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疫情造富 给核酸检测概念股算算账

发布时间:2021-03-12 | 发布者: 东东工作室 | 浏览次数:

新冠疫情已经持续一年,许多人的生活也跟核酸检测相伴了一年。

从疫情早期大量用于确诊,到疫情缓解后的复工、复产、复学,再到局部疫情暴发后动辄数百万、千万体量的筛查,核酸检测成了绕不开的词。

核酸检测并不便宜,大规模筛查由政府买单,个人检测自费,尽管许多省市的核酸检测价格多次下调,如北京市从180元下调至120元,再下调至80元,但庞大的检测量背后无疑是巨大的交易额。

仅就返乡核酸检测,华安证券估算,该政策有望为核酸检测产品的生产厂商提供150亿-300亿元的新增市场,为检测服务提供商带来600亿-1200亿元的市场增量。

检测机构和检测产品厂商赚不赚钱?

从相关上市公司近期发布的2020年度业绩预告来看,华大基因(300676.SZ)预告净利润约20亿-23亿元,同比增长六七倍;之江生物(688317.SH)预计净利润为9.3亿元,增长超过17倍;圣湘生物(688289.SH)预计净利润约25.5亿-28亿元,同比增长63-70倍;迪安诊断(300244.SZ)预计净利润增长超过10倍……

疫情已然催生了新的造富神话。

成本

2020年1月,新冠病毒的基因组序列公布后,基因组学博士出身的田埂几乎同步行动起来,“能通过空气传染的病毒并不多,一旦通过空气传染,病毒的传播性就很强”。

田埂是元码基因的创始人和CEO,元码基因的子公司——北京元码医学检验实验室提供临床检验服务,疫情前以做肿瘤业务为主。

非典的时候,还没毕业的田埂在华大基因的实验室工作,职业敏感让他在知道新冠疫情后,联系同事重新规划和安排了实验室的区域,辟出了单独区域打算用于新冠检测。

2020年2月3日,元码基因向北京市卫健委申请成为新冠检测的实验室。5月,实验室获得新冠检测资质。6月,北京新发地出现疫情,元码医学检验实验室是全市的新冠检测机构之一。

相比华大基因、金域医学、迪安诊断这些上市公司,元码基因规模不算大,在北京以外的城市主要跟医院合作,包括山东、江苏、安徽、内蒙古和东北的20多家医院。

元码最早拿到新冠检测资质的并不是北京的实验室,而是山东潍坊的检测点,不过大部分业务还是在北京。近日,北京重点确定了16家核酸检测机构为环京地区通勤人员较多的单位提供核酸检测服务,元码是其中之一。

关于成本,田埂在2020年6月向经济观察报算过一笔账:防护服一套要七八十元,两小时换一套防护服,一个人一天要2-4套防护服。乳胶手套5块一双,两层手套要十块钱,还有其他防护设备:护目镜、面板、N95口罩。

不算人员工资、实验室消耗、仪器折旧、水电费等,直接成本中的检测试剂盒,单孔在40-50元,检测样本保存管一个四五块,如果返工成本翻倍。

但是现在,田埂说,整个直接成本大约下降了50%;起订量一万套的话,防护服一套三四十元;乳胶手套和样本保存管两三块;检测试剂盒,单孔大概30元;护目镜、面板、N95口罩也差不多降价一半……

早期采样都是手填信息,新发地疫情发生后,北京对中高风险街乡、农贸市场、餐饮食堂外卖、快递物流、交通商超、医务人员等要全面检测,筛查规模太大,手写满足不了快速检测的需要。

跟其他检测机构一样,元码基因随即开发了自动化预约、填录信息的后台,“微信客户端的后台,包括身份管理的后台,花了大几十万。同时只要收集身份证信息,必须过网络安全办,一年的监控费用将近30万”,田埂说,这都是看不见的隐形成本,包括新冠的核酸检测实验室,必须有空气压力,风机不能停,24小时都得开,全排风。

元码的试剂盒供货商主要是硕世生物,北京新发地疫情的大规模筛查中,元码基因做了十几万份政府派单的核酸检测,当时的日检测产能不到1万份,现在,日产能达2万份,如果有需要,还可以往上提升。

如今大规模核酸检测产能的从容,和2020年初新冠疫情爆发时核酸检测试剂盒奇缺的情况形成了鲜明对比。

2020年1月22日,之江生物副总经理倪卫琴带着开发、验证、生产等部门的同事,到国家药监局申请应急答辩,针对的是之江生物研发的新冠病毒核酸检测试剂盒。

当时是钟南山宣布新冠病毒人传人之后的两天,武汉疫情形势严峻,大量感染者无法得到确诊,缺乏检测用的试剂盒是重要原因。

倪卫琴说:“那个时候是应急审批,跟常规做法不一样,药监局马上分组,临床和技术审评两组人马同时工作,审评质量控制和风险控制等,不分白天黑夜。”

新冠核酸检测试剂盒在分类上属于三类医疗器械,属于监管最严格的器械类别之一。国家药监局的快马加鞭之下,之江生物研发的这款试剂盒在1月26日成为第一个拿到三类医疗器械注册证的新冠核酸检测试剂盒,快速被运至武汉,用于新冠患者的确诊。同一天获批的还有另外3款试剂盒。

利润

在核酸检测的产业链上,原料相关企业是上游,中游是检测试剂盒、提取耗材、检测仪器等产品的生产商,下游是第三方检测机构。业内公认的是,检测服务商的附加值相对低,而检测产品厂商的附加值相对高。

从上市公司财报来看,第三方检验机构中,金域医学2019年营业收入52.69亿元,净利润4.02亿元,净利率7.6%;迪安诊断2019年营业收入84.53亿元,净利润3.47亿元,净利率4.1%。

检测产品厂商2019年的业绩中,硕世生物净利率29%,之江生物净利率19.9%,圣湘生物净利率10.8%。检测产品厂商的盈利能力普遍高于检测机构。

圣湘生物总部在长沙,主营业务包括诊断试剂和仪器的研发、生产、销售,同时,该公司拥有一家第三方医学检验机构——湖南圣维尔医学检验所,检验所的业务在湖南。

圣湘生物的新冠病毒核酸检测试剂盒在2020年1月28日获得医疗器械注册证,国家药监局给了一年的期限。圣湘生物副总经理、董秘彭铸1月28日告诉经济观察报,该产品已经在近日延续注册。

彭铸表示,圣湘生物2020年的业绩中,试剂产品、仪器产品和检测服务的占比分别约为85%、13%和2%。

根据圣湘生物的招股书,金域医学、迪安诊断是其主要客户,2017年至2019年金域医学均为圣湘生物的第一大客户。

对于产业链上利润率的差异,彭铸认为,在IVD(体外诊断)行业里,做体外诊断产品的企业,技术和产品开发周期相对较长、风险也比较大,需要大量研发投入,甚至一些关键核心技术需要十几年的研发时间进行攻关,产品附加值相对较高。而第三方检测服务企业,利润率的提升更多地是侧重运营能力和管理能力的提升。

田埂告诉经济观察报,元码所承担的北京大规模检测任务,结算价格原来是,5混1是70元/人,单孔350元;3混1是90元/人,单孔270元;单检120元/人。

大约从顺义疫情之后,结算的价格也有所下降:10混1是30元/人,单孔300元;5混1是40元/人,单孔200元;单检70元/人。

元码在2020年6月做的检测,10月已经完成了结算。而现在,元码北京的实验室,每天接到的个人检测样本在2000-4000份,多为环京通勤人员。

2020年赚了多少钱?

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