评级期限内,中诚信国际将于本期债券发行主体及担保主体(如有)年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级,并根据上市规则于每一会计年度结束之日起6个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外,自本次评级报告出具之日起,中诚信国际将密切关注与发行主体、担保主体(如有)以及本期债券有关的信息,如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件,发行主体应及时通知中诚信国际并提供相关资料,中诚信国际将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级,就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。
    
    中诚信国际的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约定在中诚信国际网站()和交易所网站予以公告,且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    如发行主体、担保主体(如有)未能及时或拒绝提供相关信息,中诚信国际将根据有关情况进行分析,据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。
    
    三、发行人历史评级情况
    
    发行人因发行其他债券、票据等进行公开评级情况如下:
    
    2007年5月,中诚信国际对发行人的主体信用评级为AA级。
    
    2009年4月,中诚信证券评估对发行人的主体信用评级为AA级。评级展望为稳定。
    
    2010年6月,中诚信证券评估发布金融街控股股份有限公司跟踪评级报告,维持主体信用评级为AA级。评级展望为稳定。
    
    2011年6月,中诚信证券评估发布金融街控股股份有限公司跟踪评级报告,维持主体信用评级为AA级。评级展望为稳定。
    
    2012年5月,中诚信证券评估发布金融街控股股份有限公司跟踪评级报告,调高主体信用评级为AA+级。评级展望为稳定。
    
    2013年5月,中诚信证券评估发布金融街控股股份有限公司跟踪评级报告,维持主体信用评级为AA+级。评级展望为稳定。
    
    2014年4月,中诚信证券评估发布金融街控股股份有限公司跟踪评级报告,维持主体信用评级为AA+级。评级展望为稳定。
    
    2014年10月,中诚信国际对发行人的主体进行了信用评级,调高主体信用评级为AAA级。评级展望为稳定。
    
    2015年3月,中诚信国际对发行人的主体进行了信用评级,主体信用评级为AAA级。评级展望为稳定。
    
    2015年6月,中诚信国际发布金融街控股股份有限公司跟踪评级报告,维持主体信用评级为AAA级。评级展望为稳定。
    
    2015年7月,中诚信证券评估对发行人的主体进行了评级,主体信用评级为AAA级。评级展望为稳定。
    
    2016年5月,中诚信证券评估对发行人的主体进行了评级,主体信用评级为AAA级。评级展望为稳定。
    
    2016年7月,中诚信国际发布金融街控股股份有限公司跟踪评级报告,维金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书持主体信用评级为AAA级。评级展望为稳定。
    
    2016年9月,中诚信证券评估对发行人的主体进行了评级,主体信用评级为AAA级。评级展望为稳定。
    
    2016 年 11 月,中诚信国际对发行人的主体进行了评级,主体信用评级为AAA级。评级展望为稳定。
    
    2017年4月,中诚信国际对发行人的主体进行了评级,主体信用评级为AAA级。评级展望为稳定。
    
    2017年5月,中诚信证券评估发布金融街控股股份有限公司跟踪评级报告,主体信用评级为AAA级。评级展望为稳定。
    
    2017年6月,中诚信国际对发行人的主体进行了评级,主体信用评级为AAA级。评级展望为稳定。
    
    2018年3月,中诚信国际对发行人的主体进行了评级,主体信用评级为AAA级。
    
    2018年5月,中诚信证券评估发布金融街控股股份有限公司跟踪评级报告,主体信用评级为AAA级。
    
    2018年6月,中诚信国际发布金融街控股股份有限公司跟踪评级报告,主体信用评级为AAA级。
    
    2019年5月,中诚信证券评估发布金融街控股股份有限公司跟踪评级报告,主体信用评级为AAA级。
    
    2019年6月,中诚信国际发布金融街控股股份有限公司跟踪评级报告,主体信用评级为AAA级。
    
    2020年5月,中诚信国际发布金融街控股股份有限公司跟踪评级报告,主体信用评级为AAA级。
    
    2020年6月,中诚信国际对发行人的主体进行了评级,主体信用评级为AAA级。评级展望为稳定。
    
    2020年7月,中诚信国际对发行人的主体进行了评级,主体信用评级为AAA级。评级展望为稳定。
    
    2020年8月,中诚信国际对发行人的主体进行了评级,主体信用评级为AAA级。评级展望为稳定。
    
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    2020 年 11 月,中诚信国际对发行人的主体进行了评级,主体信用评级为AAA级。评级展望为稳定。
    
    2020 年 12 月,中诚信国际对发行人的主体进行了评级,主体信用评级为AAA级。评级展望为稳定。
    
    2021年3月,中诚信国际对发行人的主体进行了评级,主体信用评级为AAA级。评级展望为稳定。
    
    2021年4月,中诚信国际对发行人的主体进行了评级,主体信用评级为AAA级。评级展望为稳定。
    
    四、发行人资信情况
    
    (一)获得主要贷款银行的授信情况
    
    发行人资信状况良好,与工商银行、农业银行、中信银行等多家银行均建立了长期稳定的信贷业务关系,具有较强的间接融资能力。发行人严格遵守银行结算纪律,按时归还银行贷款本息。发行人近三年的贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%,不存在逾期而未偿还的债务。
    
    截至2020年末,发行人获得主要贷款银行的授信总额为739亿元,其中已使用授信363亿元,未使用授信376亿元,未使用授信余额占授信总额的51%。
    
    (二)近三年与主要客户业务往来情况
    
    发行人与主要客户及供应商的业务往来均严格按照合同执行,近三年未发生过重大违约现象。
    
    (三)债券的发行情况
    
    1、截至本募集说明书签署日,发行债券情况
    
    截至本募集说明书签署日,发行人已发行债券情况如下表所示:
    
    表:发行人已发行债券情况
    
           债券名称        证券简称    发行     起息日     行权日     到期日     期限    票面    兑付
                                       规模                                              利率   情况
      2006年金融街控股第  06金融街   9亿元   2006-05-16      -      2007-02-10  0.75年   3.32%   已兑
       一期短期融资券       CP01                                                                付
      2007年金融街控股第  07金融街   9亿元   2007-05-30      -      2008-05-29   1年    3.82%   已兑
       一期短期融资券       CP01                                                                付
    
    
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           债券名称        证券简称    发行     起息日     行权日     到期日     期限    票面    兑付
                                       规模                                              利率   情况
      2009年金融街控股股              22.4亿                                                     已兑
     份有限公司第一期公   09金街01     元     2009-09-01      -      2012-09-01   3年    4.70%    付
         司债券(3年)
      2009年金融街控股股              33.6亿                                                     已兑
     份有限公司第一期公   09金街02     元     2009-09-01      -      2014-09-01   5年    5.70%    付
         司债券(5年)
      金融街控股股份有限  15金融街                                                              已兑
     公司2015年度第一期    MTN001   28亿元   2015-01-29      -      2020-01-29   5年    4.80%    付
          中期票据
      金融街控股股份有限  15金融街                                                              已兑
     公司2015年度第二期    MTN002   24亿元   2015-04-27      -      2020-04-27   5年    4.99%    付
          中期票据
      金融街控股股份有限                                                                        未兑
     公司2015年公司债券   15金街01   40亿元   2015-08-20  2018-08-20  2021-08-20  3+3年   3.84%    付
       (第一期)(品种一)
      金融街控股股份有限                                                                        已兑
     公司2015年公司债券   15金街02   10亿元   2015-08-20  2020-08-20  2025-08-20  5+5年   4.20%    付
       (第一期)(品种二)
      金融街控股股份有限                                                                        未兑
     公司2015年公司债券   15金街03   40亿元   2015-08-31  2020-08-31  2022-08-31  5+2年   4.24%    付
           (第二期)
      金融街控股股份有限                                                                        已兑
     公司2015年非公开发   15金控01   20亿元   2015-10-15      -      2016-10-15   1年    4.00%    付
      行公司债券(第一期)
      金融街控股股份有限                                                                        已兑
     公司2016年非公开发   16金控01   20亿元   2016-02-25  2019-02-25  2021-02-25  3+2年   3.83%    付
      行公司债券(第一期)
      金融街控股股份有限                                                                        已兑
     公司2016年非公开发   16金控02   15亿元   2016-04-13  2019-04-15  2021-04-13  3+2年   3.80%    付
      行公司债券(第二期)
      金融街控股股份有限                                                                        未兑
     公司2016年非公开发   16金控03   15亿元   2016-06-01  2019-06-03  2021-06-01  3+2年   3.85%    付
      行公司债券(第三期)
      金融街控股股份有限                                                                        未兑
     公司2016年非公开发   16金控04   15亿元   2016-07-12  2019-07-12  2021-07-12  3+2年   3.73%    付
      行公司债券(第四期)
      金融街控股股份有限
     公司2016年面向合格   16金街01    5亿元   2016-10-13  2019-10-14  2021-10-13  3+2年   2.90%   未兑
     投资者公开发行公司                                                                          付
     债券(第一期)(品种一)
    
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
           债券名称        证券简称    发行     起息日     行权日     到期日     期限    票面    兑付
                                       规模                                              利率   情况
      金融街控股股份有限
     公司2016年面向合格   16金街02   20亿元   2016-10-13  2021-10-13  2023-10-13  5+2年   3.20%   未兑
     投资者公开发行公司                                                                          付
     债券(第一期)(品种二)
      金融街控股股份有限  17金融街                                                              已兑
     公司2017年度第一期   MTN001A   19亿元   2017-03-09  2020-03-09  2022-03-09  3+2年   4.65%    付
       中期票据(品种一)
      金融街控股股份有限  17金融街                                                              未兑
     公司2017年度第一期   MTN001B   11亿元   2017-03-09      -      2022-03-09   5年    4.75%    付
     中期票据(品种二)
      金融街控股股份有限  18金融街                                                              已兑
     公司2018年度第一期   MTN001A   7亿元   2018-03-28  2021-03-28  2023-03-28  3+2年   5.06%    付
       中期票据(品种一)
      金融街控股股份有限  18金融街                                                              未兑
     公司2018年度第一期   MTN001B   26亿元   2018-03-28      -      2023-03-28   5年    5.28%    付
       中期票据(品种二)
      金融街控股股份有限
     公司2019年非公开发   19金控01    5亿元   2019-01-17  2021-01-17  2023-01-17  2+2年   4.33%   已兑
       行公司债券(第一                                                                           付
         期)(品种一)
      金融街控股股份有限
     公司2019年非公开发   19金控02   15亿元   2019-01-17  2022-01-17  2024-01-17  3+2年   4.47%   未兑
       行公司债券(第一                                                                           付
         期)(品种二)
      金融街控股股份有限
     公司2019年非公开发   19金控03    4亿元   2019-04-08  2021-04-08  2023-04-08  2+2年   4.20%   已兑
       行公司债券(第二                                                                           付
         期)(品种一)
      金融街控股股份有限
     公司2019年非公开发   19金控04   11亿元   2019-04-08  2022-04-08  2024-04-08  3+2年   4.37%   未兑
       行公司债券(第二                                                                           付
         期)(品种二)
      金融街控股股份有限
     公司2019年非公开发   19金控05    5亿元   2019-05-23  2021-05-23  2023-05-23  2+2年   4.05%   未兑
       行公司债券(第三                                                                           付
         期)(品种一)
      金融街控股股份有限
     公司2019年非公开发   19金控06   10亿元   2019-05-23  2022-05-23  2024-05-23  3+2年   4.29%   未兑
       行公司债券(第三                                                                           付
         期)(品种二)
    
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
           债券名称        证券简称    发行     起息日     行权日     到期日     期限    票面    兑付
                                       规模                                              利率   情况
      金融街控股股份有限                                                                        未兑
     公司2019年非公开发   19金控08   10亿元   2019-06-17  2022-06-17  2024-05-23  3+2年   4.35%    付
      行公司债券(第四期)
      金融街控股股份有限  20金融街                                                              已兑
     公司2020年度第一期    SCP001    29亿元   2020-01-17       -      2020-10-13   270天   2.98%    付
        超短期融资券
      金融街控股股份有限  20金融街                                                              已兑
     公司2020年度第二期    SCP002    19亿元   2020-03-05       -       2020-11-27   267天   2.65%    付
        超短期融资券
      金融街控股股份有限  20金融街                                                              已兑
     公司2020年度第三期    SCP003    25亿元   2020-04-16       -      2021-01-08   267天   1.74%    付
        超短期融资券
      金融街控股股份有限
     公司2020年面向专业   20金街01   20亿元   2020-07-24       -      2023-07-24    3年    3.50%   未兑
     投资者公开发行公司                                                                          付
       债券(第一期)
      金融街控股股份有限
     公司2020年面向专业   20金街02   20亿元   2020-08-11  2023-08-11  2025-08-11   3+2年   3.60%   未兑
     投资者公开发行公司                                                                          付
       债券(第二期)
      金融街控股股份有限
     公司2020年面向专业   20金街03   10亿元   2020-08-25  2023-08-25  2025-08-25   3+2年   3.60%   未兑
     投资者公开发行公司                                                                          付
       债券(第三期)
      金融街控股股份有限  20金融街                                                              未兑
     公司2020年度第一期   MTN001A   15亿元   2020-09-22       -      2023-09-22    3年    3.87%    付
       中期票据(品种一)
      金融街控股股份有限  20金融街   14.6亿                                                     未兑
     公司2020年度第一期   MTN001B     元     2020-09-22  2023-09-22  2025-09-22   3+2年   3.90%    付
       中期票据(品种二)
      金融街控股股份有限  20金融街   14.6亿                                                     未兑
     公司2020年度第二期    MTN002     元     2020-11-18  2023-11-18  2025-11-18   3+2年   4.08%    付
          中期票据
      金融街控股股份有限  20金融街   25.3亿                                                     未兑
     公司2020年度第三期    MTN003     元     2020-12-10  2023-12-10  2025-12-10   3+2年   3.97%    付
          中期票据
      金融街控股股份有限
     公司2021年面向专业   21金街01    9亿元   2021-01-12  2024-01-12  2026-01-12   3+2年   3.54%   未兑
     投资者公开发行公司                                                                          付
         债券(第一期)
    
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
           债券名称        证券简称    发行     起息日     行权日     到期日     期限    票面    兑付
                                       规模                                              利率   情况
      金融街控股股份有限  21金融街                                                              未兑
     公司2021年度第一期    MTN001   7.3亿元   2021-03-22  2024-03-22  2026-03-22   3+2年   3.75%    付
          中期票据
    
    
    注:以上票面利率为债券发行时的票面利率,部分债券因发行人行使过票面利率选择权而将发行时票面利
    
    率进行了调整,其中15金街01存续期后3年的票面利率被调整至4.74%;16金控04存续期后2年票面利
    
    率被调整至4.10%;16金街01存续期后2年票面利率被调整至3.53%;15金街02存续期后5年的票面利
    
    率被调整至3.07%,投资者回售金额为9.94亿元,发行人进行了兑付,同时发行人于2020年9月9日提前
    
    兑付了剩余的0.06亿元;15金街03存续期后2年的票面利率被调整至2.21%。
    
    2、存续公司债券募集资金使用情况
    
    截至本募集说明书签署日,针对每期存续的公司债券,发行人均按照募集说明书约定的用途使用募集资金,具体情况如下:
    
    表:发行人存续公司债券募集资金使用情况
    
    单位:亿元
    
       序号   证券简称   募集资金总额   已使用募集资金   募集资金约定用途      实际用途
        1    15金街01       40.00            40.00          补充营运资金      补充营运资金
        2    15金街03       40.00            40.00          补充营运资金      补充营运资金
        3    16金控03       15.00            15.00          补充营运资金      补充营运资金
        4    16金控04       15.00            15.00          补充营运资金      补充营运资金
        5    16金街01        5.00             5.00          补充营运资金      补充营运资金
        6    16金街02       20.00            20.00          补充营运资金      补充营运资金
        7    19金控02       15.00            15.00          偿还公司债券      偿还公司债券
        8    19金控04       11.00            11.00          偿还公司债券      偿还公司债券
        9    19金控05        5.00             5.00        偿还公司债券、支  偿还公司债券、支
                                                          付公司债券利息     付公司债券利息
       10    19金控06       10.00            10.00        偿还公司债券、支  偿还公司债券、支
                                                          付公司债券利息     付公司债券利息
       11    19金控08       10.00            10.00        偿还公司债券、支  偿还公司债券、支
                                                          付公司债券利息     付公司债券利息
       12    20金街01       20.00                        偿还回售公司债券  偿还回售公司债券
       13    20金街02       20.00            50.00        偿还回售公司债券  偿还回售公司债券
       14    20金街03       10.00                        偿还回售公司债券  偿还回售公司债券
       15    21金街01        9.00             7.99        偿还回售公司债券  偿还回售公司债券
    
    
    注:
    
    1、2018年,发行人行使票面利率调整选择权,将15金街01存续期后3年的票面利率调整至4.74%。同
    
    时,投资者行使回售选择权,截至本募集说明书签署日,15金街01债券余额为39.183亿元。
    
    2、2019年,发行人未行使16金控03票面利率调整选择权,同时,投资者行使回售选择权,截至本募集说
    
    明书签署日,16金控03债券余额为3.00亿元。
    
    3、2019年,发行人行使票面利率调整选择权,将16金控04存续期后2年的票面利率调整至4.10%。同
    
    时,投资者行使回售选择权,截至本募集说明书签署日,16金控04债券余额为4.30亿元。
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    4、2020年,发行人行使票面利率调整选择权,将15金街03存续期后2年的票面利率调整至2.21%。同
    
    时,投资者行使回售选择权,截至本募集说明书签署日,15金街03债券余额为1.01亿元。
    
    5、21金街01根据债券募集说明书相关约定,7.99亿元募集资金用于偿还回售公司债券19金控01和19
    
    金控03,剩余的1.01亿元募集资金暂时用于补充流动资金,将在后续继续用于偿还其他到期或回售公司债
    
    券。
    
    (四)影响债务偿还的主要财务指标
    
    发行人主要财务指标如下表:
    
    表:主要财务指标
    
           项目            2020年末            2019年末            2018年末
     流动比率                        2.24                2.21                2.71
     速动比率                        0.60                0.45                0.40
     资产负债率(%)               76.48               75.90               74.87
           项目            2020年度            2019年度            2018年度
     EBITDA利息保                  1.18                1.67                1.73
     障倍数
     贷款偿还率(%)              100.00              100.00              100.00
     利息偿付率(%)              100.00              100.00              100.00
     经营活动现金净            988,987.79           266,029.49          -902,913.32
     流量(万元)
    
    
    注:
    
    (1)流动比率=流动资产/流动负债
    
    (2)速动比率=(货币资金+应收账款+其他应收款)/流动负债
    
    (3)资产负债率=负债总额/资产总额
    
    (4)EBITDA利息保障倍数=(利润总额+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销+列入财务费用的利息支出)/(列入财务费用的利息支出+资本化利息支出)
    
    (5)贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
    
    (6)利息偿付率=实际支付利息/应付利息金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    第四节 增信机制、偿债计划及其他保障措施
    
    本期债券发行后,发行人将加强公司的资产负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理,保证资金按计划调度,及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付,以充分保障投资者的利益。
    
    一、增信机制
    
    本期债券无担保。
    
    二、偿债计划
    
    (一)本期债券的起息日为2021年5月13日。
    
    (二)本期债券的付息日为2022年至2026年每年的5月13日。如投资者在第3年末行使回售选择权,则回售部分的付息日为2022年至2024年每年的5月13日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息。
    
    (三)本期债券到期一次还本,本期债券的兑付日为2026年5月13日。若投资者第3年末行使回售选择权,则本期债券回售部分债券的兑付日期为2024年5月13日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息。
    
    (四)本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。
    
    (五)根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。
    
    三、偿债资金来源
    
    本期债券的偿债资金将主要来源于发行人日常经营所产生的现金流,发行人较好的盈利能力及较为充裕的现金流将为本期债券本息的偿付提供有利保障。按照合并报表口径,2018年度、2019年度和2020年度,发行人营业收入分别为2,211,335.43 万元、2,618,401.60 万元和 1,812,137.34 万元,净利润分别为403,748.74万元、412,065.29万元和221,846.79万元。2018年度、2019年度和2020 年度,发行人经营活动产生的现金流入分别为 2,669,489.80 万元、金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书3,282,713.22万元和3,346,446.48万元。总体来看,发行人经营业绩相对稳定,公司较好的盈利能力与较为充裕的现金流将为偿付本期债券本息提供保障。
    
    此外,发行人资信情况良好,经营情况稳定,运作规范,具有广泛的融资渠道和较强的融资能力,可通过资本市场进行债务融资。发行人财务状况优良,信贷记录良好,拥有较好的市场声誉,与多家国内大型金融机构建立了长期、稳固的合作关系。公司资信状况良好,与工商银行、农业银行、中信银行等多家银行均建立了长期稳定的信贷业务关系,具有较强的间接融资能力。截至2020年末,发行人获得主要贷款银行的授信总额为739亿元,其中已使用授信363亿元,未使用授信376亿元,未使用授信余额占授信总额的51%。如果由于意外情况导致发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金,发行人有可能凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系,通过间接融资筹措本期债券还本付息所需资金。但由于银行授信并不构成法律意义上的债权债务关系,并不具有强制力,发行人同样存在无法实现授信,取得融资的风险。
    
    四、偿债应急保障方案
    
    发行人长期保持稳健的财务政策,注重对流动性的管理,资产流动性良好,必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。截至2020年末,公司合并报表口径的流动资产余额为 11,638,444.08 万元,在需要时,流动资产变现可以保障债券及时兑付。发行人流动资产具体明细如下:
    
    表:发行人流动资产具体明细
    
    单位:万元、%
    
                                                         2020年12月31日
                         项目
                                                       金额           比例
     货币资金                                        1,881,712.93           16.17
     应收账款                                           43,148.77            0.37
     预付款项                                           57,141.14            0.49
     其他应收款                                      1,178,399.16           10.13
     存货                                            8,200,565.90           70.46
     其他流动资产                                      277,476.17            2.38
     流动资产合计                                   11,638,444.08          100.00
    
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    注:截至2020年末,发行人上述流动资产中,受限的货币资金余额为11,198.52万元。
    
    五、偿债保障措施
    
    为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益,发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划,努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
    
    (一)专门部门负责偿付工作
    
    发行人指定财务管理部牵头负责协调本期债券的偿付工作,并协调公司其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金,保证本息的如期偿付,保障债券持有人的利益。
    
    (二)设立专项账户并严格执行资金管理计划
    
    发行人将设定募集资金专项账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付,本期债券本息的偿付将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。本期债券发行后,发行人将优化公司的资产负债管理、加强公司的流动性管理和
    
    募集资金使用等资金管理,并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度
    
    资金运用计划,保证资金按计划调度,及时、足额地准备偿债资金用于每年的利
    
    息支付以及到期本金的兑付,保障投资者的利益。
    
    (三)制定债券持有人会议规则
    
    发行人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定与债券受托管理人为本期债券制定了《债券持有人会议规则》,约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项,为保障本期公司债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。
    
    有关债券持有人会议规则的具体内容,详见本募集说明书第八节“债券持有人会议”。
    
    (四)充分发挥债券受托管理人的作用
    
    发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求,聘请中信建投证券担任本期债券的债券受托管理人,并与中信建投证券订立了《债券受托管理协议》。金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书在本期债券存续期限内,由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。
    
    有关债券受托管理人的权利和义务,详见本募集说明书第九节“债券受托管理人”。
    
    (五)严格信息披露
    
    发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则,按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露,使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督,防范偿债风险。
    
    债券存续期间,发行人将披露定期报告,包括年度报告、中期报告。发行人将在每一会计年度结束之日起 4 个月内和每一会计年度的上半年结束之日起 2个月内,分别向深圳证券交易所提交并披露上一年度年度报告和本年度中期报告。
    
    六、违约责任
    
    本公司保证按照本募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付本期债券利息及兑付本期债券本金。若本公司未按时支付本期债券的本金和/或利息,或发生其他违约情况时,债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向本公司进行追索,包括采取追加担保等可行的救济措施。如果债券受托管理人未按《债券受托管理协议》履行其职责,债券持有人有权直接依法向本公司进行追索,并追究债券受托管理人的违约责任。
    
    如果《债券受托管理协议》的解释和执行产生任何争议,双方应通过友好协商解决。双方协商不成的,应当向发行人住所地人民法院提起诉讼并由该法院受理和裁判。
    
    (一)违约事件
    
    1、以下事件为发行人在本期债券项下的违约事件:
    
    在本期债券到期、加速清偿(如适用)或回购(如适用)时,发行人未能偿付到期应付本金和/或利息;
    
    2、以下任一事件均构成发行人在《债券受托管理协议》的违约事件:
    
    (1)发行人不履行或违反《债券受托管理协议》项下的任何承诺或义务(上文第1项所述违约情形除外)且将对发行人履行本期债券的还本付息产生重大不金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书利影响,在经债券受托管理人书面通知,或经单独或合并持有本期债券未偿还面值总额百分之十以上的债券持有人书面通知,该违约在上述通知所要求的合理期限内仍未予纠正;
    
    (2)在债券存续期间内,发行人发生解散、注销、吊销、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的法律程序;
    
    (3)在债券存续期间,发行人发生其他对本期债券的按期兑付产生重大不利影响的情形。
    
    (二)违约事件发生时,债券受托管理人行使以下职权:
    
    1、在知晓该行为发生之日的五个交易日内告知全体债券持有人。
    
    2、在知晓发行人发生违约事件第1项规定的未偿还本期债券到期本息的,债券受托管理人应当召集债券持有人会议,按照会议决议规定的方式追究发行人的违约责任,包括但不限于向发行人提起民事诉讼、参与重组或者破产等法律程序;在债券持有人会议无法有效召开或未能形成有效会议决议的情形下,债券受托管理人可以按照《管理办法》的规定接受全部或部分债券持有人的委托,以自己名义代表债券持有人提起民事诉讼、参与重组或者破产等法律程序。
    
    3、在知晓发行人发生以上规定的违约事件情形之一的(第1项除外),并预计发行人将不能偿还债务时,债券受托管理人应当要求并督促发行人及时采取追加担保等偿债保障措施,并可以依法申请法定机关采取财产保全等措施;因债券受托管理人实施追加担保、督促发行人履行偿债保障措施产生的相关费用,应当按照《债券受托管理协议》相关规定由发行人承担执行;因债券受托管理人申请财产保全措施而产生的相关费用应当按照《债券受托管理协议》相关规定由债券持有人承担。
    
    4、及时报告深交所、中国证券业协会。
    
    (三)发行人违约责任
    
    上述违约事件发生时,发行人应当承担相应的违约责任,包括但不限于按照募集说明书的约定向债券持有人及时、足额支付本金及/或利息以及迟延支付本金及/或利息产生的罚息、违约金等,并就债券受托管理人因发行人违约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿。
    
    (四)债券受托管理人违约责任
    
    在本期债券存续期间,若债券受托管理人拒不履行、故意迟延履行《债券受金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书托管理协议》约定下的义务或职责,致使债券持有人造成直接经济损失的,债券受托管理人应当按照法律、法规和规则的规定及募集说明书的约定(包括其在募集说明书中做出的有关声明,如有)承担相应的法律责任,包括但不限于继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等方式,但非因债券受托管理人自身故意或重大过失原因导致其无法按照《债券受托管理协议》约定履职的除外。
    
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    第五节 发行人基本情况
    
    一、发行人基本情况
    
    中文名称:金融街控股股份有限公司
    
    英文名称:FINANCIAL STREET HOLDINGS CO., LTD.
    
    法定代表人:高靓
    
    股票上市交易所:深圳证券交易所
    
    股票简称:金融街
    
    股票代码:000402
    
    注册资本:人民币2,988,929,907元
    
    实缴资本:人民币2,988,929,907元
    
    设立日期:1996年6月18日
    
    住所:北京市西城区金城坊街7号
    
    办公地址:北京市西城区金城坊街7号
    
    邮政编码:100033
    
    信息披露负责人:张晓鹏
    
    电话号码:010-66573955
    
    传真号码:010-66573956
    
    互联网网址:
    
    电子邮箱:investors@jrjkg.com
    
    统一社会信用代码:9111000020283066XF
    
    所属行业:房地产开发经营
    
    经营范围:以下项目仅限分公司经营:住宿、游泳池、网球场、中西餐、冷、热饮、糕点、美容美发、洗浴、零售卷烟、图书期刊;房地产开发,销售商品房;物业管理;新技术及产品项目投资;技术开发;技术服务;技术咨询;停车服务;出租办公用房、商业用房;健身服务;劳务服务;打字;复印;会议服务;技术培训;承办展览展示;饭店管理;餐饮管理;企业形象策划;组织文化交流活动;销售百货、工艺美术品、建筑材料、机械电气设备安装;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    
    发行人主营业务为房地产开发销售和持有经营,主要开发地区涵盖北京、上海、广州、天津、重庆、武汉、成都、苏州等一线城市及区域中心城市,累计开发面积超过两千万平方米,形成了在城市运营和区域开发领域独特的竞争优势,成为国内领先的商务地产企业。
    
    截至2020年12月31日,发行人资产总计16,920,791.58万元,负债总计12,940,285.40万元,所有者权益3,980,506.17万元。2020年,发行人实现营业收入1,812,137.34万元,利润总额346,053.77万元,净利润221,846.79万元,归属母公司所有者的净利润249,843.75万元。
    
    二、发行人设立及实际控制人变更情况
    
    (一)历史沿革
    
    1、发行人前身
    
    发行人前身为重庆华亚现代纸业股份有限公司,系经中国包装总公司以《关于设立重庆华亚现代纸业股份有限公司的批复》(包企【1994】266号文)批准,经中国证监会核准,采用募集方式设立,华西包装集团公司为独家发起人。于1996年6月6日向社会公众发行人民币普通股3,000万股(含300万股职工股),设立时公司的股本总额为7,869.15万股,其中发起人股4,869.15万股,由华西包装集团公司持有。
    
    1996年6月26日,重庆华亚现代纸业股份有限公司2,700万股社会公众股在深圳证券交易所上市;1996年12月30日,300万股职工股在深圳证券交易所上市,股票简称为“重庆华亚”。
    
    2、股权转让及资产置换
    
    1999年12月27日华西包装集团公司与北京金融街建设集团(后更名北京金融街投资(集团)有限公司)签署《股权转让协议》,华西包装集团公司将其所持48,691,500股国有法人股全部转让给金融街集团。
    
    2000年4月10日召开的公司二届四次董事会审议通过了关于进行资产整体置换、变更主营业务的决议,并据此于同日与金融街集团签署《资产置换协议》,金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书前述决议和协议于2000年5月15日获得公司1999年年度股东大会批准后生效,并于2000年5月23日开始实施。2000年5月24日华西包装集团公司与金融街集团办理了股权过户手续,过户手续完成后华西包装集团公司不再持有公司股票,金融街集团持有公司全部国有法人股,公司其余股份均为流通股。
    
    2000年8月8日,经重庆华亚现代纸业股份有限公司2000年第一次临时股东大会批准,公司名称变更为金融街控股股份有限公司,股票简称变更为“金融街”。
    
    3、发行人上市以来重大股本变动
    
    2002 年 8 月,发行人公开增发人民币普通股 2,145 万股,股本由原来的125,906,400股变更为147,356,400股。
    
    2003年7月,发行人实施2002年度公积金转增股本方案每10股转增10股,总股本由147,356,400股增至294,712,800股。
    
    2004年2月,发行人实施2003年度公积金转增股本方案每10股转增3股,2004年12月公开增发7,600万股,总股本由294,712,800股增至459,126,640股。
    
    2005年4月,发行人实施2004年度公积金转增股本方案每10股转增5股,总股本由459,126,640股增至688,689,960股。
    
    2006年3月,发行人实施2005年度每10股转增4股的公积金转增股本方案,总股本由688,689,960股增至964,165,944股。2006年12月,发行人非公开发行股票11,428.57万股,总股本由964,165,944股增至1,078,451,644股。
    
    2008年1月,发行人公开增发30,000万股,总股本由1,078,451,644股增至1,378,451,644股。2008年4月22日,发行人实施2007年度资本公积转增股本的方案,每 10 股以资本公积金转增 8 股,总股本由 1,378,451,644 股增至2,481,212,959股。
    
    2010年5月,发行人实施2009年度资本公积转增股本的方案,每10股转增2.2股,总股本由2,481,212,959股增至3,027,079,809股。
    
    2014年9月16日,发行人召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案》,并于2014年9月25日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站发布《关于回购部分社会公众股份的报告书》。截至 2014 年 11 月 17 日,发行人回购股份数量共计38,149,902股,占公司总股本的比例为1.26%,回购资金总额人民币24,999.98万金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书元,回购资金使用金额达到最高限额,回购方案实施完毕。2014年11月21日注销完成后,发行人总股本由3,027,079,809股减少至2,988,929,907股。2014年11月21日至今,发行人总股本未发生变动。
    
    (二)发行人股东持股情况
    
    截至2020年末,发行人前十大股东情况如下:
    
    表:发行人前十大股东情况
    
    单位:股、%
    
                         股东名称                          持股数量      占总股本     股本性质
                                                                           比例
     北京金融街投资(集团)有限公司                         930,708,153        31.14   A股流通股
     和谐健康保险股份有限公司-万能产品                     474,524,890        15.88   A股流通股
     大家人寿保险股份有限公司-分红产品                     421,555,101        14.10   A股流通股
     长城人寿保险股份有限公司-自有资金                     144,414,583         4.83   A股流通股
     中国证券金融股份有限公司                                71,615,860         2.40   A股流通股
     中央汇金资产管理有限责任公司                            52,910,000         1.77   A股流通股
     香港中央结算有限公司                                    40,017,651         1.34   A股流通股
     长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红                23,947,377         0.80   A股流通股
     富邦人寿保险股份有限公司-自有资金                      18,151,127         0.61   A股流通股
     中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金              12,426,219         0.42   A股流通股
                           合计                           2,190,270,961       73.29        -
    
    
    (三)近三年内发行人股东及实际控制人变动情况
    
    发行人控股股东为金融街集团,实际控制人为西城区国资委。
    
    近三年,金融街集团第一大股东地位未发生变化;西城区国资委作为发行人的实际控制人,未发生变化。
    
    (四)发行人重大资产重组情况
    
    报告期内,发行人未发生导致发行人主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产购买、出售、置换。
    
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    三、公司组织结构及权益投资情况
    
    (一)发行人公司治理结构
    
    为了实现持续、稳健、健康的发展,发行人制定了科学、完善的治理结构和内部控制制度,在发展的过程中有效地防范风险。发行人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》和《企业内部控制指引》等法律法规、规范性文件的要求,不断提高公司规范运作水平,完善公司法人治理结构,建立健全内部控制制度和体系。根据《公司章程》,发行人设股东大会、董事会、监事会、总经理,报告期内相关机构运行良好。
    
    1、股东大会
    
    根据发行人公司章程第43条规定,股东大会是发行人的权力机构,依法行使下列职权:(1)决定公司的经营方针和投资计划;(2)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事;决定有关董事、监事的报酬事项;(3)审议批准董事会的报告;(4)审议批准监事会报告;(5)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(6)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(7)对公司增加或者减少注册资本作出决议;(8)对发行公司债券作出决议;(9)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;(10)修改本章程;(11)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;(12)审议批准第四十四条规定的担保事项;(13)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;(14)审议批准变更募集资金用途事项;(15)审议股权激励计划;(16)审议法律、行政法规、部门规章或章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
    
    2、董事会
    
    根据发行人公司章程第121条规定,发行人设董事会,对股东大会负责。第122条规定,董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长两人。第123条规定董事会行使以下职能:(1)负责召集股东大会,并向大会报告工作;(2)执行股东大会的决议;(3)决定公司经营计划和投资方案;(4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(6)制订公司增加或减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案;(7)金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;(8)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;(9)决定公司内部管理机构的设置;(10)根据董事长的提名,聘任或者解聘公司总经理和董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人和其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;(11)制定公司的基本管理制度和专门委员会工作细则;(12)制订本章程修改方案;(13)管理公司信息披露事项;(14)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;(15)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;(16)制定董事会下设专业委员会的议事规则;(17)法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。
    
    3、监事会
    
    根据发行人公司章程第171条规定,发行人设监事会。监事会由3名监事组成。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。第172条规定,监事会行使下列职权:(1)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;(2)检查公司财务;(3)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;(4)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;(5)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;(6)向股东大会提出提案;(7)依照《公司法》相关规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;(8)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担;(9)公司章程规定或股东大会授予的其他职权。
    
    4、总经理
    
    根据发行人公司章程第 152条,发行人设总经理1名,由董事会聘任或解聘。公司总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和公司认定的其他管理人员为公司高级管理人员。公司章程第156条规定总经理对董事会负责,行使下列职权:(1)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书议,并向董事会报告工作;(2)组织实施公司年度经营计划和投资方案;(3)拟订公司内部管理机构设置方案;(4)拟订公司的基本管理制度;(5)制定公司的具体规章;(6)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人和其他高级管理人员;(7)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的其他管理人员;(8)拟定公司职工的工资、福利、奖惩,决定公司职工的聘用和解聘;(9)提议召开董事会临时会议;(10)公司章程或董事会授予的其他职权。
    
    (二)发行人治理结构图
    
    截至募集说明书签署日,发行人治理结构图如下:
    
    图:发行人治理结构图
    
    截至募集说明书签署日,发行人根据战略定位和管理需要,共设15个职能部门,主要职责如下:
    
    表:职能部门职责情况
    
     序号      部门名称                             主要职能
      1      董事会办公室   资本运作、管理层考核与激励、公司治理、规范运作、信息披露
      2       党委办公室    党务管理、工会管理
      3     纪检工作办公室  主持纪检监察工作,履行监督检查职责,受理信访举报,查办违纪
                            违法案件
    
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
     序号      部门名称                             主要职能
      4       战略发展部    战略规划、经营管理、投资管理、股权融资、股权管理、统计与资
                            质管理
      5       产品研发部    产品研发、产品标准、产品定位、设计管理
      6       成本管理部    成本管理、采购管理、供应商管理
      7       营销管理部    品牌管理、客服管理、营销管理
      8       项目管理部    开发计划管理、项目质量管理
      9     安全管理办公室  安全管理、维稳管理
      10      法律事务部    法律审查、案件处理、法律咨询、法规培训
      11      风险审计部    风险管理、内控管理、审计监督
      12      财务管理部    财务管理、资金管理、税务管理、会计核算、债权融资
      13      人力资源部    人力资源规划、招聘管理、员工关系管理、绩效管理、薪酬管理、
                            培训开发、企业文化
      14      行政管理部    行政管理、后勤管理、非经营性资产管理、档案管理、接待服务、
                            史志编纂、信息化建设和维护权责、流程管理
      15     综合服务中心   金融街软环境建设
    
    
    (三)发行人内部管理制度
    
    根据有关法规和业务实际情况,发行人制定了相应的内部控制制度,为促进各项基础管理工作的科学化和规范化奠定了坚实的制度基础,并在经营实践中取得了良好效果。
    
    为提高发行人的内部控制与经营管理水平,建立现代公司制度,保障公司发展规划和经营战略目标的实现,发行人根据有关法律、行政法规等,制定了相关内部控制制度,制度主要涵盖财务管理、会计制度、预算管理、担保、关联方交易制度、重大投融资决策、下属子公司管理制度等方面。
    
    1、在财务管理方面:依据董事会制定的财务战略,合理筹集资金,有效营运资产,加强资产管理和风险控制,发行人制订了《财务会计制度》,建立了系统的财务管理机制,主要包括:(1)建立财务决策机制:明确决策规则、程权限和责任等;(2)建立财务决策回避机制:对股东、董事会成员、高级管理人员与公司利益有冲突的财务决策实行回避制度;(3)建立财务风险管理制度:明确投资者、经营者及其他相关人员的管理权限和责任,按照风险与收益均衡、金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书不相容职务分离等原则,控制财务风险;(4)建立财务预算管理制度事项:明确运算管理的程序、执行时间、权责归属等细节问题;(5)组织机构管理机制:明确财务管理权职机构及其管理职权和内容;(6)资金筹集制度:明确了对资金筹集的方式、原则、程序和细则;(7)资产营运:建立资金管理制度,明确资金调度的条件、权限和程序,统一筹集、使用和管理资金。内容包括对建立销售合同、存货管理管理以及固定资产购建、使用、处置制度;(8)对外担保制度:明确了对外担保活动应遵守的审批程序和实施职能部门;(9)损益管理制度:说明了收入管理的内容,成本控制的制度原则以及收益分配的实施内容和条件;(10)清算重组:明确了重组清算活动的实施原则和程序;(11)财务监督:公司设立审计委员会和监事会,对公司的审计、定期报告以合作事务所、机构的更换等进行职权监督和管理;(12)关联交易:明确了对关联交易的管理制度。
    
    2、在会计制度管理方面:公司根据《企业会计准则》的规定,对公司本身发生的交易或者事项进行会计确认、计量和报告。主要内容包括:(1)会计核算:明确会计要素的确立原则,对会计科目的分类以及公司执行的会计核算方法及会计核算工作程序;(2)组织与人员:明确了会计机构和会计人员的职责和权限;(3)会计凭证、会计档案管理:分别明确了原始凭证、记账凭证和会计凭证的内容与格式要求,会计档案的保存期限与借用程序;(4)财产物资管理制度:明确了货币资金的管理、发票、收据的管理及应收款项的管理;(5)财务内控:明确了对公司人员财务内控的职责和具体实施规范;(6)财务报告及财务评价:明确了财务报告披露的时间及内容。
    
    3、在预算管理制度方面:除于《财务管理制度》中专章进行有关规定以外,发行人制定了独立的《全面预算管理制度》,包括经营计划、投资计划、财务计划、管理工作计划等。《全面预算管理制度》规定内容主要涵盖:(1)预算的范围:包括公司及所属全资、控股及实施管理控制的子公司;(2)预算的种类:涵盖项目开发建设、销售管理、经营管理、资本运营、财务管理等各方面;(3)预算内容:业务预算、资本预算和财务预算组成;(4)预算管理委员会:经董事会批准设立,由总经理担任预算管理委员会主任,委员会成员由公司经理班子成员组成,预算管理委员会是公司预算管理的领导机构,负责组织预算的编制、执行、调整、分析和考核;(5)预算区间:自每年1月1日起至12月31日止;(6)预算管理过程:实行全员参与和全过程控制;(7)预算管理办公室:在预金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书算管理委员会下设,作为预算管理委员会的日常执行机构,预算管理办公室分类制定相关项目的预算标准;(8)预算监控:施预算执行的动态监控机制。每月统计各项预算指标实际执行结果,召开经营预算(计划)分析会。预算管理办公室不定期开展对公司各部门、各子公司预算执行情况的检查及分析;(9)预算调整:预算调整包括预算目标的调整和不影响预算目标的调整,预算本着一经批准不得随意调整的原则;(10)预算考核:每考核期末预算管理委员会组织预算管理办公室对公司各部门、各子公司预算的实际执行情况进行评价与考核。预算管理秉承着全面性、统筹平衡性、积极适度性、刚性和因企制宜性的原则,各全面预算管理组织、制度、职权明确,相互配合,为全面预算管理的实施提供了组织和制度上的保障。
    
    4、在对外担保制度方面:除公司制定的《财务会计制度》中有说明外,发行人还在公司章程中明确规定了公司对外担保制度管理、审批权限和审查程序、信息披露、监督调查等。(1)对外担保管理:明确对外担保的对象、对对外担保调查的内容、事项范围。并且公司对外担保业务建立严格的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责、权限,确保办理不相容的岗位相互分离、制约和监督;(2)对外担保审批权限和审查程序:对外担保事项属于股东大会职权,由股东大会审议通过;除必须由股东大会决定的以外,必须经董事会审议。应由董事会审议的对外担保,必须经出席董事会三分之二以上董事审议同意并作出决议;(3)对外担保合同管理:经董事会或股东大会审议批准后,公司法定代表人或其授权人签订对外担保合同,所签合同应当符合《担保法》等相关法律、法规的规定且合同事项明确无歧义。除银行出具的格式对外担保合同外,其他形式的对外担保合同需由负责法律事务的部门审查,必要时交由公司聘请的律师事务所审阅或出具法律咨询意见书;(4)风险监控:明确登记备案管理程序,以及对债权变化的管理;(5)信息披露:明确了对外担保披露时间和义务;(6)监督检查:明确内部控制监督检查的主要内容。
    
    5、在关联交易制度方面:发行人制定了《关联交易制度》并对关联交易制度作出了详细规定。主要内容包括:(1)明确了关联人的范畴及关联关系的定义;(2)对关联交易定义;(3)明确关联交易决策程序;(4)明确关联交易披露内容;(5)说明日常关联交易管理原则。另有《规范与关联方资金往来的管理制度》对规范关联方资金往来有规定,并说明关联方资金往来审批条件:与关金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书联自然人资金往来金额在30万元以下,与关联法人资金往来金额在300万元以下的,由公司总经理审核后报董事长批准;公司与关联自然人资金往来金额在30万元以上,与关联法人资金往来金额在300万元以上的,由公司董事会审议决定。
    
    定价政策:(1)销售货物:发行人与关联方的销售遵循独立核算的原则和以市场价格为基础的公允定价原则;(2)接受劳务:发行人接受关联方提供的劳务,按双方协议进行结算。
    
    6、在重大投、融资决策制度方面:除于《财务会计制度》中有说明外,发行人公司章程中,还有《股权投资管理制度》、《募集资金管理制度》和《债务融资管理办法》中有具体严格的说明。在《股权管理投资制度》中,发行人对于投资管理规定了严格的权限和审批程序:第六条单笔投资总额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以下,或绝对金额不超过5,000万元人民币的投资事项,由公司董事会审议批准;单笔投资总额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5,000万元人民币的投资事项,经公司董事会审议后,报公司股东大会审议批准。
    
    在《募集资金管理制度》中,发行人对募集资金来源、使用、信息披露等都有具体说明。在《债务融资管理办法》中,发行人对融资目的、适用范围、原则、融资工作管理和资金使用返回,以及融资数据信息的送报都有相应具体规定。
    
    7、在对下属子公司管理方面:发行人规定各下属子公司应根据发行人的基本制度建立公司的管理制度,子公司规章制度与公司一致。发行人针对下属子公司的人员进行监督和管理,确保下属子公司规范、高效、有序的运作和健康的发展,提高公司整体资产运营质量,控制公司整体风险,维护公司整体形象。
    
    8、在安全生产方面的管理制度方面:为进一步加强发行人安全生产管理工作,全面落实安全生产主体责任,建立安全生产长效机制,防止和减少安全生产事故,保障生产经营活动顺利进行,制定公司《安全生产管理办法》。安全生产:在生产经营活动中,为避免造成人员伤害和财产损失的事故而采取相应的事故预防和控制措施,以保证从业人员的人身安全,保证生产经营活动得以顺利进行的相关活动。安全生产工作是安全维稳工作的一部分,维稳工作内容详见公司其他相关管理制度。管理方针:“安全第一、预防为主、综合治理”;目标:确保无甲方主体安全生产责任事故,杜绝“较大级别”(含)以上安全生产事故,减少一般安全生产事故;管理原则:坚持安全生产工作“三同时”原则、“管生产必须管安金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书全”原则。
    
    9、在信息披露事务和投资者关系管理方面:发行人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范的要求,依据《公司章程》的有关规定,结合公司信息披露工作的实际情况,特制定《金融街控股股份有限公司信息披露管理制度》。公司董事会秘书是公司信息披露工作的直接责任人,负责处理公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度,促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务。董事会办公室是负责公司信息披露工作的专门机构,董事会秘书和董事会办公室工作人员是负责公司信息披露的工作人员。公司信息披露的范围及标准严格遵守相关证券监管规定的要求。公司信息披露的原则是公开、公平、公正、真实、准确、及时、完整。
    
    10、在突发事件应急管理制度方面:为应对可能对公司经营管理造成不利影响的突发事件,发行人针对突发事件具备相应的应急处置预案,应急处置预案涵盖重大突发事件的适用范围、事件等级、应急流程、预警和预防机制、应急处置方案等。针对公司治理和人员管理方面,如遇突发事件造成公司董事、监事、高级管理人员无法履行职责的,公司将依法合规按照公司章程及其他决策制度,确保正常经营的平稳开展和公司治理机制的有效运行。同时,针对信息披露,发生突发事件后,发行人将按照《金融街控股股份有限公司信息披露制度》,在事件发生后及时准确披露事件信息及其影响情况。
    
    11、在资金管理制度方面:(1)资金内控管理制度。为加强资金管理,保证资金安全,保证资金收支平衡,提高资金使用效率,发行人制定了资金管理制度,主要内容包括:资金预算编制、预算执行和考核、资金集中划拨和调度、资金收支管理和现金和银行存款管理等。(2)短期资金调度预案。所属公司各项资金,原则上应集中到公司本部,公司本部根据各子公司的资金预算,以保证子公司正常经营需要为原则,定期或不定期地将所需资金拨付给各子公司,切实保障资金安全。发行人本部财务管理部下设资金结算中心,具体负责发行人的预算编制、资金调度与管理。资金结算中心在财务管理部经理领导下开展工作。发行人各部门(包括分公司)按统一的要求定期编制资金预算,经部门经理、职能主管经理审核后送交财务管理部。财务管理部汇总平衡各部门资金预算后,报财务总监审核确定。年度资金预算需进一步经总经理审核后,报董事会批准后执行。金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    (四)发行人对其他企业的重要权益投资情况
    
    1、发行人控股子公司基本情况
    
    截至2020年末,发行人纳入合并范围的下属子公司有138家,基本情况如下:
    
    表:发行人控股子公司情况表
    
             子公司全称            经营地           注册地             业务性质        持股比例(%)       取得     备注
                                                                                       直接      间接     方式
     金融街(北京)置业有限公司      北京市    北京市西城区金城坊街  2    房地产开发     100.00       -       直接     二级
                                            号楼04层402-L414-A-1号                                        设立
     金融街(遵化)置业有限公司      遵化市    河北省遵化市北二环西路    旅游资源开发    100.00       -       直接     二级
                                            南侧                         与经营                           设立
     金融街(遵化)房地产开发有限    遵化市    河北省遵化市汤泉满族乡     房地产开发        -       100.00    直接     三级
     公司                                   开发区                                                        设立
     金融街金禧丽景(遵化)酒店管    遵化市    河北省遵化市汤泉满族乡    餐饮、住宿服       -       100.00    直接     三级
     理有限责任公司                         开发区                         务                             设立
     遵化古泉小镇旅游发展有限公   遵化市    河北省遵化市汤泉满族乡    旅游资源开发       -       100.00    直接     三级
     司                                     汤泉村                     和经营管理                         设立
     遵化融晟旅游发展有限公司     遵化市    河北省遵化市汤泉满族乡     商务服务业        -       100.00    直接     三级
                                            汤泉村                                                        设立
     遵化融泉房地产开发有限公司   遵化市    河北省遵化市汤泉满族乡     房地产开发        -        70.00     直接     四级
                                            汤泉村                                                        设立
     遵化融融房地产开发有限公司   遵化市    河北省遵化市汤泉乡汤泉     房地产开发        -        51.00     直接     四级
                                            村东                                                          设立
                                            北京市西城区广安门内大                                        直接
     金融街(北京)置地有限公司      北京市    街 165 号翔达大厦写字楼    房地产开发     100.00       -       设立     二级
                                            11层
                                            北京市西城区广安门内大
     北京德胜投资有限责任公司     北京市    街 165 号翔达大厦写字楼    房地产开发     100.00       -       收购     二级
                                            701室
     金融街融辰(北京)置业有限公              北京市西城区广安门内大                                        直接
     司                           北京市    街 165 号翔达大厦写字楼    房地产开发     100.00       -       设立     二级
                                            5层
                                            北京市门头沟区石龙西路                                        直接
     北京融晟置业有限公司         北京市    58 号永定镇政府办公楼      房地产开发        -        80.00     设立     三级
                                     YD156
     北京怡泰汽车修理有限责任公   北京市    北京市西城区西绦胡同63      汽车修理      100.00       -       收购     二级
     司                                     号
     金融街长安(北京)置业有限公    北京市    北京市西城区金城坊街  2    房地产开发     100.00       -       直接     二级
     司                                     号楼04层402-L414-A-2号                                        设立
    
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
     廊坊市盛世置业房地产开发有             河北省廊坊市安次区龙河                                        直接
     限公司                       廊坊市    高新技术产业区瑞雪道29     房地产开发        -        80.00     设立     三级
                                            号9#厂房
     北京融鑫汇达企业管理服务有             北京市西城区金融大街  9                                       直接
     限公司                       北京市    号楼等2幢甲9号楼10层        企业管理         -       100.00    设立     三级
                                     1001-40
     北京融玺企业管理服务有限公             北京市西城区金融大街  9                                       直接
     司                           北京市    号楼等2幢甲9号楼10层        企业管理         -       100.00    设立     三级
                                     1001-43
                                            河北省廊坊市安次区龙河
     廊坊市融尚房地产开发有限公             高新技术产业开发区富饶                                        直接
     司                           廊坊市    道西侧,瑞雪道南侧人才家    房地产开发        -       100.00    设立     三级
                                            园B座6001-6018号房(办
                                            公场所)
     北京融平企业管理服务有限公             北京市西城区金融大街  9                                       直接
     司                           北京市    号楼等2幢甲9号楼10层        企业管理         -        51.00     设立     三级
                                     1001-34
     北京融德房地产开发有限公司   北京市    北京市大兴区黄村镇政府     房地产开发        -        51.00     直接     四级
                                            东配楼310室                                                   设立
                                            北京市丰台区西红门南一                                        直接
     北京金天恒置业有限公司       北京市    街206号院24号楼1层         房地产开发        -        50.00     设立     三级
                                            102室
     北京金丰融晟投资管理有限公             北京市西城区金融大街  9                                       直接
     司                           北京市    号楼等2幢甲9号楼10层        投资管理         -        50.00     设立     三级
                                     1001-31
                                            北京市丰台区汽车博物馆                                        直接
     北京金丰万晟置业有限公司     北京市    东路2号院4号楼1至5         房地产开发        -        50.00     设立     四级
                                            层101内2层201
     金融街(北京)商务园置业有限    北京市    北京市通州区新华北路55     房地产开发      80.00        -       直接     二级
     公司                                   号518室                                                       设立
     北京金融街奕兴置业有限公司   北京市    北京市大兴区三羊中路  6    房地产开发     100.00       -       收购     二级
                                            号院6号楼2层201
                                            北京市大兴区黄村镇南六
     北京奕环天和置业有限公司     北京市    环路西磁各庄立交桥南       房地产开发     100.00       -       收购     二级
                                            200米(中轴路东侧)
     北京金融街奕兴天宫置业有限   北京市    北京市大兴区黄村镇政府     房地产开发     100.00       -       直接     二级
     公司                                   东配楼105室                                                   设立
     北京金石融景房地产开发有限   北京市    北京市石景山区阜石路       房地产开发      80.00        -       直接     二级
     公司                                   165号院3号楼606                                               设立
     北京永晟酒店管理有限公司     北京市    北京市石景山区城通街26    餐饮、住宿服       -        80.00     直接     三级
                                            号院2号楼1层101                务                             设立
    
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
     北京天石基业房地产开发有限             北京市石景山区体育场南                                        直接
     公司                         北京市    路 2 号景阳宏昌大厦六层    房地产开发      51.00        -       设立     二级
                                     606
     北京市慕田峪长城旅游服务有   北京市    北京市怀柔区慕田峪村      旅游服务业、     70.00        -       收购     二级
     限公司                                                            房地产开发
     北京市慕田峪长城缆车服务有   北京市    北京市怀柔区慕田峪         旅游服务业        -        56.00     收购     三级
     限公司
     北京慕田峪兴旺商品市场有限             北京市怀柔区慕田峪长城                                        直接
     公司                         北京市    风景名胜区游览服务中心    销售日用百货       -        70.00     设立     三级
                                            D7号
     北京金融街房地产顾问有限公   北京市    北京市西城区金融大街33    房地产信息咨    100.00       -       直接     二级
     司                                     号B座1101                      询                             设立
     金融街升达(北京)科技有限公    北京市    北京市西城区金融大街33    技术开发、技       -        90.00     直接     三级
     司                                     号601室                      术咨询                           设立
     北京金融街资产管理有限公司   北京市    北京市西城区金城坊街  3   投资管理、投    100.00       -       直接     二级
                                            号B1-1                       资咨询                           设立
     北京金晟惠房地产开发有限公   北京市    北京市西城区金城坊街  3    房地产开发        -       100.00    直接     三级
     司                                     号B1-3                                                        设立
     北京金凯运动健康管理有限公   北京市    北京市西城区金城坊街  2   健康管理、健       -       100.00    直接     三级
     司                                     号楼-01层-102-B116D号        身服务                           设立
                                            北京市西城区金融大街丙    房地产开发、                        直接
     北京金融街里兹置业有限公司   北京市    17号11层                   住宿、中西     100.00       -       设立     二级
                                                                        餐、酒等
                                            北京市西城区金城坊街  2   房地产开发、                        直接
     北京金融街购物中心有限公司   北京市    号                        销售日用百货    100.00       -       设立     二级
                                                                           等
     金融街广安(北京)置业有限公    北京市    北京市西城区建学胡同36     房地产开发        -       100.00    直接     三级
     司                                     号2幢005                                                      设立
     北京融丰置业有限公司         北京市    北京市丰台区丰台镇后泥     房地产开发        -       100.00    直接     四级
                                            洼251号101室                                                  设立
     北京金融街京西置业有限公司   北京市    北京市石景山区石景山路     房地产开发     100.00       -       直接     二级
                                            54号院3号楼6层606                                             设立
     北京融轩企业管理服务有限公             北京市石景山区石景山路    企业管理;会                        直接
     司                           北京市    54号院3号楼6层609         议服务;酒店       -       100.00    设立     三级
                                                                         管理等
     北京融嘉房地产开发有限公司   北京市    北京市房山区良乡镇南庄     房地产开发        -       100.00    直接     三级
                                            子村委会西320米                                               设立
     金融街(天津)置业有限公司      天津市    天津市和平区小白楼街大     房地产开发     100.00       -       直接     二级
                                            沽北路2号-3301                                                设立
     天津融承和景企业管理咨询有   天津市    天津市和平区小白楼街大    企业管理咨询       -       100.00    直接     三级
     限公司                                 沽北路2号-3310                                                设立
     天津融承和兴置业有限公司     天津市    天津市西青区张家窝镇柳     房地产开发        -       100.00    直接     四级
                                            口路与利丰道交口东北侧                                        设立
    
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
                                            天安创新科技产业园二区
                                     3—3-301-1
     金融街津塔(天津)置业有限公    天津市    天津市和平区大沽北路  2    房地产开发      9.50      90.50     直接     三级
     司                                     号-4516                                                       设立
     金融街融拓(天津)置业有限公              天津市南开区长江道与南                                        直接
     司                           天津市    开三马路交口融汇广场 2-    房地产开发        -       100.00    设立     三级
                                     1-1401
     苏州融拓置业有限公司         苏州市    苏州市吴中区越溪街道东     房地产开发        -       100.00    直接     四级
                                            太湖路38号6幢                                                 设立
     金融街融展(天津)置业有限公    天津市    天津市和平区西宁道81号     房地产开发        -       100.00    直接     三级
     司                                     增1号103、104室                                               设立
                                            天津滨海高新区滨海科技
     天津恒通华创置业有限公司     天津市    园日新道188号3号孵化       房地产开发        -        90.00     收购     三级
                                            楼4-A-77室
     金融街东丽湖(天津)置业有限    天津市    天津市东丽区东丽湖(旅     房地产开发        -       100.00    收购     三级
     公司                                   游开发公司内)
     金融街融兴(天津)置业有限公              天津市武清开发区福源道                                        直接
     司                           天津市    北侧创业总部基地C02楼      房地产开发        -       100.00    设立     三级
                                            310室-132(集中办公区)
                                            天津市和平区南市街南市                                        直接
     天津盛世鑫和置业有限公司     天津市    大街与福安大街交口天汇     房地产开发        -        50.00     设立     三级
                                            广场2-501
                                            天津市西青区张家窝镇琴                                        直接
     天津鑫和隆昌置业有限公司     天津市    韵道1号尚林苑32、34号      房地产开发        -        50.00     设立     四级
                                            楼配建二-108
     天津融承和鑫企业管理咨询有   天津市    天津市和平区小白楼街大    企业管理咨询       -        34.00     直接     三级
     限公司                                 沽北路2号-6111                                                设立
                                            天津市东丽区东丽湖华纳                                        直接
     天津丽湖融园置业有限公司     天津市    景湖花园(景湖科技园1号    房地产开发        -        34.00     设立     四级
                                            楼)1-302-20室
     天津融承和信投资有限公司     天津市    天津市和平区小白楼街大        投资           -       100.00    直接     三级
                                            沽北路2号-3308                                                设立
                                            天津市东丽区东丽湖华纳                                        直接
     天津丽湖融景置业有限公司     天津市    景湖花园(景湖科技园1号     房地产开发        -       100.00    设立     四级
                                            楼)1-401-06室
     天津万锦晟祥房地产开发有限   天津市    天津市西青区中北镇万卉     房地产开发        -        34.00     收购     三级
     公司                                   路5号2号楼201
     天津万利融汇置业有限公司     天津市    天津市西青区李七庄街秀     房地产开发        -        34.00     收购     四级
                                            川国际大厦A座315-1
     金融街津门(天津)置业有限公    天津市    天津市和平区四平东道79     房地产开发      99.96      0.04     直接     二级
     司                                     号311                                                         设立
    
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
                                            天津自贸试验区(空港经                                        直接
     融信(天津)投资管理有限公司    天津市    济区)西五道35号汇津广      投资管理      100.00       -       设立     二级
                                            场3号楼329-02室
                                            天津市武清区高村镇高王    房地产开发项                        直接
     京津融都(天津)置业有限公司    天津市    路西侧90号116-6(集中        目筹建        80.00        -       设立     二级
                                            办公区)
     金融街重庆置业有限公司       重庆市    重庆市江北区建新东路88     房地产开发     100.00       -       直接     二级
                                            号融景中心B塔25层                                             设立
     金融街重庆融拓置业有限公司   重庆市    重庆市江北区建新东路88     房地产开发        -       100.00    直接     三级
                                            号融景中心B塔25层                                             设立
                                            重庆九龙坡区九龙园区 C                                       直接
     金融街重庆融玺置业有限公司   重庆市    区号标准厂房(一期)6号    房地产开发        -       100.00    设立     三级
                                            楼7楼
     常熟融展置业有限公司         常熟市    常熟市香山路88号           房地产开发        -       100.00    直接     四级
        设立
                                            重庆市沙坪坝区土主镇月
     金融街重庆融航置业有限公司   重庆市    台路18号【口岸贸易服务     房地产开发        -       100.00    直接     三级
                                            大厦】B1单元5楼503-615                                        设立
                                            室
     重庆金铎实业有限公司         重庆市    重庆市沙坪坝区小杨公桥     房地产开发        -       100.00    直接     三级
                                            108号1幢                                                      设立
     金融街重庆裕隆实业有限公司   重庆市    重庆市沙坪坝小杨公桥       房地产开发        -       100.00    直接     三级
                                            108号1幢负3-库房                                              设立
                                            重庆市北部新区星光大道                                        直接
     金融街重庆融平置业有限公司   重庆市    62号(海王星科技大厦B      房地产开发        -       100.00    设立     三级
                                            区6楼1#)
     重庆金融街融迈置业有限公司   重庆市    重庆市北碚区云汉大道       房地产开发        -       100.00    直接     三级
                                            117号附375号                                                  设立
     上海杭钢嘉杰实业有限公司     上海市    上海市虹口区飞虹路  360    房地产开发     100.00       -       收购     二级
                                            弄9号6层(集中登记地)
                                            上海市静安区安远路  127
     上海静盛房地产开发有限公司   上海市    号2幢1层C2室(集中登        房地产开发     100.00       -       收购     二级
                                            记地)
     上海融迈置业有限公司         上海市    上海市崇明区城桥镇乔松     房地产开发        -       100.00    直接     三级
                                            路492号                                                       设立
     上海融阳置业有限公司         上海市    上海市崇明区城桥镇乔松     房地产开发        -       100.00    直接     三级
                                            路492号                                                       设立
                                            中国(上海)自由贸易试验                                      直接
     金融街(上海)投资有限公司      上海市    区富特北路211号302部        投资管理      100.00       -       设立     二级
                                            位368室
     苏州融太置业有限公司         苏州市    苏州吴中经济开发区越溪     房地产开发        -        80.00     直接     三级
                                            街道东太湖路38号6幢                                           设立
    
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
     上海融栩实业有限公司         上海市    上海市虹口区海宁路  137     投资管理         -       100.00    直接     三级
                                            号7层E座773R室                                               设立
     无锡融展置业有限公司         无锡市    无锡市新吴区新洲路  228    房地产开发        -       100.00    直接     四级
                                            号                                                            设立
     上海融展置地有限公司         上海市    上海市静安区共和路  169    房地产开发        -       100.00    直接     三级
                                            号2层44室                                                     设立
     上海融兴置地有限公司         上海市    上海市静安区共和路  169    房地产开发        -       100.00    直接     四级
                                            号2层52室                                                     设立
     上海融御置地有限公司         上海市    上海市静安区共和路  169    房地产开发        -       100.00    直接     四级
                                            号2层53室                                                     设立
     无锡融拓置业有限公司         无锡市    无锡市新吴区鸿山街道锡     房地产开发        -       100.00    直接     五级
                                            协路208号                                                     设立
     上海远乾企业管理咨询有限公   上海市    上海市宝山区顾北东路       企业管理等        -       100.00    收购     三级
     司                                     575弄1-17号A区111-15
                                            上海市青浦区盈港东路
     上海远绪置业有限公司         上海市    8300弄6-7号1幢3层O         房地产开发        -        50.00     收购     四级
                                            区362室
     金融街广州置业有限公司       广州市    广州市荔湾区鹤洞路10号     房地产开发     100.00       -       直接     二级
                                            201                                                           设立
                                            佛山市三水区云东海大道
     佛山融展置业有限公司         佛山市    大学路云东海街道办事处     房地产开发        -       100.00    直接     三级
                                            315 室(仅作办公场所使                                        设立
                                            用,住所申报)
     广州融麒投资有限公司         广州市    广州市荔湾区白鹤洞街鹤      投资管理         -       100.00    直接     三级
                                            洞路10号之一105房                                             设立
     广州融御置业有限公司         广州市    广州市番禺区市桥街长堤     房地产开发        -       100.00    直接     三级
                                            东路363号                                                     设立
     广州融方置业有限公司         广州市    广州市荔湾区鹤洞路二巷     房地产开发        -        50.00     直接     三级
                                            7号之一自编8号                                                设立
                                            广州市海珠区工业大道中                                        直接
     广州融辰置业有限公司         广州市    广纸丙外街29号夹层自编     房地产开发        -       100.00    设立     三级
                                            之四(仅限办公用途使用)
                                            广州市花都区花东镇山前                                        直接
     广州融都置业有限公司         广州市    旅游大道 3 号九龙湖社区    房地产开发        -       100.00    设立     三级
                                            中心区门楼
                                            佛山市南海区丹灶镇建沙                                        直接
     佛山融筑置业有限公司         佛山市    路东三区 3 号联东优谷园    房地产开发        -       100.00    设立     三级
                                            10座201A
                                            广州市中新广州知识城凤                                        直接
     广州金融街融展置业有限公司   广州市    凰三路17号自编5栋448       房地产开发     100.00       -       设立     二级
                                            室
     金融街(深圳)投资有限公司      深圳市    深圳市南山区粤海街道南      投资管理      100.00       -       直接     二级
                                            海大道1029号3楼301                                            设立
    
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
                                            深圳市光明区光明街道东                                        直接
     深圳融平实业有限公司         深圳市    周社区高新路研祥科技工     房地产开发        -       100.00    设立     三级
                                            业园二栋研发大楼501
                                            深圳市坪山区坪山街道六                                        直接
     深圳融辰实业有限公司         深圳市    联社区洋母帐老围二巷  4    房地产开发        -       100.00    设立     三级
                                            号锦富大厦A座6D
                                            深圳市宝安区福永街道白                                        直接
     融展(深圳)实业有限公司     深圳市    石厦社区东区永泰东路  3    房地产开发        -       100.00    设立     三级
                                            号福新大厦3单元218
     惠州融腾置业有限公司         惠州市    惠州市惠阳区秋长白石村     房地产开发        -        60.00     直接     三级
                                            (宿舍2)                                                     设立
     金融街惠州惠阳置业有限公司   惠州市    惠州市惠阳区秋长白石村     房地产开发        -       100.00    直接     三级
                                            (宿舍2)                                                     设立
     东莞融麒置业有限公司         东莞市    东莞市茶山镇茶园三路78     房地产开发        -       100.00    直接     三级
                                            号首层(集群注册)                                               设立
                                            深圳市罗湖区南湖街道迎                                        直接
     深圳金禧美程旅行社有限公司   深圳市    春路海外联谊大厦四层       旅游服务业        -       100.00    设立     三级
                                     C06a
     金融街惠州置业有限公司       惠州市    广东省惠东县巽寮湾度假     房地产开发      91.28        -       直接     二级
                                            村                                                            设立
                                                                      场地租赁、体
                                                                      育健身、游艇
                                            广东省惠东县巽寮镇红螺    项目投资、游                        直接
     惠州巽寮湾游艇会有限公司     惠州市    湾至哨所山一带            艇驾驶员、摩       -        91.28     设立     三级
                                                                      托艇驾驶员培
                                                                      训、游艇会经
                                                                        营管理等
     金融街(惠州)金禧丽景酒店管              惠东县巽寮管委会巽寮村    企业管理、住
     理有限责任公司               惠州市    委会塭仔河边阳光假日小    宿餐饮服务、       -        91.28     收购     三级
                                            区5栋一层32号               物业管理
     金融街控股(香港)有限公司      香港      香港中环花园道 3 号中国    投资、融资     100.00       -       直接     二级
                                            工商银行大厦16楼                                              设立
     StartPlusInvestmentslimited(  啟  英 属 维  英属维京群岛               投资、融资        -       100.00    直接     三级
     添投资有限公司)              京群岛                                                                  设立
     PowerStriveLimited(振威有限    英 属 维  英属维京群岛               投资、融资        -       100.00    直接     三级
     公司)                        京群岛                                                                  设立
     StepmountLimited(晋步有限公           SUITES   1604-6   CBC                                直接
     司)                          香港      TOWER  3  Garden  RD    投资、融资        -       100.00    设立     四级
                                     Central HONGKONG
                                            中国(四川)自由贸易试验
     金融街成都置业有限公司       成都市    区成都高新区天府大道北     房地产开发     100.00       -       直接     二级
                                            段1199号3栋26楼2606                                           设立
                                            号
    
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
     成都融方置业有限公司         成都市    四川省成都市成华区龙潭     房地产开发        -       100.00    直接     三级
                                            寺龙井路6号                                                   设立
                                            中国(四川)自由贸易试验
     成都融展置业有限公司         成都市    区成都高新区天府大道北     房地产开发        -       100.00    直接     三级
                                            段1199号3栋26楼2602                                           设立
                                            号
     四川雅恒房地产开发有限公司   成都市    成都市新津县新平镇龙泰     房地产开发        -        34.00     收购     三级
                                            路9号
     成都裕诚置业有限公司         成都市    成都市新津县五津镇兴园     房地产开发        -       100.00    直接     三级
                                            5路337号                                                      设立
     成都中逸实业有限公司         成都市    成都市锦江区总府路35号     房地产开发      90.00        -       收购     二级
                                            22层1号
     金融街武汉置业有限公司       武汉市    武汉市青山区建设三路  1    房地产开发     100.00       -       直接     二级
                                            栋1-7层419号                                                  设立
                                            武汉江夏经济开发区大桥                                        股权
     湖北当代盛景投资有限公司     武汉市    新区文化路(武汉东湖学     房地产开发        -        80.00     收购     三级
                                            院对面)
     武汉融展企业管理咨询有限公   武汉市    武汉市青山区建设三路  1    企业管理等        -       100.00    直接     三级
     司                                     栋1-7层7130号                                                 设立
     武汉融拓盛澜房地产开发有限   武汉市    武昌区临江大道7号31栋      房地产开发        -        60.00     直接     三级
     公司                                                                                                 设立
     武汉金田房地产集团有限公司   武汉市    武汉市东西湖区走马岭走     房地产开发        -        85.00     收购     三级
                                            新路601号(13)
     金融街石家庄房地产开发有限   石 家 庄  河北省石家庄市新华区北     房地产开发     100.00       -       直接     二级
     公司                         市        大街19号蓝钻名座B601                                          设立
     石家庄融朗企业管理服务有限   石 家 庄  河北省石家庄市新华区北     企业管理等        -       100.00    直接     三级
     公司                         市        大街19号蓝钻名座B602                                          设立
                                            河北省廊坊市安次区龙河
     廊坊市融方房地产开发有限公   廊坊市    高新技术产业区普照营村     房地产开发        -       100.00    直接     三级
     司                                     (人才家园B座3010号房                                         设立
                                            间)
     北京金熙汇永晟企业管理有限   北京市    北京市石景山区石景山路      企业管理         -        80.00     直接     三级
     公司                                   54号院5号楼3层6-53                                            设立
     北京金熙晟景企业管理有限公   北京市    北京市石景山区石景山路      企业管理         -        80.00     直接     三级
     司                                     54号院5号楼3层6-56                                            设立
     北京融程企业管理服务有限公             北京市西城区月坛南街  1                                       直接
     司                           北京市    号院1号楼3层5-306-A-        企业管理         -       100.00    设立     三级
                                     30
                                            上海市虹口区塘沽路  309                                       直接
     上海融鹏置业有限公司         上海市    号 14 层 C 室(集中登记    房地产开发        -       100.00    设立     三级
                                            地)
     重庆金融街融驰置业有限公司   重庆市    重庆市九龙坡区青龙村24     房地产开发        -       100.00    直接     三级
                                            号附1至附8号                                                  设立
    
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
                                            上海市虹口区塘沽路  309                                       直接
     上海融文置业有限公司         上海市    号 14 层 C 室(集中登记    房地产开发        -       100.00    设立     三级
                                            地)
     上海融祯企业管理咨询有限公   上海市    上海市虹口区塘沽路  309    房地产经纪     100.00       -       直接     二级
     司                                     号14层C室(集中登记地)                                         设立
     上海融捷置业有限公司         上海市    上海市宝山区沪太路6397     房地产开发        -       100.00    直接     三级
                                            号1-2层                                                       设立
                                            广东省佛山市顺德区陈村                                        直接
     佛山融辰置业有限公司         佛山市    镇南涌社区民族路39号之     房地产开发        -       100.00    设立     三级
                                            六
     苏州熠旦企业管理咨询有限公   苏州市    苏州市吴中区横泾天鹅荡     房地产经纪     100.00       -       直接     二级
     司                                     路2588号17幢4230室                                            设立
     惠州市德鸿置地有限公司       惠州市    惠州仲恺高新区陈江街道     房地产开发        -       100.00    收购     四级
                                            仲恺五路87-6号
    
    
    2、发行人主要子公司基本财务情况
    
    发行人主要子公司2020年度基本财务情况如下:
    
    表:发行人主要子公司基本情况
    
    单位:万元
    
            公司名称          主要业务  注册资本  总资产   净资产  营业收入 营业利润   净利润
    金融街(北京)置地有限公 房地产开发    10,000   493,872   227,085     1,827   285,053   213,697
    司
    金融街重庆融拓置业有限公 房地产开发    60,000   225,043   103,536   214,037    60,514    45,375
    司
    广州融方置业有限公司     房地产开发     1,000   149,804    20,204   113,985    45,904    34,636
    广州融辰置业有限公司     房地产开发     1,000   107,411    23,577   221,946    42,728    32,050
    苏州融拓置业有限公司     房地产开发     2,000   504,131    26,536   216,730    39,830    29,861
    北京融德房地产开发有限公 房地产开发    68,700   154,002    38,676   153,227   -24,560    -25,938
    司
    北京金丰万晟置业有限公司 房地产开发   197,817   380,552    19,866    17,552   -76,590    -59,479
    
    
    注:
    
    2020年度,北京融德房地产开发有限公司亏损主要系受新冠肺炎疫情和房地产调控政策影响,项目当期销售签约价格低于单方成本,导致出现亏损。
    
    2020年度,北京金丰万晟置业有限公司亏损主要系公司于2020年12月31日与平安寿险签署金融街?万科丰科中心(金丰万晟置业有限公司项下主要项目)股权债权转让协议,根据转让协议确定金融街?万科丰科中心项目2020年末公允价值为37.1亿元,据此确认金融街?万科丰科中心投资性房地产公允价值变动损益为-6.83亿元。
    
    发行人主要子公司基本情况如下:
    
    (1)金融街(北京)置地有限公司金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    金融街(北京)置地有限公司成立于2010年11月23日,注册资本10,000万元,法定代表人为刘洋。经营范围包括房地产开发;销售自行开发的商品房;项目投资;技术开发;技术服务;机动车公共停车场服务;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    
    (2)金融街重庆融拓置业有限公司
    
    金融街重庆融拓置业有限公司成立于2010年6月9日,注册资本60,000万元,法定代表人为陈晓燕,经营范围包括房地产开发(凭资质证书执业);商品房销售;建筑新产品项目开发及技术服务;自有房屋租赁(不含住宿服务);酒店管理;餐饮管理;停车场管理;场地租赁(不含住宿服务);游泳池(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);健身服务;会议服务;打字、复印;企业形象策划;承办经批准的文化艺术交流活动和体育赛事活动;承办展览展示;销售:食品(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营)、日用百货、工艺美术品(不含象牙及其制品)、体育用品、服装;舞蹈培训、声乐培训、武术培训、绘画培训、网球培训(以上不含专业艺术院校招考科目辅导)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    (3)广州融方置业有限公司
    
    广州融方置业有限公司成立于2014年11月28日,注册资本1,000万元,法定代表人为闫智,经营范围包括房地产开发经营;物业管理;房地产咨询服务;自有房地产经营活动。
    
    (4)广州融辰置业有限公司
    
    广州融辰置业有限公司成立于2015年10月14日,注册资本1,000万元,法定代表人为闫智,经营范围包括房地产开发经营;蔬菜零售;物业管理;电脑打字、录入、校对、打印服务;企业自有资金投资;自有房地产经营活动;体育用品及器材
    
    零售;场地租赁(不含仓储);文具用品零售;会议及展览服务;运动场馆服务(游泳
    
    馆除外);行李搬运服务;健身服务;房地产咨询服务;百货零售(食品零售除外);
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    水果零售;房屋租赁;日用杂品综合零售;小饰物、小礼品零售;图书出租;音像制品
    
    出租;干果、坚果零售;房地产中介服务;档案馆;游泳馆;快餐服务;餐饮配送服务;酒
    
    吧服务;中餐服务;散装食品零售;洗浴服务;烟草制品零售;图书馆;西餐服务;桑拿、
    
    汗蒸;咖啡馆服务;小型综合商店、小卖部;超级市场零售(食品零售除外);酒类零
    
    售;图书、报刊零售;美容服务;理发服务;酒店住宿服务(旅业);非酒精饮料及茶
    
    叶零售;保健按摩;日式餐、料理服务;自助餐服务;足疗;音像制品及电子出版物零
    
    售。
    
    (5)苏州融拓置业有限公司
    
    苏州融拓置业有限公司成立于2017年12月6日,注册资本2,000万元,法定代表人为袁俊杰,经营范围包括房地产开发及经营;实业投资;物业管理;停车场管理;企业管理咨询;图文设计制作;会务服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:住宿服务;文件、资料等其他印刷品印刷;食品经营(销售预包装食品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:会议及展览服务;酒店管理;健身休闲活动;棋牌室服务;洗烫服务;咨询策划服务;票务代理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)限分支机构经营:餐饮服务。
    
    (6)北京融德房地产开发有限公司
    
    北京融德房地产开发有限公司成立于2017年8月28日,注册资本68,700万元,法定代表人为庄江波,经营范围包括房地产开发;销售自行开发的商品房;技术开发、服务;机动车公共停车场的经营管理;货物进出口;技术进出口;代理进出口;企业管理咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    
    (7)北京金丰万晟置业有限公司
    
    北京金丰万晟置业有限公司成立于2015年8月27日,注册资本197,816.7326万元,法定代表人为许良飞,经营范围包括房地产开发;技术开发、技术服务;机动车公共停车场服务;货物进出口;技术进出口;代理进出口;会议服务;办公服务;物业管理咨询;出租办公用房、出租商业用房。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    
    3、发行人联营、合营企业基本情况
    
    截至2020年末,发行人联营、合营企业共有17家,对发行人资产、负债、收入及利润均不产生重大影响,基本情况如下:
    
    表:发行人联营、合营企业基本情况
    
    单位:万元、%
    
                 公司名称              企业性质    主营业务    注册资本   持股比例     核算科目
     北京石开房地产开发有限公司        合营企业   房地产开发       6,000     50.00     长期股权投资
     北京博览奇石旅游开发有限责任公司  合营企业    旅游服务         160     50.00     长期股权投资
     深圳融祺投资发展有限公司          合营企业   房地产开发      10,000     50.00     长期股权投资
     惠州融拓置业有限公司              合营企业   房地产开发      10,000     50.00     长期股权投资
     武汉两湖半岛房地产开发有限公司    合营企业   房地产开发      56,000     50.00     长期股权投资
     上海复屹实业发展有限公司          合营企业   房地产开发      50,000     50.00     长期股权投资
     北京未来科学城昌融置业有限公司    联营企业   房地产开发      10,000     30.00     长期股权投资
     北京未来科技城昌金置业有限公司    联营企业   房地产开发       5,000     49.00     长期股权投资
     北京武夷房地产开发有限公司        联营企业   房地产开发    4,181.23    30.00     长期股权投资
     北京绿色交易所有限公司            联营企业    商务服务       50,000     16.00     长期股权投资
     北京融筑房地产开发有限公司        联营企业   房地产开发      43,950     33.00     长期股权投资
     北京远和置业有限公司              联营企业   房地产开发      81,000     25.00     长期股权投资
     天津万锦华瑞房地产开发有限公司    联营企业   房地产开发      35,000     49.00     长期股权投资
     北京融泰房地产开发有限公司        联营企业   房地产开发      50,000     44.00     长期股权投资
     重庆科世金置业有限公司            联营企业   房地产开发       2,000     33.00     长期股权投资
     无锡隽苑企业管理有限公司          联营企业    商务服务       35,000     49.00     长期股权投资
     北京京石融宁房地产开发有限公司    联营企业   房地产开发       1,000     49.00     长期股权投资
    
    
    四、公司控股股东和实际控制人基本情况
    
    (一)发行人控股股东基本情况
    
    截至2020年12月31日,发行人控股股东为北京金融街投资(集团)有限公司,直接持有发行人股权比例为31.14%。金融街集团成立于1996年5月29日,注册资本111.2439亿元。金融街集团系西城区国资委全资拥有的以资本运营和资产管理为主要任务的国有企业,坚持“科学发展、基业长青”的公司愿景,逐金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书步打造成为竞争能力不断提高、发展能力持续增强、品牌影响力逐步扩大的优秀国有投资管理公司。
    
    金融街集团经营范围为投资及资产管理;投资咨询;企业管理;承办展览展销活动;经济信息咨询;技术推广;设计、制作广告;计算机技术服务;组织文化艺术交流活动(不含演出)。主营业务主要包括三大板块,分别为房产开发板块、物业经营与管理板块、客房餐饮板块。
    
    截至 2020 年末,金融街集团资产总额为 25,797,736.08 万元,负债总额为19,170,169.87万元,所有者权益为6,627,566.21万元;2020年度实现营业总收入2,899,190.40万元,利润总额374,047.40万元,净利润224,081.26万元,归属于母公司所有者的净利润91,860.41万元。
    
    截至2020年末,金融街集团直接持有发行人股份数量为930,708,153股,持股比例为31.14%,持有发行人股份无质押、冻结或其他存在争议的情况。
    
    (二)实际控制人基本情况
    
    发行人实际控制人为西城区国资委。西城区国资委为北京市西城区政府特设机构。西城区国资委负责依法按照法定程序决定区属企业中的国有独资企业和国有独资公司分立、合并、破产、解散、增减资本、发行公司债券等重大事项;负责指导和规范区属企业董事会的相关工作,向国有及国有控股、参股公司委派董事或股权代表;向国有独资公司派出监事会,向国有控股、参股公司派出监事;通过法定程序对区属企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩;联系、协调有关部门对企业负责人任中、离任的经营成果及经济负责实施审计;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业治理要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度;指导推进国有及国有控股企业的改革和重组;指导和促进国有及国有控股企业建立现代企业制度,完善公司治理结构;推动国有经济布局和结构的战略性调整;通过统计、稽核等方式对区属企业国有资产的保值增值情况进行监管;建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟定考核标准,维护国有资产出资人的权益;加强协调解决区属企业改革、发展、稳定方面重大问题的职责;代表区政府向区属企业派出监事,负责监事会的日程工作;主管区街道经济管理协会和全区各街道集体资产管理协会;承办上级机关和区委、区政府交办的其他事项。
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    (三)发行人、发行人控股股东及实际控制人的股权关系
    
    截至2020年12月31日,发行人控股股东为北京金融街投资(集团)有限公司,该公司及其一致行动人持有发行人股权比例为 36.77%。发行人控股股东及实际控制人持股情况如下图示:
    
    图:控股股东及实际控制人持股情况
    
    (四)发行人的独立性
    
    1、业务独立性
    
    发行人具有独立完整的房地产开发与经营体系,在项目立项、土地储备、设计规划、工程施工、材料采购、项目销售、物业运营等各环节各方面的经营与运作均独立于控股股东、实际控制人及其控制的企业。
    
    2、资产独立性
    
    发行人在资产所有权方面产权关系明确,拥有独立的有形资产和无形资产。发行人的控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在占用发行人的非经营性资金、资产和其他资源的情况。
    
    3、人员独立性
    
    发行人的总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼任除董事外的其他职务;发行人财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职;高级管理人员在发行人领取薪酬,没有在控股股东、实际控制人及其控金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书制的其他企业领取薪酬;发行人员工的劳动、人事、工资报酬独立管理。发行人具有良好的人员独立性。
    
    4、财务独立性
    
    发行人设置了独立的财务管理部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度;发行人独立做出财务决策和安排,具有规范的财务会计制度和财务管理制度。发行人财务与控股股东、实际控制人及其控制的企业完全分开,实行独立核算,不存在控股股东干预发行人资金使用的情况;发行人在银行独立开户,独立纳税,不存在为其控制人纳税的情况。发行人财务机构负责人和财务人员由发行人独立聘用和管理。
    
    5、机构独立性
    
    发行人的机构与控股股东或实际控制人完全分开且独立运作,不存在混合经营、合署办公的情形,完全拥有机构设置自主权,发行人具有良好的机构独立性。
    
    五、发行人人员基本情况
    
    (一)现任董事、监事、高级管理人员基本情况
    
    发行人董事、监事、高级管理人员近三年内不存在违法违规及受处罚的情况。发行人董事、监事、高级管理人员的任职符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。截至本募集说明书签署日,董事、监事、高级管理人员基本情况如下:
    
    表:现任董事、监事、高级管理人员基本情况
    
                                               董事会成员
       姓名          职务        出生年份       任期起止日      2020年末持股   2020年末持有公司已
                                                                   数(股)      发行债券数(张)
       高靓         董事长        1970年    2017.01.19-2023.08.30     282,300               -
       杨扬        副董事长       1968年    2017.04.18-2023.08.30        -                  -
       赵鹏        副董事长       1973年    2018.08.23-2023.08.30     12,000               -
                     董事                   2017.08.09-2023.08.30
      吕洪斌                       1974年                            53,000               -
                    总经理                  2017.01.19-2023.08.30
       白力          董事         1974年    2017.02.16-2023.08.30     52,900               -
      杨小舟       独立董事       1964年    2017.08.09-2023.08.30        -                  -
       张巍        独立董事       1964年    2020.08.31-2023-08-30       -                  -
    
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书朱岩 独立董事 1971年 2020.08.31-2023-08-30 - -
    
                                               监事会成员
       姓名          职务        出生年份           任期        2020年末持股   2020年末持有公司已
                                                                   数(股)      发行债券数(张)
       栗谦       监事会主席      1965年    2017.02.16-2023.08.30     239,322               -
       谢鑫          监事         1982年    2017.12.20-2023.08.30        -                  -
                                           非董事高级管理人员
       姓名          职务        出生年份          任期         2020年末持股   2020年末持有公司已
                                                                   数(股)      发行债券数(张)
      盛华平     常务副总经理     1967年    2017.02.24-2023.08.30     30,000               -
      王志刚       副总经理       1968年    2011.07.01-2023.08.30     169,694               -
                   副总经理                 2017.02.24-2023.08.30
      张晓鹏                       1972年                           228,414               -
                  董事会秘书                2010.01.14-2023.08.30
      张梅华       财务总监       1969年    2011.07.01-2023.08.30     172,000               -
      傅英杰       副总经理       1966年    2017.02.24-2023.08.30     180,000               -
       李亮        副总经理       1980年    2017.02.24-2023.08.30     27,000               -
    
    
    (二)董事、监事、高级管理人员简历
    
    截至本募集说明书签署日,发行人董事、监事、高级管理人员简历如下:
    
    1、董事会成员简历
    
    高靓:女,EMBA,硕士,曾任公司总经理、常务副总经理、副总经理,北京金融街投资(集团)有限公司董事、副总经理,金融街投资管理有限公司董事长兼总经理,北京金融街资本运营中心常务副总经理。现任公司董事长、党委副书记,恒泰证券股份有限公司董事,中国上市公司协会副会长。
    
    杨扬:男,EMBA,硕士,曾任公司副总经理,北京金融街投资(集团)有限公司副总经理,北京天桥盛世投资集团有限责任公司董事长,北京华融综合投资公司工程师,金融街协调中心副主任。现任公司党委书记、副董事长。
    
    赵鹏:男,博士,曾任中国人寿保险股份有限公司业务管理部高级主管,中国保险监督管理委员会发展改革部副处长、处长等职务。现任公司副董事长、大家保险集团有限责任公司总经理助理和董事会秘书、北京同仁堂股份有限公司董金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书事。
    
    吕洪斌:男,双学士,高级工程师,曾任公司副总经理,金融街广州置业有限公司执行董事,金融街惠州置业有限公司董事长,金融街(上海)投资有限公司执行董事,金融街(天津)置业有限公司执行董事。现任公司董事、总经理,长城人寿保险股份有限公司董事。
    
    白力:男,硕士,曾任中国人民银行新闻处处长,团委书记(副司局级),北京市西城区人民政府区长助理,北京金融街建设指挥部常务副总指挥,中国人民银行团委书记(副司局级),北京华融综合投资有限公司董事长。现任公司董事,长城人寿保险股份有限公司董事长,北京金融街保险经纪股份有限公司董事长,长城财富保险资产管理股份有限公司董事。
    
    杨小舟:男,博士,中国注册会计师。现任公司独立董事,中国财政科学研究院(原财政部财政科学研究所)研究员、研究生院博士生导师,信达金融租赁有限公司独立董事。
    
    张巍:女,博士,现任公司独立董事,北京合弘威宇律师事务所主任,中成进出口股份有限公司独立董事。
    
    朱岩:男,博士,现任公司独立董事,清华大学互联网产业研究院院长,清华经管医疗管理研究中心常务副主任,清华经管先进信息技术商业应用实验室主任,清华大学经济管理学院管理科学与工程系教授,工信部信息化百人会会员,APEC中小企业信息化促进中心副理事长,商务部电子商务司专家,央视财经评论员,中国工业经济学会互联网经济与产业创新发展委员会副主任,数字经济百人会专家委员会委员,中国技术经济学会区块链分会理事长,中国民航信息网络股份有限公司监事会独立监事,广东精艺金属股份有限公司独立董事。
    
    2、监事会成员简历
    
    栗谦:男,硕士,高级工程师(教授级),曾任公司副总经理、总经理助理,金融街(北京)置业有限公司执行董事、总经理,金融街(北京)置地有限公司执行董事,金融街重庆置业有限公司执行董事,北京市慕田峪长城旅游服务有限公司董事长。现任公司监事会主席。
    
    谢鑫:男,硕士,曾任北京金融街投资(集团)有限公司人力资源部总经理、副总经理,长城人寿保险股份有限公司人力资源部总经理。现任公司监事、北京金融街投资(集团)有限公司人力资源副总监兼人力资源部总经理、北京金融街金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书保险经纪股份有限公司董事、航天科工智慧产业发展有限公司董事。
    
    3、高级管理人员简历
    
    吕洪斌:详见上文董事会成员简历。
    
    盛华平:男,学士,工程师,曾任公司副总经理,金融街(上海)投资有限公司执行董事,金融街重庆置业有限公司执行董事、总经理。现任公司常务副总经理,北京金融街资产管理有限公司董事长兼总经理。
    
    王志刚:男,硕士,国家一级注册建筑师,曾任公司总经理助理,北京金融街顾问有限公司执行董事、总经理,北京金石融景房地产开发有限公司董事长,北京天石基业房地产开发有限公司董事长、总经理,京津融都(天津)置业有限公司董事长兼总经理。现任公司副总经理。
    
    张晓鹏:男,硕士,曾任长城人寿保险股份有限公司董事会秘书,北京金融街建设集团董事会办公室主任,金融街成都置业有限公司执行董事、总经理。现任公司副总经理、董事会秘书,金融街控股(香港)有限公司执行董事和总经理,中证焦桐基金管理有限公司副董事长。
    
    张梅华:女,硕士,高级会计师、注册会计师、注册税务师,曾任公司财务副总监,融信(天津)投资管理有限公司执行董事。现任公司财务总监,北京金融街集团财务有限公司董事。
    
    傅英杰:男,博士,高级工程师(教授级),国家一级注册建筑师,曾任公司总建筑师、北京市建筑设计研究院科技质量部副部长。现任公司副总经理。
    
    李亮:男,硕士,曾任金融街(天津)置业有限公司执行董事兼总经理、金融街(北京)置业有限公司总经理。现任公司副总经理,金融街(北京)置业有限公司执行董事。
    
    (三)现任董事、监事、高级管理人员在股东单位及其他单位(不包括发行人下属公司)兼职情况
    
    1、现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况
    
    表:现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况
    
                                                在股东单位担   任期起始   任期终止   在股东单位
       姓名    在发行人职务     股东单位名称       任职务        日期       日期     是否领取报
                                                                                      酬津贴
       杨扬      副董事长      北京金融街投资     副总经理     2014年1    2020年2        否
                              (集团)有限公司                 月23日     月12日
    
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
                                                在股东单位担   任期起始   任期终止   在股东单位
       姓名    在发行人职务     股东单位名称       任职务        日期       日期     是否领取报
                                                                                      酬津贴
                                                  党委委员     2018年3      至今
                                                               月30日
      吕洪斌   董事、总经理   长城人寿保险股份      董事       2018年8    2021年8        否
                                  有限公司                     月28日     月27日
       白力        董事       长城人寿保险股份     董事长      2018年8    2021年8        是
                                  有限公司                     月28日     月27日
                               北京金融街投资   人力资源副总  2017年12
       谢鑫        监事       (集团)有限公司  监兼人力资源   月20日        -          是
                                                  部总经理
    
    
    2、现任董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况
    
    表:现任董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况
    
          姓名       在公司单位担任职务                其他单位                 在其他单位职务
                                                 恒泰证券股份有限公司                董事
          高靓             董事长
                                                   中国上市公司协会                 副会长
                                               大家保险集团有限责任公司         总经理助理兼董
          赵鹏            副董事长                                                事会秘书
                                                北京同仁堂股份有限公司               董事
                                            北京金融街保险经纪股份有限公司          董事长
          白力              董事           长城财富保险资产管理股份有限公司         董事
                                            北京金融街保险经纪股份有限公司           董事
          谢鑫              监事
                                             航天科工智慧产业发展有限公司            董事
                                                  中国财政科学研究院            研究员、研究生
         杨小舟           独立董事                                              院博士生导师
                                                 信达金融租赁有限公司              独立董事
                                                北京合弘威宇律师事务所               主任
          张巍            独立董事
                                                中成进出口股份有限公司             独立董事
                                               清华大学互联网产业研究院              院长
                                               清华经管医疗管理研究中心           常务副主任
                                          清华经管先进信息技术商业应用实验室         主任
          朱岩            独立董事               清华大学经济管理学院          管理科学与工程
                                                                                    系教授
                                                  工信部信息化百人会                 会员
                                             APEC 中小企业信息化促进中心         副理事长
                                                   商务部电子商务司                  专家
    
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
          姓名       在公司单位担任职务                其他单位                 在其他单位职务
                                                       央视财经                    评论员
                                          中国工业经济学会互联网经济与产业创       副主任
                                                     新发展委员会
                                               数字经济百人会专家委员会             委员
                                            中国技术经济学会新设区块链分会         理事长
                                             中国民航信息网络股份有限公司         独立监事
                                               广东精艺金属股份有限公司           独立董事
         盛华平         常务副总经理            北京绿色交易所有限公司              董事
         张晓鹏      副总经理、董事会秘        中证焦桐基金管理有限公司           副董事长
                             书
         张梅华           财务总监            北京金融街集团财务有限公司            董事
    
    
    (四)员工构成情况
    
    截至2020年末,公司合计拥有员工3,548人,公司本科及以上学历的有1,859人,占公司员工总数的52.40%;大专及以下学历的1,689人,占公司员工总数的47.60%。
    
    发行人在职员工的专业构成和学历构成如下:
    
    表:截至2020年末发行人在职员工教育程度构成情况
    
    单位:人、%
    
                                                             合并口径
                   教育程度
                                                   人数              占员工总数比例
                  博士研究生                                   1                   0.03
                  硕士研究生                                 313                   8.82
                   大学本科                                1,545                  43.55
                大学专科及以下                             1,689                  47.60
                     合计                                  3,548                 100.00
    
    
    六、发行人主营业务基本情况
    
    (一)经营范围
    
    以下项目仅限分公司经营:住宿、游泳池、网球场、中西餐、冷、热饮、糕金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书点、美容美发、洗浴、零售卷烟、图书期刊;房地产开发,销售商品房;物业管理;新技术及产品项目投资;技术开发;技术服务;技术咨询;停车服务;出租办公用房、商业用房;健身服务;劳务服务;打字;复印;会议服务;技术培训;承办展览展示;饭店管理;餐饮管理;企业形象策划;组织文化交流活动;销售百货、工艺美术品、建筑材料、机械电气设备安装;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    
    (二)发行人的主营业务分析
    
    1、发行人近三年营业收入情况
    
    发行人按深圳证券交易所《上市公司行业分类结果》属房地产开发行业,具体从事房产开发、物业租赁、物业经营等业务类型,主要分布在北京、上海、广州、深圳、天津、重庆、武汉、成都、苏州等一线城市及区域中心城市。
    
    近三年公司营业收入情况如下:
    
    表:近三年公司营业收入情况
    
    单位:万元
    
               项目                 2020年           2019年           2018年
     营业收入                       1,812,137.34       2,618,401.60       2,211,335.43
     营业成本                       1,216,666.54       1,566,997.63       1,136,646.83
     营业利润                        335,626.27        575,592.45        538,429.80
     净利润                          221,846.79        412,065.29        403,748.74
     毛利润                          595,470.80       1,051,403.97       1,074,688.59
     毛利率                             32.86%           40.15%           48.60%
    
    
    2018年度、2019年度和2020年度,发行人营业收入分别为2,211,335.43万元、2,618,401.60万元和1,812,137.34万元。2019年度,发行人营业收入较2018年同期上升 18.41%,主要系房产开发业务的销售和工程有序推进,房产开发业务营业收入较去年同期增长。2020年度,发行人营业收入较2019年下降30.79%,主要系受新冠肺炎疫情影响,公司房产开发业务项目结算规模较上年同期下降。
    
    2018年度、2019年度和2020年度,发行人营业成本分别为1,136,646.83万元、1,566,997.63万元和1,216,666.54万元。2019年度,发行人营业成本较2018金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书年度增加37.86%,主要系公司开发项目结算规模较去年同期有所上升。2020年度,发行人营业成本较2019年度下降22.36%,与营业收入变动趋势一致。
    
    2018年度、2019年度和2020年度,发行人毛利润分别为1,074,688.59万元、1,051,403.97万元和595,470.80万元;毛利率分别为48.60%、40.15%和32.86%。
    
    2、发行人的主营业务结构
    
    (1)按业务类型分
    
    近三年,发行人主营业务收入结构如下表所示:
    
    表:发行人主营业务收入结构
    
    单位:万元、%
    
          业务板块              2020年             2019年             2018年
                              金额      占比     金额     占比      金额      占比
          房产开发          1,581,336.08  87.26 2,356,913.59  90.01 1,958,975.65   88.59
          物业租赁           166,885.34   9.21   184,112.35   7.03   174,141.81    7.87
          物业经营            32,641.06   1.80    68,740.91   2.63    67,468.92    3.05
          其他收入            31,274.87   1.73     8,634.74   0.33    10,749.05    0.49
            合计            1,812,137.34 100.00 2,618,401.60 100.00 2,211,335.43  100.00
    
    
    2018 年度、2019 年度和 2020 年度,发行人房产开发营业收入分别为1,958,975.65万元、2,356,913.59万元和1,581,336.08万元,占公司主营业务收入的比例在80%以上。2018年,发行人积极应对市场变化,加强经营整体调度,保障重点项目顺利竣工结算,房产开发业务实现营业收入1,958,975.65万元。2019年,发行人加强经营整体调度,房产开发业务的销售和工程有序推进,房产开发业务实现营业收入2,356,913.59万元,同比增长20.31%;因结利项目的结构性差异,房产开发业务毛利率有所下滑至 36.76%,整体毛利率仍保持在房地产行业较好水平。2020年,受新冠肺炎疫情影响,公司房产开发业务项目结算规模较上年同期下降,房产开发业务实现营业收入1,581,336.08万元,同比下降32.91%;因结算项目的结构性差异,房地产开发业务毛利率有所下滑至27.54%。
    
    2018年度、2019年度和2020年度,发行人物业租赁收入分别为174,141.81万元、184,112.35万元和166,885.34万元。2019年,发行人通过加强租约管理、优化业态配比、拓展销售渠道,物业租赁业务实现营业收入184,112.35万元,同比增长5.73%,毛利率保持在91.34%的较高水平。2020年,公司物业租赁业务受新冠肺炎疫情影响,项目客流量和销售额明显下滑,加之给客户租金减免,租赁收入和毛利率有所下降,实现营业收入166,885.34万元,同比下降9.36%,毛金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书利率为88.37%,较上年同期下降2.97个百分点。
    
    2018年度、2019年度和2020年度,发行人物业经营收入分别为67,468.92万元、68,740.91万元和32,641.06万元,总体呈波动趋势。2019年,面对严峻市场形势,发行人物业经营业务积极调整销售策略,拓展客户渠道,加强资源整合,实现营业收入68,740.91万元,同比增长1.89%,毛利率为24.25%。2020年,公司物业经营业务实现营业收入 32,641.06 万元,同比下降 52.52%,毛利率为-22.66%,较上年同期下降46.92个百分点。公司物业经营业务下降的主要原因是受新冠肺炎疫情影响,酒店入住率和景区客流量大幅下降。
    
    近三年,发行人主营业务成本结构如下表所示:
    
    表:发行人主营业务成本结构
    
    单位:万元、%
    
          业务板块              2020年             2019年              2018年
                              金额      占比     金额     占比      金额       占比
          房产开发          1,145,858.81  94.18 1,490,439.21   95.11  1,062,442.36    93.47
          物业租赁            19,403.09   1.59   15,942.61    1.02     14,341.22     1.26
          物业经营            40,038.73   3.29   52,068.91    3.32     52,098.36     4.58
          其他收入            11,365.91   0.93    8,546.91    0.55      7,764.89     0.68
            合计            1,216,666.54 100.00 1,566,997.63  100.00   1,136,646.83   100.00
    
    
    2018 年度、2019 年度和 2020 年度,发行人房产开发营业成本分别为1,062,442.36万元、1,490,439.21万元和1,145,858.81万元,占营业成本的比例分别为93.47%、95.11%和94.18%,占比较高。2018年度、2019年度和2020年度,发行人物业租赁成本分别为14,341.22万元、15,942.61万元和19,403.09万元。2018年度、2019年度和2020年度,发行人物业经营成本分别为52,098.36万元、52,068.91万元和40,038.73万元,总体相对稳定。
    
    (2)按业务区域分
    
    按主营区域划分,发行人主营业务情况如下表所示:
    
    表:发行人主营业务区域划分情况
    
    单位:万元、%
    
             项目               2020年度            2019年度            2018年度
                              金额       占比      金额      占比      金额      占比
             北京            480,736.29   26.53    825,440.80   31.52    604,402.15   27.33
             重庆            420,852.96   23.22    232,522.85    8.88    197,698.50    8.94
             天津            115,868.36    6.39    111,683.51    4.27    230,762.54   10.44
             惠州             31,309.74    1.73     72,308.94    2.76    261,338.23   11.82
    
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
             项目               2020年度            2019年度            2018年度
                              金额       占比      金额      占比      金额      占比
             上海            119,623.24    6.60    634,086.98   24.22    297,353.62   13.45
             苏州            216,730.00   11.96            -       -            -       -
             成都              4,863.38    0.27            -       -            -       -
             广州            422,153.37   23.30    742,358.51   28.35    619,780.38   28.03
             合计          1,812,137.34  100.00  2,618,401.60  100.00  2,211,335.43  100.00
    
    
    3、发行人主要客户及供应商情况
    
    近三年,发行人主要客户情况如下:
    
    表:发行人主要客户情况
    
    单位:万元、%
    
             年度              客户          销售收入          占当期营业收入的比例
                              客户一              95,984.05                         4.34
                              客户二              78,940.27                         3.57
           2018年度           客户三              66,377.03                         3.00
                              客户四              42,162.20                         1.91
                              客户五              15,485.71                         0.70
                              客户一             183,054.00                         6.99
                              客户二             143,824.81                         5.49
           2019年度           客户三             100,381.29                         3.83
                              客户四              98,985.11                         3.78
                              客户五              86,984.49                         3.32
                              客户一              29,904.88                         1.65
                              客户二              24,798.10                         1.37
           2020年度           客户三              19,282.94                         1.06
                              客户四              14,347.46                         0.79
                              客户五              10,296.33                         0.57
    
    
    近三年,发行人主要供应商情况如下:
    
    表:发行人主要供应商情况
    
    单位:万元
    
               项目                     采购商名称                   采购金额
                                         供应商一                              270,134
                                         供应商二                              148,823
             2018年度                    供应商三                              86,726
                                         供应商四                               61,303
                                         供应商五                               49,017
             2019年度                    供应商一                             329,108
                                         供应商二                               94,517
    
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
               项目                     采购商名称                   采购金额
                                         供应商三                              88,850
                                         供应商四                              59,954
                                         供应商五                              48,151
                                         供应商一                             115,528
                                         供应商二                              88,264
             2020年度                    供应商三                              70,598
                                         供应商四                              65,726
                                         供应商五                              54,683
    
    
    (三)经营情况分析
    
    金融街控股产品涵盖区域开发、商务综合体、高端写字楼、商业、住宅以及政府保障工程。
    
    公司深耕五大城市群(京津冀、长三角、珠三角、成渝、长江中游)的中心城市,拓展环五大城市群中心城市(北京、天津、上海、苏州、广州、深圳、重庆、成都、武汉)一小时交通圈的卫星城/区域,服务通州副中心和雄安新区的国家战略,适时拓展海外市场。
    
    公司以开发销售业务和资产管理业务为双轮,以四大产品体系(商务产品、住宅产品、特色小镇产品、金融集产品)、四大服务体系(商务产品服务体系、住宅产品服务体系、特色小镇服务体系、金融集服务体系)为抓手,打造房地产全价值链业务平台。
    
    1、房产开发业务
    
    发行人营业收入、毛利润的绝大部分来源于房产开发业务,其房产开发业务包括写字楼、商业、住宅、公寓及其配套项目等。
    
    (1)发行人主要经营资质
    
    发行人为住建部批准的一级房地产开发企业(证书编号:建开企【2005】483号),可在全国范围内从事房地产开发项目。
    
    发行人下属主要房地产开发经营主体取得的主要资质情况如下:
    
    表:截至报告期末发行人下属主要房地产开发经营主体取得主要资质
    
      序号               公司名称                     资质证书编号          资质等级     有效期至
       1          金融街控股股份有限公司           建开企【2005】483号         一级       2023.6.21
       2      北京金石融景房地产开发有限公司            SJ-A-6379              四级       2022.8.27
    
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
      序号               公司名称                     资质证书编号          资质等级     有效期至
       3     北京天石基业房地产开发有限公司            SJ-A-6329             四级      2021.5.17
                                                                                          (注)
       4          金融街重庆置业有限公司                 0322510               二级       2023.4.13
       5       金融街重庆融玺置业有限公司              42010247            暂定二级    2021.3.24
                                                                                          (注)
       6        金融街重庆融平置业有限公司               4429362               二级       2024.3.21
       7        金融街重庆融拓置业有限公司               0325032               二级       2023.8.20
       8        金融街重庆裕隆实业有限公司              02010008            暂定二级     2021.8.6
       9          成都中逸实业有限公司            510100DI34341049Z       暂定三级    2021.5.10
                                                                                          (注)
       10          成都融方置业有限公司            510108DF343413556Z       暂定三级     2023.7.30
       11       上海杭钢嘉杰实业有限公司      沪房管(虹口)第0000310号      暂定      2018.8.13
                                                                                          (注)
       12          上海融御置地有限公司            沪房管开第02237号          三级       2022.3.18
       13          上海融兴置地有限公司        沪房管(闸北)第0000307号      暂定       2021.9.14
       14         上海远绪置业有限公司        沪房管(青浦)第0001002号      暂定      2020.12.31
                                                                                          (注)
       15       金融街(北京)置地有限公司             XC-A-X3830             三级       2023.3.31
       16        北京德胜投资有限责任公司               XC-A-0231             四级       2022.8.5
       17       北京融嘉房地产开发有限公司              FS-A-8903              暂定       2024.3.1
       18         北京融晟置业有限公司               MT-A-X1132            暂定      2021.4.17
                                                                                          (注)
       19         金融街广州置业有限公司              LWQ13100001            三级       2021.12.2
       20      广州金融街融展置业有限公司             1510606-01             暂定      2018.1.30
                                                                                          (注)
       21         广州融御置业有限公司                1510610-03             暂定      2018.3.31
                                                                                          (注)
       22          广州融辰置业有限公司                 1510667-06             暂定       2021.6.30
       23         广州融都置业有限公司              穗建开3510157           暂定      2021.4.30
                                                                                          (注)
       24          广州融方置业有限公司                 1510617-05             暂定       2021.5.30
       25          佛山融展置业有限公司           粤佛房开证字肆1300060        四级       2023.2.8
       26       金融街(北京)置业有限公司              XC-A-6118             四级       2022.4.25
       27     金融街长安(北京)置业有限公司           XC-A-6166             四级      2021.4.24
                                                                                          (注)
       28    金融街(北京)商务园置业有限公司          TZ-A-X1464             四级       2021.5.17
       29       北京金融街奕兴置业有限公司              DX-A-5844             四级       2022.8.5
       30        北京奕环天和置业有限公司               DX-A-5875             四级       2023.2.3
       31     北京金融街奕兴天宫置业有限公司            DX-A-7810             四级       2022.9.30
       32         北京金天恒置业有限公司                FT-A-8695             四级       2021.12.4
    
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
      序号               公司名称                     资质证书编号          资质等级     有效期至
       33       北京融德房地产开发有限公司              DX-A-9614             四级       2023.9.28
       34    廊坊市盛世置业房地产开发有限公司     冀建房开廊字第978号         四级       2023.2.3
       35          北京融丰置业有限公司                 FT-A-8762             四级       2023.7.16
       36        北京金丰万晟置业有限公司               FT-A-8714             四级       2021.9.29
       37     金融街融拓(天津)置业有限公司   津建房证【2011】第S1949号      四级      2016.2.28
                                                                                          (注)
       38     金融街融展(天津)置业有限公司   津建房证【2012】第S2097号      四级      2018.2.28
                                                                                          (注)
       39       天津恒通华创置业有限公司      津建房证【2014】第S2405号      四级      2018.2.28
                                                                                          (注)
       40    金融街东丽湖(天津)置业有限公司  津建房证【2004】第S1078号      四级      2021.12.31
       41       天津盛世鑫和置业有限公司      津建房证【2010】第S1699号      四级      2018.12.31
                                                                                          (注)
       42       天津鑫和隆昌置业有限公司      津建房证【2014】第S2364号      四级      2018.3.31
                                                                                          (注)
       43          苏州融拓置业有限公司               苏州KF15012          暂定二级     2021.7.29
       44      武汉金田房地产集团有限公司      武房开暂【2018】02316号     暂定资质     2021.5.3
                                                                                          (注)
       45     武汉融拓盛澜房地产开发有限公司      武房开暂[2018]02343号        暂定       2021.6.11
       46     武汉两湖半岛房地产开发有限公司      武房开暂[2020]02803号        暂定       2021.6.29
       47          常熟融展置业有限公司               苏州KF15102          暂定二级    2021.11.13
       48        天津万利融汇置业有限公司        津建房证2018第[S2745]号       四级      2022.11.25
       49       重庆金融街融迈置业有限公司               4409668             暂定三级    2021.10.15
       50          成都裕诚置业有限公司            510132DR44341286Z         暂定      2021.10.31
       51        湖北当代盛景投资有限公司         武房开暂[2016]01878号        暂定       2021.11.6
       52       四川雅恒房地产开发有限公司         510132DR44341259Z         暂定      2021.10.24
       53    金融街(遵化)房地产开发有限公司     冀建房开唐字第1031号        暂定      2021.12.31
       54          佛山融筑置业有限公司         粤佛房开证字第1302504号       暂定       2021.7.28
       55          上海融阳置业有限公司        沪房管(崇明)第0000466号      暂定       2022.1.6
       56          无锡融展置业有限公司               无锡KF14451          暂定二级    2021.11.30
       57          上海融迈置业有限公司        沪房管(崇明)第0000465号      暂定       2022.1.6
       58          无锡融拓置业有限公司               无锡KF14449          暂定二级    2021.11.30
       59          苏州融太置业有限公司               苏州KF15309          暂定二级    2021.11.19
       60      重庆金融街融驰置业有限公司              04010273            暂定二级    2021.4.19
                                                                                          (注)
       61      北京融方企业管理服务有限公司       冀建房开廊字第1031号        暂定      2021.12.31
       62     金融街融兴(天津)置业有限公司   津建房证(2018)第S2673号      四级       2022.1.31
       63        天津丽湖融园置业有限公司      津建房证(2018)第S2717号      四级       2022.6.30
    
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
      序号               公司名称                     资质证书编号          资质等级     有效期至
       64        天津丽湖融景置业有限公司        津东丽建房证(2020)第       暂定       2021.7.1
                                                        DL2949号
       65        天津融承和兴置业有限公司        津西青建房证(2020)第       暂定       2021.6.17
                                                        XQ2942号
       66         金融街惠州置业有限公司          粤(惠东)房开证字第        三级       2021.9.25
                                                       0000054号
    
    
    注:截至目前,发行人子公司金融街融拓(天津)置业有限公司、金融街融展(天津)置业有限公司、天津恒通华创置业有限公司、上海杭钢嘉杰实业有限公司、广州金融街融展置业有限公司、广州融御置业有限公司、天津鑫和隆昌置业有限公司、天津盛世鑫和置业有限公司、上海远绪置业有限公司无在建项目,资质证书有效期不作延长,仅作在售项目之用。北京天石基业房地产开发有限公司、金融街重庆融玺置业有限公司、成都中逸实业有限公司、北京融晟置业有限公司、广州融都置业有限公司、广州融方置业有限公司、金融街长安(北京)置业有限公司、金融街(北京)商务园置业有限公司、武汉金田房地产集团有限公司和重庆金融街融驰置业有限公司资质正在延期办理中。
    
    (2)商务地产和住宅销售情况
    
    近三年,发行人商务地产和住宅的销售情况如下:
    
    表:发行人商务地产和住宅的销售情况
    
    单位:亿元、%
    
                              2020年度          2019年度          2018年度
             项目               签约额            签约额            签约额
                            金额     比例     金额     比例     金额     比例
     商务地产                   63     15.65       53    16.61       59    19.22
     住宅                      339     84.35      266    83.39      248    80.78
             总计              402    100.00      319   100.00      307   100.00
    
    
    发行人销售区域主要集中在北京、上海、广州、天津、重庆等一线城市及区域中心城市,涵盖商务和住宅地产等产品。
    
    2018年,房地产行业调控政策持续从紧,公司所进入城市市场销售处于2016年以来的较低水平。面对严峻的行业形势,公司全员凝心聚力、攻坚克难,通过强化销售调度、推行价值营销、提升客户体验等措施,实现销售签约额约307亿元,较去年同期增长30%,销售签约额创历史新高,迈上新台阶。公司商务地产项目实现销售签约额59亿元(实现销售面积21.5万平米);住宅地产项目实现销售签约额248亿元(实现销售面积86.4万平米)。公司在北京、广州、惠州区域销售签约额分别位于所在城市前十名,城市公司市场地位明显提升。
    
    2019年,面对严峻的市场形势,公司通过强化销售调度、推行价值营销,公司实现销售签约额319亿元,实现销售签约面积118万平米。其中,住宅产品以金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书“价值营销、提升服务、强化品牌”为原则,以“明确标准、构建体系、丰富资源”为抓手,提升产品的展示力、销售力和服务力,实现销售签约额266亿元(实现销售面积104万平米);商务地产加强大客户销售,推进产品去化,实现销售签约额53亿元(实现销售面积14万平米)。
    
    2020年,公司以“提价值、快去化、降风险、提效率”为营销指导原则,持续深化价值营销体系,实现销售签约额402亿元,较去年同期增长26%。其中,住宅地产通过“金融街悦享家”等线上销售平台加大品牌宣传和销售推广,通过“Life金融街·悦生活”服务体系全面推广强化两点一线管理,新开盘项目销售去化率良好,实现销售签约额339亿元(销售面积约149万平米);商务地产通过标准制定、强化团队、完善机制、加强调度等措施,产成品销售取得较大突破,实现销售签约额63亿元(销售面积约24万平米)。
    
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    截至2020年末,发行人主要竣工项目情况如下:
    
    表:截至2020年末发行人主要住宅及商业地产竣工项目情况
    
    单位:平方米、亿元
    
                                    所在     项目      建筑     开工时    竣工     投资   截至2020   国有土地使用    建设用地规   建设工程规划   建筑工程施工   商品房预售许
     序号   项目名称    开发主体    地区    类别      面积       间      时间     总额    年末销售      权证号       划许可证号     许可证号       许可证号        可证号
                                                                                             进度
             金融街    北京金石融           办公、                                                      京石国用                                   (2015)施
       1    (长安)   景房地产开   北京   酒店、    383,847    2013年   2018年    65.27      93%     (2013出)第   2007规地字   2015规(石)    (石)建字     京房售证字
            中心项目   发有限公司           公寓、                                                     00038号、第      0220号      建字0011号       0017号      (2015)27号
                                             商业                                                       00039号
                                                                                                11010620150
            北京丰台   北京金天恒           住宅、                                                      京丰国用     0009地字第   2015规(丰)    (2015)施     京房售证字
       2    公园懿府   置业有限公   北京    商业     286,499    2015年   2018年    66.56      93%     (2015)出第     2015规      建字0037、     (丰)建字     (2015)159
                           司                                                                           00181号      (丰)地字   0041、0046号     0049号等         号等
        0004号
        津国土房售许
                       金融街融拓           住宅、                                                    房地证津字第                                                 字[2013]第
       3    天津南开   (天津)置   天津    写字     439,921    2012年   2015年    55.11      94%     104051200081   2011南开地   2012南开住证   121040202012   0244-001号、
              中心     业有限公司           楼、商                                                         号          证0019     0003、0004等      09027等      津国土房售许
                                              业    字[2012]第
        0936-001号等
                       天津盛世鑫           住宅、                                                    房地证津字第   2010和平地   2010和平建证   121010212010   津国土房售许
       4     大都会    和置业有限   天津    办公     878,772    2010年   2018年   110.30     89%     101051000043    证0011等         0016         08001等       字[2010]第
                          公司                                                                            号等                          等                        495-001号等
                                                                                                      粤(2015)广   地字第穗规     穗规建证                    穂房预(网)
       5    广州珠江   广州融方置   广州   住宅、    337,458    2016年   2019年    63.37      91%     州市不动产第       地证       [2016]435号    440103201506   字第20170328
             金茂府    业有限公司            商业                                                      00410007号     (2015)35        等         300101号等        号等
        号
            惠州巽寮   金融街惠州           住宅、                        22000195-/                     惠东国用     惠东证县字规地惠东县规建证   441323201901   惠东房预许字
       6    湾滨海旅   置业有限公   惠州    商业    2,819,301   2007年   2018/20   300.00     81%      (2006)第     (2017)     字(2019)     240101号等    第2019111号
            游度假区       司                                             19年                         210009号等                   000022号等                         等000023号等
    
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
                                            住宅、    渝国土房管
             金融街?   金融街重庆            写字                         201137//20                    10230D10房字地第证地字第     5001建05字20第1100500105007001   (2020)不动
       7     融景城    融拓置业有   重庆   楼、商   1,716,542   2011年   2018/20   140.75     84%        02149号      50010520100       106        GB00812F000     产字权第
                         限公司                                                                                        0242号                       60559等19年  000655211号业等                           等
        等
                       上海融御置           住宅、                                                     沪房地静字      沪静地
            上海火车   地有限公司            写字                         2018/20                       (2016)第     (2016)    沪静建(2018) 1702JA0194D0     静安房管
       8    站北广场   上海融兴置   上海   楼、商    486,187    2016年    19年    149.79     85%       021014号     EA31010620   FA3101062018       1等        (2018)预字
              项目     地有限公司             业                                                      (212街坊12     165046等    6964等                         000204号等
        丘)等
              金融                           住宅                                                     地苏(2018)
            街·融悦   苏州融拓置            办公                                                     苏州市不动产     地字第     建   字   第   320506201907    苏房预吴中
       9    湾(苏州   业有限公司   苏州    商业     676,996    2018年   2020年    92.82      95%      权第6054331    32050620180   320506201900     150101等      [2020]050号
            太湖新城                         酒店                                                         号等        0125号等    125号等                             等
             项目)                          公寓
    
    
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    2019年度和2020年度,发行人新增土地情况如下:
    
    表:发行人新增土地情况
    
                         项目                           2020年度             2019年度
                新增土地储备项目(个)                               5                   20
             新增权益土地储备(万平方米)                         96.9                  234
               新增权益土地金额(亿元)                             50                  169
                 土地投资金额(亿元)                                -                  206
    
    
    注:公司原持有金融街东丽湖(天津)置业有限公司(开发天津东丽湖听湖小镇)51%的股权,2020年,经公司第九届董事会第二次会议审议同意,公司收购了金融街东丽湖(天津)置业有限公司另外49%股权。收购完成后,公司持有金融街东丽湖(天津)置业有限公司100%的股权。
    
    截至2020年末,发行人项目储备情况如下:
    
    表:截至2020年末发行人项目储备情况
    
    单位:平方米
    
                                     权益       项目        项目规划       2020年末
      城市         项目名称          比例     土地面积      建筑面积    可结算建筑面积
                                                                         (地上+地下)
            北京武夷花园              30%        381,442      1,181,586         1,056,722
            北京金悦郡                44%         73,241        259,232          259,232
            未来公元(1430地块)      30%         42,900        235,771          235,771
            北京房山金悦嘉苑         100%         59,994        194,366          194,366
            北京通州园中园            80%        303,186        462,490          166,196
            金融街(长安)中心        80%         52,734        383,847          152,139
            北京黄村金悦府            25%         28,212        127,118          108,109
      北京
            融尚未来(4962地块)      49%         27,393        123,102           77,570
            北京黄村念坛嘉苑          33%         31,049        130,345           72,894
            北京丰台融府             100%         35,982        151,800           67,056
            北京丰台公园懿府          50%         82,037        286,499           57,696
            北京黄村颐璟万和          51%         22,718         94,924           57,100
            金融街E6地块             100%          7,522         50,000           50,000
            北京门头沟融悦中心        80%         18,015         78,769           32,101
    
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
                                     权益       项目        项目规划       2020年末
      城市         项目名称          比例     土地面积      建筑面积    可结算建筑面积
                                                                         (地上+地下)
            漫香林第六区             100%         30,504         71,040           29,952
            金融街·南宫嘉园          80%         58,767        152,933            4,739
            西绦胡同63号院地块       100%          3,651          4,125            4,125
            金融街(月坛)中心       100%         27,619        371,338              708
            廊坊金悦府               100%        211,341        631,370          631,370
      廊坊
            廊坊金悦郡                80%         38,305        107,734          107,734
            福泉地块(共5个子地       51%        197,939        249,383          249,383
            块)
      遵化  古泉小镇一期地块         100%        141,474        195,259          195,259
            仟玺·古泉酒店/遵化水世    100%         86,385         56,459           56,459
            界
            天津武清金悦府           100%        193,848        374,164          374,164
            大都会                    50%         91,569        878,772          335,929
            天津滨海融御             100%         31,322        278,662          278,662
            天津东丽湖听湖小镇       100%        366,678        402,960          265,116
            天津逸湖                 100%        147,309        144,352          144,352
            天津西青金悦府           100%         46,861        129,216          129,216
      天津  天津南开中心             100%         93,348        439,921          114,630
            天津东丽湖熙湖臺          34%         96,316        100,051          100,051
            天津西青锦庐              34%         55,196         98,771           98,771
            天津河东东郡              49%         34,710         83,726           83,726
            天津和平中心             100%         27,541        270,291           75,242
            诺丁山                    50%        122,845        239,379           47,009
            天津华苑                  90%         45,884        118,509           15,003
            上海火车站北广场项目
      上海  (上海静安融悦中心、     100%         77,274        486,187          356,133
            上海静安融泰中心、金
            融街融府)
    
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
                                     权益       项目        项目规划       2020年末
      城市         项目名称          比例     土地面积      建筑面积    可结算建筑面积
                                                                         (地上+地下)
            崇明金悦府(上海崇明     100%         96,239        137,492          137,492
            48地块)
            崇明金悦府(上海崇明     100%         82,707        117,085          117,085
            47地块)
            宝山金悦府(上海宝山     100%         35,675        100,990          100,990
            罗店项目)
            上海青浦西郊宸章          50%         20,959         62,276           35,410
            金融街(海伦)中心       100%         28,103        164,984           10,367
            苏州太湖新城(融悦       100%        149,064        676,996          601,726
            湾)
      苏州  苏州融悦时光              80%         78,025        244,884          244,884
            常熟金悦融庭             100%         58,364        156,965          156,965
            无锡新瑞地块(无锡路      49%         76,689        208,393          208,393
            劲时光鸿著)
      无锡  无锡金悦府(无锡鸿山     100%         67,886        165,556          165,556
            地块)
            无锡融府                 100%         46,912        126,648          126,648
            广州花都花溪小镇         100%        106,600        403,852          292,262
            广州广钢融穗华府         100%         60,800        333,347          185,177
            广州珠江金茂府            50%         47,367        337,458          107,877
      广州
            广州海珠融御             100%         56,096        162,213           85,752
            金融街·融穗澜湾           100%         27,652        128,650           54,225
            金融街·融穗御府           100%         44,223        131,500           40,264
            顺德金悦府               100%         76,009        255,692          255,692
            佛山金悦郡               100%         63,545        242,333          242,333
      佛山
            佛山金悦府               100%         57,615        227,039          227,039
            佛山南海仙湖悦府         100%         53,009        124,247          124,247
      东莞  东莞金悦府               100%         66,653        228,592          228,592
      深圳  深圳融御华府              50%         24,109        145,870          145,870
      惠州  惠州巽寮湾                91%      4,030,875      3,467,579         2,253,239
    
    
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                                     权益       项目        项目规划       2020年末
      城市         项目名称          比例     土地面积      建筑面积    可结算建筑面积
                                                                         (地上+地下)
            惠州仲恺项目             100%        118,911        511,889          511,889
            惠州金悦华府              50%         91,004        455,865          455,865
            重庆两江融府             100%        224,779        407,305          380,820
            金融街·融景城             100%        277,452      1,682,456          344,661
            重庆嘉粼融府             100%        178,222        287,075          271,475
            重庆大渡口领琇长江地      33%         75,236        214,718          214,718
            块
      重庆  重庆九龙坡金悦府         100%         91,803        198,924          198,924
            重庆沙坪坝融府           100%         72,144        240,563           86,367
            重庆九龙坡金悦熙城       100%         21,101        136,255           52,238
            磁器口后街               100%         83,177        146,406           40,606
            重庆沙坪坝金悦府         100%         56,431        179,417           32,097
            成都新津金悦府           100%         62,359        232,685          229,096
            成都新津花屿岛            34%         69,999        199,724          199,724
      成都
            成都成华融府             100%         36,443        108,414          108,414
            成都春熙路融御            90%          5,030         71,730           71,730
            武汉金悦府                80%        197,011        835,740          835,740
            金融街(东湖)中心        50%        102,246        229,448          229,448
      武汉  武汉光谷融御              85%         21,639        144,958          144,958
            武昌金悦府                85%         33,207        112,508          112,508
            武汉融御滨江              60%         28,712        111,010          111,010
                      合计                     10,695,193     24,502,182        17,065,058
    
    
    表:2020年发行人房地产项目销售情况
    
    单位:万元、%
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
                  城市                     销售金额                  比例
                北京地区                          1,097,260                   27.29
                广州地区                          1,035,383                   25.75
                上海地区                            904,208                   22.49
                天津地区                            268,418                    6.68
                重庆地区                            231,262                    5.75
                惠州地区                            195,627                    4.87
                武汉地区                            168,058                    4.18
                成都地区                            119,924                    2.98
                  合计                            4,020,140                  100.00
    
    
    (3)房地产库存去化情况
    
    2020年发行人存货账面价值820.06亿元,相比2019年增加2.45%,2020年房地产项目可供出售面积3,592,758平方米,2020年完成销售1,727,769平方米。总体来看,发行人房地产业务聚焦一线城市和人口吸纳能力强、市场供求关系健康的区域中心城市,房地产项目总体去化情况良好,但不同区域受行业调整影响去化程度存在一定差异。
    
    (4)房地产开发业务流程
    
    图:房地产开发业务流程
    
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    投资项目信息收集 招标确定专业监理公司
    
    意向性项目的现场考察 办理“建筑工程施工许可证”
    
    选定拟开发项目 施工计划、施工准备
    
    项目可行性研究 组织施工
    
    竞得土地 办理“商品房预售许可证”
    
    办理“国有土地使用证” 推广销售
    
    招标确定设计单位 竣工验收备案
    
    完成施工图设计并报审 房屋
    
    办理“建设工程规划许可证” 办理房屋产权证
    
    招标确定施工单位(5)房产开发经营模式发行人房地产开发的主要经营模式为自主开发,主要通过“招、拍、挂”或项目公司收购取得土地之后,针对目标客户进行产品设计,履行土地、规划、施工等相关手续的报批,符合销售条件时办理预售后销售手续,房产建造完成并验收合格后交付客户。
    
    发行人房产开发的销售定价模式:在对宏观环境、区域环境和房地产产业环境市场发展趋势分析与预测基础上,通过对项目所在区域房地产市场供求关系及竞争环境的深入研究,结合项目自身特色,在确保开发项目成本收益测算满足公司既定利润指标的前提下,综合确定开发项目期房和现房销售价格体系。此方法适用于销售型物业(包括住宅、写字楼、商业、车位以及特殊用房)价格体系的制定。
    
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    发行人房产开发项目销售模式:通过招、拍、挂或股权收购取得项目的开发权,并根据项目招、拍、挂约定和市场定位开发相应功能的物业类型。销售模式为期房销售和现房销售。公司的销售组织以自主销售为主,社会中介代理机构代理销售为辅,公司市场营销部负责项目的营销策划,市场定位,销售组织与管理等工作。
    
    2、物业租赁
    
    (1)物业租赁基本情况
    
    近三年,发行人物业租赁基本情况如下:
    
    表:物业租赁基本情况
    
    单位:平方米、%
    
     城市     主要         项目名称      可出租面   权益             出租率
              业态                          积             2020年   2019年   2018年
                      金融街中心          111,160    100        61       95        95
                      金融街·万科丰科     121,092     50        91       85        37
                      中心
                      金融街(月坛)中
                      心部分(不含金融     21,956    100        95       93        98
                      集)
                      德胜国际中心         31,206    100        80       75        99
             写字楼   金融街公寓(商务     13,131    100        44       50        54
                      长租)
                      金融大厦             11,358    100       100      100       100
                      其他零散写字楼        6,600    100       100      100       100
     北京             金心-融金街融(集月坛)中5,581    100        76       63        97
                      通泰大厦              1,785    100       100      100       100
                      金融街购物中心       94,806    100        98       99        95
                      金融街(西单)购     48,414    100       100      100       100
                      物中心
                      北京门头沟融悦中     32,605     80        25        -          -
                      心
              商业    金树街               14,771    100        97       98       100
                      金熙汇               12,571     80        55        -          -
                      E2四合院5/7号院        2,577    100       100      100       100
                      E2四合院4/6号院        2,235    100       100      100       100
    
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
     城市     主要         项目名称      可出租面   权益             出租率
              业态                          积             2020年   2019年   2018年
                      C3四合院              2,081    100       100      100       100
            车位配套                      156,558      -                  -          -
             写字楼   金融街海伦中心       78,778    100        76       79        79
     上海   商业、住  青浦西郊宸章          7,446     50          -        -          -
               宅
            车位配套                       37,617      -          -        -          -
             写字楼   金融街南开中心       85,109    100        74       67        70
     天津    写字楼   环球金融中心         97,971    100        70       69        80
            车位配套                       16,881      -          -        -          -
              商业    磁器口后街一期       56,345    100        20        -          -
     重庆   商业、住  嘉粼融府             15,625    100          -        -          -
               宅
            车位配套                       49,489      -          -        -          -
             合计(含车位配套)          1,135,748      -          -        -          -
    
    
    截至2020年末,发行人在北京、上海、天津等中心城市的核心区域持有出租物业的可出租面积约113.57万平方米,其中,写字楼可出租面积约58.57万平方米,商业、住宅项目可出租面积约28.95万平方米,车位配套26.05万平方米。发行人持有办公及配套物业主要集中在北京、上海和天津地区,其中北京地区以金融街区域项目和和德胜国际中心为主。另外,发行人还持有北京金融街购物中心、北京西单购物中心、北京门头沟融悦中心、北京金融街C3四合院、北京金树街项目、北京金熙汇项目、北京金融街E2四合院4/6和5/7号院、金融街月坛中心、金融大厦、金融街公寓、金融街·万科丰科中心、北京金融街区域的零散写字楼和车位、天津环球金融中心、天津金融街南开中心和上海金融街海伦中心等出租物业。
    
    2018 年,公司持有金融街(月坛)中心写字楼未出租部分由于分布较为分散,不利于出租经营,经第八届董事会第二十九次会议审议批准,将该部分面积(11,138.92平方米)对外销售。
    
    2018年,公司持有金融街(广安)中心写字楼部分与某大型金融机构购买物业共用配套,管理界面交叉,自2016年起该金融机构多次表达对公司持有物业金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书购置需求,同时购买价格高于公允价值,经第八届董事会第二十九次会议审议批准,将该部分面积(23,964.44平方米)对外销售。
    
    (2)主要商业项目情况
    
    金融街购物中心作为金融街中心广场的地标性建筑,东望紫禁城,南靠长安街,西临二环路,位于有“中国华尔街”之称的北京金融街内。金融街购物中心建筑面积140,591平方米,汇聚了超过800个知名品牌,倾力为顾客打造优质购物体验。
    
    金树街位于北京金融街的核心区域,长300余米,是北京城区内通过整体规划审批的餐饮酒吧街,于2007年4月26日开业,集休闲餐饮、娱乐餐饮和商务用餐等功能之大成。作为金融街中心广场的重要组成部分,金树街扮演着“生态商务”的重要角色。
    
    C3四合院建筑面积2,081平方米,按照北京传统的四合院进行规划建设,分为地上和地下两层。
    
    金融街(西单)购物中心位于北京黄金商圈的西单北大街,位于北京西单灵境胡同西口,紧邻地铁4号线灵境胡同站,整体建筑面积60,900平方米。金融街(西单)购物中心现由来自世界时尚之都巴黎的欧洲最大零售集团之一、法国百货业巨头Galeries Lafayette联手香港I.T时装集团整体租赁并于2013年9月开业,是目前老佛爷百货在亚洲开设的第一家直营百货店。
    
    (3)主要办公楼项目情况
    
    金融街中心项目位于北京市西城区金融大街甲 9 号,是金融街核心区域的5A智能甲级写字楼。金融街中心由南塔和北双塔三座写字楼与裙房底商四个部分组成,总建筑面积约14万平方米(改扩建完成后),由国际知名建筑公司SOM公司担纲设计,为金融街区域的地标性建筑。
    
    金融街(月坛)中心项目与金融街建成区东、西呼应,是金融街西拓的第一个项目,项目位于西二环西侧,南礼士路以东,月南大厦以南,西二环以西,月坛南街以北,总用地面积42,727.56平方米,其中建设用地面积41,390.86平方米,总建设面积36.9万平方米,办公楼地上建筑面积239,622平方米,地下建筑面积124,475平方米。以金融总部办公为主,辅以完善的配套设施,构筑人性化的商务综合体。
    
    德胜国际中心位于北京市德胜门外大街83号,是德胜科技园区的代表项目。金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书总建筑面积23万平方米,由A、B、C、D四栋国际甲级写字楼和E座独立项目组成,其中A、C、D座入驻世界500强企业和大型央企——中国交通建设集团、中国印钞造币总公司、中国工商银行股份有限公司。
    
    金融街海伦中心位居虹口核心海伦路四平路交汇处,毗邻四川北路商圈,无缝接驳北外滩商圈及四平路辐射的五角场商圈,轨道交通4号、10号线急速通达全城。项目按照LEED金级认证和国家绿色二星级双认证标准建造,总建筑面积约17万平方米,由5幢总建筑面积约5745平方米—10410平方米的多层总部办公、1幢32层国际5A甲级写字楼组成。紧邻外滩金融聚集带,隔江对望陆家嘴,坐享陆家嘴、外滩、北外滩—上海金三角核心金融圈。以智能化办公、健康办公、4C 服务等优势,提供国际甲级写字楼的优质办公体验,打造区域商务标杆。
    
    天津环球金融中心(津塔写字楼)位于天津市和平区大沽北路2号,是一座336.9米高的世界级地标写字楼。其地上75层,地下4层,地上建筑面积20.5万平方米。津塔写字楼在设计、施工、配套等方面引入的国际一流创新技术在天津建筑史上写下了多项新纪录,采用了目前最先进的钢板剪力墙结构,同时也是全球范围内采用钢板剪力墙结构技术建成的最高建筑。2011 年该建筑获得了美国加州建筑结构设计奖。
    
    (4)物业租赁经营模式
    
    租赁模式:发行人持有经营物业,通过子公司或自身代理公司进行对外宣传、招商和租赁活动。在确定相应租户之后,即通过签订租赁协议,将公司自持物业租赁给目标客户使用,公司收取租金实现收益目标。
    
    租金收取方式为根据租赁客户、租赁位置不同等因素,租金收取方式分为固定租金、业绩抽成及以上两种方式综合确定的三类模式。
    
    结算方式:金融街购物中心、金树街项目、C3四合院以及金融街(西单)购物中心等商业项目基本按月结算。金融街·万科丰科中心、金融街(月坛)中心部分(不含金融集)、德胜国际中心、金融街公寓(商务长租)、金融大厦、金融街(月坛)中心-金融集、通泰大厦、E2四合院5/7号院、E2四合院4/6号院、金融街海伦中心、金融街南开中心、环球金融中心等办公项目的结算方式为按季度结算。
    
    3、物业经营金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    (1)物业经营基本情况
    
    2020年度,发行人物业经营基本情况如下:
    
    表:发行人2020年度物业经营基本情况
    
    单位:平方米、%
    
        城市               项目名称                  权益        规划建筑面积
                丽思卡尔顿酒店                             100           42,460
        北京    金融街公寓(经营部分)                     100           36,847
                北京体育活动中心                           100            6,422
                天津瑞吉酒店                               100           64,630
        天津
                南开体育中心                               100            1,735
        惠州    惠州喜来登酒店                             100           43,649
                重庆融御体育中心                           100            3,300
        重庆
                重庆融景体育中心                           100            1,233
                                合计                                    200,276
    
    
    截至2020年末,发行人持有金融街丽思卡尔顿酒店、北京体育活动中心、金融街公寓、天津瑞吉酒店、南开体育中心、惠州喜来登酒店、重庆融景体育中心、重庆融御体育中心等经营物业。发行人与酒店集团签订管理合同,除委托管理和特许经营的基本管理费以外,还包括酒店集团完成一定的营业收入指标后获得的更多奖励管理费。
    
    (2)主要物业情况
    
    北京金融街丽思卡尔顿酒店坐落于北京市西城区金城坊东街1号,建筑面积42,460平方米。酒店拥有285间客房和套房及2,600平方米的高科技会议中心,内部装饰高贵典雅,极具东方风情。发行人聘请拥有100多年历史的知名酒店品牌The Ritz-Carlton为酒店管理方并向其支付委托管理费。丽思卡尔顿酒店管理集团延续其在酒店服务领域的声望与传统,为宾客提供最完善的个人服务及设施。
    
    北京金融街公寓位于北京市西城区金城坊街1号,蜿蜒300米,紧邻中心广场办公区和西单商业区。公寓(经营部分)建筑面积36,847平方米,客房从一居室到四居室共有大小不同户型10余种。环境优雅,交通便利,是国际金融街区内的低层低密度板式高档酒店式服务公寓。
    
    北京体育活动中心位于北京市西城区金融大街18号金融街购物中心4-5层。金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书体育中心拥有全球顶级Life Fitness健身设备,客户涵盖金融街区域内银行、基金等主要金融单位,致力于为金融街精英人士打造一个高端的商务、专业的健身中心。
    
    天津瑞吉酒店坐落于天津市和平区张自忠路158号,建筑面积64,630平方米。酒店拥有多间客房和套房,起居空间宽敞明亮。发行人聘请喜达屋酒店集团为酒店管理方并向其支付委托管理费。
    
    惠州喜来登酒店位于广东省惠东巽寮金海湾金海路1号,是落户于惠州市金海湾的首家国际度假酒店,俯瞰风景如画的巽寮湾金海湾。酒店建筑面积43,649平方米,拥有多间客房及套房,可观赏180度环南中国海景景观,日落美景尽收眼底。金融街控股聘请喜达屋酒店集团为酒店管理方并向其支付委托管理费。
    
    (3)物业经营模式
    
    自主经营管理模式:即在市场研究分析基础上,确定项目市场定位与经营业态,针对自持物业成立项目管理公司,以项目公司盈亏作为投资收益。发行人自主组建项目经营管理团队,负责项目公司的各项经营管理工作。通过提高项目公司盈利水平,实现控股公司收益目标。自主经营的为金融街公寓和金融街控股体育中心。自主经营的主要成本费用是固定资产折旧、日常办公费用、人工成本、能源费。
    
    委托经营管理模式:即委托专业机构进行物业和市场分析与评估,确定项目市场定位与经营业态。由被委托的专业机构组建项目经营管理团队,负责项目公司的各项经营管理,控股公司通过审批项目年度经营预算与各项工作计划,以及其他各种监控手段监督项目运行情况,实现收益目标。委托经营的物业主要有丽思卡尔顿酒店、天津瑞吉酒店、惠州喜来登酒店。委托经营的主要成本是固定资产折旧。
    
    七、发行人所在行业状况
    
    发行人按深圳证券交易所《上市公司行业分类结果》属房地产开发行业,具体从事房产开发、物业租赁、物业经营等业务类型,主要分布在北京、上海、广州、天津、重庆、武汉、成都、苏州等一线城市及区域中心城市。
    
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    (一)房地产行业现状
    
    2020年,新冠肺炎疫情在全球蔓延,对世界经济运行产生明显影响,对我国经济社会发展也带来前所未有的冲击。面对新冠肺炎疫情影响,中央政府始终坚持“房子是用来住的,不是用来炒的”政策定位,不将房地产作为短期刺激经济的手段。中央坚持行业调控不动摇的同时,30 多个城市不同程度的升级楼市调控政策,从限购、限贷、限售等方面持续强化,部分城市针对离婚购房等现象从严了政策管理。在金融政策方面,房地产金融监管力度持续强化,人民银行、证监会试点实施控制房地产企业融资的“三道红线”政策,人民银行、银保监会建立银行房地产贷款集中度管理制度,促进房地产市场稳定发展。
    
    根据国家统计局和WIND数据,2020年,全国商品房销售面积为17.6亿平米,同比上升2.6%,增速较2019年全年增加2.7个百分点,其中商务地产销售面积为1.3亿平米,同比下降9.2%;全国商品房销售金额为17.4万亿元,同比上升8.7%,增速较2019年全年增加2.2个百分点,其中商务地产销售额为1.5万亿元,同比下降9.3%。分城市看,一线城市商品房销售面积同比上涨14.3%,二线城市商品房销售面积同比下降 9.8%,三四线城市商品房销售面积同比上涨3.1%。
    
    根据中国指数研究院数据,2020年,百城住宅价格同比上涨3.5%,涨幅和2019年基本持平。分城市看,一线城市住宅价格同比上涨2.6%,涨幅较2019年提高1.9个百分点;二线城市住宅价格同比上涨3.2%,涨幅较2019年下降1.0个百分点;三四线城市百城住宅价格同比上涨4.6%,涨幅与2019年持平。
    
    根据国家统计局和WIND数据,2020年,全国土地购置面积为2.6亿平米,同比减少1.1%,降幅较2019年减少10.3个百分点;土地成交价款为1.7万亿元,同比增加17.4%,增速较2019年上升26.1个百分点;土地成交价格6763元/平米,同比上涨18.7%,涨幅较2019年提高15.6个百分点。
    
    根据世邦魏理仕和WIND数据,2020年,北京、上海、天津优质写字楼的空置率分别为16.4%、20.0%和45.3%,空置率较去年分别提高了6.1、1.7和2.8个百分点;整体租金分别为418、289、103元/月*平米,较上年分别下降8.5%、13.3%、13.3%。
    
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    (二)房地产行业发展趋势
    
    2020年,房地产行业集中度加速提升,“越大越强、强者恒强”的竞争法则已成共识。品牌房企积极把握时机,采取灵活的推盘和价格策略抢抓回款,整体销售业绩延续增长态势。拿地方面,企业投资更加聚焦与理性,拿地区域逐步向城市基本面较好的一、二线城市回归。行业融资渠道收缩,企业融资难度攀升,大型房企在强化现金管控的同时积极融资,缓解资金压力。整体来看,在市场调整和资金面趋紧的双重压力下,品牌企业准确把握市场节奏精准投资,加大营销力度推动销售回款,整体竞争优势持续增强。
    
    房地产行业经过多年发展后,目前正处于结构性转变的时期,未来的行业格局可能在竞争态势、商业模式等方面出现转变。房地产行业曾经高度分散,但随着消费者选择能力的显现及市场环境的变化,房地产企业竞争越发激烈,行业的集中度将不断上升,重点市场将出现品牌主导下的精细化竞争态势。同时随着行业对效率和专业能力的要求不断上升,未来将从“全面化”转向精细分工,不同层次的房地产企业很可能将分化发展。
    
    未来房地产市场的区域发展将是不平衡的,会出现明显的“分化”。具有经济基础优势的核心城市,人口会持续的导入,房地产市场规模可以继续扩大,但是三四线城市会面临人口流出,市场规模缩小,去化困难的局面。另一方面,行业的客户也发生了变化,80后、90后已成为购房的主力,公司的销售政策需与其需求和消费习惯相适应。
    
    整体来看,在我国经济和房地产行业进入高质量发展的背景下,行业调控政策和融资环境总体仍将保持从严态势,企业销售业绩分化也会加速行业格局洗牌及市场集中度的持续提升。着眼未来,房地产市场调整压力尚存,部分具备规模及资金优势、经营策略坚持快速周转的企业将会继续保持竞争优势。对于多数企业来说,未来仍需顺应市场发展大势,优化城市布局结构、升级产品与服务水平,并紧抓政策机遇扩大融资规模,防范自身资金风险,通过高质量的发展内核实现可持续的规模化发展。
    
    (三)产业政策
    
    国家在房地产行业宏观管理方面涉及的职能部门主要包括国家住房和城乡建设部、自然资源部、商务部及国家发改委等部委。其中国家住房和城乡建设部金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书主要负责制定产业政策、制定质量标准和规范;自然资源部主要负责制定国家土地政策、土地出让制度相关的政策规定;商务部主要负责外商投资国内房地产市场的监管、审批及相关政策的制定。各地区对房地产开发管理的主要机构是各级发展与改革委员会、建设委员会、规划管理部门、自然资源部和房屋交易管理部门等。
    
    近年来房地产行业发展迅速,在我国国民经济中具有重要的地位。为了规范和引导房地产行业的健康发展,国家出台了一系列宏观调控的政策。
    
    2016年2月,央行及原银监会发布通知,对房地产贷款政策作出调整:在不实施“限购”措施的城市,居民家庭首次购买普通住房的商业性个人住房贷款,原则上最低首付款比例为25%,各地可向下浮动5个百分点;对拥有1套住房且相应购房贷款未结清的居民家庭,为改善居住条件再次申请商业性个人住房贷款购买普通住房,最低首付款比例调整为不低于30%。
    
    2017年1月,全国国土资源工作会议强调根据供需形势因城因地施策,建立住宅用地供应分类管理制度,对房价上涨压力大的城市要合理增加土地供应,调整结构,提高住宅用地比例,对去库存压力大的三四线城市要减少以至暂停住宅用地供应。1月6日,央行强调要因城施策,继续落实好差别化住房信贷政策,切实防范化解金融风险。1月10日,原银监会提出分类实施房地产金融调控。
    
    2017年3月,政府工作报告明确房地产市场的三项重点工作:加强房地产市场分类调控、因城施策去库存、坚持住房居住属性。同时,扎实推进新型城镇化,深化户籍制度改革,实现进城落户1,300万人以上,加快居住证制度全覆盖。
    
    2018 年 3 月,政府工作报告继续坚持“房子是用来住的,不是用来炒的”定位,继续对房地产市场实行差别化调控。同时,要求加快建立购租并举住房制度,健全以市场配置为主、政府提供基本保障的住房租赁体系,支持住房租赁消费,促进住房租赁市场健康发展。此外,还提出稳妥推进房地产税立法,加强对房地产市场的税收调控。
    
    2018 年底,中央经济工作会议提出:“构建房地产市场健康发展长效机制,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,因城施策、分类指导,夯实城市政府主体责任,完善住房市场体系和住房保障体系”。中央经济工作会议后,住房与城乡建设部的年度工作会议提出:2019年房地产市场工作目标为“稳地价、稳房价、稳预期,促进房地产市场平稳健康发展”。在此政策背景下,2019年房地产金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书行业政策预计将以稳为主,同时更加强调因城施策、理性施策,房地产市场将保持平稳运行状态。
    
    2019年5月,银保监会发布《“巩固治乱象成果 促进合规建设”工作的通知》(银保监发〔2019〕23号),严查房地产违规融资。针对2019年一季度部分城市房地产市场出现过热苗头,中央政治局在4月和7月的政治局会议上重申“房住不炒”,并首次提出“不将房地产作为短期刺激经济的手段”。银保监会接连在2019年5月和8月下发相应文件,对房地产融资进行控制。房住不炒和因城施策仍是主基调,各地政府应根据情况稳定当地房地产市场,确保房地产市场平稳健康发展。
    
    2020年4月,中央政治局会议继续强调要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位;5月两会政府会议再次强调相同定位,并提出要因城施策,促进房地产市场平稳健康发展。完善便民设施,让城市更宜业宜居。
    
    2020年8月20日,住房城乡建设部、人民银行在北京召开重点房地产企业座谈会,研究进一步落实房地产长效机制,明确了重点房地产企业资金监测和融资管理规则。会议还就完善住房租赁市场金融支持政策体系,加快形成“租购并举”住房制度等进行了研究。
    
    (四)发行人竞争优势
    
    1、品牌优势
    
    自公司成立以来,金融街控股凭借丰富的经验及雄厚的实力,形成了独特的“金融街模式”,即地产开发与产业打造并重,地产是平台,产业是核心;通过地产开发和产业聚集,促进经济发展,提升区域价值。2002年起,公司将“金融街模式”逐步在全国进行了复制和推广,先后在重庆、天津、上海、广州、武汉、成都、苏州等五大城市群中心城市,开发建设了重庆金融中心、天津环球金融中心、金融街(南开)中心、金融街(海伦)中心、金融街(苏州)中心等商务综合体,为提升进入城市产业升级、区域发展做出了积极贡献。
    
    公司已连续十余年被评为“中国房地产公司品牌价值 TOP10”,持续蝉联“中国沪深上市房地产公司10强”,并凭借优异表现,荣膺“2018中国商业地产年度影响力企业”、“中国商业地产 TOP100 暨商业表现奖”等大奖。公司的综合竞争力和管理优势得到行业认可,公司的品牌影响力受到了社会的广泛赞誉,公司的金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书内在投资价值得到了行业的充分肯定。
    
    2、地区优势
    
    公司坚持“深耕五大城市群(京津冀、长三角、珠三角、成渝、长江中游)中心城市,拓展环五大城市群中心城市一小时交通圈的卫星城”区域发展战略。2020年,公司通过招拍挂、股权收购等方式,以合理成本在上海、佛山、惠州、天津、遵化获取项目5个,新增项目权益规划建筑面积96.9万平方米,实现权益投资额约50亿元。截至2020年底,公司拥有项目总体可结算规划建筑面积1,707万平米(对应杈益规划建筑面积1,383万平方米)。
    
    3、管理优势
    
    发行人根据房地产价值规律,加强对投资管理、产品管理、营销管理、成本管理、合规管理等的标准、体系建设,同时以业务为导向推进信息化建设,提升经营决策支撑水平。发行人不断完善风险管理体系,完善一级风险监测指标体系,强化风险管理水平,继续提高公司治理水平,积极履行企业社会责任,实现依法合规经营。
    
    公司持续优化完善管理机制,有效支持公司业务发展。一是梳理完善人才选拔任用机制,坚持有效管用、公开透明的选人用人标准,打造满足公司高质量发展的人才体系;二是完善以发展和利润为导向的考核激励机制,鼓励各子公司做大做强业务,提升市场竞争能力,促进公司内生发展;三是加强后备人才队伍建设,全面落实人才培养培训体系,提升各业务条线的专业能力、管理能力。
    
    4、业务协同优势
    
    发行人的主要业务为房产开发、物业租赁、物业经营,利用其运营业务上下游较强的渗透能力,充分发挥专业性、规模性特点,对业务信息、产品与服务、客户资源和业务机会进行协同整合。公司持续适当增持中心城市的优质物业,持续优化自持物业结构,建立满足公司需要的“大资产管理”体系,逐步开展资产管理业务的管理输出和资产证券化,提升资产管理业务盈利能力。截至2020年末,公司在北京、上海、天津等中心城市的核心区域拥有可出租面积约 113.57 万平方米的优质物业,公司通过增加写字楼出租面积、加强项目租约管理、优化项目业态配比、深化项目特色经营、开展项目主题推广、尝试管理输出等措施,使得资产管理业务写字楼、商业、酒店板块实现持续增长。
    
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    5、客户资源优势
    
    发行人客户种类多,数量大,结构丰富,客户不局限于单一产业,金融、电信、电力、投资、外资等大型机构均为公司的优质客户,形成覆盖完整的产业链。发行人客户实力非凡,业务不断扩张,有庞大的商务物业需求,客户一般规模较大、实力较强,业务遍布全国各地,是各行各业中的领袖。发行人客户黏性强,维持多年的紧密合作关系,随着客户业务继续壮大,往往会考虑扩租,或者购入新的办公场所;当发行人开发新项目时,优先选择发行人产品。
    
    八、发行人经营方针和战略
    
    公司结合行业发展趋势和自身具体情况,重点把握五大城市群、产业消费升级、持有物业转型三大发展机遇,强化合作发展、协同发展、创新发展,统筹规模、效益、价值和风险之间的平衡,持续提升股东价值、客户价值、员工价值,实现公司持续、稳定、健康发展。
    
    1、在区域发展上:公司深耕五大城市群(京津冀、长三角、珠三角、成渝、长江中游)的中心城市,拓展环五大城市群中心城市(北京、天津、上海、苏州、广州、深圳、重庆、成都、武汉)一小时交通圈的卫星城/区域,服务通州副中心和雄安新区的国家战略,适时拓展海外市场。
    
    2、在业务发展上:公司以开发销售业务和资产管理业务为双轮,以四大产品体系(商务产品、住宅产品、特色小镇产品、金融集产品)、四大服务体系(商务产品服务体系、住宅产品服务体系、特色小镇服务体系、金融集服务体系)为抓手,打造房地产全价值链业务平台。
    
    (1)开发销售:以商务产品为主导,以住宅产品为基础,创新投资发展特色小镇产品(旅游度假康养小镇、绿色金融科技小镇),尝试发展政策支持产品(租赁住房、共有产权房等),积极应用信息技术、装配式建筑等先进技术,打造“绿色、健康、智慧、人文”产品,提升产品附加价值和盈利能力。
    
    (2)资产管理:适当增持中心城市的优质物业,持续优化自持物业结构,建立满足公司需要的“大资产管理”体系,逐步开展资产管理业务资产证券化,同时尝试管理输出,提升资产管理业务盈利能力。
    
    (3)增值服务:以客户需求、体验和发展为核心,协同教育、医疗等资源,打造升级针对公司四大产品体系的四大服务体系,逐步形成四大服务体系运营平金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书台,开创公司新的赢利点。
    
    (4)房产金融:公司结合开发销售、资产管理、增值服务等业务发展需要,向房地产价值链前后端创新发展投资基金和房产金融业务,在解决公司发展资金需要的同时,开创公司轻资产运营模式。
    
    九、发行人违法违规情况
    
    发行人不存在未披露或者失实披露的重大违法违规行为,不存在因重大违法行为受到行政处罚或受到刑事处罚等情况。发行人及其重要子公司未被列入失信被执行人名单。
    
    发行人近三年的业务经营符合监管部门的有关规定,不存在因违反工商、税务、审计、环保、劳动保护等部门的相关规定而受到重大处罚的情形。
    
    发行人董事、监事、高级管理人员报告期内不存在违法违规及受处罚的情况。发行人董事、监事、高级管理人员的任职符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    
    十、关联方关系及交易情况
    
    (一)关联方关系
    
    截至2020年末,公司关联方关系情况如下:
    
    1、发行人控股股东情况
    
    表:发行人控股股东情况
    
          母公司名称                            经营范围                        注册资本
      北京金融街投资(集   投资及资产管理;投资咨询;企业管理;承办展览展销活   111.2439
         团)有限公司      动;经济信息咨询;技术推广;设计、制作广告;计算机    亿元
                                 技术服务;组织文化交流活动(不含演出)
    
    
    2、发行人子公司
    
    发行人子公司的详细情况参见本章“三、公司组织结构及权益投资情况”之“(四)发行人对其他企业的重要权益投资情况”之“1、发行人控股子公司基本情况”。
    
    3、发行人合营和联营企业
    
    发行人合营和联营企业的详细情况参见本章“三、公司组织结构及权益投资情况”之“(四)发行人对其他企业的重要权益投资情况”之“3、发行人联营、合营金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书企业基本情况”。
    
    近三年与发行人发生关联方交易,或前期与发行人发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:
    
    表:与发行人发生关联方交易的发行人合营和联营企业情况
    
                     合营或联营企业名称                       与发行人关系
                    惠州融拓置业有限公司                    发行人的合营企业
                  深圳融祺投资发展有限公司                  发行人的合营企业
               武汉两湖半岛房地产开发有限公司               发行人的合营企业
                  天津复地置业发展有限公司                  发行人的合营企业
               北京未来科技城昌金置业有限公司               发行人的联营企业
               北京未来科技城昌融置业有限公司               发行人的联营企业
                    北京远和置业有限公司                    发行人的联营企业
                 北京武夷房地产开发有限公司                 发行人的联营企业
                 北京融筑房地产开发有限公司                 发行人的联营企业
               北京京石融宁房地产开发有限公司               发行人的联营企业
                   北京绿色交易所有限公司                   发行人的联营企业
                 北京融泰房地产开发有限公司                 发行人的联营企业
                  无锡隽苑企业管理有限公司                  发行人的联营企业
               天津万锦华瑞房地产开发有限公司               发行人的联营企业
               天津瑞风万林房地产开发有限公司               发行人的联营企业
                   重庆科世金置业有限公司                   发行人的联营企业
    
    
    4、其他关联方
    
    表:其他关联方情况
    
                      关联方名称                              与本集团关系
           北京华融基础设施投资有限责任公司                同受同一母公司控制
               北京华融综合投资有限公司                    同受同一母公司控制
              北京金昊房地产开发有限公司                   同受同一母公司控制
       北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司            同受同一母公司控制
              北京金融街集团财务有限公司                   同受同一母公司控制
                金融街物业股份有限公司                     同受同一母公司控制
          北京金融街住宅物业管理有限责任公司               同受同一母公司控制
              北京金融街西环置业有限公司                   同受同一母公司控制
                北京金通泰投资有限公司                     同受同一母公司控制
               长城人寿保险股份有限公司                    同受同一母公司控制
           长城财富保险资产管理股份有限公司                同受同一母公司控制
            北京金融街国际教育科技有限公司                 同受同一母公司控制
                北京金融街书局有限公司                     同受同一母公司控制
    
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
                      关联方名称                              与本集团关系
                    北京市正泽学校                         同受同一母公司控制
               惠东县巽寮金融街正泽学校                    同受同一母公司控制
           金融街教育发展(惠州市)有限公司                同受同一母公司控制
             华利佳合酒店管理重庆有限公司                  同受同一母公司控制
           北京金禧丽泰酒店管理有限责任公司                同受同一母公司控制
           北京天桥盛世投资集团有限责任公司           发行人间接控股股东控制的公司
               北京华融新媒广告有限公司               发行人间接控股股东控制的公司
              北京金融街影院有限责任公司              发行人间接控股股东控制的公司
          北京金融街资本运营中心西单美爵酒店          发行人间接控股股东控制的公司
              北京正光房地产开发有限公司              发行人间接控股股东控制的公司
               大家资产管理有限责任公司                    有重大影响的投资方
                北京金融街资本运营中心                    发行人的间接控股股东
                 恒泰证券股份有限公司                   发行人之母公司的联营公司
               大家财产保险有限责任公司              和发行人重要股东同受同一方控制
              北京金融资产交易所有限公司             发行人关联自然人担任董事的公司
               中证焦桐基金管理有限公司              发行人关联自然人担任董事的公司
           董事、经理、财务总监及董事会秘书                   关键管理人员
    
    
    注:北京金融街资本运营中心为金融街集团的控股股东,即发行人的间接控股股东。
    
    (二)关联交易
    
    1、2018年关联交易情况
    
    参见发行人已于 2019 年 3 月 29 日在深圳证券交易所网站(网址:?70148cba-397b-4549-8edd-df1cb40ba6be)披露的《金融街控股股份有限公司2018年年度报告》之“财务报告”之“财务报表附注”之“十一 关联方及关联交易”章节相关信息披露。
    
    2、2019年关联交易情况
    
    参见发行人已于 2020 年 4 月 30 日在深圳证券交易所网站(网址:?c24a54a0-ca34-40d5-a2ab-2b9cbe2b24e6)披露的《金融街控股股份有限公司2019年年度报告》之“财务报告”之“财务报表附注”之“十一 关联方及关联交易”章节相关信息披露。
    
    3、2020年关联交易情况
    
    参见发行人已于 2021 年 3 月 31 日在深圳证券交易所网站(网址:金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书?50753f3a-9763-4e62-972e-60c4b320763f)披露的《金融街控股股份有限公司2020年年度报告》之“财务报告”之“财务报表附注”之“十一 关联方及关联交易”章节相关信息披露。
    
    近三年,发行人发生的关联交易决策程序合法,定价合理、公允,发行人关联交易遵循了公平、公正的原则,没有损害公司及股东利益的情况。
    
    (三)关联方资金占用
    
    近三年,发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用,或者为控股股东、实际控制人提供担保的情形。
    
    十一、发行人执行国务院房地产调控政策规定的情况
    
    (一)关于是否涉及闲置土地
    
    根据发行人提供的文件资料,并经律师及主承销商查询自然资源部网站,近三年,发行人及纳入合并范围的子公司开发的房地产开发项目不存在项目土地因闲置土地而被自然资源部处以行政处罚的情形。
    
    (二)关于是否涉及炒地行为
    
    根据发行人提供的文件资料,并经律师及主承销商核查,近三年,发行人及合并范围内子公司不存在将开发建设投资未达到项目总投资25%以上(不含土地价款)的住宅房地产开发项目对外转出的行为。
    
    根据发行人提供的文件资料,并经律师及主承销商核查自然资源部网站,近三年,发行人及纳入合并范围的子公司开发的房地产开发项目不存在通过转让土地赚取差价的“炒地”而被自然资源部处以行政处罚的情形。
    
    (三)关于是否涉及捂盘惜售、哄抬房价行为
    
    根据发行人提供的文件资料,并经律师及主承销商核查,近三年,相应商品住房开发项目不存在“捂盘惜售”、“哄抬房价”等违法违规情形,亦不存在因前述违法违规行为被处以行政处罚或正在被(立案)调查的情况。
    
    (四)相关承诺
    
    发行人董事、监事、高级管理人员、控股股东均已承诺:发行人及纳入合并范围的子公司不存在国发【2010】10号文、国办发【2013】17号文中禁止的土地闲置、炒地等违法违规行为,不存在被国土部门行政处罚或正在被(立案)调金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书查的情况。近三年,相应商品住房开发项目不存在“捂盘惜售”、“哄抬房价”等违法违规情形,亦不存在因前述违法违规行为被处以行政处罚或正在被(立案)调查的情况。如因存在未披露的土地闲置等违法违规行为给发行人和投资者造成损失的,将依法向金融街控股和债券持有人承担赔偿责任。
    
    (五)结论意见
    
    综上所述,近三年,发行人及纳入合并范围的子公司开发的房地产开发项目不存在项目土地为应被征缴土地闲置费或被无偿收回国有建设用地使用权的闲置土地的情况,亦无正在被(立案)调查的情形;不存在通过转让土地赚取差价的“炒地”行为,亦无被自然资源部就炒地行为被处以行政处罚或正在被(立案)调查的情形。发行人及纳入合并范围的子公司近三年内取得预售许可证具备销售条件的商品住房项目不存在“捂盘惜售”、“哄抬房价”等违法违规情形,亦不存在因前述违法违规行为被处以行政处罚或正在被(立案)调查的情况。
    
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    第六节 财务会计信息
    
    以下信息主要摘自发行人财务报告,其中关于发行人2018年度、2019年度以及2020年度财务数据均摘引自经审计的财务报告;2021年1-3月的财务数据摘引自发行人未经审计的2021年1-3月财务报表。其中,2018年度/年末数来源于2019年起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表数;2019年度/年末数来源于2020年审计报告期初数。投资者欲对发行人的财务状况、经营成果及其会计政策进行更详细的了解,请查阅发行人最近三年经审计的财务报告及最近一期未经审计的财务报表。
    
    发行人2018年度、2019年度和2020年度的财务报告经过致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并由该机构分别出具了致同审字(2019)第110ZA4477号、致同审字(2020)第110ZA4387号和致同审字(2021)第110A006160号标准无保留意见的审计报告。
    
    一、近三年及一期的财务报表
    
    (一)合并财务报表
    
    1、合并资产负债表2
    
    表:合并资产负债表
    
    单位:万元
    
             项目           2021年3月末      2020年末      2019年末      2018年末
     流动资产:
     货币资金                 1,918,484.77    1,881,712.93    1,102,713.25    1,195,720.32
     应收账款                   51,568.59      43,148.77     243,833.14      30,767.48
     预付款项                   56,098.49      57,141.14     565,277.42     577,142.73
     其他应收款                896,368.93    1,178,399.16     904,934.16     246,046.24
     存货                     8,382,158.05    8,200,565.90    8,004,109.94    7,763,847.01
     其他流动资产              318,871.39     277,476.17     247,513.15     146,443.48
    
    
    2 根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),发行人将
    
    应收账款及应收票据项目拆分为“应收账款”及“应收票据”项目,“应付账款及应付票据”拆分为“应付账款”及
    
    “应付票据”项目,下同。
    
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             项目          2021年3月末      2020年末      2019年末      2018年末
     流动资产合计            11,623,550.23   11,638,444.08   11,068,381.06   9,959,967.26
     非流动资产:
     长期股权投资              434,860.14     439,448.43     447,455.35     376,656.83
     其他非流动金融资产         53,898.00      53,898.00      51,383.00      46,250.00
     投资性房地产             3,815,960.72    4,083,182.39    3,968,556.73    3,858,107.36
     固定资产                  261,587.08     264,049.62     250,129.29     256,595.13
     在建工程                   76,404.50      76,389.65      76,364.58      76,758.60
     使用权资产                 18,997.19             -             -             -
     无形资产                   53,195.64      53,866.93      55,804.67      57,349.00
     长期待摊费用                   21.20          29.19          75.25         266.55
     递延所得税资产            249,952.36     278,170.06     223,311.78     189,038.24
     其他非流动资产             31,977.42      33,313.23      68,526.63      58,137.96
     非流动资产合计           4,996,854.24    5,282,347.50    5,141,607.27    4,919,159.65
     资产总计                16,620,404.47   16,920,791.58   16,209,988.33   14,879,126.91
     流动负债:
     短期借款                   15,500.00     251,000.00       5,000.00     301,097.00
     应付票据                   10,608.17       6,814.33       3,585.00       7,257.14
     应付账款                  790,512.85     763,776.53     916,375.68     541,573.05
     合同负债                 1,722,788.82    1,355,894.73    1,327,508.53             -
     预收款项                   23,540.13      27,626.46      37,567.19    1,036,326.44
     应付职工薪酬               19,923.31      27,680.96      40,048.39      31,652.58
     应交税费                  414,793.32     442,611.61     500,030.36     484,750.63
     其他应付款                789,682.59     972,926.04     495,786.58     597,736.83
     一年内到期的非流动负     1,578,708.92    1,225,714.30    1,579,574.04     678,940.00
     债
     其他流动负债              151,473.99     114,439.70     108,524.19             -
     流动负债合计             5,517,532.09    5,188,484.64    5,013,999.97    3,679,333.67
     非流动负债:
     长期借款                 4,192,558.33    4,728,725.46    4,377,253.01    4,054,666.93
    
    
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             项目           2021年3月末      2020年末      2019年末      2018年末
     应付债券                 2,466,430.87    2,539,214.57    2,503,318.48    3,014,950.39
     租赁负债                   20,489.34             -             -             -
     递延所得税负债            398,662.56     483,860.73     409,053.22     390,497.30
     非流动负债合计           7,078,141.10    7,751,800.76    7,289,624.70    7,460,114.62
     负债合计                12,595,673.19   12,940,285.40   12,303,624.68   11,139,448.29
     股东权益:
     股本                      298,892.99     298,892.99     298,892.99     298,892.99
     资本公积                  688,955.03     688,955.03     685,718.51     684,135.41
     其他综合收益               76,609.65      76,610.43      77,064.60      77,062.93
     盈余公积                  149,446.50     149,446.50     149,446.50     149,446.50
     未分配利润               2,481,210.48    2,425,490.40    2,265,314.55    2,005,374.84
     归属于母公司股东权益     3,695,114.64    3,639,395.35    3,476,437.15    3,214,912.66
     合计
     少数股东权益              329,616.63     341,110.82     429,926.50     524,765.95
     股东权益合计             4,024,731.27    3,980,506.17    3,906,363.65    3,739,678.61
     负债和股东权益总计      16,620,404.47   16,920,791.58   16,209,988.33   14,879,126.91
    
    
    2、合并利润表3
    
    表:合并利润表
    
    单位:万元
    
               项目            2021年1-3月     2020年度     2019年度     2018年度
     一、营业总收入                151,376.33   1,812,137.34   2,618,401.60  2,211,335.43
     其中:营业收入                151,376.33   1,812,137.34   2,618,401.60  2,211,335.43
     二、营业总成本                143,893.57   1,327,141.62   2,108,500.75  1,683,000.67
     其中:营业成本                 75,085.82   1,216,666.54   1,566,997.63  1,136,646.83
     税金及附加                     10,865.62    129,834.35    232,321.93    266,646.74
     销售费用                       14,795.77     92,327.56     92,163.44     80,595.25
     管理费用                        9,884.67     33,479.71     60,544.50     50,233.66
    
    
    3 根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),发行人将原
    
    合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整,下同。
    
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               项目            2021年1-3月     2020年度     2019年度     2018年度
     财务费用                       33,261.70   -145,166.54    156,473.25    148,878.19
     加:公允价值变动收益(损       71,894.96    -42,799.78     68,294.78      2,365.65
     失以“-”号填列)
     投资收益(损失以“-”号填         -2,460.35    -16,673.99     -2,561.11     -3,040.58
     列)
     其中:对联营企业和合营企       -1,088.39    -18,506.66     -2,699.46     -3,881.83
     业的投资收益
     资产处置收益(损失以“-”号           -0.74        -33.51          5.05       158.47
     填列)
     资产减值损失                          -    -90,007.16            -       -766.43
     信用减值损失                    1,348.41     -3,820.81     -2,063.66            -
     其他收益                         532.84      3,965.79      2,016.55     11,377.93
     三、营业利润                   78,797.88    335,626.27    575,592.45    538,429.80
     加:营业外收入                   639.31     13,941.20      5,004.01     17,684.06
     减:营业外支出                   158.52      3,513.70      8,872.14      1,968.16
     四、利润总额                   79,278.67    346,053.77    571,724.33    554,145.71
     减:所得税                     31,245.56    124,206.98    159,659.05    150,396.96
     五、净利润                     48,033.11    221,846.79    412,065.29    403,748.74
     归属于母公司所有者的净利       55,720.08    249,843.75    344,186.43    326,857.08
     润
     少数股东损益                   -7,686.97    -27,996.96     67,878.85     76,891.66
     六、其他综合收益的税后净          -0.79       -450.36          1.67      3,409.77
     额
     七、综合收益总额               48,032.32    221,396.43    412,066.95    407,158.51
     归属于母公司所有者的综合       55,719.29    249,389.58    344,188.10    330,266.85
     收益总额
     归属于少数股东的综合收益       -7,686.97    -27,993.15     67,878.85     76,891.66
     总额
    
    
    3、合并现金流量表
    
    表:合并现金流量表
    
    单位:万元
    
                项目              2021年1-3月     2020年度     2019年度     2018年度
     一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金    560,581.97  2,367,165.40  2,929,934.79  2,447,391.85
     收到的其他与经营活动有关的      457,849.70    979,281.08    352,778.43    222,097.94
     现金
    
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
                项目              2021年1-3月     2020年度     2019年度     2018年度
     经营活动现金流入小计           1,018,431.67  3,346,446.48  3,282,713.22  2,669,489.80
     购买商品、接受劳务支付的现金    205,891.88  1,548,159.84  1,732,085.74  2,774,531.24
     支付给职工以及为职工支付的       32,602.85     98,492.15    103,440.26     99,813.44
     现金
     支付的各项税费                  152,509.17    392,054.74    555,238.72    318,154.69
     支付的其他与经营活动有关的      166,366.88    318,751.97    625,919.01    379,903.76
     现金
     经营活动现金流出小计            557,370.79  2,357,458.69  3,016,683.73  3,572,403.12
     经营活动产生的现金流量净额      461,060.89    988,987.79    266,029.49   -902,913.32
     二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                       -     33,300.00       120.72      8,000.00
     取得投资收益收到的现金               52.08      1,832.67       952.97       846.93
     处置固定资产、无形资产和其他          0.24        12.47        24.03       330.28
     长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收      333,646.06            -       487.53            -
     到的现金净额
     收到的其他与投资活动有关的               -            -            -     69,692.59
     现金
     投资活动现金流入小计            333,698.38     35,145.13      1,585.25     78,869.79
     购建固定资产、无形资产和其他        591.55      5,260.18      9,492.93      9,293.92
     长期资产支付的现金
     投资支付的现金                           -     26,100.00     77,119.84     41,700.00
     取得子公司及其他营业单位支               -     46,085.78            -    272,385.54
     付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现      162,256.85            -            -            -
     金
     投资活动现金流出小计            162,848.40     77,445.95     86,612.77    323,379.45
     投资活动产生的现金流量净额      170,849.98    -42,300.82    -85,027.52   -244,509.66
     三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                       -      1,500.00      3,450.00     81,773.00
     其中:子公司吸收少数股东投资             -      1,500.00      3,450.00     81,773.00
     收到的现金
     取得借款收到的现金              355,771.53  4,573,649.35  2,304,040.75  2,591,514.70
     收到的其他与筹资活动有关的               -    150,000.00            -       490.00
     现金
     筹资活动现金流入小计            355,771.53  4,725,149.35  2,307,490.75  2,673,777.70
    
    
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                项目              2021年1-3月     2020年度     2019年度     2018年度
     偿还债务支付的现金              847,783.48  4,269,957.53  1,894,071.24    795,139.96
     分配股利、利润或偿付利息支付    101,790.96    601,239.35    629,631.67    515,412.91
     的现金
     其中:子公司支付给少数股东的             -     41,530.71    109,811.35     37,698.49
     股利、利润
     支付的其他与筹资活动有关的        1,336.23     21,500.00     55,020.00     89,500.00
     现金
     筹资活动现金流出小计            950,910.67  4,892,696.88  2,578,722.91  1,400,052.87
     筹资活动产生的现金流量净额      -595,139.14   -167,547.52   -271,232.17  1,273,724.83
     四、汇率变动对现金的影响             -0.79         -9.33        15.94        13.41
     五、现金及现金等价物净增加额     36,770.95    779,130.12    -90,214.26    126,315.26
     加:期初现金及现金等价物余额   1,870,514.41  1,091,384.30  1,181,598.55  1,055,283.30
     六、期末现金及现金等价物余额   1,907,285.36  1,870,514.41  1,091,384.30  1,181,598.55
    
    
    (二)母公司财务报表
    
    1、母公司资产负债表
    
    表:母公司资产负债表
    
    单位:万元
    
               项目            2021年3月末      2020年末       2019年末       2018年末
     流动资产:
     货币资金                      874,759.31    1,086,675.91      292,280.79      350,158.49
     应收账款                        2,972.82         755.49         602.62         640.80
     预付款项                        1,926.43        1,802.11        1,512.08         710.99
     其他应收款                  6,954,825.37    6,826,592.93    6,821,187.43    6,254,373.41
     存货                          100,621.16      100,303.40       98,915.08       99,327.45
     其他流动资产                    8,585.80        8,587.20        8,629.94       15,746.77
     流动资产合计                7,943,690.89    8,024,717.04    7,223,127.93    6,720,957.91
     非流动资产:
     可供出售金融资产                                     -              -              -
     长期股权投资                  989,476.13      989,551.82      989,905.82      987,928.95
     其他非流动金融资产             47,660.00       47,660.00       42,269.00       37,888.00
     投资性房地产                  629,112.14      629,112.14      629,113.41      657,678.54
    
    
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               项目            2021年3月末      2020年末       2019年末       2018年末
     固定资产                       50,168.33       50,610.31       52,244.18       53,705.26
     使用权资产                       709.38              -              -              -
     无形资产                       16,485.50       16,716.28       17,088.09       17,553.50
     递延所得税资产                 36,263.31       35,772.23       43,700.93       61,712.17
     其他非流动资产                 65,077.42       63,205.25       60,826.63       58,137.96
     非流动资产合计              1,834,952.21    1,832,628.03    1,835,148.06    1,874,604.37
     资产总计                    9,778,643.10    9,857,345.06    9,058,275.99    8,595,562.28
     流动负债:
     短期借款                              -      250,000.00              -       54,000.00
     应付账款                       30,919.36       30,345.07       30,575.30       32,251.16
     合同负债                        2,764.61        2,718.38        2,650.71              -
     预收款项                       13,042.80       13,429.51       14,167.76       16,932.51
     应付职工薪酬                    8,557.16        8,687.70       19,056.34       12,596.28
     应交税费                       36,408.80       40,637.56       35,072.25       22,445.19
     其他应付款                  1,853,371.88    1,579,990.52      566,532.22      356,805.38
     一年内到期的非流动负债      1,386,968.64    1,133,578.53    1,138,598.61      378,620.00
     其他流动负债                          -          69.82          70.08              -
     流动负债合计                3,332,033.25    3,059,457.11    1,806,723.27      873,650.51
     非流动负债:
     长期借款                    1,279,588.00    1,557,005.33    2,226,020.00    2,438,270.00
     应付债券                    2,466,430.87    2,539,214.57    2,503,318.48    3,014,950.39
     租赁负债                         472.28              -              -              -
     递延所得税负债                 97,160.08       97,160.08       95,812.33       93,191.31
     非流动负债合计              3,843,651.23    4,193,379.98    4,825,150.80    5,546,411.70
     负债合计                    7,175,684.48    7,252,837.09    6,631,874.07    6,420,062.21
     股东权益:
     股本                          298,892.99      298,892.99      298,892.99      298,892.99
     资本公积                      741,024.96      741,024.96      741,024.96      739,492.18
    
    
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               项目            2021年3月末      2020年末       2019年末       2018年末
     其他综合收益                   69,917.64       69,917.64       69,917.64       69,917.64
     盈余公积                      149,446.50      149,446.50      149,446.50      149,446.50
     未分配利润                  1,343,676.53    1,345,225.89    1,167,119.83      917,750.75
     股东权益合计                2,602,958.62    2,604,507.98    2,426,401.92    2,175,500.07
     负债和股东权益总计          9,778,643.10    9,857,345.06    9,058,275.99    8,595,562.28
    
    
    2、母公司利润表
    
    表:母公司利润表
    
    单位:万元
    
                  项目               2021年1-3月     2020年度     2019年度     2018年度
     一、营业收入                         12,793.11     48,463.64    139,854.53     64,245.70
     减:营业成本                         2,407.43     11,468.53     49,231.13     10,972.72
     税金及附加                             861.71      8,378.02     23,944.30     18,358.77
     销售费用                               401.46      2,508.57      2,833.48      2,205.59
     管理费用                             3,965.39      5,814.44     23,123.31     14,655.12
     财务费用                             7,243.65    -18,446.59    -37,547.35      8,079.88
     加:公允价值变动收益(损失以“-”             -      5,391.00     10,484.09     10,202.39
     号填列)
     投资收益(损失以“-”号填列)             -23.61    226,765.82    277,574.70    534,033.46
     资产处置收益(损失以“-”号填列)               -            -            -          0.69
     资产减值损失                                -            -            -       -585.87
     信用减值损失                            -2.66       -774.12     -1,071.21            -
     其他收益                                12.45        554.50        878.91        128.78
     二、营业利润                         -2,100.35    270,677.87    366,136.15    553,753.07
     加:营业外收入                          60.35     11,381.22      1,750.55     14,257.41
     减:营业外支出                           0.44         11.45      8,217.47       860.50
     三、利润总额                         -2,040.44    282,047.63    359,669.23    567,149.98
     减:所得税费用                        -491.08     14,273.68     20,632.26      8,398.51
     四、净利润                           -1,549.36    267,773.96    339,036.97    558,751.48
     五、其他综合收益的税后净额                  -            -            -      3,330.67
    
    
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                  项目               2021年1-3月     2020年度     2019年度     2018年度
     六、综合收益总额                     -1,549.36    267,773.96    339,036.97    562,082.15
    
    
    3、母公司现金流量表
    
    表:母公司现金流量表
    
    单位:万元
    
                  项目                2021年1-3月      2020年度       2019年度       2018年度
     一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金         10,936.61       50,470.52      144,079.05       67,055.44
     收到的其他与经营活动有关的现金     1,723,941.30    10,095,176.39     7,848,101.14     7,629,177.25
     经营活动现金流入小计               1,734,877.91    10,145,646.91     7,992,180.19     7,696,232.69
     购买商品、接受劳务支付的现金            869.80        7,392.14       10,925.01       23,227.59
     支付给职工以及为职工支付的现金        4,046.18       14,795.24       15,152.44       18,886.77
     支付的各项税费                        8,113.45       23,804.24       21,841.70       57,245.97
     支付的其他与经营活动有关的现金     1,522,832.24     8,915,501.17     7,871,654.26     9,044,106.79
     经营活动现金流出小计               1,535,861.68     8,961,492.78     7,919,573.41     9,143,467.13
     经营活动产生的现金流量净额          199,016.23     1,184,154.13       72,606.79    -1,447,234.44
     二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                           -       33,300.00              -      285,554.29
     取得投资收益收到的现金                   52.08      227,119.82      277,630.61      534,721.46
     处置固定资产、无形资产和其他长            0.03            0.83            2.03            2.21
     期资产收回的现金净额
     收到的其他与投资活动有关的现金               -              -              -        9,261.08
     投资活动现金流入小计                     52.11      260,420.65      277,632.64      829,539.04
     购建固定资产、无形资产和其他长          161.13        1,089.13        1,905.48          762.78
     期资产支付的现金
     投资支付的现金                               -       40,000.00          500.00       24,901.97
     投资活动现金流出小计                    161.13       41,089.13        2,405.48       25,664.76
     投资活动产生的现金流量净额             -109.02      219,331.53      275,227.16      803,874.28
     三、筹资活动产生的现金流量:
     取得借款收到的现金                  163,000.00     2,920,840.00      986,200.00     1,591,200.00
     收到其他与筹资活动有关的现金                 -      150,000.00              -              -
    
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
                  项目                2021年1-3月      2020年度       2019年度       2018年度
     筹资活动现金流入小计                163,000.00     3,070,840.00      986,200.00     1,591,200.00
     偿还债务支付的现金                  510,255.00     3,285,831.56     1,009,625.00      442,830.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的       63,568.81      394,098.97      382,300.29      370,536.33
     现金
     筹资活动现金流出小计                573,823.81     3,679,930.53     1,391,925.29      813,366.33
     筹资活动产生的现金流量净额          -410,823.81     -609,090.53     -405,725.29      777,833.67
     四、汇率变动对现金的影响                     -              -           13.65              -
     五、现金及现金等价物净增加额        -211,916.60      794,395.12      -57,877.70      134,473.51
     加:期初现金及现金等价物余额       1,086,675.91      292,280.79      350,158.49      215,684.97
     六、期末现金及现金等价物余额        874,759.31     1,086,675.91      292,280.79      350,158.49
    
    
    二、合并报表的范围变化
    
    (一)2018年合并报表范围的变化
    
    1、2018年新设立的子公司
    
          序号                                   名称
            1        北京融晟置业有限公司
            2        北京永晟酒店管理有限公司
            3        北京融嘉房地产开发有限公司
            4        天津丽湖融景置业有限公司
            5        成都裕诚置业有限公司
            6        惠州融拓置业有限公司
            7        东莞融麒置业有限公司
            8        深圳金禧美程旅行社有限公司
            9        常熟融展置业有限公司
           10        重庆金融街融迈置业有限公司
           11        金融街石家庄房地产开发有限公司
           12        石家庄融朗企业管理服务有限公司
           13        廊坊市融尚房地产开发有限公司
           14        武汉融展企业管理咨询有限公司
           15        成都融展置业有限公司
           16        北京金凯运动健康管理有限公司
    
    
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           17        遵化融晟旅游发展有限公司
    
    
    2、2018年通过收购方式增加的子公司
    
    收购新增的子公司的主要资产为拟开发产品及在建开发产品。2018 年,发行人收购下述公司的实质主要是购买其所拥有的拟开发产品及在建开发产品。
    
    (1)发行人之子公司金融街(天津)置业有限公司本期对天津万锦晟祥房地产开发有限公司增资,取得控股权34%,对应的增资款项为102,000,000.00元,已全部支付;
    
    (2)发行人之子公司金融街成都置业有限公司本期对四川雅恒房地产开发有限公司增资,取得控股权34%,对应的增资款项为103,030,303.00元,已全部支付;
    
    (3)发行人之子公司金融街武汉置业有限公司本期收购湖北当代盛景投资有限公司80%的股权,转让价款为2,657,870,857.33元,已全部支付;
    
    (4)发行人之子公司金融街(上海)投资有限公司本期收购上海远乾企业管理咨询有限公司100%股权及全部债权,债权的构成为用于支付目标地块50%的土地款、契税、其他费用等款项及相关利息。
    
    3、2018年不再纳入合并范围的子公司
    
    2018 年,经公司第八届董事会第十七次会议审议批准,公司注销京津融城(天津)置业有限公司。
    
    (二)2019年合并报表范围的变化
    
    1、2019年新设立的子公司
    
          序号                                   名称
            1        天津融承和景企业管理咨询有限公司
            2        深圳融辰实业有限公司
            3        佛山融筑置业有限公司
            4        遵化融融房地产开发有限公司
            5        天津融承和兴置业有限公司
            6        上海融阳置业有限公司
            7        无锡融展置业有限公司
    
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
          序号                                   名称
            8        深圳融平实业有限公司
            9        融展(深圳)实业有限公司
           10        遵化融泉房地产开发有限公司
           11        成都融方置业有限公司
           12        上海融迈置业有限公司
           13        无锡融拓置业有限公司
           14        苏州融太置业有限公司
    
    
    2、2019年处置子公司
    
             子公司名称             股权处置比例      股权处置方式    丧失控制权的时点
       深圳融祺投资发展有限公司         50%            增资扩股       2019年1月30日
         惠州融拓置业有限公司           50%            增资扩股       2019年1月15日
    
    
    3、注销子公司
    
    2019年发行人注销子公司金融街购物中心(天津)有限公司。
    
    (三)2020年合并报表范围的变化
    
    1、2020年新设立的子公司
    
          序号                                   名称
            1        北京金熙汇永晟企业管理有限公司
            2        北京金熙晟景企业管理有限公司
            3        北京融程企业管理服务有限公司
            4        上海融祯企业管理咨询有限公司
            5        上海融捷置业有限公司
            6        上海融鹏置业有限公司
            7        重庆金融街融驰置业有限公司
            8        上海融文置业有限公司
            9        佛山融辰置业有限公司
           10        苏州熠旦企业管理咨询有限公司
    
    
    2、通过收购方式增加的子公司
    
    收购新增的子公司的主要资产为拟开发产品。发行人收购下述公司的实质主要是购买其所拥有的拟开发产品。
    
    发行人之子公司金融街惠州惠阳置业有限公司本期收购惠州市德鸿置地有金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书限公司100%的股权,转让价款为466,000,000.00元,已全部支付。
    
    三、重要会计政策、会计估计的变更
    
    (一)2018年度
    
    1、重要会计政策变更情况
    
    ①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),经发行人第八届董事会第二十七次决议通过,发行人对财务报表格式进行了以下修订:
    
    A.资产负债表
    
    将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;
    
    将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;
    
    将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;
    
    将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;
    
    将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;
    
    将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”。
    
    B.利润表
    
    在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;
    
    发行人对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。
    
    财务报表格式的修订对发行人的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
    
    ②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,发行人作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列,对可比期间的比较数据进行调整。
    
    发行人实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报,对可比期间的比较数据进行调整,2018年度,上述会计政策变更对发行人现金流无影响。
    
    2、重要会计估计变更情况
    
    2018年度,发行人不存在重要会计估计变更的情况。
    
    3、其他列报调整
    
    根据发行人新制定的《投资性房地产公允价值计量工作指引》,新制定的投金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书房指引更为细化和明确了公司投资性房地产确认的时点。参照《财务报表列报准则》第八条的规定,“财务报表的列报项目发生变更的,应当至少对可比期间的数据按照当期的列报要求进行调整,并在附注中披露调整的原因和性质,以及调整的各项目金额”。发行人对2018年财务报表期初存货和投资性房地产的数据相应进行重述调整,由 2017 年末原报的存货重分类至投资性房地产4,945,356,972.06元,重分类调整事项对期初权益没有影响。存货和投资性房地产原报与重述明细如下:
    
    单位:元
    
           报表项目         2017年末原报余额     2018年初重述余额          调整金额
             存货              62,841,597,055.70      57,896,240,083.64       -4,945,356,972.06
         投资性房地产          32,205,834,576.91      37,151,191,548.97       4,945,356,972.06
             合计              95,047,431,632.61      95,047,431,632.61                     -
    
    
    (二)2019年度
    
    1、重要会计政策变更情况
    
    ①新金融工具准则
    
    财政部于 2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”),发行人经第八届董事会第三十七次会议自2019年1月1日起执行新金融工具准则,对会计政策相关内容进行了调整。
    
    新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为以下三类:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的,不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具,而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。
    
    采用新金融工具准则对发行人金融负债的会计政策并无重大影响。
    
    2019年1月1日,发行人没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,也没有撤销之前的指定。金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险,因此在新金融工具准则下,发行人信用损失的确认时点早于原金融工具准则。
    
    发行人以预期信用损失为基础,对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备:
    
    以摊余成本计量的金融资产;
    
    以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资;
    
    租赁应收款;
    
    发行人根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备无重大差异。
    
    发行人按照新金融工具准则衔接规定,对新金融工具准则施行日(2019年1月1日)未终止确认的金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整。发行人未调整比较报表数据,将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。
    
    采用新金融工具准则对发行人金融负债的会计政策并无重大影响。
    
    于2019年1月1日,金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下:
    
    单位:元
    
                    原金融工具准则                             新金融工具准则
            项目           类别       账面价值        项目         类别         账面价值
                         以 成 本                  其 他 非 流  以公允价值计
     可供出售金融资产    计量(权   198,070,000.00  动 金 融 资  量且其变动计   462,500,000.00
                         益工具)                 产          入当期损益的
                                                              金融资产
    
    
    于2019年1月1日,执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下:
    
    单位:元
    
            项 目          调整前账面金额       重分类        重新计量     调整后账面金额
                        (2018年12月31日)                                 (2019年1月1日)
     资产:                               -               -              -                  -
     可供出售金融资产         198,070,000.00  -198,070,000.00              -                  -
    
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书其他非流动金融资产 - 198,070,000.00 264,430,000.00 462,500,000.00
    
    发行人将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下:
    
    单位:元
    
          计量类别         调整前账面金额       重分类        重新计量     调整后账面金额
                         (2018年12月31日)                                (2019年1月1日)
     应收账款坏账准备          82,995,605.31               -              -       82,995,605.31
     其他应收款坏账准备        68,743,879.18               -              -       68,743,879.18
    
    
    ②财务报表格式修订
    
    发行人从编制2019年度中期财务报表起执行财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号,以下简称“财会6号文件”)。财会6号文件对一般企业财务报表格式进行了修订,将应收账款及应收票据项目拆分为“应收账款”及“应收票据”项目,“应付账款及应付票据”拆分为“应付账款”及“应付票据”项目,明确或修订了“其他应收款”、“一年内到期的非流动资产”、“其他应付款”、“递延收益”、“研发费用”、“财务费
    
    用”项目下的“利息收入”、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”和“营业
    
    外支出”科目的列报内容。对于已执行新金融工具准则的企业,新增“应收款项融
    
    资”项目,用于反映新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收
    
    益的应收票据及应收账款;新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”,用
    
    于反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利
    
    得或损失。
    
    2019年9月27日,财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整,删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目,在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
    
    对于上述列报项目的变更,发行人采用追溯调整法进行会计处理变更,并对可比会计期间数据进行追溯调整。
    
    2、重要会计估计变更情况
    
    2019年度,发行人不存在重要会计估计变更的情况。
    
    3、首次执行新金融工具准则调整首次执行当期期初财务报表相关项目情况金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    (1)合并资产负债表
    
    单位:元
    
             项目            2018年12月31日        2019年1月1日             调整数
    可供出售金融资产               198,070,000.00                 ——        -198,070,000.00
    其他非流动金融资产                      ——         462,500,000.00         462,500,000.00
    递延所得税负债                3,838,865,478.26       3,904,972,978.26          66,107,500.00
    未分配利润                   19,867,175,381.64      20,053,748,381.64         186,573,000.00
    少数股东权益                  5,235,910,019.08       5,247,659,519.08          11,749,500.00
    
    
    (2)母公司资产负债表
    
    单位:元
    
             项目            2018年12月31日        2019年1月1日             调整数
    可供出售金融资产               166,670,000.00                 ——        -166,670,000.00
    其他非流动金融资产                      ——         378,880,000.00         378,880,000.00
    递延所得税负债                 878,860,568.29         931,913,068.29          53,052,500.00
    未分配利润                    9,018,350,046.47       9,177,507,546.47         159,157,500.00
    
    
    注:发行人持有的非上市公司权益投资,于2019年1月1日重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,在其他非流动金融资产项目下列报。
    
    (三)2020年度
    
    1、重要会计政策变更情况
    
    ①新收入准则
    
    财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入(修订)》(以下简称“新收入准则”),发行人于2020年4月28日召开第八届董事会第五十九次会议自2020年1月1日起执行该准则,对会计政策相关内容进行了调整。
    
    发行人在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。在满足一定条件时,发行人属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的,发行人在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
    
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    发行人依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如:合同成本、预收款项等。
    
    发行人已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。发行人已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
    
    发行人根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整发行人2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,未对比较财务报表数据进行调整。发行人仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整发行人2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
    
    单位:元
    
            会计政策变更的内容和原因          受影响的报表项目        影响金额
                                                               (2020年1月1日)
     因执行新收入准则:
     对于截止2020年1月1日未结利项目,调整     其他流动资产             110,007,456.22
     其以前年度已计入销售费用的销售代理费,将 递延所得税负债            27,501,864.06
     其进行资本化处理计入“其他流动资产”。项目
     结利时,再随各期收入确认配比结转计入销售 未分配利润                54,211,774.54
     费用;                                   少数股东权益              28,293,817.62
     将2020年1月1日的预收款项余额进行重分     预收款项             -14,360,327,198.34
     类调整,不含税部分计入“合同负债”,增值税 合同负债              13,275,085,252.51
     部分计入“其他流动负债”,不涉及损益类的调
     整。                                     其他流动负债           1,085,241,945.83
    
    
    与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目无实质影响。
    
    ②新冠疫情相关租金减让会计处理规定
    
    财政部于2020年6月发布了《关于印发的通知》(财会[2020]10号),可对新冠肺炎疫情相关租金减让根据该会计处理规定选择采用简化方法。
    
    发行人对本年度自2020年1月1日起发生的经营租赁的相关租金减让,采用了该会计处理规定中的简化方法。在减免期间或在达成减让协议等解除并放弃相关权利义务时,将相关租金减让计入损益。作为承租人,上述简化方法对本期税前利润的影响金额为4,747,870.33元。作为出租人,上述简化方法对本期税前利润的影响金额为-89,207,546.78元。
    
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    ③企业会计准则解释第13号
    
    财政部于2019年12月发布了《企业会计准则解释第13号》(财会〔2019〕21号)(以下简称“解释第13号”)。
    
    解释第13号修订了构成业务的三个要素,细化了业务的判断条件,对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时,引入了“集中度测试”的方法。解释第13号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业,以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。
    
    解释第13号自2020年1月1日起实施,发行人采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理,未对发行人财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。
    
    2、重要会计估计变更
    
    2020年度,发行人不存在重要会计估计变更的情况。
    
    3、首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
    
    合并资产负债表
    
    单位:元
    
              项目          2019年12月31日       2020年1月1日           调整数
     其他流动资产               2,365,123,999.84      2,475,131,456.06    110,007,456.22
     预收款项                  14,735,999,096.83       375,671,898.49 -14,360,327,198.34
     合同负债                                 -     13,275,085,252.51  13,275,085,252.51
     其他流动负债                             -      1,085,241,945.83   1,085,241,945.83
     递延所得税负债             4,063,030,289.04      4,090,532,153.10     27,501,864.06
     未分配利润                22,598,933,743.44     22,653,145,517.98     54,211,774.54
     少数股东权益               4,270,971,201.17      4,299,265,018.79     28,293,817.62
    
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元
    
              项目          2019年12月31日       2020年1月1日          调整数
     预收款项                     168,885,592.64       141,677,627.07     -27,207,965.57
     合同负债                                 -        26,507,139.62     26,507,139.62
     其他流动负债                             -           700,825.95        700,825.95
    
    
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    四、近三年及一期主要财务指标
    
    表:近三年及一期主要财务指标
    
                   项目                 2021年3月末      2020年末       2019年末       2018年末
     流动比率                                    2.11           2.24            2.21           2.71
     速动比率                                    0.52            0.60            0.45           0.40
     资产负债率(%)                            75.78           76.48           75.90          74.87
     剔除预收款项后的资产负债率(%)            65.42           68.46           67.71          67.90
     应收账款周转率(次/年)                      3.20           12.63           19.07          69.23
     存货周转率(次/年)                          0.01            0.15            0.20           0.17
     总资产周转率(次/年)                        0.01            0.11           0.17           0.16
     总资产报酬率(%)                           0.79            3.37            5.01           5.35
     加权平均净资产收益率(%)                   1.52            7.02           10.34          10.68
                   项目                 2021年1-3月      2020年度       2019年度       2018年度
     EBITDA利息保障倍数                            -            1.18            1.67           1.73
     贷款偿还率(%)                           100.00          100.00          100.00         100.00
     利息偿付率(%)                           100.00          100.00          100.00         100.00
     经营活动现金净流量(万元)             461,060.89      988,987.79      266,029.49     -902,913.32
    
    
    注:
    
    (1)流动比率=流动资产/流动负债
    
    (2)速动比率=(货币资金+应收账款+其他应收款)/流动负债
    
    (3)资产负债率=负债总额/资产总额
    
    (4)剔除预收款项后的资产负债率=(负债总额-预收款项)/资产总额,2019年及2020年
    
    该指标=(负债总额-合同负债)/资产总额
    
    (5)应收账款周转率=报告期营业收入/[(期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2]
    
    (6)存货周转率=报告期营业成本/[(期初存货余额+期末存货余额)/2]
    
    (7)总资产周转率=报告期营业收入/[(期初资产总计+期末资产总计)/2]
    
    (8)总资产报酬率=(报告期利润总额+报告期列入财务费用的利息支出)/[(期初资产总计
    
    +期末资产总计)/2]×100%
    
    (9)加权平均净资产收益率:根据中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规
    
    则》第 9 号的通知的规定:加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下:ROE=P/
    
    (E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0)。其中:P对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣
    
    除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    E0为归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属
    
    于公司普通股股东的净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东
    
    的净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数;Mj为
    
    减少净资产次月起至报告期期末的累计月数
    
    (10)EBITDA 利息保障倍数=(利润总额+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊
    
    销+列入财务费用的利息支出)/(列入财务费用的利息支出+资本化利息支出)
    
    (11)贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
    
    (12)利息偿付率=实际支付利息/应付利息
    
    五、公司财务状况分析
    
    公司管理层结合公司近三年财务资料,对公司财务状况、现金流量、偿债能力和盈利能力进行讨论与分析,近三年公司主营业务持续稳定增长,资产质量良好,盈利能力较强,财务安全性较高。为完整、真实的反应公司的实际情况和财务实力,以下管理层讨论和分析主要以合并财务报表财务数据为基础。
    
    (一)资产结构分析
    
    近三年末,公司资产总额及构成情况如下表:
    
    表:公司资产总额及构成情况
    
    单位:万元、%
    
                          2020年末             2019年末             2018年末
          项目
                        金额       比例       金额       比例       金额       比例
     流动资产        11,638,444.08   68.78  11,068,381.06   68.28   9,959,967.26   66.94
     非流动资产       5,282,347.50   31.22   5,141,607.27   31.72   4,919,159.65   33.06
     资产总计        16,920,791.58  100.00  16,209,988.33  100.00  14,879,126.91  100.00
    
    
    截至2018年末、2019年末和2020年末,公司资产规模分别为14,879,126.91万元、16,209,988.33万元和16,920,791.58万元。2019年末较2018年末增长8.94%,2020年末较2019年末增长4.38%,资产规模保持持续增长态势。
    
    1、流动资产分析
    
    近三年末,公司流动资产构成情况如下:
    
    表:公司流动资产构成情况
    
    单位:万元、%
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
                         2020年末              2019年末             2018年末
         项目
                       金额       比例       金额       比例      金额      比例
     货币资金        1,881,712.93    16.17    1,102,713.25    9.96  1,195,720.32    12.01
     应收账款          43,148.77     0.37     243,833.14    2.20     30,767.48     0.31
     预付款项          57,141.14     0.49     565,277.42    5.11   577,142.73     5.79
     其他应收款      1,178,399.16    10.13     904,934.16    8.18    246,046.24     2.47
     存货            8,200,565.90    70.46    8,004,109.94   72.32  7,763,847.01    77.95
     其他流动资产     277,476.17     2.38     247,513.15    2.24    146,443.48     1.47
     流动资产合计   11,638,444.08   100.00   11,068,381.06  100.00  9,959,967.26   100.00
    
    
    截至2018年末、2019年末和2020年末,公司流动资产分别为9,959,967.26万元、11,068,381.06万元和11,638,444.08万元,占资产总额的比重分别为66.94%、68.28%和68.78%。
    
    公司的流动资产主要包括货币资金、存货、应收账款、预付款项和其他应收款。截至2018年末、2019年末和2020年末,上述五项合计占公司流动资产的比例分别为98.53%、97.76%和97.62%。公司流动资产的具体情况如下:
    
    (1)货币资金
    
    截至 2018 年末、2019 年末和 2020 年末,公司货币资金余额分别为1,195,720.32万元、1,102,713.25万元和1,881,712.93万元,占当期流动资产的比例分别为12.01%、9.96%和16.17%。2020年末,发行人货币资金余额较年初增加70.64%,主要系公司加强资金统筹和调度,经营活动现金流较上年明显改善。
    
    截至2020年末,公司货币资金结构情况如下:
    
    表:截至2020年末公司货币资金结构
    
    单位:万元、%
    
               项目                             2020年12月31日
                                          金额                       占比
     库存现金                                        29.40                    0.00
     银行存款                                   1,871,682.39                   99.47
     其他货币资金                                 10,001.14                    0.53
               合计                             1,881,712.93                  100.00
    
    
    (2)应收账款金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    截至 2018 年末、2019 年末和 2020 年末,公司应收账款账面价值分别为30,767.48万元、243,833.14万元和43,148.77万元,占当期流动资产的比例分别为0.31%、2.20%和0.37%。公司应收账款主要为商务地产项目客户的购房尾款。2020年末,公司应收账款较2019年减少200,684.37万元,降幅82.30%,主要系2019年上海火车站北广场项目形成的应收账款于2020年收回所致。
    
    截至2020年末,公司应收账款分类情况如下:
    
    表:截至2020年末公司应收账款分类情况
    
    单位:万元、%
    
                 项目                                 2020年12月31日
                                        账面余额       余额占比    坏账准备    账面价值
     按单项计提坏账准备的应收账款              660.33         1.28       660.33            -
     按组合计提坏账准备的应收账款           51,088.59        98.72     7,939.81    43,148.77
                 合计                       51,748.92       100.00     8,600.14    43,148.77
    
    
    截至2020年末,公司按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄情况如下:
    
    表:截至2020年末应收账款账龄结构情况
    
    单位:万元、%
    
                项目                              2020年12月31日
                                          账面余额                   占比
               1年以内                            30,119.00                     58.20
               1至2年                              8,664.13                     16.74
               2至3年                               267.97                      0.52
               3年以上                            12,697.81                     24.54
                合计                              51,748.92                    100.00
    
    
    截至2020年末,公司应收账款金额前五名单位情况如下:
    
    表:截至2020年末前五大应收账款情况
    
    单位:万元、%
    
         单位名称           账面余额       占应收账款总额的比例          款项性质
          法人一                14,748.39                    28.50  委托管理费、销售代理费
          法人二                 5,370.62                    10.38  品牌使用费、销售代理费
          法人三                 4,954.93                     9.57        应收售楼款
          法人四                 3,800.41                     7.35        应收售楼款
          法人五                 3,100.00                     5.99        应收售楼款
           合计                 31,974.35                    61.79             -
    
    
    (3)预付款项金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    截至2018年末、2019年末和2020年末,公司预付款项分别为577,142.73万元、565,277.42万元和57,141.14万元,占当期流动资产的比例分别为5.79%、5.11%和0.49%。2020年末,公司预付款项较2019年减少508,136.28万元,降幅89.89%,主要系公司于2020年与北京中信房地产有限公司解除中信城B地块合作协议,北京中信房地产有限公司返还公司支付的地价款50亿元所致。
    
    近三年末,公司预付款项账龄情况如下:
    
    表:公司预付款项账龄结构情况
    
    单位:万元、%
    
          项目              2020年末               2019年末               2018年末
                         金额        比例        金额        比例        金额        比例
     1年以内              8,270.76     14.47     15,647.63      2.76     40,135.52      6.96
     1-2年               11,957.23     20.93     25,869.54      4.58      6,350.54      1.10
     2-3年               23,987.92     41.98      1,680.69      0.30      1,060.99      0.18
     3年以上             12,925.23     22.62    522,079.57     92.36    529,595.68     91.76
          合计           57,141.14    100.00    565,277.42    100.00    577,142.73    100.00
    
    
    截至2020年末,预付款项前五名供应商金额合计为24,384.28万元,占预付款项总额的42.67%。具体情况如下:
    
    表:截至2020年末公司前五大预付款项情况
    
    单位:万元、%
    
         单位名称        是否为关联方        账面余额       占预付款项总      款项性质
                                                              额的比例
          法人一              否                 17,116.69           29.96      工程款
          法人二              否                  3,484.07             6.1      工程款
          法人三              否                  1,515.62            2.65      工程款
          法人四              否                  1,190.63            2.08      工程款
          法人五              否                  1,077.27            1.88      工程款
           合计                                  24,384.28           42.67
    
    
    (4)其他应收款
    
    截至2018年末、2019年末和2020年末,公司其他应收款分别为246,046.24万元、904,934.16万元和1,178,399.16万元,占流动资产的比例分别为2.47%、8.18%和10.13%。截至2019年末,公司其他应收款为904,934.16万元,较2018年末增加267.79%,主要系公司继续加强项目合作开发,公司向参股项目提供的股东借款增加。截至2020年末,公司其他应收款为1,178,399.16万元,较2019年末增加30.22%,主要系公司与北京中信房地产有限公司以协商方式解除北京中信城B地金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书块合作协议并获得资金占用费,截至目前公司已收到上述资金占用费。
    
    表:近三年末公司其他应收款构成情况
    
    单位:万元
    
               款项性质                 2020年末          2019年末          2018年末
     保证金、备用金、押金等                 17,689.61          14,981.85          22,205.04
     代付公维基金、水泥基金等               11,697.03          14,001.78          13,808.92
     往来款                                809,612.85         883,244.21         215,963.68
     其他                                  350,202.95           1,479.02             942.98
                 小计                     1,189,202.45         913,706.85         252,920.63
     坏账准备                               10,803.29           8,772.70           6,874.39
                 合计                     1,178,399.16         904,934.16         246,046.24
    
    
    截至2020年末,公司按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项中采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄结构情况如下:
    
    表:截至2020年末其他应收款账龄结构情况
    
    单位:万元、%
    
                    账龄                                2020年12月31日
                                                 账面余额                  占比
                   1年以内                              771,483.81                  64.87
                   1至2年                               298,643.87                  25.11
                   2至3年                                80,368.78                   6.76
                   3年以上                               38,706.00                   3.25
                    合计                              1,189,202.45                 100.00
    
    
    截至2020年末,公司其他应收款项的前五名单位期末余额合计为926,858.34万元。公司继续加强项目合作开发,向参股项目提供的股东借款,公司严格按照外部监管要求及内部管理制度执行。公司其他应收款前五名单位如下:
    
    表:截至2020年末公司其他应收款前五名单位情况
    
    单位:万元
    
                                                          是否为关  借款流程  是否具有   是否
         单位名称       款项性质     年限      期末余额     联方    是否合法  工程背景   有息
                                                                      合规
          法人一         往来款     1年以内      347,442.80    否        是        是       是
          法人二         往来款     2年以内      239,805.24    是        是        是       是
          法人三         往来款     1年以内      169,956.49    是        是        是       是
          法人四         往来款     1年以内       97,954.16    是        是        是       是
          法人五         往来款     3年以内       71,699.64    是        是        是       是
           合计                                 926,858.34
    
    
    (5)存货金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    截至2018年末、2019年末和2020年末,公司存货分别为7,763,847.01万元、8,004,109.94万元和8,200,565.90万元,占流动资产的比例分别为77.95%、72.32%和 70.46%。公司存货主要包括开发成本、开发产品、出租开发产品、周转材料、周转房、库存商品、酒店物资等,其中开发成本和开发产品构成了存货的主体部分。
    
    表:截至2020年末公司存货分类情况
    
    单位:万元
    
                  存货种类                          2020年12月31日
                                           账面余额     跌价准备     账面价值
     开发成本                             6,695,675.44     86,964.16  6,608,711.28
     开发产品                             1,373,923.78      3,043.01  1,370,880.78
     出租开发产品                          219,373.86            -    219,373.86
     周转材料                                  161.63            -       161.63
     周转房                                    869.47            -       869.47
     库存商品                                   95.41            -        95.41
     酒店物资                                  473.47            -       473.47
                    合计                  8,290,573.07     90,007.16  8,200,565.90
    
    
    截至2020年末,存货开发成本分项目情况如下:
    
    表:截至2020年末存货开发成本分项目情况
    
    单位:万元
    
                      项目名称                          2020年12月31日
     E1                                                             1,636.45
     E6                                                            35,115.97
     E6-A                                                          44,309.96
     惠州巽寮湾滨海旅游度假区                                        181,655.67
     金融街?融景城(重庆融景城)                                       3,753.35
     金融街·听湖小镇(天津东丽湖项目)                                91,444.72
     金融街·融府(沙坪坝融府项目)                                    11,214.52
     上海火车站北广场项目                                            247,556.29
     金融街·花溪小镇(广州花都北优花园项目)                          74,996.07
     金融街·金悦嘉苑(房山区良乡镇中心地块)                         243,003.00
     金融街·融府(周庄子项目)                                       103,578.12
     金融街·金悦郡(廊安土2017-3)                                   112,641.58
     金融街·融悦湾(苏州太湖新城项目)                               306,896.98
    
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
     金融街·碧桂园·熙湖台(天津东丽湖03、04地块)                    87,804.08
     金融街·嘉粼融府(重庆礼嘉项目)                                277,274.85
     金融街·金悦府(武清中央水城项目)                              442,291.60
     颐璟春秋(黄村0702地块)                                         85,110.93
     金融街·金悦府(佛山三水地块)                                  228,845.43
     金融街·融御(成都春熙路)                                      110,755.43
     金融街·融御(武汉光谷广场项目)                                 47,593.41
     金融街·古泉小镇(董氏地块项目)                                 57,940.69
     金融街·金悦融庭(常熟市2018A-010地块住宅用                     200,196.64
     房项目)
     金融街·融府(两江新区水土复兴地块)                            108,171.61
     金融街·金悦府(廊安2014-1,2014-2,2014-3)                     400,890.44
     金融街·融御滨江(盛澜武生所项目)                              105,662.45
     金融街·金悦府(文化大道项目)                                  526,693.81
     金融街·逸湖小镇(自来水地块)                                   85,759.14
     金融街·万科·保利·南奥体·锦庐(李七庄项目)                    110,011.31
     金融街·金悦府(东莞茶山项目)                                  223,841.88
     金融街·金悦府(新津金悦府项目)                                150,227.81
     金融街·花屿岛(新津御宾府项目)                                117,016.20
     金融街?金悦郡(佛山三水)                                       173,007.80
     金融街?南海仙湖悦府(佛山南海丹灶)                              76,930.90
     金融街融悦时光(苏州市苏地 2019-WG-14 号地                     367,780.67
     块)
     金融街·金悦府(无锡鸿山项目)                                  120,139.45
     金融街·金悦府(上海崇明项目(06A-01A地块))                   125,787.92
     上海崇明项目(05A-01A地块)                                    123,022.80
     金融街·融府(无锡梅村项目)                                    113,930.56
     金融街·融府(成都市成华区龙潭寺地块)                          103,507.24
     金融街?古泉小镇(福泉地块项目)                                  28,866.82
     金融街·金悦府(重庆九龙坡地块)                                101,852.12
     金融街?西青金悦府(天津南站项目)                               110,331.35
     惠州仲恺德赛工业园项目                                           67,697.57
     金融街·金悦府(宝山项目)                                      183,493.97
     金融街·金悦府(顺德陈村项目)                                  175,435.87
    
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
                        合计                                       6,695,675.44
    
    
    截至2020年末,存货开发产品分项目情况如下:
    
    表:截至2020年末存货开发产品分项目情况
    
    单位:万元
    
                      项目名称                          2020年12月31日
     B5富凯大厦                                                         918.75
     G2-6/7                                                          1,821.54
     融华世家(大屯项目)                                                50.19
     金阳大厦                                                           337.37
     金融街·金色漫香苑(北七家)                                         54.66
     惠州巽寮湾滨海旅游度假区                                        152,499.99
     重庆金融中心                                                       645.23
     重庆融城华府项目                                                   639.64
     金融街?融景城(重庆融景城)                                     124,650.92
     重庆金悦城项目                                                    1,857.77
     津门项目                                                          9,207.05
     津塔项目                                                             0.00
     天津大都会项目                                                  256,851.09
     天津(南开)中心(天津世纪中心)                                 11,850.65
     金融街(和平)中心                                               52,903.24
     金融街·金色漫香林(三羊居住区居住、商业项                        6,231.88
     目)
     德胜国际中心                                                      3,360.22
     金融街·金色漫香郡(大兴区黄村镇孙村项目)                          290.50
     金融街·园中园(通州商务园项目)                                114,311.85
     北京融景城(衙门口住宅项目)                                       110.06
     金融街·融汇(生物医药基地11号地)                                  813.67
     南宫嘉园(南宫项目)                                              1,892.30
     金融街(长安)中心(京西项目)                                   30,968.77
     金融街(海伦)中心(上海海伦中心项目)                            1,875.22
     金融街(静安)中心                                                 860.15
     融穗御府(萝岗长岭居项目)                                        6,298.43
     融穗澜湾(番禺市桥项目)                                          8,991.18
    
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
     重庆金悦熙城项目                                                 18,262.66
     公园懿府(南苑项目)                                             18,904.32
     天津诺丁山项目(张家窝H地块)                                     6,276.38
     天津融汇(华苑项目)                                              1,565.35
     重庆金悦锦城项目                                                  6,865.77
     金融街·花溪小镇(广州花都北优花园项目)                         17,323.96
     融穗华府(荔湾区广钢新城一期项目)                               65,992.73
     金融街?金茂?珠江金茂府(荔湾区广钢新城二期                        46,307.52
     项目)
     金融街·融御(海珠区石岗路项目)                                 58,507.84
     上海火车站北广场项目                                             94,368.18
     金融街·听湖小镇(天津东丽湖项目)                               27,740.46
     金融街?融府(周庄子项目)                                        12,965.93
     金融街·融府(沙坪坝融府项目)                                   19,789.50
     金融街·融府(两江新区水土复兴地块)                             19,594.34
     金融街·金悦府(新津金悦府项目)                                 17,773.21
     金融街·融悦广场(门头沟项目)                                   41,082.90
     颐璟春秋(黄村0702地块)                                         30,313.10
     金融街·古泉小镇(董氏地块项目)                                  7,725.15
     金融街·融悦湾(苏州太湖新城项目)                               39,375.10
     远洋·金融街西郊宸章(上海西郊宸章)                              7,914.39
     金融街·嘉粼融府(重庆礼嘉项目)                                 24,982.65
                        合计                                       1,373,923.78
    
    
    2、非流动资产分析
    
    近三年末,公司非流动资产构成情况如下:
    
    表:公司非流动资产构成情况
    
    单位:万元、%
    
           项目                2020年末               2019年末             2018年末
                            金额        比例        金额       比例      金额      比例
     长期股权投资           439,448.43      8.32     447,455.35     8.70    376,656.83    7.66
     其他非流动金融资        53,898.00      1.02      51,383.00     1.00     46,250.00    0.94
     产
     投资性房地产         4,083,182.39     77.30    3,968,556.73    77.19  3,858,107.36   78.43
     固定资产               264,049.62      5.00     250,129.29     4.86    256,595.13    5.22
    
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
           项目                2020年末               2019年末             2018年末
                            金额        比例        金额       比例      金额      比例
     在建工程                76,389.65      1.45      76,364.58     1.49     76,758.60    1.56
     无形资产                53,866.93      1.02      55,804.67     1.09     57,349.00    1.17
     长期待摊费用               29.19      0.00         75.25     0.00       266.55    0.01
     递延所得税资产         278,170.06      5.27     223,311.78    4.34    189,038.24    3.84
     其他非流动资产          33,313.23      0.63      68,526.63     1.33     58,137.96    1.18
     非流动资产合计       5,282,347.50    100.00    5,141,607.27  100.00  4,919,159.65  100.00
    
    
    截至2018年末、2019年末和2020年末,公司非流动资产分别为4,919,159.65万元、5,141,607.27万元和5,282,347.50万元,占资产总额的比重分别为33.06%、31.72%和31.22%。
    
    公司非流动资产主要由长期股权投资、投资性房地产、固定资产、无形资产和递延所得税资产构成。截至2018年末、2019年末和2020年末,上述五类合计占公司非流动资产的比例分别为96.31%、96.18%和96.90%。公司非流动资产的具体情况如下:
    
    (1)其他非流动金融资产
    
    截至2018年末、2019年末和2020年末,公司其他非流动金融资产分别为46,250.00万元、51,383.00万元和53,898.00万元,占非流动资产总额的比例分别为0.94%、1.00%和1.02%。公司的其他非流动金融资产为无控制、无重大影响的参股公司,具体构成情况如下:
    
    表:2020年末其他非流动金融资产明细情况
    
    单位:万元、%
    
              被投资单位             期末余额        期初余额        持股比例
     北京慕田峪长城施必得滑道娱          2,965.00         5,649.00            20.00
     乐有限公司
     北京怀信融资担保有限公司            3,273.00         3,465.00            11.03
     北京通州商务园开发建设有限          4,860.00         5,386.00            18.75
     公司
     北京产权交易所有限公司             36,531.00        30,859.00            11.06
     北京创新工场创业投资中心(有        4,187.00         4,118.00             1.20
     限合伙)
     中证焦桐基金管理有限公司            2,082.00         1,906.00            10.53
                 合计                   53,898.00        51,383.00               -
    
    
    (2)长期股权投资
    
    截至2018年末、2019年末和2020年末,公司长期股权投资分别为376,656.83金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书万元、447,455.35万元和439,448.43万元,占非流动资产总额的比例分别为7.66%、8.70%和8.32%。
    
    表:2020年末长期股权投资明细
    
    单位:万元
    
                        被投资单位                            2020年末
     ①合营企业
     北京石开房地产开发有限公司                                         3,246.80
     北京博览奇石旅游开发有限责任公司                                     455.69
     深圳融祺投资发展有限公司                                                 -
     惠州融拓置业有限公司                                               1,139.94
     武汉两湖半岛房地产开发有限公司                                    23,390.49
     上海复屹实业发展有限公司                                          16,440.94
     小计                                                              44,673.85
     ②联营企业
     北京未来科技城昌融置业有限公司                                       869.74
     北京未来科技城昌金置业有限公司                                           -
     北京武夷房地产开发有限公司                                       315,389.58
     北京绿色交易所有限公司                                             9,809.82
     北京融筑房地产开发有限公司                                        13,957.79
     北京远和置业有限公司                                               7,671.94
     天津万锦华瑞房地产开发有限公司                                     9,467.43
     北京融泰房地产开发有限公司                                        20,734.41
     重庆科世金置业有限公司                                                   -
     无锡隽苑企业管理有限公司                                          16,162.65
     北京京石融宁房地产开发有限公司                                       711.21
     小计                                                             394,774.57
     合计                                                             439,448.43
    
    
    (3)投资性房地产
    
    截至2018年末、2019年末和2020年末,公司投资性房地产分别为3,858,107.36万元、3,968,556.73万元和4,083,182.39万元,占非流动资产总额的比例分别为78.43%、77.19%和77.30%。公司的投资性房地产主要为房屋、建筑物。根据适用会计准则,公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物。公司投资性房地产后续计量按公允价值计算,计算依据为投资性房地产所在地有活跃的房地产金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书交易市场、企业能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息,从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。近三年公司的投资性房地产总体呈增长趋势,主要原因一是公司根据发展战略和业务需要,增持中心城市核心区位的优质商务地产项目;二是公司在核心城市持有商务地产项目租金收入和资产价格上涨。
    
    2018年3月24日公司召开的第八届董事会第十六次会议决议,部分金融街公寓准备长期持有,计入投资性房地产核算,采用公允价值计量,此部分资产转入投资性房地产时公允价值为5,722.91万元。公司对2018年财务报表期初存货和投资性房地产的数据相应进行重述调整,由2017年末原报的存货重分类至投资性房地产5,061,916,676.6元,重分类调整事项对期初权益没有影响。
    
    存货和投资性房地产原报与重述明细如下:
    
    表:存货和投资性房地产原报与重述明细
    
    单位:万元
    
         报表项目       2017年末原报余额    2018年初重述余额        调整金额
     存货                     6,284,159.71          5,789,624.01           -494,535.70
     投资性房地产             3,220,583.46          3,715,119.15           494,535.70
           合计               9,504,743.16          9,504,743.16                    -
    
    
    公司聘请具有建设部房地产评估一级资质的深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司进行第三方评估。深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司于 2019年3月12日出具《房地产估价报告——金融街控股股份有限公司拥有的位于中国的十四个投资性房地产市场价值》、于2020年3月25日出具《房地产估价报告——金融街控股股份有限公司拥有的位于中国的十四处投资性房地产市场价值》,于2021年3月17日出具《房地产估价报告——金融街控股股份有限公司拥有的位于中国的十八处投资性房地产市场价值》,评估机构对估价时点 2018年12月31日的十四个投资性房地产项目、估价时点2019年12月31日的十四个投资性房地产项目、估价时点2020年12月31日的十八处投资性房地产项目的特点和实际状况进行了深入细致分析,并研究了公司提供资料及评估机构所掌握的资料,在实地勘察和调研的基础上,依据估价原则,结合估价目的,并综合考虑其物业所处区域、物业性质、特点及影响其市场价值的各类因素,采用比较法、收益法评估物业之市场价值。
    
    公司根据评估结果确定了投资性房地产的公允价值,相关评估报告已随年报金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书在交易所指定网站披露,公司投资性房地产2018年末评估情况如下:
    
    表:2018年末投资性房地产估价结果明细
    
                       估价对象                               市场价值
     “金融街中心”办公房地产                       总价(万元)           1,050,200
                                                  单价(万元/平方米)         7.52
     “金融街月坛中心”办公房地产                   总价(万元)             299,200
                                                  单价(万元/平方米)         5.62
     “金融街购物中心”商业房地产                   总价(万元)             480,000
                                                  单价(万元/平方米)         5.14
     “美晟国际广场”商业房地产                     总价(万元)             228,300
                                                  单价(万元/平方米)         4.66
     “德胜国际中心”办公房地产                     总价(万元)             130,600
                                                  单价(万元/平方米)         4.19
     “金树街”商业房地产                           总价(万元)              81,900
                                                  单价(万元/平方米)         5.54
     “E2四合院”房地产                             总价(万元)              76,500
                                                  单价(万元/平方米)        15.90
     “C3四合院”房地产                             总价(万元)              30,000
                                                  单价(万元/平方米)        14.42
     “天津环球金融中心”办公房地产                 总价(万元)             263,200
                                                  单价(万元/平方米)         2.69
     “金融街公寓A1、E、F、G”公寓房地产           总价(万元)             129,200
                                                  单价(万元/平方米)         9.84
     “金融大厦”办公房地产                         总价(万元)              74,800
                                                  单价(万元/平方米)         6.14
     “金融街海伦中心”商业、办公及地下车位房地产   总价(万元)             621,900
                                                  单价(万元/平方米)         4.33
     “金融街南开中心”办公、商业及地下车库房地产   总价(万元)             202,900
                                                  单价(万元/平方米)         1.92
     “金融街·万科丰科中心”办公房地产               总价(万元)             509,200
                                                  单价(万元/平方米)         3.68
                         合计                     总价(万元)           4,177,900
    
    
    上述估价对象总建筑面积为898,962.71平方米,于2018年末在估价假设和限制条件下,其市场价值为人民币4,177,900万元。
    
    公司投资性房地产2019年末评估情况如下:
    
    表:2019年末投资性房地产估价结果明细
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
                       估价对象                               市场价值
     “金融街中心”办公房地产                       总价(万元)           1,155,300
                                                  单价(万元/平方米)         8.27
     “金融街月坛中心”办公房地产                   总价(万元)             254,000
                                                  单价(万元/平方米)         5.94
     “金融街购物中心”商业房地产                   总价(万元)             499,200
                                                  单价(万元/平方米)         5.35
     “美晟国际广场”商业房地产                     总价(万元)             228,300
                                                  单价(万元/平方米)         4.66
     “德胜国际中心”办公房地产                     总价(万元)             178,700
                                                  单价(万元/平方米)         5.73
     “金树街”商业房地产                           总价(万元)              84,400
                                                  单价(万元/平方米)         5.71
     “E2四合院”房地产                             总价(万元)              78,800
                                                  单价(万元/平方米)        16.38
     “C3四合院”房地产                             总价(万元)              30,900
                                                  单价(万元/平方米)        14.85
     “天津环球金融中心”办公房地产                 总价(万元)             263,200
                                                  单价(万元/平方米)         2.69
     “金融街公寓A1、E、F、G”公寓房地产           总价(万元)             133,100
                                                  单价(万元/平方米)        10.14
     “金融大厦”办公房地产                         总价(万元)              81,800
                                                  单价(万元/平方米)         6.72
     “金融街海伦中心”商业、办公及地下车位房地产   总价(万元)             536,000
                                                  单价(万元/平方米)         4.21
     “金融街南开中心”办公、商业及地下车库房地产   总价(万元)             202,900
                                                  单价(万元/平方米)         1.92
     “金融街·万科丰科中心”办公房地产               总价(万元)             511,700
                                                  单价(万元/平方米)         3.70
                         合计                     总价(万元)           4,238,300
    
    
    公司投资性房地产2020年末评估情况如下:
    
    表:2020年末投资性房地产估价结果明细
    
                       估价对象                               市场价值
     “金融街中心”办公房地产                       总价(万元)           1,155,300
                                                  单价(万元/平方米)         8.27
     “金融街月坛中心”办公房地产                   总价(万元)             254,000
                                                  单价(万元/平方米)         5.94
                                                  总价(万元)             169,800
    
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
                       估价对象                               市场价值
     “德胜国际中心”B幢、E幢部分办公及商业配套     单价(万元/平方米)         5.33
     房地产
     “金融大厦”办公房地产                       总价(万元)              81,800
                                                  单价(万元/平方米)         6.72
     “金融街公寓A1、E、F、G”公寓房地产           总价(万元)             133,100
                                                  单价(万元/平方米)        10.14
     “金树街”商业房地产                           总价(万元)              84,400
                                                  单价(万元/平方米)         5.71
     “金融街购物中心”商业房地产                   总价(万元)             499,200
                                                  单价(万元/平方米)         5.35
     “美晟国际广场”商业房地产                     总价(万元)             228,300
                                                  单价(万元/平方米)         4.66
     “C3四合院”房地产                             总价(万元)              30,900
                                                  单价(万元/平方米)        14.85
     “E2四合院”房地产                             总价(万元)              78,800
                                                  单价(万元/平方米)        16.38
     “长安中心”部分地下商业房地产               总价(万元)              17,920
                                                  单价(万元/平方米)         1.43
     “融悦中心”办公、商业和车位房地产           总价(万元)              60,500
                                                  单价(万元/平方米)         1.54
     “金融街海伦中心”商业、办公及地下车位房地产   总价(万元)             536,000
                                                  单价(万元/平方米)         4.21
     “远洋金融街西郊宸章”商业及部分住宅房地产   总价(万元)              27,500
                                                  单价(万元/平方米)         3.69
     “天津环球金融中心”办公房地产                 总价(万元)             263,200
                                                  单价(万元/平方米)         2.69
     “金融街南开中心”办公、商业及地下车库房地产   总价(万元)             193,970
                                                  单价(万元/平方米)         1.90
     “磁器口后街一期”竣工部分商业、车位房地产   总价(万元)             142,600
                                                  单价(万元/平方米)         1.35
     “金融街·嘉粼融府”部分住宅、商业房地产     总价(万元)              33,400
                                                  单价(万元/平方米)         2.13
                         合计                     总价(万元)           3,990,690
    
    
    截至2020年末,公司投资性房地产明细情况如下:
    
    表:截至2020年末公司投资性房地产明细
    
    单位:平方米、万元
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
               项目                   地理位置            建筑面积      当期租金收入   期末公允价值
     金融街购物中心            北京市西城区金城坊街         93,378.29       25,230.63      368,324.24
                               2号、金融大街18号
                               中国北京市西城区金城
     金树街底商                坊街1号、3号、5号、          14,771.14        3,408.55       50,388.48
                               7号、9号、11号、太平
                               桥大街27号底商
     金融街中心                中国北京市西城区金融        139,616.60       50,144.31      691,240.32
                               大街9号楼
     C3四合院                  中国北京市西城区金融          2,080.56         611.68       20,155.99
                               大街甲23号、乙23号
     E2四合院                  中国北京市西城区丁章          4,811.42        1,226.74       63,283.16
                               胡同1号、3号
     美晟国际广场项目          中国北京市西城区西单         48,977.93        3,095.52      191,431.66
                               北大街110号综合楼
     金融街(月坛)中心        中国北京市西城区月坛         42,793.18       15,883.97      225,396.23
                               南街1号院
     德胜国际中心              中国北京市西城区德胜         31,886.78        6,243.89       92,504.47
                               门外大街77号
     天津环球金融中心          中国天津市和平区大沽         97,970.72        5,231.41      233,006.81
                               北路2号
     金融大厦                  中国北京市西城区阜成         12,175.34        6,917.01       60,280.21
                               门内大街410号楼
                               中国北京市西城区金城
     金融街公寓                坊街1号、3号、5号、          13,131.41        1,549.01       71,300.22
                               7号、9号、11号、太平
                               桥大街27号
                               中国上海市虹口区四平
     上海海伦中心              路以东、天水路以南、同      127,235.02       12,864.90      458,044.24
                               嘉路以西、海伦路以北
                               天津市南开区长江道与
     金融街南开中心            南开三马路交口融汇广        101,990.53        4,942.50      181,804.95
                               场2号楼
                               北京市丰台区花乡四合
     金融街?万科丰科中心        庄(中关村科技园丰台园      138,263.04       17,552.27      371,000.00
                               东区三期)
                               中国北京市石景山区石
     金融街(长安)中心        景山路54号院7幢、城          12,570.91          88.57       16,382.76
                               通街26号院9幢
     远洋?金融街西郊宸章(上海  上海市青浦区盈浦街道          7,445.50              -       26,697.30
     西郊宸章)                盈港路1118号
     金融街·嘉粼融府(重庆礼   重庆市两江新区礼嘉组         15,658.90              -       32,220.20
     嘉项目)                  团A标准分区
     门头沟融悦中心            北京市门头沟区永定镇         39,203.94              -       57,972.52
                               MC00-0018-0061地块
     沙坪坝地块(重庆磁器口后  重庆市沙坪坝区沙坪坝        146,289.73          31.47      157,684.57
     街项目)(部分完工)      组团A标准分区
     武清金悦府(在建)        天津市武清区黄庄街滨         10,000.00              -       15,724.61
                               河道东侧
    
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
               项目                   地理位置            建筑面积      当期租金收入   期末公允价值
                               北京市大兴区黄村镇
     黄村颐璟万和(在建)      DX00-0102-0702地块F1          2,363.45              -       12,418.23
                               住宅混合公建用地
     静安融悦中心(在建)      上海市闸北区天目西路        199,901.67              -      539,923.51
                               街道212街坊12丘
                               北京市房山区良乡镇中
     房山金悦嘉苑(在建)      心区01-17-02等地块B1           7,940.00              -       11,590.14
                               商业用地
     两江新区水土项目(在建)  重庆市两江新区水土组         40,232.37              -       27,741.92
                               团B分区
     苏州太湖新城项目(在建)  苏州市吴中区太湖新城        109,586.00              -       91,113.00
                               塔韵路东侧、天颜路北侧
     黄鹤楼融御滨江(临江大道  武汉市武昌区彭刘杨西         22,000.00              -       13,630.94
     9号项目)(在建)         路和临江大道交汇处
     东莞金悦府(在建)        东莞市茶山镇下朗村              722.66              -         942.19
     佛山金悦郡项目(在建)    佛山市三水区云东海街          1,000.00              -         979.53
                               道南丰大道东侧地块一
              合  计                                                -      155,022.44    4,083,182.39
    
    
    (4)固定资产
    
    截至2018年末、2019年末和2020年末,公司固定资产余额分别为256,595.13万元、250,129.29万元和264,049.62万元。最近三年末,公司固定资产规模基本保持稳定,占非流动资产总额的比例分别为5.22%、4.86%和5.00%。
    
    截至2020年末,公司固定资产构成明细情况如下:
    
    表:截至2020年末公司固定资产构成明细
    
    单位:万元、%
    
                    项目                               2020年12月31日
                                                账面价值                  占比
                房屋及建筑物                          252,335.11                  95.56
                  运输工具                                857.82                   0.32
                  办公设备                              1,701.28                   0.64
                  运营设备                              8,784.73                   3.33
                    其他                                  370.68                   0.14
                    合计                              264,049.62                 100.00
    
    
    (5)无形资产
    
    截至2018年末、2019年末和2020年末,公司无形资产余额分别为57,349.00万元、55,804.67万元和53,866.93万元,占非流动资产总额的比例分别为1.17%、1.09%和1.02%。无形资产主要构成为土地使用权。截至2020年末的无形资产构金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书成如下:
    
    表:截至2020年末公司无形资产构成明细
    
    单位:万元、%
    
                    项目                               2020年12月31日
                                               账面价值                  占比
                 土地使用权                           49,839.40                    92.52
                  软件系统                             4,027.53                     7.48
                    合计                              53,866.93                   100.00
    
    
    (6)递延所得税资产
    
    截至2018年末、2019年末和2020年末,公司递延所得税资产余额分别为189,038.24万元、223,311.78万元和278,170.06万元,占非流动资产总额的比例分别为3.84%、4.34%和5.27%。2019年末,发行人递延所得税资产余额较2018年末增加34,273.54万元,增幅18.13%。2020年末,发行人递延所得税资产余额较2019年末增加54,858.28万元,增幅24.57%。
    
    (7)其他非流动资产
    
    截至2018年末、2019年末和2020年末,公司其他非流动资产余额分别为58,137.96万元、68,526.63万元和33,313.23万元,占非流动资产总额的比例分别为1.18%、1.33%和0.63%。公司其他非流动资产主要由地下人防车库、资产支持证券等构成,公司近三年其他非流动资产情况如下:
    
    表:其他非流动资产情况
    
    单位:万元
    
                项目                2020年末           2019年末           2018年末
     信托产品投资                               -           33,300.00                  -
     资产支持证券                               -                  -           33,300.00
     信托业保障基金                      16,947.93           17,950.00            6,650.00
     B1地下人防车库                        501.29             518.00             534.71
     B5地下人防车库                      2,216.68            2,293.78            2,370.88
     B7地下人防车库                        867.65            1,053.58            1,239.51
     F2地下人防车库                       1,693.88            1,976.31            2,258.74
     F7/9地下人防车库                    11,085.80           11,434.96           11,784.12
                合计                     33,313.23           68,526.63           58,137.96
    
    
    (二)负债结构分析
    
    近三年末,公司负债总额及构成情况如下表:
    
    表:公司负债总额及构成情况
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    单位:万元、%
    
           项目             2020年末              2019年末              2018年末
                          金额       比例       金额       比例       金额       比例
         流动负债       5,188,484.64   40.10    5,013,999.97    40.75    3,679,333.67    33.03
        非流动负债      7,751,800.76   59.90    7,289,624.70    59.25    7,460,114.62   66.97
         负债合计      12,940,285.40  100.00   12,303,624.68   100.00   11,139,448.29  100.00
    
    
    截至2018年末、2019年末和2020年末,公司负债总额分别11,139,448.29万元、12,303,624.68万元和12,940,285.40万元。随着公司资产规模的增加、生产经营规模的扩大,公司的负债规模也在逐年增加。
    
    1、流动负债分析
    
    近三年末,公司流动负债的构成情况如下:
    
    表:公司流动负债的构成情况
    
    单位:万元、%
    
             项目               2020年末            2019年末            2018年末
                               金额      占比      金额      占比      金额      占比
     短期借款                251,000.00    4.84      5,000.00    0.10    301,097.00    8.18
     应付票据                  6,814.33    0.13      3,585.00    0.07      7,257.14    0.20
     应付账款                763,776.53   14.72    916,375.68   18.28    541,573.05   14.72
     合同负债               1,355,894.73   26.13  1,327,508.53   26.48            -       -
     预收款项                 27,626.46    0.53     37,567.19    0.75  1,036,326.44   28.17
     应付职工薪酬             27,680.96    0.53     40,048.39    0.80     31,652.58    0.86
     应交税费                442,611.61    8.53    500,030.36    9.97    484,750.63   13.17
     其他应付款              972,926.04   18.75    495,786.58    9.89    597,736.83   16.25
     一年内到期的非流动负   1,225,714.30   23.62  1,579,574.04   31.50    678,940.00   18.45
     债
     其他流动负债            114,439.70    2.21    108,524.19    2.16            -       -
         流动负债合计       5,188,484.64  100.00  5,013,999.97  100.00  3,679,333.67  100.00
    
    
    截至2018年末、2019年末和2020年末,公司流动负债分别为3,679,333.67万元、5,013,999.97万元和5,188,484.64万元,占负债总额的比重分别为33.03%、40.75%和40.10%。
    
    公司的流动负债主要包括应付账款、预收款项(2019年末、2020年末为合同负债)、应交税费、其他应付款和一年内到期的非流动负债。截至2018年末、2019年末和2020年末,上述五项合计占公司流动负债的比例分别为90.76%、96.12%和91.76%。公司流动负债的具体情况如下:
    
    (1)短期借款金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    截至2018年末、2019年末和2020年末,公司短期借款余额分别为301,097.00万元、5,000.00万元和251,000.00万元,占流动负债的比重分别为8.18%、0.10%和4.84%。公司2019年末短期借款较2018年末减少296,097.00万元,主要系短期借款到期偿还所致。2020年末,公司短期借款较2019年末增加246,000.00万元,主要系公司发行的部分超短期融资券尚在存续期,截至本募集说明书签署日已兑付完毕。
    
    截至2020年末,公司短期借款结构如下
    
    表:2020年末公司短期借款结构
    
    单位:万元、%
    
                    项目                               2020年12月31日
                                                 金额                   占比
                  信用借款                           251,000.00                 100.00
                    合计                             251,000.00                 100.00
    
    
    (2)应付账款
    
    截至2018年末、2019年末和2020年末,公司应付账款余额分别为541,573.05万元、916,375.68万元和763,776.53万元,占流动负债的比重分别为14.72%、18.28%和 14.72%。公司的应付账款主要系房地产项目预提的工程成本和费用。2019年末公司应付账款余额较2018年末增加69.21%,主要是由于公司部分新获取项目土地尾款尚未达到支付条件。
    
    截至2020年末,公司应付账款结构如下:
    
    表:截至2020年末公司应付账款结构
    
    单位:万元、%
    
                 项目                      期末余额                   占比
     地价款                                        6,193.16                      0.81
     工程款                                      750,970.23                     98.32
     应付货款                                      4,932.01                      0.65
     应付代理及服务费                              1,605.72                      0.21
     其他                                             75.40                      0.01
                 合计                            763,776.53                    100.00
    
    
    (3)预收款项
    
    截至 2018 年末、2019 年末和 2020 年末,公司预收款项余额分别为1,036,326.44万元、37,567.19万元和27,626.46万元,占流动负债的比重分别为28.17%、0.75%和0.53%。2019年末公司预收款项余额较2018年末减少96.37%,金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书主要系公司将2020年1月1日的预收款项余额进行重分类调整,不含税部分计入“合同负债”,增值税部分计入“其他流动负债”。2020年末公司预收款项余额减至27,626.46万元,降幅26.46%。
    
    表:最近三年末公司预收款项构成情况
    
    单位:万元
    
                 项目                                   账面价值
                                      2020年末        2019年末          2018年末
     购房款                                     -                 -       1,005,625.59
     预收租金                            27,626.46          37,567.19          27,699.33
     其他                                       -                 -           3,001.53
                 合计                    27,626.46          37,567.19       1,036,326.44
    
    
    (4)合同负债
    
    截至 2019 年末及 2020 年末,公司合同负债分别为 1,327,508.53 万元、1,355,894.73万元,占流动负债总额的比重分别为26.48%、26.13%。公司应交税费主要为购房款、会费及门票等。具体明细如下:
    
    表:截至2020年末合同负债结构
    
    单位:万元
    
                             项目                                  金额
                            购房款                                    1,354,064.09
                         会费及门票等                                    1,830.64
                             合计                                     1,355,894.73
    
    
    截至2020年末,大额合同负债中预售房产收款情况列示如下
    
    表:截至2020年末大额合同负债中预售房产收款情况
    
    单位:万元
    
                     项目名称                        金额           预计竣工时间
      金融街·金悦融庭(常熟市2018A-010地块           169,404.16       2021年
                  住宅用房项目)
          金融街·金悦府(文化大道项目)              149,995.49     2021/2024年
      金融街·万科·保利·南奥体·锦庐(李七          138,121.31       2021年
                     庄项目)
          金融街·金悦府(东莞茶山项目)              114,570.47       2021年
        金融街·融悦湾(苏州太湖新城项目)             79,005.82     2021/2022年
          金融街·金悦府(佛山三水地块)               71,860.42       2021年
                       合计                           722,957.66          -
    
    
    (5)应交税费
    
    截至2018年末、2019年末和2020年末,公司应交税费分别为484,750.63万金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书元、500,030.36万元和442,611.61万元,占流动负债总额的比重分别为13.17%、9.97%和 8.53%。公司应交税费主要为应交土地增值税和应交企业所得税,还包括应交城建税、应交增值税、个人所得税、房产税、土地使用税和教育费附加等项目。截至2018年末、2019年末及2020年末,公司应交企业所得税及应交土地增值税合计占应交税费的比例分别为90.15%、93.29%和90.33%。
    
    (6)其他应付款
    
    截至 2018 年末、2019 年末和 2020 年末,公司其他应付款余额分别为597,736.83万元、495,786.58万元和972,926.04万元,占流动负债的比重分别为16.25%、9.89%和18.75%。公司2020年末其他应付款比2019年末增加477,139.46万元,增幅 96.24%,变动原因一是经股东大会审批,公司从金融街集团下属两家非金融机构借款;二是中信城B地块项目因规划调整,公司与客户解约,退还客户本金并按银行同期贷款利率向其支付利息;三是合作方向公司控股项目提供股东借款。
    
    表:公司其他应付款结构
    
    单位:万元
    
                 项目                  2020年末        2019年末        2018年末
     往来款                              844,325.87       399,128.15       395,311.01
     投标、租赁保证金等                   56,605.60        60,676.96        54,469.84
     代收代缴契税、维修基金等             13,963.64         7,964.04        12,932.82
     担保费                                       -         1,921.90         3,937.73
     违约金                               16,621.49        16,240.60         8,125.79
     整售意向金                                   -               -       106,065.32
     资金占用费                           34,375.49               -               -
     其他                                  6,862.66         5,738.93        16,894.31
                 合计                    972,754.74       491,670.58       597,736.83
    
    
    截至2020年末,公司主要账龄超过1年的其他应付款情况如下:
    
    表:截至2020年末公司主要账龄超过1年的其他应付款情况
    
    单位:万元
    
                  项目                    期末余额          未偿还或结转的原因
     北京万科企业有限公司                     167,819.08       子公司股东借款
     北京乾远置业有限公司                      33,427.02       子公司股东借款
     廊坊市城区房地产开发有限公司              17,489.71       子公司股东借款
     中交地产股份有限公司                      14,599.04       子公司股东借款
     四川雅居乐房地产开发有限公司              14,599.04       子公司股东借款
    
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
     北京市京西置地有限责任公司                12,302.15       子公司股东借款
                  合计                        260,236.04
    
    
    (7)一年内到期的非流动负债
    
    截至2018年末、2019年末和2020年末,公司一年内到期的非流动负债余额分别为678,940.00万元、1,579,574.04万元和1,225,714.30万元,占流动负债的比重分别为18.45%、31.50%和23.62%。2019年末公司一年内到期的非流动负债比2018年末增加900,634.04万元,增幅为132.65%,主要是由于公司一年内到期的长期借款及一年内到期的应付债券增加。2020 年末公司一年内到期的非流动负债比2019年末减少353,859.74万元,降幅为22.40%,主要系长期借款到期偿还。
    
    2、非流动负债分析
    
    近三年末,公司非流动负债的构成情况如下:
    
    表:公司非流动负债的构成情况
    
    单位:万元、%
    
          项目               2020年末                2019年末              2018年末
                          金额        比例         金额       比例       金额       比例
     长期借款           4,728,725.46      61.00    4,377,253.01   60.05   4,054,666.93   54.35
     应付债券           2,539,214.57      32.76    2,503,318.48   34.34   3,014,950.39   40.41
     递延所得税负债      483,860.73       6.24      409,053.22    5.61    390,497.30    5.23
     非流动负债合计     7,751,800.76     100.00    7,289,624.70  100.00   7,460,114.62  100.00
    
    
    截至2018年末、2019年末和2020年末,公司非流动负债分别为7,460,114.62万元、7,289,624.70万元和7,751,800.76万元,占负债总额的比例分别为66.97%、59.25%和59.90%,其主要构成为长期借款和应付债券。
    
    (1)长期借款
    
    截至 2018 年末、2019 年末和 2020 年末,公司长期借款余额分别为4,054,666.93万元、4,377,253.01万元和4,728,725.46万元,占当期非流动负债总计的比例分别为54.35%、60.05%和61.00%。报告期内,公司长期借款主要用于日常运营及开发建设支出等。
    
    最近三年末,公司长期借款主要组成情况如下:
    
    表:公司长期借款主要构成情况
    
    单位:万元
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
                  项目                  2020年末         2019年末         2018年末
     质押借款                              115,900.00        438,340.00        338,250.00
     抵押借款                            1,999,737.40      1,938,388.44      2,138,246.93
     保证借款                            1,566,413.83      1,682,750.00      1,596,110.00
     信用借款                            1,748,190.00      1,357,195.00        661,000.00
        减:一年内到期的长期借款           701,515.77      1,039,420.43        678,940.00
                  合计                   4,728,725.46      4,377,253.01      4,054,666.93
    
    
    (2)应付债券
    
    截至2018年末、2019年末和2020年末,公司的应付债券分别为3,014,950.39万元、2,503,318.48万元和2,539,214.57万元,占当期非流动负债总计的比例分别为40.41%、34.34%和32.76%。2019年,公司发行了60亿元私募公司债,并且兑付了35亿元私募公司债以及52亿元中期票据。2020年,公司发行了50亿元公司债券,74.3亿元中期票据,兑付了19亿元中期票据及49亿元公司债券。
    
    截至2020年末,公司应付债券明细情况如下:
    
    表:截至2020年末公司应付债券明细
    
    单位:亿元、年
    
                                                                                   截至2020
       发行人        证券简称        证券类别    发行期限    发行日期    存续规模   年末是否
                                                                                      存续
                 20金融街MTN003    中期票据      3+2      2020-12-08     25.30        是
                 20金融街MTN002    中期票据      3+2      2020-11-16     19.40        是
                20金融街MTN001A    中期票据       3       2020-09-18     15.00        是
                20金融街MTN001B    中期票据      3+2      2020-09-18     14.60        是
                     20金街03        公司债券      3+2      2020-08-21     10.00        是
                     20金街02        公司债券      3+2      2020-08-07     20.00        是
                     20金街01        公司债券       3       2020-07-22     20.00        是
                     19金控08        公司债券      3+2      2019-06-14     10.00        是
      金融街控       19金控06        公司债券      3+2      2019-05-22     10.00        是
      股股份有
       限公司        19金控05        公司债券      2+2      2019-05-22      5.00        是
                     19金控03        公司债券      2+2      2019-04-04      4.00        是
                     19金控04        公司债券      3+2      2019-04-04     11.00        是
                     19金控02        公司债券      3+2      2019-01-16     15.00        是
                     19金控01        公司债券      2+2      2019-01-16      5.00        是
                18金融街MTN001B    中期票据       5       2018-03-26     26.00        是
                18金融街MTN001A    中期票据      3+2      2018-03-26      7.00        是
                17金融街MTN001B    中期票据       5       2017-03-07     11.00        是
                     16金街02        公司债券      5+2      2016-10-12     20.00        是
    
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
                                                                                   截至2020
       发行人        证券简称        证券类别    发行期限    发行日期    存续规模   年末是否
                                                                                      存续
                     15金街03        公司债券      5+2      2015-08-28      1.01        是
    
    
    (3)递延所得税负债
    
    截至 2018 年末、2019 年末和 2020 年末,公司的递延所得税负债分别为390,497.30万元、409,053.22万元和483,860.73万元,占当期非流动负债总计的比例分别为5.23%、5.61%和6.24%。近三年,递延所得税负债总体呈增长趋势,主要原因是以公允价值计量的资产期末价值增加引起企业所得税的时间性差异。发行人依法缴纳各项税费,不存在拖欠税费的情况。2019年末,发行人递延所得税负债较2018年末增加18,555.92万元,增幅4.75%。2020年末,发行人递延所得税负债较2019年末增加74,807.51万元,增幅18.29%。
    
    (三)股东权益结构分析
    
    近三年末,公司股东权益总额及构成情况如下表:
    
    表:公司股东权益总额及构成情况
    
    单位:万元、%
    
         项目              2020年末               2019年末             2018年末
                         金额         占比       金额       占比       金额       占比
         股本            298,892.99     7.51    298,892.99     7.65    298,892.99     7.99
       资本公积          688,955.03    17.31    685,718.51    17.55    684,135.41    18.29
      其他综合收益        76,610.43     1.92     77,064.60     1.97     77,062.93     2.06
       盈余公积          149,446.50     3.75    149,446.50     3.83    149,446.50     4.00
      未分配利润        2,425,490.40    60.93   2,265,314.55    57.99   2,005,374.84    53.62
     归属于母公司       3,639,395.35    91.43   3,476,437.15    88.99   3,214,912.66    85.97
     股东权益合计
      少数股东权益       341,110.82     8.57    429,926.50    11.01    524,765.95    14.03
     股东权益合计       3,980,506.17   100.00   3,906,363.65   100.00   3,739,678.61   100.00
    
    
    近三年末,发行人股东权益分别为3,739,678.61万元、3,906,363.65万元和3,980,506.17万元。最近三年,发行人所有者权益总体呈增长趋势。
    
    1、股本
    
    近三年末,发行人股本均为298,892.99万元,报告期内保持稳定,未发生变化。
    
    2、资本公积金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    近三年末,发行人资本公积分别为 684,135.41 万元、685,718.51 万元和688,955.03万元,占股东权益的比例分别为18.29%、17.55%和17.31%。2019年末发行人资本公积较2018年末增加0.23%,2020年末发行人资本公积较2019年末增加0.47%,波动幅度较小。
    
    表:近三年末发行人资本公积结构表
    
    单位:万元
    
                 项目                2020年末        2019年末        2018年末
               股本溢价                 684,777.72       681,541.21       681,490.88
             其他资本公积                 4,177.31         4,177.31         2,644.53
                 合计                   688,955.03       685,718.51       684,135.41
    
    
    3、未分配利润
    
    近三年末,发行人未分配利润分别为2,005,374.84万元、2,265,314.55万元和2,425,490.40万元,占所有者权益的比例分别为53.62%、57.99%和60.93%。报告期内,发行人未分配利润持续增长。发行人始终注重对股东的回报,自2000年上市以来,每个会计年度均通过现金分红或资本公积转增股本方式进行利润分配。未来,发行人将在充分尊重投资者意见的基础上,结合经营计划和资金状况继续制定后续的利润分配方案。
    
    (四)利润表分析
    
    表:近三年利润表主要数据
    
    单位:万元
    
                 项目                2020年度        2019年度        2018年度
     营业收入                         1,812,137.34      2,618,401.60      2,211,335.43
     营业成本                         1,216,666.54      1,566,997.63      1,136,646.83
     营业利润                           335,626.27       575,592.45       538,429.80
     利润总额                           346,053.77       571,724.33       554,145.71
     净利润                             221,846.79       412,065.29       403,748.74
    
    
    1、营业收入分析
    
    近三年,公司主营业务收入构成情况如下:
    
    表:发行人主营业务收入构成情况
    
    单位:万元、%
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
         项目           2020年度             2019年度             2018年度
                       金额      占比      金额       占比       金额       占比
     房产开发       1,581,336.08   87.26   2,356,913.59   90.01   1,958,975.65   88.59
     物业租赁        166,885.34    9.21    184,112.35    7.03    174,141.81    7.87
     物业经营         32,641.06    1.80     68,740.91    2.63     67,468.92     3.05
     其他收入         31,274.87    1.73      8,634.74    0.33     10,749.05     0.49
         合计       1,812,137.34  100.00   2,618,401.60  100.00   2,211,335.43  100.00
    
    
    2018 年度、2019 年度和 2020 年度,公司房产开发经营收入分别为1,958,975.65万元、2,356,913.59万元和1,581,336.08万元,占公司主营业务收入的比例在80%以上。2018年公司积极应对市场变化,加强经营整体调度,保障重点项目顺利竣工结算,房产开发业务实现营业收入1,958,975.65万元。2019年公司加强经营整体调度,房产开发业务的销售和工程有序推进,房产开发业务实现营业收入2,356,913.59万元,同比增长20.31%。2020年,受新冠肺炎疫情影响,公司房产开发业务项目结算规模较去年同期下降,房产开发业务实现营业收入1,581,336.08万元,同比下降32.91%。
    
    2018年度、2019年度和2020年度,公司物业租赁收入分别为174,141.81万元、184,112.35万元和166,885.34万元。2019年,公司物业出租业务通过加强租约管理、优化业态配比、拓展销售渠道,实现营业收入184,112.35万元,同比增长5.73%。2020年,公司物业租赁业务受新冠肺炎疫情影响,项目客流量和销售额明显下滑,加之给客户租金减免,租赁收入下降,实现营业收入166,885.34万元,同比下降9.36%。
    
    2018年度、2019年度和2020年度,公司物业经营收入分别为67,468.92万元、68,740.91万元和32,641.06万元,总体呈波动趋势。2019年,物业经营业务面对严峻市场形势,积极调整销售策略,拓展客户渠道,加强资源整合,实现营业收入68,740.91万元,同比增长1.89%。2020年,物业经营业务受新冠肺炎疫情影响,酒店入住率和景区客流量大幅下降,实现营业收入32,641.06万元,同比下降52.52%。
    
    2、重大投资收益以及补助情况分析
    
    近三年,公司投资收益以及其他收益情况如下:
    
    表:公司投资收益以及其他收益情况
    
    单位:万元
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
               项目              2020年度        2019年度         2018年度
     其他收益                         3,965.79         2,016.55          11,377.93
     投资收益                       -16,673.99         -2,561.11          -3,040.58
    
    
    2018年度、2019年度和2020年度,公司获得的其他收益为11,377.93万元、2,016.55万元和3,965.79万元,占当期利润总额的比例仅为2.05%、0.35%和1.15%。
    
    2018年度、2019年度和2020年度,公司投资收益分别为-3,040.58万元、-2,561.11万元和-16,673.99万元。2018年度及2019年度,公司投资收益持续为负,主要系公司联营企业项目有一定增加,且部分联营企业项目尚处于开发前期,出现亏损,利润为负所致。2020年,投资收益下降至-16,673.99万元,主要系受行业调整影响,公司部分参股公司经营亏损。具体情况如下:
    
    表:2020年度投资收益明细
    
    单位:万元
    
                              项目                                    金额
    权益法核算的长期股权投资收益                                          -18,506.66
    其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益                                 841.39
    其他                                                                     991.28
                              合计                                        -16,673.99
    
    
    其中,权益法核算下的长期股权投资收益如下:
    
    表:2020年度权益法核算下的长期股权投资收益
    
    单位:万元
    
                          被投资单位                        权益法下确认的投资损益
     ①合营企业
     北京石开房地产开发有限公司                                               3.57
     北京博览奇石旅游开发有限责任公司                                            -
     深圳融祺投资发展有限公司                                             -1,680.10
     惠州融拓置业有限公司                                                   -585.34
     武汉两湖半岛房地产开发有限公司                                         -177.84
     上海复屹实业发展有限公司                                               -371.53
                             小计                                         -2,811.24
     ②联营企业
     北京未来科技城昌融置业有限公司                                         -539.28
     北京未来科技城昌金置业有限公司                                       -2,660.19
     北京武夷房地产开发有限公司                                            7,191.70
     北京绿色交易所有限公司                                                 -354.00
     北京融筑房地产开发有限公司                                             507.89
    
    
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                           被投资单位                       权益法下确认的投资损益
     北京远和置业有限公司                                                -10,493.97
     天津万锦华瑞房地产开发有限公司                                       -7,431.63
     北京融泰房地产开发有限公司                                             -765.23
     重庆科世金置业有限公司                                                 -659.99
     无锡隽苑企业管理有限公司                                               -711.94
     北京京石融宁房地产开发有限公司                                          221.21
                              小计                                       -15,695.42
                              合计                                       -18,506.66
    
    
    3、期间费用分析
    
    近三年,公司期间费用构成情况如下:
    
    表:公司期间费用构成情况
    
    单位:万元
    
                项目                2020年度         2019年度         2018年度
              销售费用                  92,327.56         92,163.44         80,595.25
              管理费用                  33,479.71         60,544.50         50,233.66
              财务费用                -145,166.54        156,473.25        148,878.19
                合计                   -19,359.27        309,181.19        279,707.10
    
    
    2018年度、2019年度和2020年度,公司期间费用分别为279,707.10万元、309,181.19万元和-19,359.27万元。2018年度、2019年度和2020年度,公司期间费用占营业收入的比率为12.65%、11.81%和-1.07%。
    
    (1)销售费用
    
    2018年度、2019年度和2020年度,公司销售费用分别为80,595.25万元、92,163.44万元和92,327.56万元,总体呈上升趋势。
    
    (2)管理费用
    
    2018年度、2019年度和2020年度,公司管理费用分别为50,233.66万元、60,544.50万元和33,479.71万元,总体呈波动趋势。2020年度,发行人管理费用较2019年度减少44.70%,主要系公司加强费用管控,管理费用支出减少。
    
    (3)财务费用
    
    2018年度、2019年度和2020年度,公司财务费用分别为148,878.19万元、156,473.25万元和-145,166.54万元。2020年度,公司财务费用较2019年度减少192.77%,一是公司与北京中信房地产有限公司以协商方式解除北京中信城B地块合作协议并获得资金占用费,二是公司融资成本有所下降。
    
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    4、资产减值损失
    
    2018年度、2019年度和2020年度,公司资产减值损失分别为-766.43万元、0万元和-90,007.16万元,明细如下:
    
    表:资产减值损失构成情况
    
    单位:万元
    
                项目                2020年度         2019年度         2018年度
     坏账损失                                  -                -           -777.35
     存货跌价损失                      -90,007.16                -             10.93
                合计                   -90,007.16                -           -766.43
    
    
    2020年,公司资产减值损失变为-90,007.16万元,主要系受行业调整影响,公司北京房山金悦嘉苑、北京黄村颐璟春秋、天津东丽湖熙湖台、成都新津金悦府、成都新津花屿岛、佛山金悦府按照会计政策相关规定,计提了存货跌价准备。
    
    5、营业外支出
    
    2018年度、2019年度和2020年度,公司营业外支出分别为1,968.16万元、8,872.14万元和3,513.70万元。营业外支出主要由固定资产报废、毁损损失、违约金及罚款和对外捐赠支出等构成。2019年度,公司营业外支出较2018年度增加350.78%,主要系公司因合同纠纷案预提违约金8,114.81万元。北京富饶房地产开发有限公司诉北京华融基础设施投资有限责任公司、北京华融综合投资有限公司合作开发合同纠纷案,发行人为第三人参加诉讼。北京市第二中级人民法院于2019年12月27日做出一审判决,判决发行人支付富饶公司逾期交房违约金8,114.81万元。发行人认为:公司作为第三人,法院判决超出富饶公司的诉讼请求范围,违反了“不告不理”原则;同时,公司不存在任何逾期交房责任。为此,发行人已提起上诉,于2020年9月27日,富饶重审二审案件在北京高院第一次正式开庭。发行人根据会计准则预提相应违约金8,114.81万元。
    
    表:营业外支出构成情况
    
    单位:万元
    
                项目                2020年度         2019年度         2018年度
     固定资产报废、毁损损失                 41.66             19.44             13.92
     违约金及罚款                        3,340.30          8,696.85            759.37
     对外捐赠支出                          110.20            140.82            601.51
     其他                                   21.54             15.03            593.37
                合计                     3,513.70          8,872.14          1,968.16
    
    
    6、非经常性损益金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    2018年度、2019年度和2020年度,公司非经常性损益分别为28,661.79万元、57,658.91 万元和 221,029.84 万元。2018 年度,公司公允价值变动损益为2,365.65万元(税前),金额较小,非经常性损益金额也相对较小。2019年度,公司公允价值变动损益为68,294.78万元(税前),主要系公司存量投资性房地产公允价值变动产生收益9.96亿元,同时,公司将金融街(海伦)中心和金融街(月坛)中心部分配楼由持有经营转为对外销售,调减公允价值变动收益3.64亿元,因此导致2019年度非经常损益金额较大。2020年度,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费高达28.57亿元,变动主要原因:一是受《首都功能核心区控制性详细规划(街区层面)(2018年~2035年)》影响,中信城B地块规划条件无法全部实现,公司与北京中信房地产有限公司以协商方式解除北京中信城B地块合作协议获得资金占用费;二是受上述事项影响,公司与就中信城签署订购协议的客户解约,按银行同期贷款利率向客户支付相应利息。公司投资性房地产公允价值变动产生的损益变动的主要原因:一是公司新竣工投资性房地产公允价值变动产生收益(税前)约2.69亿元,二是公司通过股权转让方式处置金融街·万科丰科中心项目,调减公允价值变动收益(税前)6.83亿元。
    
    表:非经常性损益构成情况
    
    单位:万元
    
                  项目                  2020年度      2019年度     2018年度
     非流动资产处置损益(含已计提资          919.38      4,250.22        151.37
     产减值准备的冲销部分)
     计入当期损益的政府补助(与企业
     业务密切相关,按照国家统一标准         3,965.79      2,016.55      11,377.93
     定额或定量享受的政府补助除外)
     计入当期损益的对非金融企业收取         2,515.00     10,036.40      11,725.83
     的资金占用费(注)
     委托他人投资或管理资产的损益                 -             -         75.63
     除同公司正常经营业务相关的有效
     套期保值业务外,持有交易性金融
     资产、交易性金融负债产生的公允         2,515.00      5,133.00             -
     价值变动损益,以及处置交易性金
     融资产、交易性金融负债和可供出
     售金融资产取得的投资收益
     单独进行减值测试的应收款项减值               -        187.32             -
     准备转回
     采用公允价值模式进行后续计量的
     投资性房地产公允价值变动产生的       -45,314.78     63,161.78      2,365.65
     损益(税前)
    
    
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     除上述各项之外的其他营业外收入        10,465.89      -3,854.08     15,723.01
     和支出
     减:所得税影响额                      64,462.38     19,974.52     10,209.61
     少数股东权益影响额(税后)           -27,234.12      3,297.76      2,548.02
                  合计                    221,029.84     57,658.91     28,661.79
    
    
    注:公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中定义、
    
    列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
    
    (五)现金流量分析
    
    近三年,公司现金流量情况如下:
    
    表:近三年公司现金流量情况
    
    单位:万元
    
                  项目                  2020年度       2019年度     2018年度
     经营活动产生的现金流量净额           988,987.79    266,029.49    -902,913.32
     投资活动产生的现金流量净额           -42,300.82     -85,027.52    -244,509.66
     筹资活动产生的现金流量净额          -167,547.52    -271,232.17   1,273,724.83
     现金及现金等价物净增加额             779,130.12     -90,214.26    126,315.26
     期末现金及现金等价物余额           1,870,514.41   1,091,384.30   1,181,598.55
    
    
    1、经营活动产生的现金流量分析
    
    2018年度、2019年度和2020年度,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-902,913.32万元、266,029.49万元和988,987.79万元。2019年度,发行人经营活动产生的现金流量净额为266,029.49万元,上年同期为-902,913.32万元,经营活动现金流变化的主要原因:一是公司开发销售业务销售签约和回款较上年同期增加;二是公司新增项目投资现金支出较上年同期减少。2020年度,发行人经营活动产生的现金流量净额为988,987.79万元,上年同期为266,029.49万元,变化主要原因一是《首都功能核心区控制性详细规划(街区层面)(2018年~2035年)》公布,中信城B地块规划条件无法全部实现,公司与北京中信房地产有限公司以协商方式解除北京中信城 B 地块合作协议并收回前期支付价款,二是新增项目投资现金支出、税费支出及向合作企业提供股东借款减少。
    
    2、投资活动产生的现金流量分析
    
    2018年度、2019年度和2020年度,公司投资活动产生的现金流量净额分别为-244,509.66万元、-85,027.52万元和-42,300.82万元,近三年公司投资活动产生的现金流量净额变动较大。2019年度,公司投资活动产生的现金流量净额为-85,027.52万元,上年同期为-244,509.66万元,投资活动现金流变化的主要原因金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书是公司通过兼并收购获取项目投资较上年同期减少。2020 年度,公司投资活动产生的现金流量净额为-42,300.82万元,上年同期为-85,027.52万元,变化主要原因是金融街(一期)资产支持专项计划(金融街中心CMBS一期)到期,公司收回次级部分。
    
    3、筹资活动产生的现金流量分析
    
    2018年度、2019年度和2020年度,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为1,273,724.83万元、-271,232.17万元和-167,547.52万元,近三年公司筹资活动现金流入主要为取得借款所收到的现金,筹资活动现金流出主要为偿还债务所支付的现金。2019年度,公司筹资活动产生的现金流量净额为-271,232.17万元,上年同期为1,273,724.83万元,筹资活动现金流变化的主要原因是公司根据业务发展阶段性需要和资金情况,新增债务融资较上年同期减少,偿还到期债务较上年同期增加。2020年度,公司筹资活动产生的现金流量净额为-167,547.52万元,上年同期为-271,232.17万元,变化主要是公司根据资金市场情况和经营安排,新增净融资较上年略有增加。
    
    (六)偿债能力分析
    
    1、主要偿债能力指标
    
    表:近三年发行人偿债能力指标
    
            主要财务指标             2020年末         2019年末         2018年末
     流动比率                                2.24             2.21             2.71
     速动比率                                0.60             0.45             0.40
     资产负债率(%)                       76.48            75.90            74.87
     剔除预收款项后的资产负债率             68.46            67.71            67.90
     4(%)
     主要财务指标                    2020年度         2019年度         2018年度
     EBITDA利息保障倍数                    1.18             1.67             1.73
     贷款偿还率(%)                      100.00           100.00           100.00
     利息偿付率(%)                      100.00           100.00           100.00
    
    
    截至2018年末、2019年末和2020年末,公司的流动比率分别为2.71、2.21和2.24,速动比率分别为0.40、0.45和0.60,公司始终保持了较高的流动性。截至2018年末、2019年末和2020年末,公司资产负债率分别为74.87%、75.90%和76.48%,剔除预收款项后的资产负债率分别为67.90%、67.71%和68.46%。4剔除预收款项后的资产负债率=(负债总额-预收款项)/资产总额,2019年及2020年该指标=(负债总额-合同负债)/资产总额。
    
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    2018年度、2019年度和2020年度,公司EBITDA利息保障倍数分别为1.73、1.67和1.18。2020年度,受疫情影响,公司收入和利润下降,EBITDA利息保障倍数有所下降。
    
    2、主要贷款银行授信情况
    
    公司资信状况良好,与工商银行、农业银行、中信银行等多家银行均建立了长期稳定的信贷业务关系,具有较强的间接融资能力。截至2020年末,发行人获得主要贷款银行的授信总额为739亿元,其中已使用授信363亿元,未使用授信376亿元,未使用授信余额占授信总额的51%。
    
    (七)盈利能力分析
    
    表:近三年发行人盈利能力指标
    
    单位:万元、%
    
               项目                2020年度          2019年度         2018年度
     营业收入                        1,812,137.34       2,618,401.60       2,211,335.43
     营业成本                        1,216,666.54       1,566,997.63      1,136,646.83
     营业利润                         335,626.27         575,592.45        538,429.80
     期间费用                          -19,359.27         309,181.19        279,707.10
     公允价值变动收益                  -42,799.78          68,294.78          2,365.65
     投资收益                          -16,673.99          -2,561.11         -3,040.58
     利润总额                         346,053.77         571,724.33        554,145.71
     净利润                           221,846.79         412,065.29        403,748.74
     归属于母公司所有者的净利         249,843.75         344,186.43        326,857.08
     润
     毛利率                                32.86             40.15            48.60
     加权平均净资产收益率                   7.02             10.34            10.68
     总资产报酬率                           3.37              5.01             5.35
    
    
    2018年度、2019年度和2020年度,公司营业收入分别为2,211,335.43万元、2,618,401.60万元和1,812,137.34万元。2019年度,发行人营业收入较上年同期上升18.41%,主要系发行人加强经营整体调度,加强租约管理、优化业态配比、拓展销售渠道。2020年度,发行人营业收入较上年同期下降30.79%,主要系受新冠肺炎疫情影响,公司房产开发业务和资产管理业务收入下降。
    
    2018年度、2019年度和2020年度,公司营业利润分别为538,429.80万元、575,592.45万元和335,626.27万元。2020年度,公司营业利润较去年同期减少41.69%,主要原因一是受新冠肺炎疫情影响,公司房产开发业务项目结算规模较去年同期下降;二是受行业调整影响,公司按照会计准则要求对部分项目计提了金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书存货跌价准备;三是受新冠肺炎疫情影响,公司持有经营项目客流量和销售额下滑,同时公司对受疫情影响的中小微企业客户减免租金,导致收入和利润下滑。
    
    2018年度、2019年度和2020年度,公司净利润分别为403,748.74万元、412,065.29万元和221,846.79万元。2020年度,公司净利润同比减少46.16%,主要原因一是受新冠肺炎疫情影响,公司房产开发业务项目结算规模较去年同期下降;二是受行业调整影响,公司按照会计准则要求对部分项目计提了存货跌价准备;三是受新冠肺炎疫情影响,公司持有经营项目客流量和销售额下滑,同时公司对受疫情影响的中小微企业客户减免租金,导致收入和利润下滑。
    
    2018年度、2019年度和2020年度,公司公允价值变动损益分别为2,365.65万元、68,294.78 万元和-42,799.78万元,占当期利润总额的比重分别为 0.43%、11.95%和-12.37%。2019年度,公司公允价值变动损益为68,294.78万元,主要系公司存量投资性房地产公允价值变动产生收益为 9.96 亿元,同时,公司将金融街(海伦)中心和金融街(月坛)中心部分配楼由持有经营转为对外销售,调减公允价值变动收益 3.64 亿元。受公司业务结构影响,公司持有大量用于出租的写字楼及商业地产项目,若后续投资性房地产公允价值发生变动,预计公允价值变动损益将对公司净利润产生相应影响。2020 年度,公司公允价值变动损益的主要原因一是新竣工投资性房地产公允价值变动产生收益(税前)约2.69亿元,二是通过股权转让方式处置金融街·万科丰科中心项目,调减公允价值变动收益(税前)6.83亿元。
    
    2018年度、2019年度和2020年度,公司毛利率分别为48.60%、40.15%和32.86%;加权平均净资产收益率分别为10.68%、10.34%和7.02%,近三年公司加权平均净资产收益率的变化主要是净利润变化所致;总资产报酬率分别为5.35%、5.01%和3.37%。
    
    2018年度、2019年度和2020年度,公司归属于母公司所有者的净利润分别为326,857.08万元、344,186.43万元和249,843.75万元。近三年,公司归属于母公司所有者的净利润呈波动趋势。
    
    (八)营运能力分析
    
    近三年,公司营运能力指标如下:
    
    表:近三年发行人运营效率指标
    
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                 项目                   2020年          2019年         2018年
     应收账款周转率(次/年)                 12.63           19.07         69.23
     存货周转率(次/年)                      0.15            0.20          0.17
     总资产周转率(次/年)                     0.11            0.17          0.16
    
    
    近三年,公司应收账款周转率分别为69.23次/年、19.07次/年和12.63次/年。2019年度,公司应收账款大幅增长,应收账款周转率下降。2020年度,受公司营业收入下降影响,应收账款周转率降低。
    
    近三年,公司存货周转率分别为0.17次/年、0.20次/年和0.15次/年,总体呈波动趋势。
    
    近三年,公司总资产周转率分别为0.16次/年、0.17次/年和0.11次/年。最近三年,受公司营业收入波动影响,公司总资产周转率呈现波动趋势。
    
    六、未来业务发展目标及盈利能力的可持续性
    
    (一)未来业务发展目标
    
    发行人结合行业发展趋势和自身具体情况,重点把握五大城市群、产业消费升级、持有物业转型三大发展机遇,强化合作发展、协同发展、创新发展,统筹规模、效益、价值和风险之间的平衡,持续提升股东价值、客户价值、员工价值,实现公司持续、稳定、健康发展。
    
    发行人开发的商务地产项目的客户定位是为国内外金融机构、国内大型企业总部及中小型企业提供办公及商业配套建筑产品;开发的住宅项目的客户定位是为满足消费者首次置业、改善居住环境的需求,提供不同类型、不同配套设施的产品。
    
    发行人将充分发挥公司的核心能力和品牌优势,打造金融街绿色商务地产品牌,通过专业化经营、精细化管理,不断提高商务地产运营和持有物业的盈利能力,推动持续、稳定、健康发展。
    
    (二)盈利能力的可持续性
    
    2021年是“十四五”的开局之年,面对严峻的行业形势和激烈的竞争环境,公司将按照“双轮提效、结构优化、财务稳健、健康发展”的总体思路开展经营管理工作。
    
    1、加强现金回笼,持续提升财务稳健性。2021年,公司将加强资金统筹和金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书调度,重点把握好项目销售签约回款、新增项目投资、项目工程投资等大额资金收支关系,持续改善公司资产负债结构,力争三年将“三条红线”管控的核心财务指标全部达标;进一步加强开发项目现金流管理,持续缩短项目经营现金流回正周期,并按照市场化定价原则加快处置低效资产,补充公司业务发展所需资金;加强自持物业资产证券化研究和创新,提高自持项目周转效率和资金效率。
    
    2、强化投资能力,重点补充快周转项目。2021年,公司将提前研究筹划重点城市集中发布出让公告、集中组织出让土地的“两集中”土地政策,积极研究相应的土地投资策略;加强投资战略筹划,持续完善五大城市群中心城市及周边城市的区域布局,重点关注主城区及发展潜力明确的价值洼地;丰富项目投资渠道,除了传统的公开市场招拍挂外,加大城市更新、兼并收购等投资方式,以合理价格重点获取快周转项目,提高项目资金回收速度。
    
    3、坚持价值营销,提高公司品牌影响力。2021年,公司将继续强化从客户的切身感受出发,从源头做好产品、做好服务,打造舒适的人居环境与优质的客户体验:对应差异化的目标客群采用适宜的销售通道,完善自拓客管理机制及管控要求,通过多元化的客户拓展路径,提高销售效率和效果;持续优化公司产品的设计风格、园林景观、空间布局、材料选择,提升交付呈现效果,为公司产品赋能,加快项目销售去化;持续整合公司独有的教育、医疗、健康、养老、物业等特色资源,打造客户全生命周期的产品服务体系,提高“金融街”品牌的市场影响力。
    
    4、聚焦产品品质,提高产品市场竞争力。2021年,公司将继续以满足客户需求为出发点,为客户提供绿色、健康、科技、智能的产品:加强客户研究和市场调研,从产品设计角度完善“材料部品定型+区域户型库建设+两点一线标准化建设+住宅精装配置+住宅立面”等产品标准,加强标准化成果的落地性,提升产品力;从产品采购角度持续完善成本采购系统和成本标准体系,从客户角度研究成本适配性,优化供应商管理体系,系统提升采购效率;从项目管理角度严格项目全周期计划实施管理,巩固品质控制成果,持续提升项目品质和客户满意度。
    
    5、坚持以人为本,完善业绩导向型机制。2021年,公司将继续围绕战略发展方向和目标,按照市场对标、业绩优先的原则,健全子公司激励机制、总部部门激励机制,使员工与公司收益共享、风险共担;继续坚持“业绩领先、人品端正、责任担当、群众认可”的选人用人标准,给员工创造公平公正、前景可期的金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书职业发展通道,打造素质优良、结构合理的后备人才梯队;多维度、多方式关爱员工的工作、健康和生活,发挥企业文化软实力的激励作用。
    
    6、依法合规经营,保障公司持续健康发展。2021年,公司将在做好新冠肺炎疫情防控常态化管理基础上,推动业务持续稳定健康发展:统筹好规模、效益、价值和风险之间的平衡,重点关注新冠肺炎疫情对客户需求、市场形势的影响,提前做好相关预案,促进公司业务稳健发展;推进风险巡查机制,强化风险、内控、审计、纪检监察的职能联动,不断提升全员的合规意识、责任意识、担当意识。
    
    七、本期债券发行后公司资产负债结构的变化
    
    本期债券发行后将引起发行人资产负债结构的变化,假设发行人的资产负债结构在以下假设基础上发生变动:
    
    (一)相关财务数据模拟调整的基准日为2020年12月31日;
    
    (二)假设不考虑融资过程中产生的所有由发行人承担的相关费用,本期债券募集资金净额为11.3亿元;
    
    (三)假设本期债券在2020年12月31日完成发行并且清算结束;
    
    (四)假设本期债券募集资金中11.3亿元均用于偿还到期或回售公司债券。
    
    基于上述假设,以合并报表口径计算,本期债券发行对发行人财务结构的影响如下表:
    
    表:本期债券发行对发行人财务结构的影响
    
    单位:万元
    
                 项目                              2020年12月31日
                                           历史数                    模拟数
     流动资产合计                              11,638,444.08              11,638,444.08
     非流动资产合计                            5,282,347.50               5,282,347.50
     资产总计                                 16,920,791.58              16,920,791.58
     流动负债合计                              5,188,484.64               5,138,484.64
     非流动负债合计                            7,751,800.76               7,801,800.76
     负债合计                                 12,940,285.40              12,940,285.40
     股东权益合计                              3,980,506.17               3,980,506.17
     资产负债率(%)                                 76.48                     76.48
     流动比率(倍)                                   2.24                      2.26
    
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    八、公司有息债务情况
    
    截至2020年12月31日,发行人长期借款余额为4,728,725.46万元,应付债券余额为2,539,214.57万元,短期借款余额为251,000.00万元,一年内到期的非流动负债金额为1,225,714.30万元,其他应付款中有息债务为469,275.00万元,有息债务总额共计9,213,929.33万元。
    
    近三年末,发行人有息债务如下:
    
    表:发行人有息债务结构
    
    单位:万元、%
    
                      2020年12月31日         2019年12月31日        2018年12月31日
         项目
                        金额        占比       金额       占比       金额       占比
     短期借款           251,000.00     2.72        5,000.00     0.06     301,097.00     3.62
     一年内到期的     1,225,714.30   13.30    1,579,574.04   18.00     678,940.00     8.16
     非流动负债
     长期借款         4,728,725.46   51.32    4,377,253.01   49.89   4,054,666.93    48.74
     应付债券         2,539,214.57   27.56    2,503,318.48   28.53   3,014,950.39    36.24
     其他应付款         469,275.00     5.09      308,612.00     3.52     269,184.00     3.24
         合计         9,213,929.33   100.00    8,773,757.53  100.00   8,318,838.33   100.00
    
    
    (一)有息债务期限结构
    
    截至2020年末,发行人有息债务期限结构如下:
    
    表:截至2020年末发行人有息债务期限结构
    
    单位:万元
    
         期限         短期借款    一年内到期的    应付债券     长期借款    其他应付款中      合计
                                   非流动负债                                的有息负债
     1年以内          251,000.00     1,225,714.30            -            -      469,275.00   1,945,989.30
     1-3年                     -               -   1,166,427.57   2,535,175.30               -   3,701,602.87
     3-5年                     -               -   1,372,787.00    767,213.98               -   2,140,000.98
     5年以上                  -               -            -   1,426,336.18               -   1,426,336.18
         合计         251,000.00     1,225,714.30   2,539,214.57   4,728,725.46      469,275.00   9,213,929.33
    
    
    注:应付债券的期限结构按照截至2020年末公司已发行各期债券的债券余额进行拆分,其中假设各期债券
    
    的投资者均不行权回售。
    
    以2020年末为基准,不考虑相关费用、摊销、相关债券行权及利率调整因素,公司有息债务到期偿付情况如下表所示:
    
    表:有息债务到期偿付情况
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    单位:万元
    
         项目        2021年       2022年       2023年       2024年       2025年      2025年后       合计
     短期借款        251,000.00            -            -            -            -            -    251,000.00
     一年内到期的   1,225,714.30            -            -            -            -            -  1,225,714.30
     非流动负债
     长期借款                -  1,526,236.40  1,008,938.90     84,755.73    682,458.25  1,426,336.18  4,728,725.46
     应付债券                -    124,316.56  1,042,111.01   473,860.83    898,926.17            -  2,539,214.57
     其他应付款      469,275.00            -            -            -            -            -    469,275.00
         合计       1,945,989.30  1,650,552.96  2,051,049.91    558,616.56  1,581,384.42  1,426,336.18  9,213,929.33
    
    
    (二)有息债务的担保结构
    
    近三年末,发行人有息债务担保结构如下:
    
    表:发行人有息债务担保结构
    
    单位:万元、%
    
                      2020年12月31日        2019年12月31日        2018年12月31日
         项目
                        金额       占比       金额       占比       金额       占比
     质押借款          115,900.00     1.26     438,340.00     5.00     338,250.00    4.07
     抵押借款        1,999,737.40    21.70   1,938,388.44    22.09   2,138,246.93   25.70
     保证借款        1,566,413.83    17.00   1,682,750.00    19.18   1,643,209.00   19.75
     信用借款        5,531,878.10    60.04   4,714,279.09    53.73   4,199,132.40   50.48
         合计        9,213,929.33   100.00   8,773,757.53   100.00   8,318,838.33  100.00
    
    
    九、其他重要事项
    
    (一)发行人的对外担保情况
    
    1、按揭担保情况
    
    公司有房地产开发销售业务,按照房地产销售惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。
    
    截至2020年12月31日,公司为银行向商品房承购人发放的总额为800,022万元(银行与商品房承购人签订的借款合同金额)抵押贷款提供保证担保。2020年,公司未因上述按揭担保蒙受重大损失。
    
    2、其他担保情况
    
    为全面支持业务发展,报告期内,公司对全资子公司、控股子公司和参股公金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书司等提供担保。截至2020年12月31日,发行人担保情况如下:
    
    表:发行人对外担保情况
    
    单位:万元、年
    
                                               实际担保                         是否履  是否为
     担保对象名称  担保额度    实际发生日期      金额      担保类型     担保期   行完毕  关联方
                                                                                         担保
    北京武夷房地产   120,000 2020年6月20日-        37,483连带责任担保      5       否      是
     开发有限公司            2020年11月25日
    深圳融祺投资发   125,000 2019年12月25日        36,000连带责任保证      5       否      否
      展有限公司      30,000  2020年7月4日         12,600连带责任保证      4       否      否
    惠州融拓置业有   100,000 2019年12月26日-       30,897连带责任保证      5       否      否
        限公司               2020年11月18日
    重庆科世金置业    50,000  2020年8月4日         17,160连带责任保证      5       否      否
       有限公司
         合计                                    134,140
    
    
    注:2020 年,公司在股东大会审批额度内按股权比例为参股公司北京武夷房地产开发有限公司提供担保。
    
    表:发行人对全资/控股子公司的担保情况
    
    单位:万元、年
    
     担保对象名称   担保额度   实际发生   实际担保金额   担保类型   担保期    是否履   是否为关
                                 日期                                         行完毕   联方担保
      金融街津塔               2017年8                   连带责任
     (天津)置业   100,000    月31日        70,600        保证       17        否        否
       有限公司
      金融街融拓              2017年11                  连带责任
     (天津)置业   100,000    月15日        99,940        保证       10        否        否
       有限公司
      金融街津门               2019年1
     (天津)置业   100,000    月30日-        28,625      连带责任     11        否        否
       有限公司                2020年1                     保证
                               月17日
      金融街(天               2019年6
     津)置业有限   400,000    月27日-       400,000     连带责任      6        否        否
         公司                 2019年11                    保证
                                月8日
      金融街融兴               2019年9
     (天津)置业   250,000    月20日-        3,933      连带责任      5        否        否
       有限公司                2020年9                     保证
                               月11日
                    250,000    2017年11      250,000     连带责任      7        否        否
     上海融兴置地              月15日                     保证
       有限公司     100,000    2018年9       90,000      连带责任      7        否        否
                               月26日                     保证
                              2017年12
     上海融御置地   360,000    月6日-        80,000      连带责任      7        否        否
       有限公司               2018年11                    保证
                               月30日
    
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书广州融都置业 150,000 2017年12 4,050 连带责任 7 否 否
    
       有限公司                月21日                     保证
                               2019年3
                    180,000    月22日-        7,600      连带责任      5        否        否
                               2019年7                    保证
     佛山融展置业              月31日
       有限公司                2020年1
                    241,000    月15日-       240,800     连带责任      5        否        否
                               2020年2                    保证
                               月21日
                              2019年12
     东莞融麒置业   250,000    月20日-       124,864     连带责任      5        否        否
       有限公司               2020年10                    保证
                               月23日
     佛山融筑置业    63,000    2020年7       24,865      连带责任      5        否        否
       有限公司                月24日                     保证
                    400,000    2019年1       80,000      连带责任      5        否        否
     金融街重庆置              月11日                     保证
      业有限公司    127,000    2020年8       127,000     连带责任      7        否        否
                               月14日                     保证
     重庆金融街融              2020年9                   连带责任
     驰置业有限公    50,000     月22日        9,791        保证        4        否        否
          司
                               2019年3
     金融街武汉置   227,700    月22日-       115,900     连带责任      8        否        否
      业有限公司               2019年3                     保证
                               月26日
                               2019年1
     成都裕诚置业    40,000     月1日-        37,800      连带责任      6        否        否
       有限公司                2020年9                     保证
                                月3日
     成都融方置业    30,000    2020年9        6,000      连带责任      5        否        否
       有限公司                月15日                     保证
                                                                   至相关项
                                                                   目办妥以
     北京融晟置业    36,000    2020年12       17,203      连带责任  债权人为     否        否
       有限公司                月24日                     保证     唯一抵押
                                                                   权人的抵
                                                                   押登记止
                               2020年5
     湖北当代盛景    72,000    月29日-        25,298      连带责任      6        否        否
     投资有限公司             2020年12                    保证
                               月24日
     四川雅恒房地              2019年4
     产开发有限公    30,000    月29日-        10,335      连带责任      5        否        否
          司                   2020年3                     保证
                               月19日
         合计                               1,854,604
    
    
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    (二)发行人涉及的未决诉讼或仲裁事项
    
    截至2020年12月31日,发行人涉案金额在5,000万元以上的重大未决诉讼或仲裁情况如下:
    
    北京富饶房地产开发有限公司(下称“富饶公司”)诉北京华融基础设施投资有限责任公司、北京华融综合投资有限公司合作开发合同纠纷案,发行人为第三人参加诉讼。北京市第二中级人民法院于2019年12月27日做出一审判决,判决发行人支付富饶公司逾期交房违约金8,114.81万元。发行人认为:公司作为第三人,法院判决超出富饶公司的诉讼请求范围,违反了“不告不理”原则;同时,公司不存在任何逾期交房责任。为此,发行人已提起上诉,目前该案仍在北京市高级人民法院二审审理阶段。发行人根据会计准则预提相应违约金8,114.81万元。
    
    2020年9月27日,富饶重审二审案件在北京高院第一次正式开庭。后续进展等待北京高院进一步通知。
    
    (三)受限资产情况
    
    截至 2020 年末,发行人所有权或使用权受到限制的资产总计 4,572,547.86万元,具体情况如下:
    
    表:截至2020年末公司受限资产情况
    
    单位:万元
    
              受限的资产           截至2020年末        科目              受限原因
                                     账面价值
     F2、F4项目部分土地使用权和房                固定资产、无形
     屋所有权                          150,920.47  资产、投资性房       用于借款抵押
                                                       地产
     金融街购物中心部分土地使用        368,324.24   投资性房地产        用于借款抵押
     权和房屋所有权
     富凯大厦房屋建筑物所有权            5,785.57       存货            用于借款抵押
     A1土地使用权和房屋所有权          60,280.21   投资性房地产        用于借款抵押
     A5土地使用权和房屋所有权         691,240.32   投资性房地产        用于借款抵押
     C3土地使用权和房屋所有权          20,155.99   投资性房地产        用于借款抵押
     E2土地使用权和房屋所有权          63,283.16   投资性房地产        用于借款抵押
     津塔写字楼461套产权               233,006.81   投资性房地产        用于借款抵押
     惠州部分土地使用权及在建工          1,548.15   存货、固定资        用于借款抵押
     程                                            产、无形资产
     金融街海伦中心项目                458,044.24   投资性房地产        用于借款抵押
     金融街·融府(周庄子项目)           104,872.70       存货            用于借款抵押
    
    
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     金融街·金悦府(廊坊)土地使用       241,684.21       存货            用于借款抵押
     权
     金融街·融御(成都春熙路)            47,066.69       存货            用于借款抵押
     金融街·金悦府(新津金悦府项       102,603.59       存货            用于借款抵押
     目)
     颐璟春秋(黄村0702地块)            126,095.49  存货、投资性房       用于借款抵押
                                                       地产
     天津瑞吉酒店物业产权               74,475.09  固定资产、无形       用于借款抵押
                                                       资产
     金融街.御宾府土地使用权            80,681.54       存货            用于借款抵押
     丽思卡尔顿酒店(控股部分产权                 固定资产、无形
     110102    218001    GB00001        9,182.25       资产            用于借款抵押
     F19040003等4套房)
     丽思卡尔顿酒店的坐落(西城区       43,822.77  固定资产、无形       用于借款抵押
     金城坊东街1号楼)                                 资产
     融兴全部土地使用权及融悦景                   存货、投资性房
     苑89号楼1,631.34平米在建建         363,933.59       地产            用于借款抵押
     筑物
     苏州融拓13#地块土地使用权         106,211.10       存货            用于借款抵押
     苏州融拓14#地块土地使用权         105,575.84       存货            用于借款抵押
     金 融 街·金 悦 融 庭(常  熟 市
     2018A--010 地块住宅用房项目)      142,305.42       存货            用于借款抵押
     土地使用权
     无锡鸿山项目土地使用权             96,236.25       存货            用于借款抵押
     无锡梅村项目土地使用权             93,219.69       存货            用于借款抵押
     上海崇明项目(06A-01A地块)      113,893.97       存货            用于借款抵押
     土地使用权
     上海崇明项目(05A-01A地块)      103,801.51       存货            用于借款抵押
     土地使用权
     苏州市苏地2019-WG-14号地块       320,662.25       存货            用于借款抵押
     土地使用权
     金融街融御滨江(临江大道9号                  存货、投资性房
     鄂(2018)武汉市武昌区不动产       81,894.00       地产            用于借款抵押
     权第0024260号土地使用权
     金融街·金悦府(文化大道项目)     25,908.96       存货            用于借款抵押
     在建工程
     重庆礼嘉项目部分土地使用权         75,802.84       存货            用于借款抵押
     慕田峪长城山庄不动产权                30.46     固定资产          用于借款抵押
     慕田峪缆车公司80%股权               800.00   长期股权投资        用于借款质押
     湖北当代盛景投资有限公司           48,000.00   长期股权投资        用于借款质押
     80%股权
     保函保证金                         10,000.00     货币资金         履约保函保证金
     按揭保证金                          1,198.52     货币资金      用于按揭贷款连带保证
                 合计                4,572,547.86
    
    
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    (四)报告期内其他重要事项
    
    公司全资子公司北京置地与中信地产就受让中信地产拥有的北京?中信城B、C、D地块签署了相关合作意向书和协议,并就中信城B地块拆迁事宜签署了补
    
    充协议,公司已完成了中信城C、D地块的开发与销售。
    
    2020年8月28日,《首都功能核心区控制性详细规划(街区层面)(2018年~2035年)》公布,中信城B地块规划条件无法全部实现。
    
    2020年12月21日,公司第九届董事会第七次会议审议通过,公司全资子公司北京置地与中信地产签署《北京?中信城 B、C、D 地块合作协议之终止协议》,解除双方关于B地块合作及合作协议项下B地块土地使用权转让的所有权利义务。根据终止协议的约定,北京置地于2020年12月25日收到了中信地产返还的B地块合作价款50.11亿元,并相应计提了资金占用费35.97亿元。
    
    (五)2020年末资产负债表日后事项
    
    1、重要的资产负债表日后事项说明
    
    (1)根据中信城B地块终止协议的约定,2021年1月5日,北京置地已收到中信地产支付的资金占用费。
    
    因北京置地与中信地产已解除中信城 B 地块合作协议,北京置地与原四家客户的写字楼订购协议无法履行。截至2021年3月29日止,北京置地已完成与恒泰证券、华融投资的解约工作,并分别向其支付资金占用费0.60亿元、2.17亿元。
    
    (2)2020年12月23日,公司第九届董事会第七次会议通过,出售北京金丰万晟置业有限公司股权和债权。截至2021年3月29日止,发行人已收到转让款33.39亿元。
    
    2、资产负债表日后利润分配情况
    
    根据公司2021年3月29日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过的《2020 年度利润分配预案》,以公司截至 2020 年 12 月 31 日的总股本2,988,929,907股为基数,每10股派发现金3元(含税)。该预案尚需报经公司股东大会审议通过。
    
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    第七节 本期募集资金运用
    
    一、募集资金规模
    
    根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定,结合发行人财务状况及未来资金需求,经发行人董事会于2020年4月28日审议通过,并经发行人股东大会于2020年5月20日批准,发行人申请发行不超过181亿元(含181亿元)的公司债券。
    
    二、募集资金运用计划
    
    (一)初步计划
    
    本期债券的发行规模为不超过11.3亿元(含11.3亿元),本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期或回售公司债券。
    
    本期债券初步拟用于偿还到期或回售的公司债券在下述范围内确定:
    
    表:本期债券拟偿还到期或回售公司债券明细
    
    单位:亿元、%
    
          债券简称          起息日          到期日          行权日        票面利率      债券余额
         19金控05          2019-05-23      2023-05-23       2021-05-23         4.05          5.00
         16金控03          2016-06-01      2021-06-01           -             3.85          3.00
         16金控04          2016-07-12      2021-07-12           -             4.10          4.30
            合计               -               -               -               -           12.30
    
    
    发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务偿付要求、公司债务结构调整计划等因素,本着有利于优化公司债务结
    
    构和节省财务费用的原则,灵活安排偿还公司债务的具体事宜,上述具体偿还债
    
    务将根据具体情况进行调整。
    
    对于行权回售、到期时间早于本期债券发行时间的债券,本公司将自筹资金偿还到期或回售债券,待本期债券发行完毕、募集资金到账后,以募集资金置换已使用自筹资金。对于行权回售、到期时间晚于本期债券发行时间的债券,如回售规模未及预期导致本期债券募集资金兑付回售债券后尚有剩余时,剩余募集资金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书金将用于偿还其他到期或回售公司债券,或在其他公司债券到期或回售前用于补充流动资金(单次补充流动资金最长不超过12个月)。
    
    在不影响募集资金正常使用的情况下,本公司可将暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的产品,如国债、政策性银行金融债、地方政府债、单位人民币7天通知存款、交易所债券逆回购等。同时,如本期债券募集资金到账时间早于相关债券行权回售到期时间,本公司可在不影响最终募集资金用途的前提下,根据公司财务管理制度,在债券回售或到期前将闲置的债券募集资金暂时用于补充流动资金(单次补充流动资金最长不超过12个月),相关债券回售到期时再用于债券偿付。
    
    (二)募集资金使用计划的决策程序及相关承诺
    
    经本公司董事会及股东大会审议通过,本期公司债券募集资金具体使用规划将根据发行时的资金需求及市场状况,具体授权本公司经理班子依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定进行调整及披露,并按照公司制度履行内部决策程序。
    
    本公司承诺本期债券的募集资金用于约定用途,不得用于弥补亏损和非生产性支出。
    
    本公司承诺本期债券募集资金不用于购置土地和不用于住宅类房地产业务。
    
    三、募集资金运用对发行人财务状况的影响
    
    (一)对发行人资产负债结构的影响
    
    假设本期债券募集资金按照上述用途5使用,以2020年12月31日合并报表口径为基准,发行人的资产负债率水平未发生变化。
    
    (二)对发行人财务成本的影响
    
    发行人通过本次发行固定利率的公司债券,有利于锁定公司财务成本,避免贷款利率波动风险。
    
    (三)对发行人短期偿债能力的影响
    
    本期债券如能成功发行且按上述计划运用募集资金,以2020年12月31日5参见“第六节 财务会计信息”之“七、本期债券发行后公司资产负债结构的变化”。
    
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    合并报表口径计算,发行人的流动比率从2.24上升至2.26。
    
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    第八节 债券持有人会议
    
    投资者认购本期公司债券视作同意发行人制订的《金融街控股股份有限公司2020 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》。债券持有人会议决议对全体公司债券持有人具有同等的效力和约束力。
    
    一、债券持有人行使权利的形式
    
    《债券持有人会议规则》中规定的债券持有人会议职责范围内的事项,债券持有人应通过债券持有人会议维护自身的利益;其他事项,债券持有人应依据法律、行政法规和本期债券募集说明书的约定行使权利,维护自身的利益。
    
    二、《债券持有人会议规则》的主要内容
    
    以下仅列明《债券持有人会议规则》的主要条款,投资者在作出相关决策时,请查阅《债券持有人会议规则》的全文。
    
    (一)债券持有人会议的权限范围
    
    《债券持有人会议规则》第四条规定,债券持有人会议的权限范围如下:
    
    (1)当发行人提出变更本期债券募集说明书约定的方案时,对是否同意发行人的建议作出决议;
    
    (2)当发行人未能按期支付本期债券利息和/或本金时,对是否同意相关解决方案作出决议,对是否委托债券受托管理人通过诉讼等程序强制发行人和担保人(如有)偿还本期债券利息和/或本金作出决议;
    
    (3)当发行人发生或者进入减资、合并、分立、解散、整顿、和解、重组或者申请破产等法律程序时,对是否接受发行人提出的建议以及是否委托债券受托管理人参与该等法律程序(含实体表决权)等行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议;
    
    (4)对更换债券受托管理人作出决议;
    
    (5)在本期债券存在担保的情况下,在担保人或担保物发生重大不利变化时,对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议;
    
    (6)当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时,对行使债券持有人依金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书法享有权利的方案作出决议;
    
    (7)法律、法规和规则规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。
    
    (二)债券持有人会议的召集
    
    《债券持有人会议规则》第五条规定,在本期债券存续期内,当出现以下情形之一时,受托管理人应当及时召集债券持有人会议:
    
    (1)拟变更债券募集说明书的重要约定;
    
    (2)拟修改债券持有人会议规则;
    
    (3)拟变更债券受托管理人或《金融街控股股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》的主要内容;
    
    (4)发行人已经或预计不能按期支付本息,需要决定或授权采取相应措施;
    
    (5)发行人因减资、合并、分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序等可能导致偿债能力发生重大不利变化,需要决定或授权采取相应措施;
    
    (6)发行人提出重大债务重组方案等可能导致偿债能力发生重大不利变化的事项,需要决定或授权采取相应措施;
    
    (7)发行人管理层不能正常履行职责,导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性,需要决定或授权采取相应措施;
    
    (8)增信机构、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大变化且对债券持有人利益带来重大不利影响,需要决定或授权采取相应措施;
    
    (9)发行人、单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人书面提议召开的其他情形;
    
    (10)发生募集说明书或《金融街控股股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》约定的加速清偿等需要召开债券持有人会议的情形;
    
    (11)发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项;
    
    其中,就上述第(4)项、第(5)项、第(6)项、第(7)项及第(8)项情形,债券持有人会议应当就是否采取应对措施及应多措施的具体内容进行决议。
    
    前款规定的情形对债券持有人权益保护不会产生不利影响的,受托管理人可以按照相关规定或债券持有人会议规则的约定简化债券持有人会议召集程序或决议方式,但应当及时披露相关决议公告。
    
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    受托管理人应当自收到上述第(9)款约定书面提议之日起5个交易日内向提议人书面回复是否召集持有人会议,并说明召集会议的具体安排或不召集会议的理由。
    
    同意召集会议的,受托管理人应于书面回复日起15个交易日内召开会议,提议人同意延期召开的除外。受托管理人不同意召集会议或者应当召集而未召集会议的,发行人、单独或者合计持有本期债券总额10%以上的债券持有人有权自行召集债券持有人会议,受托管理人应当为召开债券持有人会议提供必要协助。
    
    《债券持有人会议规则》第六条规定,如债券受托管理人未能按本规则第五条的规定履行其职责,发行人、本期债券的担保人、单独或合并持有本期未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人有权召集债券持有人会议,并履行会议召集人的职责。单独持有本期未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人发出召开债券持有人会议通知的,该债券持有人为会议召集人。合并持有本期未偿还债券面值总额10%以上的多个债券持有人发出召开债券持有人会议通知的,则合并发出会议通知的债券持有人推举的一名债券持有人为会议召集人(该名被推举的债券持有人应当取得其已得到了合并持有本期未偿还债券面值总额 10%以上的多个债券持有人同意共同发出会议通知以及推举其为会议召集人的书面证明文件,并应当作为会议通知的必要组成部分)。其中单独或合计持有本期债券总额10%以上的债券持有人召集债券持有人会议的,应当向有关登记或监管机构申请锁定其持有的本期公司债券,锁定期自发出债券持有人会议通知之时起至披露该次债券持有人会议决议或取消该次债券持有人会议时止,上述申请必须在发出债券持有人会议通知前被相关登记或监管机构受理。
    
    《债券持有人会议规则》第七条规定,受托管理人或者自行召集债券持有人会议的提议人(以下简称“召集人”)应当至少于持有人会议召开日前10个交易日发布召开持有人会议的公告,召集人认为需要紧急召集持有人会议以有利于持有人权益保护的除外。公告应包括以下内容:
    
    (1)债券发行情况;
    
    (2)召集人、会务负责人姓名及联系方式;
    
    (3)会议时间和地点;
    
    (4)会议召开形式。持有人会议可以采用现场、非现场或者两者相结合的形式;会议以网络投票方式进行的,受托管理人应披露网络投票办法、计票原则、金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书投票方式、计票方式等信息;
    
    (5)会议拟审议议案。议案应当属于持有人会议权限范围、有明确的决议事项,并且符合法律、法规和规则和本规则的相关规定;
    
    (6)会议议事程序。包括持有人会议的召集方式、表决方式、表决时间和其他相关事宜;
    
    (7)债权登记日。应当为持有人会议召开日前1个交易日;有权参加持有人会议并享有表决权的债券持有人以债权登记日为准;
    
    (8)提交债券账务资料以确认参会资格的截止时点:债券持有人在持有人会议召开前未向召集人证明其参会资格的,不得参加持有人会议和享有表决权;
    
    (9)委托事项。债券持有人委托参会的,参会人员应当出具授权委托书和身份证明,在授权范围内参加持有人会议并履行受托义务。
    
    会议拟审议议案应当最晚于债权登记日前公告。议案未按规定公告的,不得提交该次债券持有人会议审议。
    
    召集人可以就其已公告的债券持有人会议通知以公告方式发出补充会议通知,但补充会议通知至迟应在债券持有人会议召开日7日前发出,并且应在刊登会议通知的同一信息披露平台上公告。召集人有权视情况简化债券持有人会议召集程序或者决议方式,并及时披露相关决议公告,但不得对债券持有人合法权益产生不利影响。
    
    《债券持有人会议规则》第八条规定,债券持有人会议通知发出后,如果应召开债券持有人会议的事项消除,召集人可以公告方式取消该次债券持有人会议。除上述事项外,非因不可抗力或者其他正当理由,不得变更债券持有人会议召开
    
    时间;因不可抗力或者其他正当理由确需变更债券持有人会议召开时间的,召集
    
    人应当及时公告并说明变更原因,并且原则上不得因此而变更债券持有人债权登
    
    记日。
    
    《债券持有人会议规则》第九条规定,于债权登记日在中国证券登记结算有限责任公司或适用法律、法规和规则规定的其他机构托管名册上登记的本期未偿还债券持有人,为有权出席该次债券持有人会议的登记持有人。拟出席该次债券持有人会议的债券持有人至迟应在会议召开日之前 5 日以书面方式向会议召集人确认其将参加本期债券持有人会议及其所持有的本期未偿还债券面值,并提供本规则第十五条规定的相关文件的复印件(即进行参会登记);未按照前述要求金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书进行参会登记的债券持有人无权参加该次债券持有人会议。如进行参会登记的债券持有人所代表的本期未偿还债券面值未超过本期未偿还债券面值总额二分之一,则召集人可就此发出补充会议通知,延期至参会登记人数所持未偿还债券面值达到本期未偿还债券面值总额二分之一后召开该次债券持有人会议,并另行公告会议的召开日期。
    
    《债券持有人会议规则》第十条规定,本期债券的债券持有人会议原则上应在发行人住所地所在地级市辖区内的适当场所召开;会议场所、会务安排及费用等由发行人承担。
    
    《债券持有人会议规则》第十一条规定,债券持有人应当配合受托管理人召集持有人会议的相关工作,积极参加债券持有人会议,认真审议会议议案,审慎行使表决权,接受持有人会议通过的决议并配合推动决议的落实,依法理性维护自身合法权益。
    
    (三)债券持有人会议的出席人员及其权利
    
    《债券持有人会议规则》第十二条规定,除法律、法规和规则另有规定外,于债权登记日在中国证券登记结算有限责任公司或适用法律、法规和规则规定的其他机构托管名册上登记的本期未偿还债券持有人均有权出席或者委派代表出席债券持有人会议,并行使表决权。下列机构或人员可以参加债券持有人会议、发表意见或进行说明,也可以提出议案供会议讨论决定,但没有表决权:
    
    (1)发行人;
    
    (2)本期债券担保人及其关联方;
    
    (3)持有本期债券且持有发行人10%以上股份的股东、上述股东的关联方或发行人的关联方;
    
    (4)债券受托管理人(亦为债券持有人者除外);
    
    (5)其他重要关联方。
    
    持有发行人10%以上股份的股东、上述股东的关联方或发行人的关联方持有的本期未偿还债券的本金在计算债券持有人会议决议是否获得通过时不计入有表决权的本期未偿还债券的本金总额。
    
    《债券持有人会议规则》第十三条规定,提交债券持有人会议审议的议案由召集人负责起草。议案内容应在债券持有人会议的权限范围内,并有明确的议题金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书和具体决议事项。提交持有人会议审议的议案应当符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则及债券持有人会议规则的相关规定或者约定,有利于保护债券持有人利益,具有明确并切实可行的决议事项。受托管理人拟召集持有人会议的,发行人、单独或者合计持有本期债券总额10%以上的债券持有人可以提出议案,受托管理人应当将相关议案提交债券持有人会议审议。受托管理人应当就全部拟提交审议的议案与发行人、提议人及其他相关方充分沟通,对议案进行修改完善或协助提议人对议案进行修改完善。
    
    《债券持有人会议规则》第十四条规定,单独或合并持有本期未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案。发行人、持有发行人 10%以上股份的股东及其他重要关联方可参加债券持有人会议并提出临时议案。临时提案人应不迟于债券持有人会议召开之前10日,将内容完整的临时提案提交召集人,召集人应在收到临时提案之日起5日内在监管部门指定的信息披露平台上发出债券持有人会议补充通知,并公告临时提案内容。除上述规定外,召集人发出债券持有人会议通知后,不得修改会议通知中已列明的提案或增加新的提案。债券持有人会议通知(包括增加临时提案的补充通知)中未列明的提案,或不符合本规则内容要求的提案不得进行表决并作出决议。
    
    《债券持有人会议规则》第十五条规定,债券持有人(或其法定代表人、负责人)可以亲自出席债券持有人会议并表决,也可以委托代理人代为出席并表决。债券受托管理人和发行人应当出席债券持有人会议,但无表决权(债券受托管理人亦为债券持有人者或受债券持有人委托参会并表决的除外)。受托管理人可以作为征集人,征集债券持有人委托其代为出席债券持有人会议,并代为行使表决权。征集人应当向债券持有人客观说明债券持有人会议的议题和表决事项,不得隐瞒、误导或者以有偿方式征集。征集人代为出席债券持有人会议并代为行使表决权的,应当取得债券持有人出具的委托书。
    
    《债券持有人会议规则》第十六条规定,债券持有人本人出席会议的,应出示本人身份证明文件和持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律、法规和规则规定的其他证明文件,债券持有人法定代表人或负责人出席会议的,应出示本人身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律、法规和规则规定的其他证明文件。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明文件、被代理人(或其法定代表人、负责人)依金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书法出具的投票代理委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律、法规和规则规定的其他证明文件。
    
    《债券持有人会议规则》第十七条规定,债券持有人出具的委托他人出席债券持有人会议的投票代理委托书应当载明下列内容:
    
    (1)代理人的姓名;
    
    (2)是否具有表决权;
    
    (3)分别对列入债券持有人会议议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示;
    
    (4)投票代理委托书的签发日期和有效期限;
    
    (5)委托人签字或盖章。
    
    《债券持有人会议规则》第十八条规定,投票代理委托书应当注明如果债券持有人未作具体指示,债券持有人的代理人是否可以按自己的意思表决。投票代理委托书应在债券持有人会议召开24小时之前送交召集人。发行人、债券清偿义务承继方等关联方及债券增信机构应当按照召集人的要求列席债券持有人会议,接受债券持有人等相关方的问询,并就拟审议议案的落实安排发表明确意见。资信评级机构可以应召集人邀请列席会议,持续跟踪债券持有人会议动向,并及时披露跟踪评级结果。
    
    (四)债券持有人会议的召开
    
    《债券持有人会议规则》第十九条规定,债券持有人会议可以采取现场方式召开,也可以采取通讯、网络等方式召开。持有人会议应当由律师见证。见证律师原则上由为债券发行出具法律意见的律师担任。见证律师对会议的召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决权等事项出具法律意见书。法律意见书应当与债券持有人会议决议一同披露。
    
    《债券持有人会议规则》第二十条规定,债券持有人会议需由超过代表本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人(或其代理人)出席方为有效。
    
    《债券持有人会议规则》第二十一条规定,债券持有人会议如果由债券受托管理人召集的,由债券受托管理人指派的代表担任会议主席并主持会议;如果由发行人或本期债券的担保人召集的,由发行人或本期债券的担保人指派的代表担金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书任会议主席并主持会议;如果由单独和/或合并代表 10%以上的本期债券的持有人召集的,由该债券持有人共同推举会议主席并主持会议。如会议主席未能履行职责时,由出席会议的债券持有人共同推举一名债券持有人(或其代理人)担任会议主席并主持会议;如在该次会议开始后1小时内未能按前述规定共同推举出会议主席,则应当由出席该次会议的持有本期未偿还债券面值总额最多的债券持有人(或其代理人)担任会议主席并主持会议。
    
    《债券持有人会议规则》第二十二条规定,召集人负责制作出席会议人员的签名册。签名册应载明参加会议的债券持有人名称(或姓名)、出席会议代理人的姓名及其身份证件号码、持有或者代表的本期未偿还债券面值总额及其证券账户卡号码或适用法律、法规和规则规定的其他证明文件的相关信息等事项。
    
    《债券持有人会议规则》第二十三条规定,债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等,均由债券持有人自行承担。
    
    《债券持有人会议规则》第二十四条规定,会议主席有权经会议同意后决定休会、复会或改变会议地点。经会议决议要求,会议主席应当按决议修改会议时间及改变会议地点。休会后复会的会议不得对原先会议议案范围外的事项做出决议。
    
    (五)表决、决议及会议记录
    
    《债券持有人会议规则》第二十五条规定,向会议提交的每一项议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人或其正式任命的代理人投票表决。每一张债券(面值为人民币100元)拥有一票表决权,只能投票表示:同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应为“弃权”。
    
    《债券持有人会议规则》第二十六条规定,债券持有人会议采取记名方式投票表决。每一审议事项的表决投票,应当由至少两名与发行人无关联关系的债券持有人(或其代理人)、一名债券受托管理人代表和一名发行人代表参加清点,并由清点人当场公布表决结果。
    
    《债券持有人会议规则》第二十七条规定,会议主席根据表决结果确认债券持有人会议决议是否获得通过,并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果应载入会议记录。
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    《债券持有人会议规则》第二十八条规定,会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可以对所投票数进行点算;本期未偿还债券面值总额10%以上有表决权的债券持有人(或其代理人)对会议主持人宣布的表决结果有异议的,如果会议主持人未提议重新点票,本期未偿还债券面值总额10%以上有表决权的债券持有人有权在宣布表决结果后立即要求重新点票,会议主席应当即时点票。
    
    《债券持有人会议规则》第二十九条规定,债券持有人会议对表决事项作出决议,须经出席(包括现场、网络、通讯等方式参加会议)本次会议并有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)所持未偿还债券面值总额二分之一以上同意方为有效。募集说明书或《金融街控股股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》有特别约定的,以募集说明书或《金融街控股股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》约定为准。债券持有人会议决议对全体债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让债券的持有人)具有同等效力和约束力。受托管理人依据债券持有人会议决议行事的结果由全体债券持有人承担。
    
    《债券持有人会议规则》第三十条规定,债券持有人会议应当有书面会议记录,并由出席会议的召集人代表和见证律师签名。债券持有人会议决议自作出之日起生效。债券持有人单独行使债权及担保权利,不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。
    
    《债券持有人会议规则》第三十一条规定,债券持有人会议应有会议记录。会议记录应记载以下内容:
    
    (1)出席会议的债券持有人(或其代理人)所代表的本期未偿还债券面值总额,占发行人本期未偿还债券面值总额的比例;
    
    (2)召开会议的日期、具体时间、地点;
    
    (3)会议主席姓名、会议议程;
    
    (4)各发言人对每一审议事项的发言要点;
    
    (5)每一表决事项的表决结果;
    
    (6)债券持有人的质询意见、建议及发行人代表的答复或说明等内容;
    
    (7)债券持有人会议认为应当载入会议记录的其他内容。
    
    《债券持有人会议规则》第三十二条规定,债券持有人会议记录由出席会议金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书的债券受托管理人代表和记录员签名,连同表决票、出席会议人员的签名册、代理人的授权委托书等会议文件一并由债券受托管理人保存。债券持有人会议记录的保管期限为十年。
    
    《债券持有人会议规则》第三十三条规定,债券持有人会议不得对会议通知载明的议案进行搁置或不予表决,会议主席应保证债券持有人会议连续进行,直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开债券持有人会议或直接终止该次会议,并及时公告。
    
    《债券持有人会议规则》第三十四条规定,召集人应当在债券持有人会议表决截止日次一交易日披露会议决议公告,会议决议公告包括但不限于以下内容:
    
    (1)出席会议的债券持有人所持表决权情况;
    
    (2)会议有效性;
    
    (3)各项议案的议题和表决结果。金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    第九节 债券受托管理人
    
    投资者认购本期公司债券视作同意《金融街控股股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》。
    
    一、债券受托管理人聘任及受托管理协议签订情况
    
    (一)债券受托管理人的名称及基本情况
    
    名称:中信建投证券股份有限公司
    
    住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
    
    法定代表人:王常青
    
    联系人:任贤浩
    
    联系地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座二层
    
    联系电话:010-65608354
    
    传真:010-65608445
    
    邮政编码:100010
    
    (二)受托管理协议签订情况
    
    2020年5月25日,发行人与中信建投证券签订了《债券受托管理协议》。
    
    (三)受托管理人与发行人的利害关系情况
    
    截至2020年12月31日,中信建投证券持有15金街01(112273.SZ)面额为18,140.04万元,16金街02(112456.SZ)面额为900.00万元,20金融街MTN002(102002159.IB)面额为10,000.00万元,20金融街MTN003(102002269.IB)面额为10,000.00万元;中信建投证券持有金融街(000402.SZ)46,700.00股。除上述情况外,发行人与本期债券发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系及其他利害关系。
    
    二、受托管理协议的主要内容
    
    以下仅列明《债券受托管理协议》的主要条款,投资者在作出相关决策时,请查阅《债券受托管理协议》的全文。
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    (一)债券受托管理事项
    
    《债券受托管理协议》第二条规定,为维护本期债券全体债券持有人的权益,发行人聘任中信建投证券作为本期债券的受托管理人,并同意接受受托管理人的监督。
    
    在本期债券存续期内,受托管理人应当勤勉尽责,根据相关法律、法规和规则、募集说明书、《债券受托管理协议》及债券持有人会议规则的规定,行使权利和履行义务。
    
    凡通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受受托管理人担任本期债券的受托管理人,同意《债券受托管理协议》中关于发行人、受托管理人、债券持有人权利义务的相关约定。经债券持有人会议决议更换受托管理人时,亦视同债券持有人自愿接受继任者作为本期债券的受托管理人。
    
    (二)发行人的权利和义务
    
    《债券受托管理协议》规定,发行人享有以下权利:
    
    1、提议召开债券持有人会议;
    
    2、向债券持有人会议提出更换受托管理人的议案;
    
    3、对受托管理人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后所从事的行为,发行人有权予以制止;债券持有人对发行人的上述制止行为应当认可;
    
    4、依据法律、法规和规则、募集说明书、债券持有人会议规则的规定,发行人所享有的其他权利。
    
    发行人应当履行下列义务:
    
    1、发行人应当根据法律、法规和规则及募集说明书的约定,按期足额支付本期债券的利息和本金。
    
    2、发行人应当设立专项账户(即募集资金专户),用于本期债券募集资金的接收、存储、划转,不得挪作他用,并应为本期债券的募集资金制定相应的使用计划及管理制度。募集资金的使用应当符合现行法律、法规和规则的有关规定及募集说明书的有关约定。
    
    发行人应当设立专项账户(即偿债保障金专户),用于本期债券兑息、兑付资金的归集,不得挪作他用。
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    发行人应当至少提前二十个交易日将本期债券还本付息、赎回、回售、分期偿还等的资金安排发送受托管理人。
    
    3、本期债券存续期内,发行人应当根据法律、法规和规则及募集说明书的规定,及时、公平地履行信息披露义务,确保所披露或者报送的信息真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信息披露义务人不能保证披露的信息真实、准确、完整的,应当作出相应声明并说明理由。
    
    (1)发行人应当制定信息披露事务管理制度,并指定信息披露事务负责人和联络人负责信息披露事务及投资者咨询事宜,信息披露事务负责人应当由发行人的董事或者高级管理人员担任。发行人应当在募集说明书中披露信息披露事务负责人和联络人的信息,并及时披露其变更情况。受托管理人应当指定专人辅导、督促和检查信息披露义务人的信息披露情况。
    
    (2)债券信息披露文件中涉及审计、法律、资产评估、资信评级等事项的,应当由会计师事务所、律师事务所、资产评估机构和资信评级机构等审查验证,并出具书面意见。会计师事务所、资产评估机构和资信评级机构等应当具备相关监管部门认定的业务资格。
    
    (3)信息披露义务人按照《债券受托管理协议》的规定披露信息前,应当确保将该信息的知悉者控制在最小范围内,不得提前向任何单位和个人披露、透露或者泄露信息内容,不得提前通过其他方式披露信息,不得进行内幕交易、操纵市场等不正当行为。
    
    发行人在境内和境外市场同时发行债券的,信息披露义务人在其他市场披露的与发行人有关的信息,应当同时在交易所披露。
    
    (4)信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密或者交易所认可的其他情形的,及时披露可能会损害信息披露义务人利益或者误导投资者,且同时符合以下条件的,信息披露义务人可以向交易所申请暂缓披露,并说明暂缓披露的理由和期限:
    
    1)拟披露的信息未泄露;
    
    2)有关内幕信息知情人已书面承诺保密;
    
    3)债券交易未发生异常波动。
    
    交易所同意的,信息披露义务人可以暂缓披露相关信息。暂缓披露的期限一般不超过二个月。暂缓披露申请未获交易所同意、暂缓披露的原因已经消除或者金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书暂缓披露期限届满的,信息披露义务人应当及时披露相关信息。
    
    法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所其他相关规定对上市公司暂缓披露事宜另有规定的,从其规定。
    
    (5)信息披露义务人拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密或者交易所认可的其他情形,披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密法律、行政法规规定或者损害信息披露义务人利益的,可以向交易所申请豁免披露。
    
    (6)信息披露义务人可以自愿披露其他与投资者投资决策有关的信息。自愿披露应当符合信息披露有关要求,遵守有关监管规定。
    
    (7)信息披露义务人应当在规定期限内如实报告或者回复交易所就相关事项提出的问询,不得以有关事项存在不确定性或者需要保密等为由不履行报告或者回复交易所问询的义务。
    
    信息披露义务人未在规定期限内回复交易所问询,或者未按照《债券受托管理协议》规定和交易所要求进行报告,或者交易所认为必要的,交易所可以向市场说明有关情况。
    
    (8)发行人的控股股东、实际控制人、增信主体、专业机构及其相关人员应当及时、如实提供或者披露相关信息,积极配合发行人等信息披露义务人履行信息披露义务,并严格履行所作出的承诺。
    
    (9)发行人为交易所上市公司的,应当同时遵守交易所关于上市公司信息披露的相关规定。
    
    (10)债券募集说明书、定期报告、临时报告等信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者遭受损失的,发行人应当按照《证券法》等相关法律法规的规定,依法承担赔偿责任;发行人的董事、监事、高级管理人员或者履行同等职责的人员和其他直接责任人员以及承销机构或者相关专业机构,应当与发行人承担连带赔偿责任,但是能够证明自己没有过错的除外。
    
    4、本期债券存续期间,发生以下列可能影响其偿债能力或者债券价格的重大事项,发行人在3个交易日内书面通知受托管理人,并应当及时向国务院证券监督管理机构和深交所提交并披露重大事项公告,说明事项起因、状态及其影响等,并提出有效且切实可行的应对措施,同时根据受托管理人要求持续书面通知事件进展和结果。
    
    前款所称重大事项包括但不限于:金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    (1)发行人股权结构、经营方针、经营范围、经营状况或者生产经营外部条件等发生重大变化;
    
    (2)发行人主要资产被查封、扣押、冻结;
    
    (3)发行人出售、转让主要资产或发生重大资产重组或发生重大资产抵押、质押、出售、转让、报废;
    
    (4)发行人放弃债权、财产或其他导致发行人发生超过上年末净资产10%的重大损失;
    
    (5)发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的20%;
    
    (6)发行人发生未能清偿到期债务的违约情况;
    
    (7)发行人涉及重大诉讼、仲裁事项,受到重大行政处罚、行政监管措施或自律组织纪律处分;
    
    (8)发行人分配股利,作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定,或依法进入破产程序、被责令关闭;
    
    (9)发行人或其董事、监事、高级管理人员或者履行同等职责的人员涉嫌犯罪或重大违法、失信行为,或者发行人董事、监事、高级管理人员或者履行同等职责的人员无法履行职责或者发生重大变动;
    
    (10)发行人控股股东或者实际控制人涉嫌犯罪被立案调查或者发生变更;
    
    (11)发行人发生可能导致不符合公司债券上市交易条件的重大变化;
    
    (12)发行人主体或者债券信用评级发生变化;
    
    (13)保证人(如有)、担保物(如有)或者其他偿债保障措施发生重大变化;
    
    (14)发行人拟变更募集说明书的约定;
    
    (15)发行人提出债务重组方案;
    
    (16)其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项;
    
    (17)法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或中国证监会、交易所要求的其他事项。
    
    发行人披露重大事项后,已披露的重大事项出现可能对发行人偿债能力产生较大影响的进展或者变化的,应当及时披露后续进展或者变化情况及其影响。发行人受到重大行政处罚、被采取行政监管措施或者受到纪律处分的,还应当及时披露相关违法违规行为的整改情况。
    
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    发行人的董事、监事、高级管理人员或者履行同等职责的人员及持股比例超过百分之五的股东转让本期债券的,发行人应当在转让达成后二个交易日内披露相关情况。
    
    5、发行人应按受托管理人要求在债券持有人会议召开前,从债券托管机构取得债权登记日转让结束时持有本期债券的债券持有人名册,并在债权登记日之后一个转让日将该名册提供给受托管理人,并承担相应费用。除上述情形外,发行人应每年(或根据受托管理人合理要求的间隔更短的时间)向受托管理人提供(或促使登记公司提供)更新后的债券持有人名册。
    
    6、发行人应当履行债券持有人会议规则及债券持有人会议决议项下发行人应当履行的各项职责和义务。
    
    7、预计不能偿还债务时,发行人应当按照受托管理人要求追加担保,追加担保的具体方式包括增加担保人提供保证担保和/或用财产提供抵押和/或质押担保,并履行《债券受托管理协议》约定的其他偿债保障措施,同时配合受托管理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。
    
    8、发行人无法按时偿付本期债券本息时,应当按照募集说明书的约定落实相关还本付息及后续偿债措施的安排并及时报告债券持有人、书面通知受托管理人。
    
    9、发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、增信机构等相关主体应当配合受托管理人履行其在《债券受托管理协议》第四条项下的各项受托管理职责,积极提供受托管理调查所需的资料、信息和相关情况,全力支持、配合受托管理人进行尽职调查、审慎核查工作,维护投资者合法权益。
    
    10、发行人应指定专人负责与本期债券相关的事务,并确保与受托管理人能够有效沟通。本期债券设定保证担保的,发行人应当敦促保证人配合受托管理人了解、调查保证人的资信状况,要求保证人按照受托管理人要求及时提供经审计的年度财务报告、中期报告及征信报告等信息,协助并配合受托管理人对保证人进行现场检查。
    
    11、受托管理人变更时,发行人应当配合受托管理人及新任受托管理人完成受托管理人工作及档案移交的有关事项,并向新任受托管理人履行《债券受托管理协议》项下应当向受托管理人履行的各项义务。
    
    12、发行人应当在每一会计年度结束之日起四个月内,和每一会计年度的上金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书半年结束之日起二个月内,分别向交易所提交上一年度年度报告和本年度中期报告,但债券募集说明书在发行时已经披露相关内容的除外。
    
    13、在本期债券存续期内,发行人应尽最大合理努力维持债券转让交易。
    
    14、发行人应当根据《债券受托管理协议》的相关规定向受托管理人支付本期债券受托管理报酬和受托管理人履行受托管理人职责产生的其他额外费用。
    
    15、发行人应当履行《债券受托管理协议》、募集说明书及法律、法规和规则规定的其他义务。
    
    (三)债券受托管理人的职责、权利和义务
    
    1、受托管理人应当根据法律、法规和规则的规定及《债券受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则,明确履行受托管理事务的方式和程序,对发行人履行募集说明书及《债券受托管理协议》约定义务的情况进行持续跟踪和监督。
    
    (1)受托管理人应当向交易所报备其受托管理业务负责人、联络人及其变更情况。
    
    (2)受托管理人应当建立对发行人的跟踪机制,监督发行人对债券募集说明书所约定义务的执行情况,持续动态监测、排查、预警并及时报告债券信用风险,采取或者督促发行人等有关机构或人员采取有效措施防范、化解信用风险和处置违约事件,保护投资者合法权益。
    
    2、受托管理人应当全面调查和持续关注发行人与保证人(如有)的资信状况、担保物(如有)价值、权属情况以及偿债保障措施的实施情况,出现可能影响债券持有人权益的重大事项时,受托管理人应及时向深交所报告并召集债券持有人会议。
    
    受托管理人有权采取包括但不限于如下方式进行核查:
    
    (1)就《债券受托管理协议》第 3.5 条约定的情形,列席发行人和保证人(如有)的内部有权机构的决策会议;
    
    (2)查阅前项所述的会议资料、财务会计报告和会计账簿;
    
    (3)调取发行人、保证人(如有)银行征信记录;
    
    (4)对发行人和保证人(如有)进行现场检查;
    
    (5)约见发行人或者保证人(如有)进行谈话。金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    3、受托管理人在债券存续期间监督发行人募集资金使用、偿债保障金提取以及信息披露等募集说明书约定应履行义务的执行情况。受托管理人应当至少提前二十个交易日掌握本期债券还本付息、赎回、回售、分期偿还等的资金安排,督促发行人按时履约,并于本期债券付息日和到期日二个交易日前向深交所提交发行人本息筹备情况说明。
    
    4、对发行人的偿债能力和增信措施的有效性进行全面调查和持续关注,并至少每年向债券持有人披露一次受托管理事务报告。
    
    5、发行人为债券设定增信措施的,受托管理人应当在债券发行前或募集说明书约定的时间内取得担保权利证明或者其他相关文件,并在增信措施有效期内妥善保管。
    
    6、在债券存续期间勤勉处理债券持有人与发行人之间的谈判或者诉讼等事务。
    
    7、发生影响发行人偿债能力的重大事项,或者预计发行人不能偿还债务时,要求并督促发行人及时采取追加担保等偿债保障措施,并可以依法申请法定机关采取财产保全等措施。
    
    8、发行人预计或者已经不能偿还债务时,应当督促增信机构和其他具有偿付义务的机构及时落实相应的偿债措施和履行相关偿付义务,并可以按照《管理办法》相关规定,接受全部或者部分债券持有人委托,以自己名义代表债券持有人要求发行人追加担保、申请财产保全、提起民事诉讼、申请仲裁、参与重组或者破产等法律程序。
    
    9、负责除本期债券正常到期兑付外被实施终止转让后,本期债券的登记、托管及转让等事宜。
    
    10、受托管理人为履行受托管理职责,有权代表债券持有人查询债券持有人名册及相关登记信息、专项账户中募集资金的储存、划转和兑息、兑付资金归集情况。
    
    11、受托管理人对受托管理相关事务享有知情权,但应当依法保守所知悉的发行人商业秘密等非公开信息,不得利用提前获知的可能对公司债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。
    
    12、在本期债券存续期内,受托管理人不得将其受托管理人的职责和义务委托其他第三方代为履行。
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    受托管理人在履行《债券受托管理协议》项下的职责或义务时,可以聘请律师事务所、会计师事务所、资产评估师等第三方专业机构提供专业服务。
    
    13、对于受托管理人因依赖其合理认为是真实且经适当方签署的任何通知、指示、同意、证书、书面陈述、声明或者其他文书或文件而采取的任何作为、不作为或遭受的任何损失,受托管理人应得到保护且不应对此承担责任;受托管理人依赖发行人根据《债券受托管理协议》的规定而通过邮件、传真或其他数据电文系统传输发出的合理指示并据此采取的任何作为或不作为行为应受保护且不应对此承担责任。但受托管理人的上述依赖显失合理或不具有善意的除外。
    
    14、发行人及其董事、监事、高级管理人员或者履行同等职责的人员、控股股东、实际控制人、承销机构、增信主体等相关主体应当配合受托管理人履行受托管理职责,积极提供受托管理调查所需的资料、信息和相关情况,维护投资者合法权益。
    
    15、受托管理人有权依据《债券受托管理协议》的规定获得受托管理报酬。
    
    (四)受托管理事务报告
    
    1、受托管理事务报告包括年度报告和临时报告。
    
    2、受托管理人应在至少于每一会计年度结束之日起的六个月内披露上一年度的《受托管理事务年度报告》。
    
    前款规定的《受托管理事务年度报告》,应当至少包括以下内容:
    
    (1)受托管理人履行职责情况;
    
    (2)发行人的经营与财务状况;
    
    (3)发行人募集资金使用的合法合规性及专项账户运作情况;
    
    (4)发行人偿债能力分析;
    
    (5)内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的,说明基本情况及处理结果;
    
    (6)发行人偿债保障措施的执行情况与有效性及债券本息偿付情况;
    
    (7)发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况(如有);
    
    (8)债券持有人会议召开情况;
    
    (9)发生《债券受托管理协议》第3.5条约定情形的,说明基本情况及处理结果;
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    (10)受托管理人认为需要向债券持有人披露的其他信息。
    
    因故无法按时披露的,受托管理人应当提前披露《受托管理事务年度报告》的延期披露公告,说明延期披露的具体原因、预计披露时间以及是否存在影响债券还本付息能力的情况与风险等事项。
    
    债券出现《债券受托管理协议》3.5条规定的重大事项、发行人未按照募集说明书的约定履行义务或者受托管理人与发行人发生债权债务等利害关系时,受托管理人应当督促发行人及时披露相关信息,并及时披露受托管理事务临时报告,说明事项起因、影响以及受托管理人已采取或者拟采取的应对措施等。相关重大
    
    事项及受托管理人采取的应对措施还应在受托管理事务年度报告中予以披露。
    
    3、在本期债券存续期间,出现以下情形之一的,受托管理人在知道或应当知道该等情形之日起五个交易日内向债券持有人披露《受托管理事务临时报告》:
    
    (1)受托管理人在履行受托管理职责时发生利益冲突;
    
    (2)发行人募集资金使用情况和募集说明书不一致;
    
    (3)内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化;
    
    (4)《债券受托管理协议》第3.5条约定的情形。
    
    出现上述第(4)款情形时,受托管理人应当说明事项起因、影响以及受托管理人已采取或拟采取的应对措施等。
    
    (五)受托管理人的报酬及费用
    
    1、除《债券受托管理协议》约定应由发行人或债券持有人承担的有关费用或支出外,受托管理人不就其履行本期债券受托管理人责任而向发行人收取报酬。
    
    2、在本期债券存续期间,受托管理人为维护债券持有人合法权益,履行《债券受托管理协议》项下责任时发生的包括但不限于如下全部合理费用和支出由发行人承担:
    
    (1)因召开债券持有人会议所产生的会议费(包括场地费等会务杂费)、公告费、差旅费、出具文件、邮寄、电信、召集人为债券持有人会议聘用的律师见证费等合理费用;
    
    (2)受托管理人为债券持有人利益,为履行受托管理职责而聘请的第三方专业机构(包括律师、会计师、评级机构、评估机构等)提供专业服务所产生的合理费用。只要受托管理人认为聘请该等中介机构系为其履行受托管理人职责合金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书理所需,且该等费用符合市场公平价格,发行人不得拒绝;
    
    (3)因发行人预计不能履行或实际未履行《债券受托管理协议》和募集说明书项下的义务而导致受托管理人额外支出的其他费用。
    
    上述所有费用应在发行人收到受托管理人出具账单及相关凭证之日起五个交易日内向受托管理人支付。
    
    3、发行人未能履行还本付息义务或受托管理人预计发行人不能偿还债务时,受托管理人申请财产保全、提起诉讼或仲裁等司法程序所涉及的相关费用(以下简称“诉讼费用”),按照以下规定支付:
    
    (1)受托管理人设立诉讼专项账户(以下简称“诉讼专户”),用以接收债券持有人汇入的,因受托管理人向法定机关申请财产保全、对发行人提起诉讼或仲裁等司法程序所需的诉讼费用;
    
    (2)受托管理人将向债券持有人及时披露诉讼专户的设立情况及其内资金(如有)的使用情况。债券持有人应当在上述披露文件规定的时间内,将诉讼费用汇入诉讼专户。因债券持有人原因导致诉讼专户未能及时足额收悉诉讼费用的,受托管理人免予承担未提起或未及时提起财产保全申请、诉讼或仲裁等司法程序
    
    的责任;
    
    (3)尽管受托管理人并无义务为债券持有人垫付本条规定项下的诉讼费用,但如受托管理人主动垫付该等诉讼费用的,发行人及债券持有人确认,受托管理人有权从发行人向债券持有人偿付的利息及/或本金中优先受偿垫付费用。
    
    (六)受托管理人的变更
    
    1、在本期债券存续期内,出现下列情形之一的,应当召开债券持有人会议,履行变更受托管理人的程序:
    
    (1)受托管理人未能持续履行《债券受托管理协议》约定的受托管理人职责;
    
    (2)单独或合计持有本期债券总额百分之三十以上的债券持有人提议变更受托管理人;
    
    (3)受托管理人停业、解散、破产或依法被撤销;
    
    (4)受托管理人提出书面辞职;
    
    (5)受托管理人不再符合受托管理人资格的其他情形。金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    出现本条第(1)项、第(2)项或第(5)项情形且受托管理人应当召集而未召集债券持有人会议的,单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人有权自行召集债券持有人会议;出现本条第(3)项情形的,发行人应当召集债券持有人会议,聘请新的受托管理人;出现本条第(4)项情形的,受托管理人应当在债券持有人会议召开前推荐新的受托管理人。
    
    2、债券持有人会议决议决定变更受托管理人或者解聘受托管理人的,自新任受托管理人与发行人签订受托管理协议之日或双方约定之日,新任受托管理人继承受托管理人在法律、法规和规则及《债券受托管理协议》项下的权利和义务,《债券受托管理协议》终止。新任受托管理人应当及时将变更情况向深交所、协会报告。
    
    3、受托管理人应当在上述变更生效当日或之前与新任受托管理人办理完毕工作移交手续。
    
    (七)违约责任
    
    1、《债券受托管理协议》任何一方违约,守约方有权依据法律、法规和规则、募集说明书及《债券受托管理协议》的规定追究违约方的违约责任。
    
    2、以下任一事件均构成发行人在《债券受托管理协议》和本期债券项下的违约事件:
    
    (1)在本期债券到期、加速清偿(如适用)或回购(如适用)时,发行人未能偿付到期应付本金和/或利息;
    
    (2)发行人不履行或违反《债券受托管理协议》项下的任何承诺或义务(第(一)项所述违约情形除外)且将对发行人履行本期债券的还本付息产生重大不利影响,在经受托管理人书面通知,或经单独或合并持有本期债券未偿还面值总额百分之十以上的债券持有人书面通知,该违约在上述通知所要求的合理期限内仍未予纠正;
    
    (3)发行人在其资产、财产或股份上设定担保以致对发行人就本期债券的还本付息能力产生实质不利影响,或出售其重大资产等情形以致对发行人就本期债券的还本付息能力产生重大实质性不利影响;
    
    (4)在债券存续期间内,发行人发生解散、注销、吊销、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的法律程序;
    
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    (5)任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决,或政府、监管、立法或司法机构或权力部门的指令、法令或命令,或上述规定的解释的变更导致发行人在《债券受托管理协议》或本期债券项下义务的履行变得不合法;
    
    (6)在债券存续期间,发行人发生其他对本期债券的按期兑付产生重大不利影响的情形。
    
    3、上述违约事件发生时,受托管理人行使以下职权:
    
    (1)在知晓该行为发生之日的五个交易日内告知全体债券持有人;
    
    (2)在知晓发行人发生《债券受托管理协议》第13.2条第(一)项规定的未偿还本期债券到期本息的,受托管理人应当召集债券持有人会议,按照会议决议规定的方式追究发行人的违约责任,包括但不限于向发行人提起民事诉讼、参与重组或者破产等法律程序;在债券持有人会议无法有效召开或未能形成有效会议决议的情形下,受托管理人可以按照《管理办法》的规定接受全部或部分债券持有人的委托,以自己名义代表债券持有人提起民事诉讼、参与重组或者破产等法律程序;
    
    (3)在知晓发行人发生《债券受托管理协议》第13.2条规定的情形之一的(第13.2条第(一)项除外),并预计发行人将不能偿还债务时,受托管理人应当要求并督促发行人及时采取追加担保等偿债保障措施,并可以依法申请法定机关采取财产保全等措施;
    
    因受托管理人实施追加担保、督促发行人履行偿债保障措施产生的相关费用,应当按照《债券受托管理协议》第6.2条的规定由发行人承担;因受托管理人申
    
    请财产保全措施而产生的相关费用应当按照《债券受托管理协议》第6.3条的规
    
    定由债券持有人承担;
    
    (4)及时报告深交所、协会。
    
    4、上述违约事件发生时,发行人应当承担相应的违约责任,包括但不限于按照募集说明书的约定向债券持有人及时、足额支付本金及/或利息以及迟延支付本金及/或利息产生的罚息、违约金等,并就受托管理人因发行人违约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿。
    
    5、在本期债券存续期间,若受托管理人拒不履行、故意迟延履行《债券受托管理协议》约定下的义务或职责,致使债券持有人造成直接经济损失的,受托管理人应当按照法律、法规和规则的规定及募集说明书的约定(包括其在募集说金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书明书中做出的有关声明,如有)承担相应的法律责任,包括但不限于继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等方式,但非因受托管理人自身故意或重大过失原因导致其无法按照《债券受托管理协议》约定履职的除外。
    
    (八)法律适用和争议解决
    
    1、《债券受托管理协议》的签订、效力、履行、解释及争议的解决应适用中国法律。
    
    2、《债券受托管理协议》项下所产生的或与《债券受托管理协议》有关的任何争议,首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成,应当向发行人住所地人民法院提起诉讼并由该法院受理和裁判。
    
    3、当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时,除争议事项外,各方有权继续行使《债券受托管理协议》项下的其他权利,并应履行《债券受托管理协议》项下的其他义务。
    
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    第十节 发行人董事、监事、高级管理人员及有关中
    
    介机构声明
    
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    发行人声明
    
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(2019年修订)、《公司债券发行与交易管理办法》及其他现行法律、法规的规定,本公司符合公开发行公司债券的条件。
    
    法定代表人(签字)
    
    高靓
    
    金融街控股股份有限公司
    
    年 月 日
    
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    发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
    
    本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    
    全体董事签字:
    
    高靓
    
    金融街控股股份有限公司
    
    年 月 日
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
    
    本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    
    全体董事签字:
    
    杨扬
    
    金融街控股股份有限公司
    
    年 月 日
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
    
    本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    
    全体董事签字:
    
    赵鹏
    
    金融街控股股份有限公司
    
    年 月 日
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
    
    本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    
    全体董事签字:
    
    吕洪斌
    
    金融街控股股份有限公司
    
    年 月 日
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
    
    本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    
    全体董事签字:
    
    白力
    
    金融街控股股份有限公司
    
    年 月 日
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
    
    本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    
    全体董事签字:
    
    杨小舟
    
    金融街控股股份有限公司
    
    年 月 日
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
    
    本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    
    全体董事签字:
    
    张巍
    
    金融街控股股份有限公司
    
    年 月 日
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    人全体董事、监事、高级管理人员声明
    
    本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    
    全体董事签字:
    
    朱岩
    
    金融街控股股份有限公司
    
    年 月 日
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
    
    本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    
    全体监事签字:
    
    栗谦
    
    金融街控股股份有限公司
    
    年 月 日
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
    
    本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    
    全体监事签字:
    
    谢鑫
    
    金融街控股股份有限公司
    
    年 月 日
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
    
    本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    
    非董事高级管理人员签字:
    
    盛华平
    
    金融街控股股份有限公司
    
    年 月 日
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
    
    本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    
    非董事高级管理人员签字:
    
    王志刚
    
    金融街控股股份有限公司
    
    年 月 日
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
    
    本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    
    非董事高级管理人员签字:
    
    张晓鹏
    
    金融街控股股份有限公司
    
    年 月 日
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
    
    本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    
    非董事高级管理人员签字:
    
    张梅华
    
    金融街控股股份有限公司
    
    年 月 日
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
    
    本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    
    非董事高级管理人员签字:
    
    傅英杰
    
    金融街控股股份有限公司
    
    年 月 日
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
    
    本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    
    非董事高级管理人员签字:
    
    李亮
    
    金融街控股股份有限公司
    
    年 月 日
    
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    主承销商声明
    
    本公司已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
    
    项目负责人(签字):
    
    任贤浩
    
    法定代表人或授权代表人(签字):
    
    刘乃生
    
    中信建投证券股份有限公司
    
    年 月 日
    
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    发行人律师声明
    
    本所及签字的律师已阅读募集说明书及其摘要,确认募集说明书及其摘要与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在募集说明书及其摘要中引用的法律意见书的内容无异议,确认募集说明书及其摘要不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
    
    签字律师(签字):
    
    【】 【】
    
    律师事务所负责人(签字):
    
    【】
    
    北京观韬中茂律师事务所
    
    年 月 日
    
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    审计机构声明
    
    本所及签字注册会计师已阅读募集说明书及其摘要,确认募集说明书及其摘要与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书及其摘要中引用的财务报告的内容无异议,确认募集说明书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
    
    经办注册会计师(签字):
    
    【】 【】
    
    【】
    
    会计师事务所负责人(签字):
    
    【】
    
    致同会计师事务所(特殊普通合伙)
    
    年 月 日
    
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    资信评级机构声明
    
    本机构及签字的资信评级人员已阅读募集说明书及其摘要,确认募集说明书及其摘要与本机构出具的报告不存在矛盾。本机构及签字的资信评级人员对发行人在募集说明书及其摘要中引用的报告的内容无异议,确认募集说明书及其摘要不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
    
    签字资信评级人员(签字):
    
    【】 【】
    
    资信评级机构负责人(签字):
    
    【】
    
    中诚信国际信用评级有限责任公司
    
    年 月 日
    
    金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
    
    第十一节 备查文件
    
    一、备查文件
    
    除募集说明书披露的资料外,发行人及主承销商将整套发行申请文件及其相关文件作为备查文件,供投资者查阅。有关备查文件如下:
    
    1、中国证监会关于同意金融街控股股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复;
    
    2、本期债券募集说明书;
    
    3、本期债券募集说明书摘要;
    
    4、发行人2018年-2020年经审计的财务报告;
    
    5、北京观韬中茂律师事务所为本期债券出具的法律意见书;
    
    6、中诚信国际信用评级有限责任公司为本期债券出具的信用评级报告;
    
    7、本期公司债券受托管理协议;
    
    8、本期公司债券债券持有人会议规则。
    
    二、备查地点
    
    在本期债券发行期内,投资者可至本公司及主承销商处查阅本期债券募集说明书及上述备查文件,或访问深交所网站()查阅本期债券募集说明书及摘要。
    
    1、金融街控股股份有限公司
    
    联系地址:北京市西城区金城坊街7号金融街公寓D座
    
    联系人:范文
    
    联系电话:010-66573955
    
    传真:010-66573956
    
    2、中信建投证券股份有限公司
    
    联系地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座二层
    
    联系人:任贤浩
    
    联系电话:010-65608354
    
    传真:010-65608445

转载请标注：我爱技术网——金 融 街：金融街控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书