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天风传媒:《乘风破浪的姐姐》价值不止于热度登顶

发布时间:2020-07-02 | 发布者: 东东工作室 | 浏览次数:

  1、芒果超媒(行情300413,诊股)自制综艺《乘风破浪的姐姐》首播数据亮眼,标杆级综艺地位或已锁定。

  6月12日中午12:00《乘风破浪的姐姐》在芒果TV上线,低调开播后,播放量和相关话题热度迅速提升。从猫眼播放数据来看,截至6月13日11时,《姐姐》在上线不到24小时后,登顶猫眼综艺热度榜第一。截至6月14日22:00,《姐姐》实时累计播放量达到3.6亿次。从豆瓣评分来看,我们对比芒果TV近期上线的代表综艺《向往的生活4》(7.4分)、《朋友请听好》(8.5分),以及同为女团成长类的《青春有你2》(5.7分)、《创造营2020》(6.2分),《姐姐》目前评分达到8.6分,为五部综艺之首。

  2、热度发酵及产品出圈,有望推动芒果TV会员及广告增长。

  《乘风破浪的姐姐》由于参与选手均为30岁+女艺人,受众面更广,随着节目上线后认知度增加及口碑发酵,有望助力芒果在年轻都市女性基础上持续出圈。从百度搜索关键词的用户画像看,《姐姐》相比女团选秀综艺《创造营2020》及《青春有你第二季》,年龄层分布更为广泛;从用户画像性别来看,《乘风破浪的姐姐》男性用户占比52.3%。反馈到芒果TV的运营数据上,《乘风破浪的姐姐》为湖南娱乐频道及芒果TV全网独播,芒果TV会员相比非会员可提前一天观看正片,节目上线后,“芒果TV会员”关键词在百度搜索指数呈大幅提升。在广告赞助方面,我们根据第一期正片整理节目赞助方为13家,已体现招商优秀表现。

  3、对产品边界的不断突破和正能量价值观的传递,更为弥足珍贵。

  芒果TV持续保持创新精神,不断打破产品边界,《乘风破浪的姐姐》开创逆龄选秀先河,为行业带来新的产品模式,体现芒果综艺先锋的角色,也正是这种不断突破的文化让我们更加看好公司的持续成长性。此外《姐姐》中的参赛艺人,年龄区间为30岁到52岁,节目开篇文案以“三十而立”“三十而励”“三十而骊”为主线,节目中展示不同年龄段女性的独立、自信、活力与魅力,打破年龄的局限和世俗偏见,传递和彰显女性价值。作为文化内容提供方,芒果在社会舆论与价值观的正向引导上的价值或许更为深远。

  投资建议:《乘风破浪的姐姐》现象级产品锋芒已现,再次体现芒果综艺制作能力,此外《向往的生活4》《妻子的浪漫旅行4》等综艺项目也均在Q2上线,随着影视综艺项目逐步恢复及重磅产品加乘,我们认为公司有望按照前期判断实现Q2广告环比增长,及付费继续同比高增长。后续来看,除综艺项目外,芒果加大布局的影视剧产品也将持续上线,同时基于内容优势及粉丝基础,围绕KOL、MCN、5G技术等不断扩大的芒果生态体系也值得期待。我们预计公司20-22年净利润分别为15.3/18.5/21.9亿,同比32.2%/20.8%/18.7%,对应20-22年估值65.7x/54.4x/45.8x,维持买入评级。

  风险提示:会员及流量增长不达预期,综艺影视项目进度不达预期,广告主投放意愿具有不确定性,行业监管趋严。

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  《姐姐》强势开场,标杆级综艺地位或已锁定

  逆龄音乐女团综艺《乘风破浪的姐姐》为芒果TV自制项目,节目模式为集结30位年龄在30岁以上的女艺人,通过3个月的培训与比赛,在专业团队帮助及关注观众投票选拔中,选出最终人选成团出道。模式创新,叠加自带话题度的姐姐们,让《乘风破浪的姐姐》在开播前便获得了极高关注,率先奠定了良好的观众基础。

  6月12日中午12:00《乘风破浪的姐姐》在芒果TV上线,在未提前进行具体上线时间宣传,以及微博热搜暂停一周的情况下,《姐姐》低调开播后,播放量和相关话题热度仍迅速提升。虽然仅播出第一期,我们认为从节目立意、制作精良度以及首期热度等维度来看,《姐姐》成为标杆级综艺或已是大概率事件。

天风传媒

  从猫眼播放数据来看,截至6月13日11时,《乘风破浪的姐姐》在上线不到24小时后,登顶猫眼综艺热度榜第一。截至6月14日22:00,《姐姐》累计播放量达到3.6亿次。

天风传媒

  从豆瓣评分来看,我们对比芒果TV近期上线的代表综艺《向往的生活4》、《朋友请听好》,以及同同期女团成长类的爱奇艺自制综艺《青春有你2》、腾讯自制综艺《创造营2020》,《乘风破浪的姐姐》目前评分达到8.6分,为五部综艺之首。

天风传媒

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  观众年龄层拓展及男性比例提升,芒果出圈尝试迈出积极一步

  《乘风破浪的姐姐》由于参与选手均为30岁+女艺人,受众面更广,在男性以及更高年龄层观众中认知度更高,随着节目上线后认知度提升及口碑发酵,有望助力芒果在年轻都市女性基础上持续出圈。

  从近期播放综艺节目百度搜索关键词的用户画像对比看,《乘风破浪的姐姐》相比女团选秀综艺《创造营2020》及《青春有你第二季》,年龄层分布更为广泛,《创造营2020》及《青春有你第二季》年龄层主要集中在20-39岁人群。湖南卫视及芒果TV目前正在播出的综艺《向往的生活第四季》则在40-49岁人群占比相对其他节目更高,19岁以下关注人群较少。

天风传媒

  从用户画像性别来看,《乘风破浪的姐姐》男性搜索用户相比《向往的生活第四季》占比更高,并显著高于同期播出的《创造营2020》,《青春有你第二季》则男性占比最高,我们认为《青春有你第二季》在疫情期间播出,宅家趋势下长视频观看需求更高,关注人群更多有关。

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  《姐姐》火热及出圈,有望推动芒果TV会员及广告增长

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