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金鸿顺（603922）2020年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、经营情况讨论与分析

　　2020年受到新冠疫情影响，汽车市场受疫情与消费低迷持续影响下，一季度销量跌幅42.4%，从二季度开始，疫情得到有效控制，我国汽车市场逐渐复苏,汽车产销开始回归正增长,截至12月底，已连续9个月呈现增长态势，全年累计同比降幅收窄至2%以内，销量继续蝉联全球第一。中国汽车工业协会发布数据显示，2020全年，国内汽车产销分别累计完成2,522.5万辆和2,531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，其中，乘用车产销分别累计完成1,999.4万辆和2,017.8万辆，同比分别下降6.5%和6%。中高端汽车市场持续稳健增长，中高端品牌的汽车零部件行业发展有望迎来新一轮快速增长。

　　2020年公司积极应对新冠肺炎疫情带来的市场突变，全力做好抗疫情、稳经营、提效率等工作，确保业务及时恢复平稳运营状态。报告期内，公司重点推进以下几项工作：

　　1.抢抓市场机遇、拓展市场

　　全年共成功实现16个项目的批量生产，承接14个新研发项目。截至2020年底，共有33个项目在开发过程中。主动发掘优质客户、发挥区域优势，公司进入了光束汽车有限公司供应商名录。

　　2.推进自动化改造升级，降本增效，提升公司竞争力

　　面对汽车产销整体处于低位运行，产销持续下滑，营业收入大幅下降的压力，提升生产效率，降低各项成本成为经营工作重点内容。公司通过改进生产流程、完善生产工艺、积极投入全自动冲压生产线、机器人柔性生产线等智能化设备，在降低人工成本、提高生产效率的同时，保证产品质量。

　　3.持续投入研发创新、保持行业领先地位

　　作为中国模具工业协会会员、中国重点骨干模具企业，公司自成立以来，一贯高度重视技术研发及创新能力培养，不断优化研发机构设置，提高研发人员综合素质和能力。公司设立了江苏省汽车冲压模具工程技术研究中心。公司在冲压模具设计开发和制造技术、工件校检、模具成型、模具修复等核心技术上取得了多项专利；2020年度公司新增发明专利5项，实用新型专利6项，公司目前共拥有发明专利24项，实用新型专利72项。公司通过多年的技术积累，公司在高精度、高强度/超高强度零件模具、多工位模、级进模等产品工艺技术上形成了核心竞争力。

　　4.剥离低效资产，提升未来盈利能力

　　2020年度为优化上市公司资产结构，提高上市公司未来盈利能力，公司剥离低效资产，出售了全资子公司张家港鸿洋机械工业有限公司及海宁金鸿顺汽车部件有限公司，本次资产出售为上市公司贡献利润3,073.41万元。

　　5.把握汽车行业发展方向，切入新能源汽车领域

　　公司始终密切关注行业技术发展趋势，紧密跟随整车厂的发展路径，积极布局新能源汽车，以占领有利的发展地位，公司主要与上汽通用、上汽大众同步开发新能源电池盒托架总成，项目已进入量产。

　　6、加强内部流程建设，提升规范运作水平

　　报告期内，公司对现行制度及业务流程进行全面梳理，加强内部流程建设，并借助数字化车间的运用，提升智能制造水平。此外，公司还积极鼓励员工发挥主人翁精神，以合理化建议为切入点，围绕产线改造、设备保养、技术革新、工艺优化、管理提升等方面提出建设性意见，从而实现降本增效，提升规范运作水平。

　　7、完善公司法人治理结构，健全公司三会制度

　　报告期内公司逐步完善公司治理制度和内部控制措施，严格按照上市公司的要求进行规范运作，进一步完善法人治理结构，健全公司三会制度，充分发挥股东大会、董事会和监事会在公司重大决策、经营管理和监督方面的作用。

二、报告期内主要经营情况

　　公司2020年实现营业收入46,962.14万元，比上年同期下滑38.87%，归属于上市公司股东的净利润757.46万元，同比增长108.5%。2020年度公司业绩波动的主要原因如下：

　　（一）、下游整车市场景气度下降导致营业收入下滑

　　1、2020全年，国内汽车产销分别累计完成2,522.5万辆和2,531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，其中，乘用车产销分别累计完成1,999.4万辆和2,017.8万辆，同比分别下降6.5%和6%

　　2、公司营业收入波动的原因一方面与整车市场的景气度相关，同时，与主要客户生产或配套车型的市场销量存在一定的联动关系。汽车市场竞争愈加激烈，公司主要客户产销量不及预期，受此影响，2020年公司汽车零部件销量较上年同期下滑了约26.26%。

　　（二）、受主要原材料车用钢材价格下降，公司技改效率提升以及内部的整理改善等，致使2020年公司毛利率有一定的提升；

　　（三）、贷款规模的降低，致使财务费用进一步减少；

　　（四）、为优化公司资产结构，2020年处理低效资产，出售鸿洋机械、海宁金鸿顺100%股权，取得投资收益3,073.41万元。

　　（五）、联营公司经营业绩下滑导致投资收益下降，与同期相比，呈减少的趋势，其受主要配套车型市场销量下降、成本上升影响，参股公司经营业绩仍旧不及预期。

　　1、长丰内装饰，公司持股40.75%，主营业务为汽车地毯、顶棚等汽车内饰件生产、销售。2020年度年现营业收入2,326.64万元，较2019年度下降了60.5%。长丰内装饰主要客户为深圳比亚迪（002594）供应链管理有限公司、湖南猎豹汽车有限公司、东南(福建)汽车工业有限公司、广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司广州分公司、纳智捷（杭州）汽车销售有限公司，上述主要客户营业收入占比超过85%，同比下滑超过60%。导致长丰内装饰营业收入及毛利率均同比下降，利润大幅下滑。

　　2、长丰零部件，公司持股29.00%，主营业务为油箱、排气管、座椅骨架等汽车零部件生产、销售。2020年度实现营业收入3,651万元，收入以及毛利率较2019年度波动较小。

三、公司未来发展的讨论与分析

　　(一)行业格局和趋势

　　中国汽车工业经过多年持续快速发展，产业规模稳居世界首位，整车及零部件综合竞争能力得以快速提升。2018年下半年以来，国内汽车市场形势发生较大变化，汽车市场表现持续低迷，汽车市场竞争不断加剧，国内整车及零部件行业面临诸多挑战。

　　从生产经营来看，在宏观经济环境、消费环境、重大突发公共卫生事件等多重因素影响下，2020年国内外汽车市场均将面临较大下行压力，整车对存量市场的争夺必然加剧。整车企业竞争带来的降价、回款等压力将进一步向配套零部件企业传递，同时，需求波动、资金安全、成本控制、效率优化、供应链突变等将不断考验和增强零部件企业的快速应变能力和持续发展能力。

　　从技术趋势来看，汽车电动化、智能网联化以及软件定义汽车的概念正引发产业新一轮变革，汽车电子电器架构、软件架构、供应链生态等正在发生重大变化。智能互联、信息技术等高新技术在新能源汽车、智能汽车上的应用，以及新的产品理念、新的组织运营模式和商业模式的跨界进入，对整车及零部件产业链准确把握趋势、实现升级发展带来巨大挑战。

　　从全球化发展来看，国际整车企业普遍实施全球平台产品和采购策略，这就要求零部件供应链能够具备与整车企业国际市场拓展战略相符的配套供货能力，因此对于汽车零部件企业而言，未来的市场竞争格局正趋向于全球市场、全球平台的全方位竞争。立足国内，加快形成全球配套布局、具备国际经营能力，已成为国内零部件企业实现可持续发展所必须具备的核心竞争力之一。

　　(二)公司发展战略

　　公司管理层紧紧围绕公司战略规划，重点聚焦业务来源、业务结构、投资规模、信息化及自动化建设、品质及服务提升、人才引进、效率提升、智能工厂等方面，有效开展成本优化，提升盈利能力，以增强公司综合成本竞争力；持续开展管理改善，减少管理冗余；继续做好“精益生产”和“精细化管理”、全面质量管理工作，强化安全环保工作，更加关注市场，更加关注技术，更加注重实用型人才培养，把成本控制放在显著的位置，不断优化升级产品结构，不断优化发展空间格局，利用创新驱动发展的新引擎，全方位提升公司竞争力。

　　(三)经营计划

　　2020年因受新冠肺炎疫情的冲击，世界经济和全球汽车市场出现了深幅调整。随着国内疫情得到有效控制，生产生活逐步恢复，国内汽车市场逐步回暖，结束连续多月下滑。公司将围绕“克危寻机求发展、优化创新促转型、夯实管理防风险”要求，积极开拓国内外市场，切实落实降本措施，加快推进转型升级，抓住汽车产业链、价值链重构机会，有效提升公司在存量市场环境下的竞争能力。2021公司发展计划如下：

　　1、稳健经营，确保主业稳步回升

　　加强研发设计能力、生产制造能力，稳步提升信息化管理水平，优化内部成本管理能力及盈利能力，逐步扩大市场份额，在汽车车身件、底盘件及模具设计开发领域保持优势的同时积极开拓新能源汽车领域市场；形成以母公司为总管理平台、技术研发中心为核心驱动、各子公司为生产基地；贯彻管理、研发、采购职能集中，生产配送分当地化的管理格局，即采购集中化、制造专业化、供货模块化；更及时更快速的满足客户的需求，成为国内汽车车身件、底盘件及模具设计开发领先者。

　　2、稳健推进募投项目建设，完善区域布局

　　2020年，公司将更仔细地制定募集资金使用计划，稳健推进各项目建设，解决制约公司业务发展的区域布局问题，体现规模生产效益，就近服务客户。

　　3、积极开拓市场，优化产品结构

　　在2021年公司将加强客户关系管理，提升产品开发效率、客户服务效率，提高客户满意度；公司将继续加大市场开拓力度，积极挖掘新市场、新领域；特别是发挥区域优势介入光束汽车同步开发，新能源汽车市场以及汽车轻量化相关汽车零部件市场；不断开发新产品、优化公司的产品结构，提高产品市场占有率。

　　4、加速实施人才引进及培养计划

　　根据未来战略发展的需要，公司还将积极择优引进各类高素质人才，主要包括公司经营管理人才、精通市场策划和产品营销的市场营销人才、行业和技术专家，以及通晓财务会计技能、证券市场、法律知识等方面的专业性人才。对于新进员工，将在公司企业文化、行业知识、专业知识、操作技能等方面对员工进行多层次、全方位的培训，使新员工能快速融入公司的企业文化，更好地为公司服务。

　　5、加大技术研发投入，增强技术实力

　　2021年，公司将继续加大研发和创新的力度，提高公司的研发水平。深度参与整车厂新车型的同步开发，通过加强技术研发投入，提升技术实力，缩短新产品开发周期，从而提高经营效率和盈利能力。同时，培养或引进高端技术人才，为公司持续发展储备技术力量。

　　6、持续加强内部控制建设

　　2021年，公司将加大审计部、财务部、证券部等部门事前、事中对各环节风险的管控力度，较好的规避可能发生的各种潜在风险。

　　7、充分利用资本市场，加速公司发展，促进公司转型升级

　　2021年，公司将充分利用上市公司资金、融资渠道、政策支持等优势，改善自身经营。同时公司根据战略发展规划，积极谨慎推进对外的投资，利用资本平台做大做强，实现公司的可持续发展。

　　(四)可能面对的风险

　　公司可能面对的风险主要来自以下方面：

　　1、行业和市场风险

　　公司产品主要为汽车关键零部件，其生产和销售受乘用车行业的周期性波动影响较大。汽车行业与宏观经济关联度较高，全球经济和国内宏观经济的周期性波动都将对我国汽车生产和消费带来影响。当宏观经济处于上升阶段时，汽车行业发展迅速，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车行业发展放缓，汽车消费缓慢。尽管公司的客户为国内知名整车厂及国际知名汽车零部件一级供应商，有着较强的市场竞争能力和较大的经营规模，但如果其经营状况受到宏观经济的不利影响，将可能造成本公司的订单减少、存货积压、货款收回困难等状况，对公司经营造成不利影响。

　　2、原材料价格波动的风险

　　公司主要原材料为车用钢材等。报告期内，公司直接材料成本占公司当期生产成本的比重比例较高，对公司毛利率的影响较大。如果上述原材料价格出现大幅上涨，将直接导致公司毛利率的下降，并引致公司经营业绩的下滑。

　　3、客户相对集中的风险

　　2020年公司前五大客户销售收入占营业收入的比例为54.16%，如果公司主要客户需求下降、客户对公司供应商认证资格发生不利变化、因产品交付质量或及时性等原因不能满足客户需求而使客户转向其他供应商采购产品或者公司未按计划拓展新客户，将可能给公司的业务、营运及财务状况产生重大不利影响。

　　4、新产品技术开发风险

　　公司产品具有特定的销售生命周期。为保障业务稳定增长，公司需要与客户持续合作开发新产品。新产品必须经过客户严格的质量认证后方可批量供货，认证过程周期长、环节多，不确定性较大，公司存在因新产品未通过认证而影响业绩平稳增长及客户合作关系的风险。

　　5、应收账款发生坏账的风险

　　2020年末，公司应收账款净额为15,426.47万元，其中一年以内的应收账款占比为95.93%。公司应收账款的规模由公司所处的行业特点和业务经营模式所决定。公司的主要客户均在行业内具有较高地位，资产规模较大，经营稳定，商业信誉良好，为公司的长期业务合作伙伴。报告期内，公司的应收账款周转率较为稳定。

　　随着公司业务规模的扩大，应收账款余额也将有所增长，若该等款项不能及时收回，可能给公司带来呆坏账风险。

　　6、所得税优惠政策变化风险

　　公司及全资子公司长沙金鸿顺是高新技术企业，享受高新技术企业的所得税优惠政策，如果在未来不能持续取得高新技术企业的资格认定或者国家对高新技术企业的税收优惠政策发生变化，则会对公司的业绩产生一定的不利影响。

四、报告期内核心竞争力分析

　　公司经过长期努力，已在汽车车身件和底盘零部件领域形成核心竞争优势，主要体现为技术研发、客户资源、生产工艺、产品质量等方面。具体如下：

　　1、技术研发优势

　　公司拥有先进的模具设计与制造技术、创新的冲压技术等核心技术，具有较强的技术研发优势。

　　（1）先进的模具设计与制造技术

　　作为中国模具工业协会会员、中国重点骨干模具企业，公司设立了江苏省汽车冲压模具工程技术研究中心。公司在冲压模具设计开发和制造技术、工件校检、模具成型、模具修复等核心技术上取得了多项专利。通过多年的技术积累，公司在高精度、高强度/超高强度零件模具、多工位模、级进模等产品工艺技术上形成了核心竞争力。

　　公司紧紧围绕模具产品向大型、精密、复杂、长寿命等方向进行研究与开发，拥有精密冲压模具设计、加工、制造能力，形成了冲压模具产品研发、设计与制造平台，为满足与高效、高精工艺生产装备相配套的先进模具产品需求，公司全面实现设计数字化、CAE/CAD/CAM一体化和生产管理信息化。公司在模具设计能力方面拥有全3D实体化设计能力，在模具制造方面拥有3D数据链加工、在线检测及三坐标检测等工程保障和实现能力。

　　依托公司先进的模具设计和制造开发能力，公司已在超高强度钢冷冲压模具、真空助力器壳体多工位精密模具、底盘超长高强度零件模具和异形管件复杂成型模具等领域形成了自主创新的优势及特色产品，并体现出较强的市场竞争力。

　　（2）创新的冲压技术

　　公司通过多年的研发和技术积累，实现创新冲压技术的持续开发，目前公司在高强度/超高强度钢零部件冷冲压技术、铝合金冲压技术等方面已达到行业先进水平。

　　使用高强钢/超高强度钢可以通过减小壁厚来减轻零部件质量，实现车体轻量化，同时其超高的强度又能提高车辆碰撞安全性，满足轻量化和提高安全性的要求。公司通过自主研发，对高强度/超高强度钢零部件采用冷冲压工艺，克服热成形生产成本高且效率低的弊端，产品成型稳定、回弹变形可控，适合快速批量化生产。

　　车身及底盘冲压零部件所用传统材料为车用钢材，而相同体积铝合金的重量仅为钢材的1/3，用铝合金代替钢材，能大大减轻车身及其他零部件的重量。目前，公司已与大陆汽车等著名跨国汽车零部件供应商共同开发以铝合金为原材料的真空助力器壳体和电池盒盖冲压技术，应用于沃尔沃及奥迪部分车型。

　　2、生产工艺及成本控制优势

　　公司历来重视成本控制，建立了包括工装设计、模具研发制造、自动化冲压、机器人焊接和电泳涂装在内的冲压零部件生产工艺链。公司通过产品设计阶段的工装设计，尽可能地将多工位模、级进模作为模具的研发方向，在保证产品质量的前提下精简生产工序，并以科学的裁剪方式有效降低了原材料的损耗。公司通过模具的研发制造，将工装设计与产品制造紧密结合，工装设计理念和模具使用过程中的信息得以迅速反馈。公司通过在生产过程中逐步提高自动化生产比例和采用焊接机器人等方式，以减员增效为手段，显著地提高了生产效率并降低了生产成本。

　　3、客户资源优势

　　公司以苏州总部为核心，布局重庆、长沙、沈阳、福州等汽车产业集群，公司客户主要为国内知名整车制造商和著名跨国汽车零部件供应商，包括上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、一汽大众、东南汽车、广汽菲克、广汽乘用车、福建奔驰、吉利汽车、本特勒、博世、大陆汽车等。

　　4、产品质量优势

　　整车制造属于高度精细化产业，因此汽车零部件供应商产品的质量将直接决定其竞争地位和盈利能力。公司依托ISO/TS16949:2009质量控制体系，在优秀的研发能力、高效的生产模式和严格的管理体系下，公司产品质量得到了有效的保障。报告期内，公司产品质量合格率99.92%。

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